Kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) sú vizuálne meradlá výkonu. Kľúčový ukazovateľ výkonu je navrhnutý tak, aby používateľom pomohol rýchlo vyhodnotiť aktuálnu hodnotu a stav metriky voči definovanému cieľu. Kľúčový ukazovateľ výkonu meria výkon hodnoty definovanej základnou mierou vo vzťahu k cieľovej hodnote, ktorá je tiež definovaná mierou alebo absolútnou hodnotou. Ak váš model neobsahuje žiadne mierky, pozrite si časť Vytvorenie mierky.
Tu je kontingenčná tabuľka s celým menom zamestnanca v riadkoch a kľúčovým ukazovateľom výkonu predaja v hodnotách.
Získajte ďalšie informácie o kľúčových ukazovateľoch výkonu nižšie a potom si prečítajte nasledujúcu časť, v ktorej sa dozviete, aké jednoduché je vytvoriť vlastný kľúčový ukazovateľ výkonu.
Ďalšie informácie o kľúčových ukazovateľoch výkonu
Kľúčový indikátor výkonu (KPI) je kvantitatívna miera na meranie podnikových cieľov. Napríklad obchodné oddelenie organizácie môže pomocou kľúčového ukazovateľa výkonu vypočítať hrubý mesačný zisk s predpokladaným hrubým ziskom. Účtovné oddelenie môže na vyhodnotenie nákladov odmerať mesačné výdavky oproti príjmom a oddelenie ľudských zdrojov môže merať štvrťročnú fluktuáciu zamestnancov. Každý z týchto príkladov slúži ako príklad kľúčového ukazovateľa výkonu. Rôzni podnikoví profesionáli často zoskupujú kľúčové ukazovatele výkonu do prehľadu výkonnosti, aby získali rýchly a presný historický súhrn obchodných úspechov alebo identifikovali trendy.
Kľúčový ukazovateľ výkonu obsahuje základnú hodnotu, cieľovú hodnotu a prahové hodnoty stavu.
Základná hodnota
Základná hodnota je vypočítavané pole, ktorého výsledkom musí byť hodnota. Táto hodnota môže byť napríklad súhrnom predaja alebo zisku za určité obdobie.
Cieľová hodnota
Cieľová hodnota je tiež vypočítavané pole, ktorého výsledkom je hodnota – napríklad absolútna hodnota. Ako cieľovú hodnotu by sa napríklad mohlo použiť vypočítavané pole, v ktorom chcú obchodní manažéri organizácie porovnať vývoj oddelenia predaja pri riadení danej kvóty, pričom vypočítavané pole rozpočtu by predstavovalo cieľovú hodnotu. Príkladom, v ktorom by sa ako cieľovou hodnotou použila absolútna hodnota, je bežný prípad, keď manažér ľudských zdrojov potrebuje vyhodnotiť počet hodín plateného voľna pre každého zamestnanca a potom ho porovnať s priemerom. Priemerný počet dní PTO by bol absolútnou hodnotou.
Prahové hodnoty stavu
Prahová hodnota stavu je definovaná rozsahom medzi nízkou a vysokou prahovou hodnotou. Prahová hodnota stavu sa zobrazí spolu s obrázkom, ktorý používateľom pomáha jednoducho určiť stav základnej hodnoty v porovnaní s cieľovou hodnotou.
Vytvorenie kľúčového ukazovateľa výkonu
Postupujte takto:
V zobrazení údajov kliknite na tabuľku obsahujúcu ukazovateľ, ktorý bude slúžiť ako základný ukazovateľ. V prípade potreby sa naučte vytvoriť základný ukazovateľ.
Overte, či sa zobrazuje oblasť výpočtov. Ak nie, kliknutím na položku Domov>Oblasť výpočtov zobrazte oblasť výpočtov zobrazenú pod tabuľkou.
V oblasti výpočtov kliknite pravým tlačidlom myši na vypočítavané pole, ktoré bude slúžiť ako základná miera (hodnota), a potom kliknite na položku Vytvoriť kľúčový ukazovateľ výkonu.
V časti Definovať cieľovú hodnotu vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
Vyberte položku Miera a potom v poli vyberte cieľový ukazovateľ.
Vyberte možnosť Absolútna hodnota a potom zadajte číselnú hodnotu.
Poznámka
Ak pole neobsahuje žiadne polia, v modeli neexistujú žiadne vypočítavané polia. Je potrebné vytvoriť mierku.
V časti Definovať prahové hodnoty stavu kliknite prstom a upravte nízke aj vysoké prahové hodnoty.
V časti Vybrať štýl ikony kliknite na typ obrázka.
Kliknite na položku Popisy a potom zadajte popisy pre kľúčové ukazovatele výkonu, hodnotu, stav a cieľ.
