Содержимое TechKnow ветвей
Проблема:
Как назначить кредитному менеджеру по управлению коллекциями по одному классу клиентов?
Разрешение:
Первое, что вам нужно сделать, — создать новый запрос для этого ИД класса. Вот как это можно будет предпринять.
1. Выберите Транзакции| Продажи| Запрос на сборку.
2. Привяйте запрос после ИД класса.
3. На вкладке клиента в поле "ИД класса" выберите "ИД класса". Введите определенный ИД класса в поляХ FROM и TO. Нажмите кнопку Вставить.
4. Нажмите кнопку Сохранить. Затем выберите ИД запроса и нажмите кнопку Запрос.
Теперь вы будете использовать окно Диспетчера кредитоспособности, чтобы назначить кредитного менеджера клиентам этого класса. Вот как это можно будет предпринять.
5. Выберите Карточки| Продажи| Transfer Credit Mgr.
6. В поле От выберите "Текущий запрос".
7. В случае с диспетчером кредитоспособности выберите диспетчер, который вы хотите назначить клиентам.
8. Нажмите кнопку ОК.
9. Когда вам будет предложено подтвердить изменение, нажмите кнопку Продолжить.
10. Нажмите кнопку "Да" или "Нет" для запроса "Вы хотите назначить данному кредитному менеджеру все незавершенные заметки в диапазоне"? в зависимости от ваших предпочтений.
11. Убедитесь, что диспетчеру кредитоспособности назначено, выбрав карточки| Продажи| Сведения о коллекции.
Для использования окна Диспетчера кредитоспособности не требуется на текущий момент назначен кредитный менеджер****
Эта статья была посвящена ИД документа TechKnow это: 26202
