Upravljanje možnih strank in prodaje

Predloge

S temi predlogami ustvarite in spremljate prodajo. Začnite z osnovnimi predlogami, nato pa jih po potrebi posodobite za vaše podjetje.

• Kontrolni seznami za klic prodaje

• Poročila o prodaji

• Promocija prodaje

• Poslovni paketi

Uporabite Microsoft Forms in Microsoft Power Automate za samodejno sledenje možnim strankam

Recimo, da pošiljate novo trženjsko kampanjo in želite zbirati podatke o morebitnih strankah. Ali pa želite zajeti podatke o stranki na dogodku. S funkcijo Microsoft Forms lahko zbirate podatke in usmerite podatke z dodatkom Power Automate na seznam SharePoint in e-poštni naslov, da boste lahko ustrezno sledili.

Ta videoposnetek vas vodi skozi postopek:

1. Najprej ustvarite seznam v SharePointu za sledenje možnim strankam in njihovim osnovnim informacijam: ime, podjetje, telefon, naslov in tako naprej.

2. Nato ustvarite obrazec v Microsoft Forms, če želite zbrati te podatke o strankah – uporabite ista polja in iste vrste podatkov kot na SharePoint podatkov.

   V e-poštno sporočilo ali dokument lahko vključite povezavo do obrazca ali pa ga vdelate na spletno mesto.

3. Nato ustvarite tok v orodju Microsoft Power Automate, da zajamete vse odgovore na obrazec na SharePoint strani.

   Začnite z odgovori obrazca »Snemaj« v SharePointovi predlogi in ga prilagodite. To morate vedeti:

   • ID za obrazec, kjer zajemate podatke.

   • ID za seznam SharePoint, kamor želite vstavljeni podatki.

   • Polja, ki jih želite preslikati med obrazcem in seznamom.

4. Na koncu dodajte dejanje v tok, da pošljete e-poštno sporočilo prek Outlook in Microsoft 365 ustrezni osebi za nadaljnje spremljanje. Potrebujete skupino ali posamezen e-poštni naslov, na katerega želite poslati informacije.

Uporaba Outlooka za upravljanje e-poštnih sporočil strank

Shranite vsa e-poštna sporočila strank na eno mesto, da jih boste lahko hitro našli, in si oglejte, kdaj je treba izvesti nadaljnjo posodobitev.

1. Ustvarite mapo za svojo stranko v mapi »Prejeto«.

2. Nastavite pravilo za premikanje e-pošte iz stranke v mapo. Ustvarite na primer pravilo s temi pogoji za samodejno premikanje e-poštnih sporočil določene stranke v določeno mapo:

   • Uporabi to pravilo, ko prispe sporočilo

   • iz <customer email address>

   • premakniti se na <customer folder>

Sorodni viri