Storitve InfoPath Forms Services

Sinopsis InfoPath Forms Services je strežniška tehnologija, ki uporabnikom omogoča izpolnjevanje obrazcev v spletnem brskalniku. Z upravljanjem obrazcev na osrednjem mestu lahko poenostavite poslovne procese in izboljšate odnose s strankami, partnerji in dobavitelji.

Pregled storitev InfoPath Forms Services

Dosezite stranke, partnerje in dobavitelje z uporabniku prijaznimi obrazci

Poenostavite poslovne procese, ki temeljijo na obrazcih

Upravljanje obrazcev in predlog obrazcev na centraliziranem mestu

Pregled storitev InfoPath Forms Services

Uporabnikom ni treba imeti nameščenega InfoPatha v računalniku, da lahko izpolnijo predlogo obrazca z omogočenim brskalnikom, prav tako pa jim ni treba prenesti ničesar dodatnega iz spleta. Vse, kar potrebujejo, je dostop do brskalnika, kot so Windows Internet Explorer, Apple Safari ali Mozilla Firefox. InfoPath Forms Services omogočajo tudi shranjevanje in upravljanje obrazcev in predlog obrazcev na osrednjem mestu. InfoPath Forms Services je zasnovan na Windows SharePoint Services 3.0 in jih potrebuje, kar omogoča objavljanje predlog obrazcev, ki jih načrtujete, na skupnem mestu v organizaciji. Poleg tega lahko uporabniki pošljejo obrazce v SharePointove knjižnice, ki so mape, v katerih je shranjena zbirka datotek in kjer datoteke pogosto uporabljajo isto predlogo. Obrazce je mogoče vključiti tudi v upravljanje dokumentov in opravila življenjskega cikla, kot sta potek dela in upravljanje pravic.

Tehnologija InfoPath Forms Services je na voljo v licenci Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL in ločeno tudi v strežniku Microsoft Office Forms Server 2007.

Oblikovalska izkušnja

Predloge obrazcev, ki jih je mogoče izpolniti v brskalniku, se imenujejo predloge obrazcev, ki jih podpira brskalnik. Če želite ustvariti to vrsto predloge obrazca, v InfoPathu oblikujte predlogo obrazca, združljivo z brskalnikom, jo objavite v strežniku, v katerem so nameščene storitve InfoPath Forms Services, in omogočite uporabo v spletu.

V nekaterih primerih lahko omogočite uporabo predloge obrazca v spletu tako, da v InfoPathovem čarovniku za objavljanje potrdite polje Omogoči izpolnjevanje tega obrazca z brskalnikom . V drugih primerih morate predlogo obrazca objaviti na mestu v skupni rabi v omrežju podjetja in se nato obrniti na skrbnika strežniške gruče za pomoč pri omogočanju predloge obrazca in njenem dostopu v strežniku.

Odobritev skrbnika je potrebna v teh primerih:

• Predloga obrazca vsebuje upravljano kodo.
• Predloga obrazca zahteva raven varnosti »Popolno zaupanje«, ki omogoča nastalim obrazcem popoln dostop do sistemskih virov v računalnikih uporabnikov, kot so datoteke in nastavitve.
• Predloga obrazca uporablja podatkovno povezavo, ki jo upravlja skrbnik.
• Predloga obrazca je omogočena za prikaz v mobilni napravi.

Če potrebujete odobritev skrbnika, vas čarovnik za objavljanje vodi skozi korake priprave predloge obrazca za predajo skrbniku.

Ko je predloga obrazca, združljiva z brskalnikom, omogočena v brskalniku, lahko uporabniki z brskalnikom izpolnijo obrazce, ki temeljijo na tej predlogi obrazca.

Uporabniška izkušnja

Uporabniška izkušnja pri izpolnjevanju obrazca v brskalniku je skoraj enaka izpolnjevanju obrazca v InfoPathu. Kontrolniki, kot so ponavljajoči se odseki, in funkcije, kot so formule in pogojno oblikovanje, na primer delujejo na enak način v obeh okoljih.

