O remediere rapidă specifică țării pentru a accepta factura electronică în cadrul GST pentru India în Microsoft Dynamics 365 Finance

Importul unui pachet de entități de date care include o configurare EM predefinită

Procesul de configurare a mesajului electronic pentru a interopera cu sistemul IRP are mai mulți pași. Fiindcă numele unor entități predefinite sunt utilizate în configurațiile ER, este important să să utilizați un set de valori predefinite care sunt livrate într-un pachet de date pentru tabelele asociate și că importați configurațiile ER înainte de a importa entitățile de date.

1.       În Microsoft Dynamics Lifecycle Service (LCS), accesați biblioteca de active partajate, și selectați tipul de activ al pachetului de date.

2.       În lista de fișiere pachet de date, găsiți și descărcați Integrarea cu IRP indiană setup.zip.

3.       După ce fișierul este descărcat, deschideți Finanțe și selectați firma de la care veți interopera cu sistemul IRP.

4.       Accesați Spații de lucru > Gestionarea datelor.

5.       În spațiul de lucru de gestionare a datelor , accesați Framework parametri > Setări entitate și selectați Reîmprospătați lista de entități. Așteptați confirmarea finalizării reîmprospătării. Pentru mai multe informații despre reîmprospătarea listei de entități, consultați Entitatea reîmprospătare listă.

6.       Validați faptul că datele sursă și datele țintă sunt mapate corect. Pentru mai multe informații, consultați Validarea datele sursă și datele țintă sunt mapate corect.

7.       Înainte ca entitățile de date să fie utilizate pentru timp pentru a importa datele din pachet, sincronizați maparea datelor sursă și datele țintă. În lista pentru pachet, selectați o entitate de date, apoi, în panoul Acțiune, selectați Modificare mapare țintă.

8.       Deasupra grilei pentru pachet, selectați Generare maparea pentru a crea o mapare de la zero, apoi salvați maparea.

9.       Repetați pașii 7 și 8 pentru fiecare entitate de date din pachetul înainte de a începe importul.

Pentru mai multe informații despre gestionarea datelor, consultați Date prezentare generală a gestionării.

Acum trebuie să importați date din integrarea IRP indiană setup.zip fișier în firma selectată. În gestionarea datelor spațiu de lucru, selectați Import, specificați un nume de grup, selectați Adăugare , apoi, în caseta de dialog verticală, setați formatul Sursă de date în Pachet.

10.   Selectați Încărcare și adăugare, selectați elementul indian Integrarea cu IRP setup.zip fișier de pe computer și încărcați-l.

11.   După ce entitățile de date sunt încărcate, în fila Panou de acțiune, selectați Import.

Veți primi o notificare în centrul Acțiuni sau puteți reîmprospăta manual pagina pentru a vizualiza progresul importului de date. Când importul este finalizat, pagina Rezumat execuție afișează rezultatele.

După ce entitățile de date sunt importate, veți găsi două tipuri de Procesarea mesajelor electronice: OnlineInvoicing (Indian Online Invoicing) și CancelInvoice (Indian Online Invoicing). Această procesare conține aproape toată configurarea care este necesară în entitatea dvs. juridică.

Pentru a revizui procesarea importată, accesați Configurare > taxe > Mesajele electronice > procesarea mesajelor electronice.

Se procesează mesajul electronic din tabelul anterior funcționează cu următoarele tipuri de elemente de mesaje electronice.

Pentru a revizui tipurile de elemente de mesaje electronice importate, accesați Taxe > Setup > Electronic messages > Message item types.

Configurarea adreselor internet de integrare

1.       Accesați Parametrii > de configurare a > taxelor > Mesajele electronice > setările serviciului Web.

Introduceți următoarele informații pentru a defini adresa de internet pentru servicii web.

Notă: adresele internet sunt obiectul schimbării de către Centrul Național de Informatică (NIC). Prin urmare, vă recomandăm verifica adresele internet reale de pe site-ul web oficial al sistemului de facturi electronice sau alte sursele corespunzătoare. Documentația oficială conține, de asemenea, informații despre adrese internet de producție pe care ar trebui să le configurați.

2.       În parametrii Solicitare, specificați același set valori pentru toate serviciile web de mai sus:

Configurarea câmpurilor suplimentare

Elementele EM au câmpuri suplimentare care sunt incluse în câmpurile indiene Online Invoicing type of electronic message processing (OnlineInvoicing) that is utilizat pentru a interopera cu sistemul de control IRP și importat în sistem utilizând un pachet de entități de date. Câmpurile suplimentare sunt asociate cu elemente EM și sunt necesare pentru prelucrarea lor. Sistemul setează automat valorile pentru câmpuri suplimentare atunci când rulează acțiuni. Integrarea IRP utilizează doar una câmp suplimentar. Configurarea > taxelor > mesajelor electronice > Câmpuri suplimentare pentru a deschide pagina Câmpuri suplimentare și a crea unul nou, dacă nu importate din pachetul de date.

Configurarea parametrilor clasei executabile

Trei clase executabile sunt incluse în mesajele electronice (OnlinceInvoicing și CancelInvoice) care sunt utilizate pentru a interopera cu IRP și sunt importate în sistem utilizând un pachet de date Entităţi.

