Nadzorna plošča je vizualna predstavitev ključnih metrike, s katero si lahko hitro ogledate in analizirate podatke na enem mestu. Nadzorne plošče ne omogočajo le ogledov usklajenih podatkov, ampak tudi priložnost samopostrežnega poslovnega obveščanja, kjer lahko uporabniki filtrirajo podatke tako, da prikažejo le tisto, kar je zanje pomembno. V preteklosti je poročanje v Excelu pogosto zahtevalo, da ustvarite več poročil za različne osebe ali oddelke glede na njihove potrebe.
Pregled
V tej temi bomo razpravljali o uporabi več vrtilnih tabel, vrtilnih grafikonov in orodij vrtilne tabele za ustvarjanje dinamične nadzorne plošče. Nato bomo uporabnikom omogočili hitro filtriranje podatkov tako, kot želijo, z razčlenjevalniki in časovnico, ki omogočajo samodejno razširjanje in pogodbo vrtilnih tabel in grafikonov tako, da prikažejo le informacije, ki si jih uporabniki želijo ogledati. Poleg tega lahko hitro osvežite svojo nadzorno ploščo z dodajanjem ali posodabljanjem podatkov. To je zelo priročno, saj morate samo enkrat ustvariti poročilo o nadzorni plošči.
Za ta primer bomo ustvariti štiri vrtilne tabele in grafikone iz enega vira podatkov.
Ko ustvarite nadzorno ploščo, vam bomo pokazali, kako jo daste v skupno rabo z osebami tako, da ustvarite skupino Microsoft. Imamo tudi interaktivni Excelov delovni zvezek, ki ga lahko prenesete in sami sledite tem korakom.
Prenesite delovni zvezek z vadnico za Excelovo nadzorno ploščo.
Pridobite podatke
-
Podatke lahko kopirate in prilepite neposredno v Excel ali pa nastavite poizvedbo iz vira podatkov. V tej temi smo uporabili poizvedbo Analiza prodaje iz predloge Northwind Traders za Microsoft Access. Če jo želite uporabiti, lahko odprete Access in se premaknete v razdelek Datoteka > Novo > Iskanjein v polje Iskanje vnesite »Northwind« in ustvarite zbirko podatkov predloge. Ko to naredite, boste lahko dostopali do katere koli poizvedbe, vključene v predlogi. Te podatke smo že dodali v Excelov delovni zvezek, zato vam ni treba skrbeti, če nimate Accessa.
-
Preverite, ali so podatki ustrezno strukturirani brez manjkajočih vrstic ali stolpcev. Vsaka vrstica mora predstavljati posamezen zapis ali element. Če potrebujete pomoč pri nastavljanju poizvedbe ali če morate z njimi upravljati podatke, glejte Pridobivanje & pretvorbo v Excelu.
-
Če še niso, podatke oblikujte kot Excelovo tabelo. Ko uvozite iz Accessa, bodo podatki samodejno uvoženi v tabelo.
Ustvarjanje vrtilnih tabel
-
Izberite katero koli celico v obsegu podatkov in pojdite na Vstavi > Vrtilna tabela > Nov delovni list. Za podrobnejše informacije si oglejte Ustvarjanje vrtilne tabele za analizo podatkov na delovnem listu.
-
Dodajte želena polja vrtilne tabele in jih oblikujte po želji. Ta vrtilna tabela bo osnova za druge, zato porabite nekaj časa za prilagajanje sloga, postavitve poročila in splošnega oblikovanja zdaj, tako da vam tega ni treba narediti večkrat. Če želite več informacij, glejte: Načrtovanje postavitve in oblike vrtilne tabele.
V tem primeru smo ustvarili povzetek prodaje najvišje ravni po kategorijah izdelkov, ki je razvrščen po polju »Prodaja« v padajočem vrstnem redu.
Za več podrobnosti si oglejte Razvrščanje podatkov v vrtilni tabeli ali vrtilnem grafikonu.
