Regatul Unit: Crearea de rapoarte de returnare a TVA -digitalizarea taxelor pentru firmele care raportează ca grup de TVA în aceeași bază de date de sistem pentru Dynamics 365 for Finance and Operations

Introducere (articolul poate să fie în limba engleză)

Pe 13 iulie, 2017, Secretar Financiar al Trezoreriei și Director General în Regatul Unit a anunțat că Making Tax Digital (MTD) pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA) intră în vigoare la 1 aprilie 2019.

Dynamics 365 for Finance and Operations starting from version 10.0.1 supports MTD for TVA-ul Regatului Unit.

Pentru asistență MTD pentru cerințele de TVA pentru versiunea Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 remedierile rapide au fost lansate: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

Lista de documentație despre configurarea și utilizarea Dynamics 365 for Finance and Operațiunile de TTM pentru TVA sunt publicate pe https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Curent actualizare oferă posibilitatea de a colecta o returnare de TVA comună rezumată pe baza tranzacții fiscale înregistrate în mai multe entități juridice în Finanțe și operațiuni. Acesta se presupune că toate tranzacțiile fiscale pentru returnarea TVA-ului sunt în același sistem utilizează aceeași bază de date și se presupune că tranzacțiile fiscale includ toate informațiile necesare pentru returnarea TVA-ului în Regatul Unit și informațiile preliminare Raportul TVA 100 este generat corect ca pentru returnarea TVA în fiecare entitatea implicată în returnarea de TVA rezumată.

Pentru a utiliza corect actualizarea următorii pași trebuie efectuați în fiecare entitate juridică implicate în returnarea de TVA rezumată:

1. Tranzacțiile fiscale sunt înregistrate în fiecare entității juridice secundare în conformitate cu normele și principiile Britanie.

2. Tranzacție TVA ("Decontează și postează" procedură) se face în fiecare entitate juridică filială.

3. Raportul "TVA 100" este corect generat pentru previzualizare în fiecare entitate juridică subsidiară.

Pentru a raporta la HMRC o returnare de TVA a grupului de TVA, o entitate juridică trebuie să fie configurată pentru interoperației cu API-urile MTD. Aflați mai multe despre configurarea unui DMT TVA: Pregătirea finanțelor și operațiunilor pentru integrarea cu DMD pentru TVA (Regatul Unit).

Acest articol descrie cum să configurați și să extindeți utilizarea MTD pentru TVA pentru un scenariu de "grup TVA", cu ipotezele observate mai sus.

Prezentare generală

Pentru a pregăti pentru a raporta declarațiile de TVA pentru un grup de TVA, asigurați-vă că că procesele de afaceri și configurarea sistemului sunt în linie cu termenii următori:

1. Informații fiscale de la toate filialele este înregistrată în același sistem – Finanțe și Operațiuni.

2. Toate tranzacțiile fiscale sunt reflectate corect în sistem, în conformitate cu normele și principiile Regatului Unit.

3. Perioade de decontare pentru toate entitățile implicate în grupul TVA sunt definite identic și integral în conformitate cu intervalele de perioadă definite în contul online HMRC.

4. Tranzacție TVA ("Decontează și postează" procedură) se face în fiecare entitate juridică filială.

5. Raportul "TVA 100" este corect generate pentru previzualizare în fiecare entitate juridică din filială.

6. O singură entitate juridică este configurată pentru cooperarea cu HMRC în conformitate cu documentația (Pregătirea finanțelor și operațiunilor pentru integrarea cu DST pentru TVA (Regatul Unit)) și utilizatorul poate solicita obligații de TVA de la această entitate juridică pentru Grupă TVA.

Acest articol furnizează informații:

1. Cum se configurează suplimentar Configurații de raportare electronică pentru a colecta date de la mai multe entități pentru raportarea declarațiilor de TVA ale grupului de TVA.

2. Cum se configurează electronic în plus față de procesul general al DMT pentru TVA configurarea caracteristicii pentru a colecta date de la mai multe entități pentru raportarea declarațiilor de TVA ale unui grup de TVA.

3. Cum se utilizează electronica pagina de mesaje pentru a colecta informații pentru raportarea returului TVA de la mai multe Entităţi.