1. Deschiderea configurării > fiscale > mesajelor electronice > Setare clasă executabilă.

2. Utilizați Nou pentru a crea o clasă executabilă nouă dacă nu există și specificați următoarele valori:

3. 1. In Executable class enter Additional evaluare câmpuri

   2. În Descriere , introduceți Evaluare câmpuri suplimentare pentru elementele mesajului

   3. În Numele clasei executabile , selectați EMAdditionalFieldsEvaluationController_IN

4. În Panoul acțiune, selectați Parametri și apoi, în caseta de dialog care apare, setați parametrul AppKey la AppKey
   
   

5. Utilizați Nou pentru a crea o clasă executabilă nouă dacă nu există și specificați următoarele valori:

6. 1. In Executable class enter Generate EM for SalesInvoice

   2. In Description enter Generates EM for Votîn vânzări

   3. În Numele clasei executabile , selectați EMGenerateMessageController_IN

7. În Panoul acțiune, selectați Parametri și apoi, în caseta de dialog care apare, setați următoarele valori pentru parametri din clasa executabilă.

8. 1. Maparea formatului la factura de vânzări (IN)

   2. Starea mesajului în cazul unui succes la generat

   3. Starea elementului mesajului în cazul problemelor tehnice la creat
      
      

9. Utilizați Nou pentru a crea o clasă executabilă nouă dacă nu există și specificați următoarele valori:

10. 1. In Executable class enter Generate EM pentru ProjInvoice

    2. În Descriere introduceți Generează EM pentru ProjInvoice

    3. În Numele clasei executabile , selectați EMGenerateMessageController_IN

11. În Panoul acțiune, selectați Parametri și apoi, în caseta de dialog care apare, setați următoarele valori pentru parametrii clasei executabile.

12. 1. Maparea formatului la factura Project (IN)

    2. Starea mesajului în cazul unui succes la generat

    3. Starea elementului mesajului în cazul problemelor tehnice eroare la Creat

Configurarea secvențelor de numere pentru mesajele electronice

Pentru a lucra cu funcționalitatea Mesaje electronice, trebuie să definiți secvențe de numere asociate.

1. Accesați Parametrii > de configurare a > taxelor > Parametri contabilitate.

2. On the Number sequences tab, set up two number Secvenţe:

• Mesaj

• Element mesaj

Configurarea setărilor de lot pentru procesarea automată a interoperației cu sistemul IRP

1. Accesați Configurarea > fiscal > mesaje electronice > procesarea mesajelor electronice.

2. Selectați OnlineInvoicing sau CancelInvoice prelucrare.

3. Pe fila sintetică Lot , selectați Creare , apoi definiți parametrii necesari.

Configurarea rolurilor de securitate pentru mesajele electronice prelucrare

Grupuri diferite de utilizatori pot necesita acces la OnlineInvoicing și CancelInvoice în curs de procesare. Puteți limita accesul la procesare pe baza grupuri de securitate care sunt definite în sistem.

Pentru a limita accesul la OnlineInvoicing și CancelInvoice urmați acești pași.

1. Accesați Configurarea > fiscal > mesaje electronice > procesarea mesajelor electronice.

2. Selectați OnlineInvoicing sau CancelInvoice apoi adăugați grupurile de securitate care trebuie să lucreze cu acestea prelucrare. Dacă nu este definit niciun grup de securitate pentru procesare, doar un administratorul poate vedea procesarea pe pagina Mesaje electronice .

Definiți codul HSN

1. Accesați Configurare > taxe > Vânzări >India > codul HSN.

2. Creați o înregistrare.

3. În câmpul Capitol, introduceți o valoare.

4. În câmpul Titlu, introduceți o valoare.

5. În câmpul Subtitlu, introduceți o valoare.

6. În Țara/regiunea , introduceți o valoare.

7. În caseta de , introduceți o valoare.

8. Salvați înregistrarea și verificați dacă câmpul de cod HSN este actualizat.

9. În câmpul Descriere, introduceți o valoare.

10. Selectați Închidere.

Atribuiți coduri HSN produselor

1. Accesați > de gestionare a informațiilor despre produsProdusele > produsele lansate.

2. Selectați un produs, apoi selectați Editare.

3. Pe fila sintetică General , dacă produsul tip este Element, selectați o valoare în câmpul cod HSN .

Configurarea informațiilor fiscale

1.       Extindeți fila Adrese pentru un client selectat account and use button Add to create new or Edit already existing primary adresă

2.       Introduceți sau actualizați ZIP, Stradă, Oraș, District, stat și județ

Notă: Rețineți că statele ar trebui să aibă state coduri atribuite în organizație adrese > instalare > administrare configurare adresă > > fila Județ/provincie

3.       Close Edit addresses form

4.       Faceți clic pe ID-uri de înregistrare și selectați adresă principală

5.       In Manage addresses form expand Tax fila Informații rapide

6.       Utilizați Adăugare pentru a seta numele sau descrierea (de exemplu, "GST") și selectați numărul de înregistrare a clienților creat anterior în GSTIN/GDI/UID câmp

7. Închideți gestionarea adreselor

Configurat informații de contact

1. Use Contacts button to either edit existent sau creați o nouă persoană de contact client

2. In Sales demografics tab of Customer , selectați persoana de contact principală existentă

3. Expand Contact information fast tab in Customers formular pentru a adăuga numărul de telefon principal și adresa de e-mail principală

Notă: Client este posibil să nu fie necesare detalii de contact pentru unele versiuni de Dynamics 365 Finanţa.

Activarea clientului pentru facturare electronică

1. Expand Invoice and delivery fast tab in Customers formular

2. Bifați caseta de selectare eInvoice pentru un client

Notă: dacă această opțiune este setată la Da, sistemul va marca facturile înregistrate pentru acest cont de client ca fiind pregătite pentru procesarea facturii electronice.