-
Ko ustvarite svojo glavno vrtilno tabelo, jo izberite, nato pa jo kopirajte in prilepite tolikokrat, kot je potrebno, na prazna območja na delovnem listu. V našem primeru lahko vrtilne tabele spreminjajo vrstice, ne pa tudi stolpcev, zato smo jih dali v isto vrstico s praznim stolpcem med vsako. Morda boste ugotovili, da morate svoje vrtilne tabele postaviti drugo pod drugo, če imajo možnost razširitve stolpcev.
Pomembno: Vrtilne tabele se ne bodo prekrivale med seboj, zato poskrbite, da bo načrt dovolj prostora med njimi, da se bodo lahko razširile in se pogodbole, ko bodo vrednosti filtrirane, dodane ali odstranjene.
Na tej točki boste morda želeli svoje vrtilne tabele smiselno poimenati, da boste vedeli, kaj po omogočajo. V nasprotnem primeru jih bo Excel poimenol VrtilnaTabla1, VrtilnaTabla2 in tako naprej. Izberete lahko posamezno tabelo, nato pa se premaknete v razdelek > vrtilne tabele in nato v polje Ime vrtilne tabele vnesete novo ime. To bo pomembno, ko napoči čas, da svoje vrtilne tabele povežete z razčlenjevalniki in kontrolniki časovnice.
Ustvarjanje vrtilnih grafikonov
-
Kliknite kjer koli v prvi vrtilni tabeli in pojdite v razdelek Analiza vrtilne tabele > Orodja > vrtilni grafikon in nato izberite vrsto grafikona. Izbrali smo kombinirani grafikon s prodajo kot gručni stolpčni grafikon in % vsote kot črtni grafikon na sekundarni osi.
-
Izberite grafikon, nato pa na zavihkih Analiza vrtilnega grafikona, Načrt in Oblika po želji spremenite velikost in obliko. Če želite več podrobnosti, glejte našo serijo o oblikovanju grafikonov.
-
Ponovite za vsako preostalo vrtilno tabelo.
-
Zdaj je pravi čas, da tudi preimenujete vrtilne grafikone. Pojdite na Analiza vrtilnega grafikona > vrtilni grafikon in nato vnesite novo ime v polje Ime grafikona .
Dodajanje razčlenjevalnikov in časovnice
Z razčlenjevalniki in časovnicami lahko hitro filtrirate vrtilne tabele in vrtilne grafikone, tako da si lahko ogledate le pomembne informacije.
-
Izberite poljubno vrtilno tabelo in pojdite v razdelek Analiza vrtilne tabele > Filter > Vstavi razčlenjevalnik, nato pa preverite vsak element, ki ga želite uporabiti za razčlenjevalnik. Za to nadzorno ploščo smo izbrali kategorije, ime izdelka, zaposlenegain ime stranke. Ko kliknete V redu, bodo razčlenjevalniki dodani na sredino zaslona, naloženi drug na drugega, tako da jih boste morali po potrebi razporediti in spremeniti njihovo velikost.
-
Možnosti razčlenjevalnika: Če kliknete poljubni razčlenjevalnik, se lahko pomaknete na zavihek Razčlenjevalnik in izberete različne možnosti, na primer Slog in število prikazanih stolpcev. Poravnate lahko več razčlenjevalnikov tako, da jih izberete s kombinacijo Ctrl+klik z levo tipko miške, nato pa uporabite orodja za poravnavo na zavihku Orodja razčlenjevalnika.
-
Razčlenjevalnik Connections: Razčlenjevalniki bodo povezani le z vrtilno tabelo, ki ste jo uporabili za njihovo ustvarjanje, zato morate izbrati vsak razčlenjevalnik, nato pa se premakniti v razčlenjevalnik > Razčlenjevalnik > Poročilo Connections preverite, katere vrtilne tabele želite vzpostaviti povezavo z vsako od njih. Razčlenjevalniki in časovnice lahko upravljajo vrtilne tabele na katerem koli delovnem listu, tudi če je delovni list skrit.
-
Dodajte časovnico: Izberite poljubno vrtilno tabelo in pojdite v razdelek Analiza vrtilne tabele > Filtriraj > Vstavi časovnico, nato pa preverite vsak element, ki ga želite uporabiti. Za to nadzorno ploščo smo izbrali Datum naročila.
-
Možnosti časovnice: Kliknite časovnico in se pomaknite na zavihek Časovnica ter izberite možnosti, kot so Slog, Glava in Napis. Izberite možnost Povezave poročila, da povežete časovnico z vrtilnimi tabelami po lastni izbiri.
Več o Razčlenjevalnikih in kontrolnikih Časovnice.
Naslednji koraki
Nadzorna plošča je zdaj funkcionalno popolna, vendar jo morate verjetno še vedno urediti tako, kot želite, in izvesti končne prilagoditve. Morda želite na primer dodati naslov poročila ali ozadje. Za našo nadzorno ploščo smo dodali oblike okrog vrtilnih tabel in izklopili naslove in mrežne črte na zavihku Pogled.
Preskusite vse razčlenjevalnike in časovnice in se prepričajte, da se vaše vrtilne tabele in vrtilni grafikoni vedejo tako, kot želite. Morda boste našli primere, ko nekatere izbire povzročijo težave, če se želi ena vrtilna tabela prilagoditi in prekriti drugo, kar ni mogoče, zato se bo prikazalo sporočilo o napaki. Te težave je treba odpraviti, preden porazdelite svojo nadzorno ploščo.
Ko končate nastavljanje nadzorne plošče, lahko kliknete zavihek Skupna raba nadzorne plošče na vrhu te teme, da se naučite, kako jo porazdelite.
Čestitamo za ustvarjanje nadzorne plošče. V tem koraku vam bomo pokazali, kako nastavite skupino Microsoft za skupno rabo nadzorne plošče. Pripeli bomo nadzorno ploščo na vrh knjižnice dokumentov vaše skupine v SharePointu tako, da bodo vaši uporabniki vedno imeli dostop do nje.
Opomba: Če še nimate nastavljene skupine, si oglejte Ustvarjanje skupine v Outlooku
Shranjevanje nadzorne plošče v skupini
Če še niste shranili delovnega zvezka nadzorne plošče v skupini, ga boste želeli premakniti tja. Če je že v knjižnici z datotekami skupine, lahko ta korak preskočite.
-
Pojdite v svojo skupino v Outlook 2016 ali Outlook v spletu.
-
Kliknite Datoteke na traku za dostop do knjižnice dokumentov skupine.
-
Kliknite gumb Prenos na traku in prenesite delovni zvezek svoje nadzorne plošče v knjižnico dokumentov.
Dodajte ga na spletno mesto skupine v storitvi SharePoint Online
-
Če ste iz Outlook 2016 dostopali do knjižnice dokumentov, kliknite Osnovno v podoknu za krmarjenje na levi strani. Če ste iz Outlook v spletu dostopali do knjižnice dokumentov,kliknite Več > Mesto z desnega konca traku.
-
Kliknite Dokumenti v podoknu za krmarjenje na levi strani.
-
Poiščite delovni zvezek svoje nadzorne plošče in kliknite krog za izbiranje na levi strani njegovega imena.
-
Ko izberete delovni zvezek nadzorne plošče, izberite možnost Pripni na vrh na traku.
Vsakič ko vaši uporabniki pridejo na stran » Dokumenti « spletnega mesta skupine v storitvi SharePoint Online, bo delovni list vaše nadzorne plošče na vrhu. Lahko kliknejo nanj in zlahka dostopajo do trenutne različice nadzorne plošče.
Namig: Vaši uporabniki imajo dostop tudi do knjižnice dokumentov skupine, vključno z delovnim zvezkom vaše nadzorne plošče, prek programa Outlook Groups za mobilne naprave.
Glejte tudi
Imate vprašanja, na katera tukaj nismo odgovorili?
Obiščite skupnost Microsoft Answers.