Import și configurare electronică configurații de raportare pentru colectarea datelor de la mai multe entități juridice pentru TVA return reporting of the VAT group

Pentru a pregăti configurațiile de raportare electronică pentru generarea returnării comune a TVA un grup de TVA bazat pe tranziții fiscale înregistrate în mai multe entități juridice, și utilizați versiunile următoare sau mai recente ale raportării electronice Configuraţii:

Începând de la aceste versiuni, modelul de declarare fiscală, maparea modelelor și ambele formate pentru Returnarea TVA din Regatul Unit acceptă sursele de date ale tranzacțiilor fiscale inter-firme și pot fi utilizate pentru a agrega date de la mai multe entități juridice. Aceste configurații pot să fie utilizate în continuare pentru a raporta declarațiile de TVA de la o singură entitate juridică.

Important notă: Finance and Operations of version 10.0.7 or later supports these versions configurațiilor de raportare electronică. Pentru versiunea 7.3 de Finante si Operațiunile 4513052 # KB trebuie să fie instalată și cea mai recentă versiune a actualizării de raportare electronică.

Pentru a utiliza formate pentru raportarea returnării TVA de către un grup de mai multe persoane juridice, trebuie să configureze parametri specifici aplicației pentru fiecare dintre entitățile juridice incluse în grup:

1. Deschideți modulul de raportare electronică și selectați Model de declarație fiscală > returnează TVA MTD care exportă formatul JSON (Regatul Unit) în arborele de configurații.

2. Selectați în colțul din dreapta sus pictograma Entitatea juridică din operațiunile fiscale ale grupului de TVA din care trebuie să fie inclusă în returnarea TVA a grupului.

3. Faceți clic pe Configurații > aplicație parametri specifici > Instalare în panoul Acțiune, selectați ultima versiune din formatul din partea stângă a paginii cu parametri specifici aplicației și definiți condițiile din fila Condiții rapide. Aflați mai multe cum puteți definiți condițiile din partea Configurare parametri specifici aplicației din documentație. Modificare stare la Terminat, salvați și închideți parametrii specifici aplicației pagina .

4. Schimbați din nou entitatea juridică (ca în pasul 2) și repetați pasul 3 de câte ori sunt persoane juridice inclus în grupul TVA din sistemul dvs.

5. Repetați toți pașii de mai sus pentru retururile de TVA MTD care exportă formatul EXCEL (Regatul Unit ).

Configurare mesaje electronice în plus față de procesul general de MTD pentru configurarea caracteristicilor TVA pentru raportarea grupurilor de TVA

Incepand de la versiunea 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 for Finance și Operațiunile permit utilizatorului să pregătească un raport de returnare a TVA-ului care să informațiile de la mai multe entități juridice în singura Format. În acest scop, sistemul trebuie să colecteze plata taxei pe vânzări tranzacții postate în diferite entități juridice în cadrul aceluiași Mesaj. Următorii pași trebuie efectuați în plus față de toți pașii din proces general al MTD pentru configurarea caracteristicilor DE TVA:

1. Activați "Interogări inter-firme" pentru caracteristica populare de acțiuni de înregistrări" din Gestionarea caracteristicilor.

Open Workspaces > Feature management find "Feature și faceți clic pe butonul "Activați acum" din partea din dreapta jos a pagina .

2. Când "Inter-firme interogări pentru the populate records actions" feature is activated in the Feature modulele deschise >configurarea > taxelor > electronică messages > Populate records actions page. Un câmp nou "Firmă" vor fi disponibile în grila de configurare a surselor de date . Pentru cele deja înregistrare existentă creată în timpul procesului general de configurare a caracteristicii MTD pentru TVA și identificatorul entității juridice curente este definit în câmpul Firmă. Itis presupunea că perioada de decontare pentru entitatea juridică curentă este deja configurată în MTD general pentru configurarea caracteristicii TVA.