Úprava kľúčového ukazovateľa výkonu
V oblasti výpočtov kliknite pravým tlačidlom myši na ukazovateľ, ktorý slúži ako základná miera (hodnota) kľúčového ukazovateľa výkonu, a potom kliknite na položku Upraviť nastavenia kľúčového ukazovateľa výkonu.
Odstránenie kľúčového ukazovateľa výkonu
V oblasti výpočtov kliknite pravým tlačidlom myši na ukazovateľ, ktorý slúži ako základná miera (hodnota) kľúčového ukazovateľa výkonu, a potom kliknite na položku Odstrániť kľúčový ukazovateľ výkonu.
Pamätajte, že odstránením kľúčového ukazovateľa výkonu sa neodstráni základný ukazovateľ ani cieľový ukazovateľ (ak bol definovaný).
Príklad
Manažérka predaja v spoločnosti Adventure Works chce vytvoriť kontingenčnú tabuľku, pomocou ktorej bude môcť rýchlo zobraziť to, či zamestnanci predaja plnia svoje predajné kvóty v konkrétnom roku. Pre každého zamestnanca predaja chce, aby kontingenčná tabuľka zobrazila skutočný objem predaja v eurách, sumu predajnej kvóty v eurách a jednoduché grafické zobrazenie zobrazujúce stav, či je každý zamestnanec predaja nižší, na úrovni alebo nad svojou predajnou kvótou. Chce mať možnosť rýchlo filtrovať údaje podľa rokov.
Na to sa manažér predaja rozhodne pridať do zošita AdventureWorks kľúčový ukazovateľ výkonu predaja. Manažér predaja potom vytvorí kontingenčnú tabuľku s poľami (vypočítavanými poľami a kľúčovými ukazovateľmi výkonu) a rýchlymi filtrami, aby analyzoval, či predajcovia spĺňajú svoje kvóty.
V doplnku Power Pivot sa vytvorí vypočítavané pole v stĺpci ObjemPredaja v tabuľke FactResellerSales, ktoré uvádza skutočnú sumu predaja v eurách pre každého zamestnanca predaja. Toto vypočítavané pole určí základnú hodnotu kľúčového ukazovateľa výkonu. Manažér predaja môže vybrať stĺpec a kliknúť na položku Automatický súčet na karte Domov alebo zadať vzorec do riadka vzorcov.
Vypočítavané pole Predaj sa vytvorí pomocou tohto vzorca:
Predaj:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
Stĺpec SalesAmountQuota v tabuľke FactSalesQuota definuje kvótu objemu predaja pre každého zamestnanca. Hodnoty v tomto stĺpci budú slúžiť ako cieľové vypočítavané pole (hodnota) v kľúčovom ukazovateľi výkonu.
Vypočítavané pole KvótaPredaja sa vytvorí pomocou tohto vzorca:
Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
Poznámka
Existuje vzťah medzi stĺpcom EmployeeKey v tabuľke FactSalesQuota a stĺpcom EmployeeKey v tabuľke DimEmployees. Tento vzťah je potrebný, aby bol každý zamestnanec predaja v tabuľke DimEmployee vyjadrený v tabuľke FactSalesQuota.
Teraz sú vypočítavané polia pripravené na to, aby slúžili ako základná a cieľová hodnota kľúčového ukazovateľa výkonu, vypočítavané pole Predaj sa rozšíri na nový kľúčový ukazovateľ výkonu Predaj. V kľúčovom ukazovateľi výkonu predaja je vypočítavané pole CieľováKvótaPredaja definované ako cieľová hodnota. Prahová hodnota stavu je definovaná ako rozsah podľa percenta, ktorého cieľová hodnota je 100 %, čo znamená, že skutočný predaj definovaný vypočítavaným poľom Predaj splnil kvótu definovanú vo vypočítavanom poli Cieľová kvóta predaja. V stavovom riadku sú definované nízke a vysoké percentuálne hodnoty a vybraný typ grafiky.
Zhrnutie príkladu s hmatateľnými výhodami kľúčových ukazovateľov výkonu
Manažér predaja teraz môže vytvoriť kontingenčnú tabuľku pridaním základnej hodnoty kľúčového ukazovateľa výkonu, cieľovej hodnoty a stavu do poľa Hodnoty. Stĺpec Zamestnanci sa pridá do poľa OznačenieRiadka a stĺpec KalendárnyRok sa pridá ako rýchly filter.
Manažér predaja teraz dokáže rýchlo zobraziť stav predaja oddelenia predaja, rozdeliť podľa rokov skutočné množstvo predaja, množstvo predajnej kvóty a stav každého zamestnanca predaja. Dokáže analyzovať trendy predaja v priebehu rokov a určiť, či je potrebné upraviť predajnú kvótu pre zamestnanca predaja.