Čeprav je izpolnjevanje obrazca v brskalniku podobno izpolnjevanju obrazca v InfoPathu, obstaja ena ključna razlika. V spletnem brskalniku so InfoPathovi meniji in orodne vrstice nadomeščeni z orodno vrstico na vrhu obrazca, ki prikazuje možnosti za shranjevanje, zapiranje, tiskanje in posodabljanje obrazca. Ta vrstica je prikazana tudi na dnu obrazca, tako da se uporabnikom ni treba pomikati nazaj na vrh dolgega obrazca, da izpolnijo obrazec.

Če omogočite možnosti pošiljanja za predlogo obrazca, uporabniki v orodni vrstici vidijo tudi gumb Pošlji . Ko kliknejo ta gumb, so podatki obrazca poslani neposredno v vir podatkov, ki ste ga določili pri načrtovanju predloge obrazca, na primer v spletno storitev ali SharePointov seznam. Če ima vaša predloga obrazca več pogledov, bodo uporabniki videli tudi seznam pogledov v orodni vrstici.

1. Uporabniki pošljejo podatke zunanjim virom podatkov tako, da v orodni vrstici kliknejo gumb Pošlji .

2. Uporabniki preklapljajo med pogledi tako, da kliknejo element na seznamu Pogled v orodni vrstici.

Ko načrtujete predlogo obrazca, lahko prilagodite nastavitve orodne vrstice v pogovornem oknu Možnosti obrazca . Odstranite lahko na primer enega ali več gumbov ali skrijete orodno vrstico na dnu uporabniškega obrazca.

V spodnjih razdelkih boste izvedeli več o prednostih uporabe storitev InfoPath Forms Services.

Na vrh strani

Dosezite stranke, partnerje in dobavitelje z uporabniku prijaznimi obrazci

Ko objavite predlogo obrazca v strežniku, v katerem so nameščene storitve InfoPath Forms Services, jo lahko distribuirate ne le v intranetu podjetja, temveč tudi na zunanjih spletnih mestih, kot so ekstranetna ali poslovna spletna mesta. To vam omogoča zbiranje podatkov od strank, partnerjev, dobaviteljev in drugih, ki so bistvenega pomena za uspeh vašega podjetja. Velika zavarovalnica lahko na primer uporabi eno predlogo obrazca z omogočenim brskalnikom za zbiranje in obdelavo zavarovalnih zahtevkov. Stranka zavarovanja lahko z brskalnikom izpolni obrazec zahtevka na spletni strani podjetja. Če stranka pokliče zavarovalnico in prijavi zahtevek, lahko zavarovalni zastopnik uporabi InfoPath za izpolnitev istega obrazca zahtevka na intranetnem spletnem mestu. Podobno lahko vladna agencija zbira podatke od državljanov tako, da na svoji spletni strani objavi predloge obrazcev, ki podpirajo brskalnik.

Ko uporabniki dostopajo do obrazca tako, da se pomaknejo v knjižnico ali vnesejo URL obrazca v brskalniku, se lahko zgodi ena od dveh stvari:

• Obrazec se odpre v brskalniku Če uporabniki nimajo nameščenega programa InfoPath v računalniku, se obrazec odpre v brskalniku, kjer ga lahko izpolnijo enako kot kateri koli drug spletni obrazec.

• Obrazec se odpre v InfoPathu Če imajo uporabniki v računalniku nameščen InfoPath, se obrazec odpre v InfoPathu, kjer ga lahko izpolnijo enako kot kateri koli drug InfoPathov obrazec. Ker ti uporabniki izpolnjujejo obrazec v InfoPathu, bodo imeli dodatno prednost, da bodo lahko za izpolnjevanje obrazcev uporabljali celoten nabor InfoPathovih funkcij, od katerih nekatere niso na voljo v obrazcih brskalnika.