3. Adăugați cât mai multe linii la "Surse de date" configurare", deoarece mai multe persoane juridice urmează să fie incluse în raportarea grupului de TVA: câte o înregistrare pentru fiecare entitate juridică și se definesc valorile câmpurilor:

Faceți clic pe "Editare" interogare" pentru fiecare dintre noile înregistrări și specificați "Tranzacție" period" pentru entitatea juridică definită ca Societate în lista selectată Linie.

Ca un rezultat, veți avea la fel de multe linii în grila "Configurare surse de date" ca mai multe persoane juridice trebuie să fie incluse în raportarea grupului de TVA cu perioade definite pentru fiecare companie:

În Finanțe și Operation versiunea 7.3 trebuie să omiteți pasul 1 "Activați "Cross-company interogări pentru caracteristica populare de acțiuni de înregistrări" din Gestionarea caracteristicilor", ca noul câmp "Firmă" din pagina de acțiune Populare înregistrări devine disponibile după instalarea remedierii rapide.

Modificările în configurarea acțiunii de completare a înregistrărilor descrise mai sus sunt suficiente pentru a colecta Tranzacțiile de plată a taxei pe vânzări de la diferite entități juridice într-o singură și să genereze în continuare un raport comun de returnare a TVA în JSON (de remiterea la fișierul HMRC) sau Excel (pentru previzualizare).

Utilizarea mesajelor electronice pentru a colecta informații pentru raportarea declarațiilor de TVA de la mai multe Entităţi

Configurați unul entitatea juridică pentru a interopera cu HMRC în conformitate cu orientările generale [Pregătirea finanțelor și operațiunilor pentru integrarea cu DST pentru TVA (Regatul Unit)], furnizează configurarea de adăugare pentru a popula acțiunea de înregistrare așa cum este descris în de mai sus și regăsiți obligațiile de TVA pentru grupul dvs. de TVA și treceți mai departe la Colectarea datelor pentru returnarea TVA:

1. Open Tax > Inquires și raportează > mesajele electronice > mesajele electronice și selectați "Declarații de TVA MTD Uk" de prelucrare pentru utilizarea în producție sau "MTD Marea Britanie TEST TVA" prelucrare în scopuri de testare.

2. Selectați un mesaj electronic în "Nou" Vat return" status on the Messages fast tab which was automatically created ca rezultat al regăsirii obligațiilor de TVA de la HMRC.

3. După ce ați activat "Cross-company" interogări pentru caracteristica populare a acțiunilor de înregistrări" din Gestionarea caracteristicilor, veți vedea coloana Firmă pe fila rapidă Elemente mesaj din fila Electronic pagina de mesaje . Click "Collect data" button on the Messages fast tab and Sales tax payment transactions from all the legalentities defined ca datasources on populate records action will be populated as message items on fila Elemente mesaj rapid. Când faceți clic pe "Document original" pentru un element de mesaj populat de o entitate juridică diferă de elementul curent unu, veți fi redirecționat către firma corespunzătoare.

4. Lucrați mai departe cu aplicația electronică în conformitate cu procesul general de generare a returnării TVA pentru previzualizare sau pentru remiterea către HMRC și remiterea acesteia atunci când este gata (Generați o returnare de TVA în format Excel pentru previzualizare, Generați o returnare de TVA în format JSON, Remiteți declarațiile de TVA la HMRC).

Informații suplimentare

Puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numere de telefon specifice țării. Pentru a face acest lucru, vizitați unul dintre următoarele site-uri web Microsoft:

Parteneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clienţii noştri

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

În cazuri speciale, taxele aplicate de obicei pentru apelurile de asistență pot fi anulate dacă un specialist în asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produsele asociate determină că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile uzuale de asistență se vor aplica la orice întrebări și probleme suplimentare de asistență care nu se califică pentru actualizarea specifică respectivă.

Notă Acesta este un articol "PUBLICARE RAPIDĂ" creat direct din cadrul organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca răspuns la problemele emergente. Ca urmare a vitezei de punere la dispoziție, materialele pot include erori tipografice și pot fi revizuite în orice moment fără notificare prealabilă. Consultați Condițiile de utilizare pentru alte considerații.

Informații despre remedierea rapidă

Instrucțiuni de descărcare a configurării de raportare electronică de la Serviciile privind ciclul de viață: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs