Posodobitev za posamezno državo za podporo davčnih identifikacijskih številk podjetij v prodajnih dokumentih in prenos prodaje v Intrastat s filtriranjem po davčni identifikacijski številki

Velja za
Microsoft Dynamics 365 for Financials Dynamics AX 2012 R3

Povzetek

Od 1. januarja 2021 podjetje trguje z EU in prodaja blago na Severnem Irskem, za:

  1. pri komunikaciji s stranko ali dobaviteljem iz EU pred številko DDV vstavite predpono "XI" (na računih bo pred vašo številko DDV prikazan XI – na primer XI 123456789 – namesto GB.
  2. prenos v Intrastat prodaje blaga v EU samo iz Severne Irske

V tem članku je opisano, kako omogočiti, nastaviti in uporabljati ID-je registracije podjetja za Microsoft Dynamics 365 Finance (s predpono XI ali GB) v prodajnem dokumentu (prodajna naročila, prosti računi, predlogi računov za projekt).

  • Aktiviranje funkcij
  • Konfiguriranje sistema za uporabo te funkcije
  • Delo s to funkcijo

V tem članku je opisano tudi, kako v Intrastat prenesti samo prodajo v EU iz Severne Irske in ne prenašati prodaje v EU iz Velike Britanije.

POMEMBNO: To posodobitev morate namestiti pred knjiženjem transakcij v letu 2021. To velja za vsa podjetja, ki poslujejo iz Velike Britanije (Anglija, Škotska in Wales) in Severne Irske ter imajo nasprotne stranke v EU, pa tudi za vsa podjetja, ki prodajajo z ozemlja Severne Irske v EU.

Več informacij

Aktiviranje funkcij

Delovni prostor za upravljanje funkcij lahko odprete tako, da izberete ustrezno ploščico na nadzorni plošči ali odprete Upravljanje funkcij Delovni prostori > za skrbništvo > sistema. Med drugimi funkcijami poiščite davčno registracijo podjetja na računih strank in uporabite gumb Omogoči za aktiviranje funkcije. Več informacij o upravljanju funkcij in možnostih, ki so na voljo, preberite v članku Pregled upravljanja funkcij.

Opomba: Ne velja za Dynamics Ax 2012 R3.

Nastavitev davčnih identifikacijskih številk

Podrobnosti o nastavitvi matičnih podatkov ID registracije najdete v članku ID-ji registracije . Spodnji postopek ponazarja le poenostavljen postopek nastavitve registracijskih ID-jev za uporabo v tej funkciji

  1. Ustvarjanje vrst registracije za davčne registrske številke (Skrbništvo > organizacije: Globalni adresar, > Vrste > registracij, Vrste registracij).  Nastavite možnost Primarno za državo na Da za eno od teh vrst registracije (ta vrsta registracije se privzeto uporablja v prodajnih naročilih, knjiženju računov, knjiženju odpremnic, predlogu računa projekta).
  2. Ustvarjene vrste registracij dodelite kategorijam registracije (Skrbništvo > organizacije: Globalni adresar, > Vrste > registracij, Kategorije registracij). Nastavite kategorijo registracije na ID za DDV (vrste registracije s to kategorijo so za izbiro v prodajnih naročilnicah, knjiženje računov, knjiženje odpremnih listov, predlog računa projekta).
  3. Ustvarite davčne identifikacijske številke (ID-je registracije) za primarni naslov pravne osebe (Skrbništvo > organizacije, Organizacija Pravne > osebe, kliknite ID-ji registracije).

Opomba: Uporaba poti Nastavitev glavne knjige > Zunanji >prometni davek >za nastavitev vrst davčne registracije in zakonodajnih vrst v programu Dynamics Ax 2012 R3.

Delo z ID-ji registracije v prodajnih dokumentih

Ko uporabnik ustvari prodajno naročilo, sistem samodejno izpolni privzeti ID registracije v polje Davčna številka (Naročila terjatev > Vsa > prodajna naročila, v izbranem prodajnem naročilu kliknite Glava in nato zavihek na kratko Nastavi , poljeRegistrska številka sekire ). Uporabnik lahko to vrednost polja posodobi s spustnega seznama.

Privzeta vrednost polja »Davčna registrska številka « v prodajnem nalogu je izpolnjena v razdelku Knjiženje računa in Knjiženje odpremnih listov.

Ko uporabnik ustvari račun s prostim besedilom, sistem samodejno izpolni privzeti ID registracije v polje Davčna številka (Računi terjatev > Vsi > računi s prostim besedilom).

Podobno vedenje, ko uporabnik ustvarja predlog računa za Project. Sistem izpolni polje Davčna številka s privzeto vrednostjo v predlogu računa za projekt in uporabnik lahko to polje posodobi s spustnega seznama.

Vrednost Davčna identifikacijska številka se izpolni v Dnevnik računa/Dnevnik odpremnice/Dnevnik projektnega računa, ko knjižite račun prodajnega naloga ali Račun s prostim besedilom/Dobavni list/Dnevnik računa projekta.

Nabor davčne identifikacijske številke se uporablja za tiskanje predračuna in postavitve računa.

Opomba. Če uporabljate paketni postopek za knjiženje računov, odpremnice, prostih besedilnih računov in predlogov računov, sistem uporablja privzeto vrednost davčne številke.

Prenos prodaje s Severne Irske na Intrastat

Pojdite na Davčne > napovedi Zunanja > trgovina > Intrastat. Kliknite Prenos. 

V odprtem pogovornem oknu Intrastat (prenos) nastavite Prosti besedilni račun, Račun stranke, Račun projekta ali Odpremnice stranke na Da. Kliknite gumb Filtriraj .

V odprto poizvedbo vnesite davčno identifikacijsko številko s predpono 'XI', ki ste jo uporabili za knjiženje računov strank v vrstice za polje Registrska številka . Kliknite V redu.

Zato se bodo prenesli samo računi strank v države EU s predpono "XI".

Smernice za finance (globalizacija) o vplivu brexita (bela knjiga)

Če želite prenesti informativni dokument, pojdite na

Microsoft Dynamics CustomerSource:

https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/news-events/news-events/news/GuidanceBrexitImpact

ali

Microsoft Dynamics PartnerVir:

https://businesscenter.mbs.microsoft.com/#contentdetail/GuidanceBrexitImpact