  Opomba

  Če želite, lahko prilagodite nastavitve predloge obrazca tako, da se vedno odpre v brskalniku, tudi če imajo uporabniki v računalniku nameščen InfoPath. To je lahko uporabno, če želite, da je izkušnja izpolnjevanja obrazca enaka za vse, ali če ne želite, da se obrazec odpre v InfoPathu, ker želite uporabnike odvrniti od odpiranja ali spreminjanja osnovne predloge obrazca v načinu načrtovanja.

Če bodo uporabniki izpolnjevali obrazce v mobilni napravi, kot je osebni digitalni pomočnik (PDA) ali pametni telefon, lahko oblikujete predlogo obrazca z omogočenim brskalnikom tako, da jo je mogoče odpreti in izpolniti z brskalnikom mobilne naprave. Ko uporabniki za dostop do obrazca uporabijo mobilno napravo, se ta na njihovem zaslonu odpre v poenostavljeni obliki.

Poenostavite poslovne procese, ki temeljijo na obrazcih

Obrazci so v središču številnih poslovnih procesov. Če gostujete predloge obrazcev, ki podpirajo brskalnik, v strežniku, v katerem so nameščene storitve InfoPath Forms Services, lahko podatke obrazcev integrirate z obstoječimi poslovnimi procesi ali programi. Lahko na primer:

• Pošiljanje podatkov v obstoječe poslovne sisteme Ko načrtujete predlogo obrazca, združljivo z brskalnikom, lahko ustvarite podatkovne povezave s spletnimi storitvami ali drugimi zunanjimi viri podatkov. Tako lahko podatke pošljete v obstoječe poslovne sisteme, poslovne aplikacije ali poslovne zbirke podatkov. Prodajni oddelek lahko na primer oblikuje obrazec, ki lahko pošlje potencialne stranke in podatke o strankah v obstoječi sistem za upravljanje odnosov s strankami (CRM).
• Poizvedovanje po podatkih iz obstoječih poslovnih sistemov Prav tako je mogoče poizvedovati po podatkih v obstoječih poslovnih sistemih, poslovnih aplikacijah ali podatkovnih bazah podjetja. Ko uporabniki na primer odprejo obrazec, ki temelji na vaši predlogi obrazca, boste morda želeli, da se podatki iz zunanjega vira podatkov prikažejo v poljih imena in naslova v obrazcu. To vam omogoča, da izkoristite obstoječe organizacijske podatke in poenostavite postopek izpolnjevanja obrazca.
• Dodajanje poteka dela v obrazce Potek dela lahko dodate v predlogo obrazca, ki je shranjena v knjižnici. To vam omogoča dosledno upravljanje pogostih poslovnih procesov. Kot vodja lahko na primer uporabite potek dela odobritve za usmerjanje obrazca poročila o stroških prek seznama odobriteljev. Potrjevalci lahko odobrijo ali zavrnejo obrazec poročila o stroških, znova dodelijo opravilo odobritve ali zahtevajo spremembe obrazca. V InfoPathu uporabniki kliknejo ukaze v meniju Datoteka , da sodelujejo v poteku dela. V strežniku lahko pokažejo na ime obrazca v knjižnici, kliknejo puščico, ki se prikaže, in nato kliknejo Poteki dela , da sodelujejo v poteku dela.
  

Na vrh strani

Upravljanje obrazcev in predlog obrazcev na centraliziranem mestu

Predloge obrazcev in z njimi povezane obrazce lahko shranite v centralizirano skladišče v strežniku, v katerem so nameščene storitve InfoPath Forms Services. Tako lahko preprosto poiščete, daste v skupno rabo in upravljate obrazce in predloge obrazcev.

