Rezumat
De la 1 ianuarie 2021, o firmă face schimb de tranzacții cu UE și vinde bunuri în Irlanda de Nord, este necesară pentru:
-
puneți un prefix "XI" în fața numărului de TVA atunci când comunicați cu un client sau furnizor al UE (facturile dumneavoastră vor afișa XI în fața numărului dumneavoastră de TVA-de exemplu, XI 123456789-în loc de GB.
-
transferul la vânzările Intrastat de bunuri către UE numai din Irlanda de Nord
Acest articol descrie cum să activați, să configurați și să utilizați Microsoft Dynamics 365 Finance pentru a alege ID-urile de înregistrare ale firmei (cu prefixul XI sau GB) în documentul de vânzări (comenzi de vânzări, facturi de text gratuite, propuneri pentru facturi de proiect) include informații despre cum să efectuați următoarele activități:
-
Activare caracteristică
-
Configurarea sistemului pentru a utiliza această caracteristică
-
Lucrul cu această caracteristică
Acest articol descrie, de asemenea, cum se transferă la numai vânzări Intrastat în UE din Irlanda de Nord și nu transferă vânzări către UE din Marea Britanie.
IMPORTANT: Tactualizarea sa trebuie să fie instalată înainte de a înregistra tranzacții în 2021. Acest lucru se aplică oricărei firme care operează atât din Marea Britanie (Anglia, Scoția și Țara Galilor) și Irlanda de Nord și are contrapartide în UE, precum și către orice firmă care se vinde de pe teritoriul Irlandei de Nord în UE.
Mai multe informații
Activare caracteristică
Puteți deschide spațiul de lucru Gestionare caracteristici selectând dala corespunzătoare de pe tabloul de bord sau accesând > spații de lucru de administrare a sistemelor > gestionarea caracteristicilor. Printre alte caracteristici găsiți înregistrarea fiscală a firmei în facturile clienților și butonul utilizare Activare pentru a activa caracteristica. Citiți mai multe despre gestionarea caracteristicilor și opțiunile disponibile în articolul Prezentare generală gestionare caracteristici .
Notă: nu se aplică pentru Dynamics AX 2012 R3.
Configurarea ID-urilor de înregistrare fiscală
Detalii despre cum se configurează ID-ul de înregistrare datele coordonator pot fi găsite în articolul ID-uri de înregistrare . Procedura de mai jos ilustrează doar procesul simplificat de configurare a ID-urilor de înregistrare pentru utilizare în această caracteristică
-
Creați tipuri de înregistrare pentru numerele de înregistrare fiscală (administrarea organizației > agendă globală > tipuri de înregistrare > tipuri de înregistrare). Setați opțiunea principală pentru țară la Da pentru unul dintre aceste tipuri de înregistrare (acest tip de înregistrare este utilizat în mod implicit în comenzile de vânzări, înregistrarea facturilor, înregistrarea slipurilor de ambalare, propunerea factură proiect).
-
Atribuiți tipurile de înregistrări create la categoriile de înregistrare (administrarea organizației > agendă globală > tipuri de înregistrare > categorii de înregistrare). Setarea categoriei de înregistrare la ID-ul de TVA (tipurile de înregistrare cu această categorie sunt pentru selecția în comenzile de vânzări, înregistrarea facturilor, înregistrarea slipurilor de ambalare, propunerea factură proiect).
-
Creați numere de înregistrare fiscală (ID-uri de înregistrare) pentru adresa principală a entității juridice (Organizația deadministrare a organizației > > entități juridice, faceți clic pe ID-uri de înregistrare).
Notă: utilizați > de configurare a traseului General Ledger >impozit pe vânzări >extern pentru a configura tipurile de înregistrare fiscală și tipurile legislative în Dynamics AX 2012 R3.
Lucrul cu ID-urile de înregistrare în documentele de vânzări
Atunci când un utilizator creează o comandă de vânzări, sistemul populează automat ID-ul de înregistrare implicit la câmpul număr de înregistrare fiscală (conturi de încasat > comenzi > toate comenzile de vânzări, în comanda de vânzări selectată, faceți clic pe Antet, apoi pe fila sintetică configurare , câmpul Număr deînregistrare T ax ). Utilizatorul poate actualiza această valoare de câmp din lista verticală.
Valoarea implicită a câmpului număr de înregistrare fiscală din comanda de vânzări este populată pentru a înregistra facturi și a înregistra formulare de alunecare de împachetat.
Atunci când un utilizator creează o factură text gratuită, sistemul populează automat ID-ul de înregistrare implicit la câmpul număr de înregistrare fiscală (conturile de încasat > facturi > toate facturile de text gratuite).
Comportamentul similar atunci când un utilizator creează o propunere de factură Project. Sistemul completează câmpul Număr de înregistrare fiscală cu valoarea implicită din propunerea factură proiect , iar utilizatorul poate actualiza acest câmp din lista verticală.
Valoarea numărului de înregistrare fiscală este populată în jurnal factură/jurnal de alunecare/jurnal factură proiect atunci când publicați facturi pentru comenzi de vânzări sau factură text/slip/jurnal factură proiect.
Setul de înregistrare fiscală amortiter este utilizat pentru imprimarea facturii pro-forma și a aspectului facturii.
Notă. Dacă utilizați procesul de lot pentru înregistrarea facturilor, a ambalării, a facturilor de text gratuite și a propunerilor de factură, sistemul utilizează valoarea implicită a înregistrării fiscale amortiter.
Transferarea vânzărilor din nordul Irlandei în Intrastat
Accesați declarații > fiscale > comerțului exterior > Intrastat. Faceți clic pe Transfer.
În caseta de dialog Deschidere Intrastat (transfer) , setați o factură text gratuită, factură pentru clienți, factură de proiect sau slip de ambalare pentru clienți la Da. Faceți clic pe butonul Filtrare .
În interogarea deschisă, introduceți numărul de înregistrare fiscală cu prefixul "XI" pe care l-ați utilizat pentru înregistrarea facturilor de client în câmpul număr de înregistrare . Faceți clic pe OK.
În consecință, vor fi transferate doar facturile de client către țările din UE cu prefixul "XI".
Orientare Finanțe (globalizare) despre impactul Brexit (documentație)
Pentru a descărca documentație, accesați
Microsoft Dynamics CustomerSource:
https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/news-events/news-events/news/GuidanceBrexitImpact
Sau
Microsoft Dynamics PartnerSource:
https://businesscenter.mbs.microsoft.com/#contentdetail/guidancebrexitimpact