Ključne prednosti vključujejo sposobnost:

• Shranjevanje obrazcev in predlog obrazcev na osrednjem mestu Predlogo obrazca lahko povežete s knjižnico, ki je mesto na SharePointovem mestu, kjer lahko ustvarjate, zbirate, posodabljate in upravljate datoteke z drugimi osebami v organizaciji. Ko uporabniki izpolnijo obrazce na podlagi predloge obrazca v tej knjižnici, se izpolnjeni obrazci prikažejo v knjižnici skupaj s ključnimi informacijami iz samih obrazcev. Glede na to, kako je zasnovana SharePointova knjižnica, lahko uporabniki izpolnijo obrazce, ki temeljijo na vaši predlogi obrazca, izvozijo podatke iz izpolnjenih obrazcev v Microsoft Office Excel ali združijo podatke iz več obrazcev v en obrazec. V tem primeru so prikazana poročila o stroških, shranjena v knjižnici.
  
• Uporaba vrst vsebine za upravljanje predlog obrazcev Z InfoPathovim čarovnikom za objavljanje lahko objavite predlogo obrazca kot vrsto vsebine mesta. Vrsta vsebine določa predlogo obrazca, nabor stolpcev in nastavitve upravljanja dokumentov v strežniku, na primer potek dela ali nastavitve pravilnika.
  Z ustvarjanjem vrst vsebine lahko znova uporabite predloge obrazcev in nastavitve v zbirki mest. Če ste v preteklosti želeli uporabiti predlogo obrazca v več SharePointovih knjižnicah, ste morali objaviti dve različni kopiji predloge obrazca, po eno za vsako knjižnico. Če ste želeli posodobiti predlogo obrazca, ste morali spremeniti predlogo obrazca na obeh mestih. Zdaj pa lahko predlogo obrazca objavite kot vrsto vsebine mesta. Ko posodobite vrsto vsebine, se sprememba samodejno uporabi povsod, kjer je uporabljena ta vrsta vsebine.
  Eno vrsto vsebine lahko dodelite več knjižnicam v zbirki mest ali pa eni knjižnici dodelite več vrst vsebine. Na primer, vrsto vsebine za obrazce poročila o stanju lahko dodate v vse knjižnice, ki jih uporablja prodajni oddelek v podjetju, tako da vsaka prodajna skupina zbira enako vrsto podatkov in poroča vodstvu o njih. Druga možnost: denimo, da vaš oddelek uporablja različne predloge obrazcev za nalog za službeno potovanje, poročilo o potovanju in obrazce za poročilo o stroških. Te tri predloge obrazcev lahko objavite kot vrste vsebine mesta in jih dodate v eno knjižnico za shranjevanje informacij, povezanih s potovanji skupine. Ko ljudje ustvarijo nov obrazec v knjižnici, lahko nato izberejo, katero od teh predlog obrazcev želijo uporabiti.
• Upravljanje obrazcev in predlog obrazcev Skrbniki gruče strežnikov lahko nadzorujejo, kako uporabniki dostopajo do predlog obrazcev in kako jih uvajajo v celotni organizaciji. Nadzirajo lahko, kdo lahko objavlja predloge obrazcev na celotnem mestu, ali pa se odločijo, kako nadgraditi predloge obrazcev v strežniku z minimalnim vplivom na uporabnike obrazca.
• Upravljanje podatkovnih povezav na osrednjem mestu Če več predlog obrazcev uporablja iste podatkovne povezave, lahko nastavitve za to podatkovno povezavo shranite v datoteko za povezavo podatkov v knjižnici podatkovnih povezav. Ko uporabnik odpre obrazec, ki vzpostavi povezavo z datoteko za povezavo podatkov, InfoPath uporabi nastavitve v tej datoteki za vzpostavitev povezave z zunanjim virom podatkov. Na ta način lahko več predlog obrazcev uporablja isto datoteko za povezavo podatkov, zato vam ni treba ročno ustvariti iste podatkovne povezave za vsako predlogo obrazca. Poleg tega, če se spremenijo nastavitve lokacije ali povezave za zunanji vir podatkov, vam ni treba posodobiti vsake predloge obrazca, ki uporablja podatkovno povezavo. Namesto tega preprosto enkrat posodobite datoteko za povezavo podatkov in vse predloge obrazcev bodo še naprej delovale po pričakovanjih.

Na vrh strani