S programom Duet Enterprise za Microsoft SharePoint in SAP si lahko ogledate obstoječe prodajne stike in vanj dodate nove prodajne stike v delovni prostor za sodelovanje s strankami Duet Enterprise. Novi prodajni stiki, ki jih dodate s programom Duet, so shranjeni v SAP-ju, tako da so na voljo drugim uporabnikom, ki imajo ustrezna dovoljenja.
Ko nimate vzpostavljene povezave in nimate vzpostavljene povezave s sistemom SAP, lahko svoje prodajne stike nastavite tako, da so na voljo v Microsoft Outlooku. V Outlooku lahko ustvarite nove prodajne stike in jih nato sinhronizirate s SAP-jem.
Kaj želite narediti?
Ustvarjanje novega prodajnega stika v SharePointu
Prodajni stiki so prikazani v delovnem prostoru sodelovanja entitete, s katero so povezani, v razdelku »Prodajni stiki«.
Če želite dodati nov prodajni stik:
- Na spletnem mestu Duet Customers kliknite puščico dol ob imenu stranke, za katero želite dodati prodajni stik , in kliknite »Odpri delovni prostor«.
- V oknu »Ustvarjanje delovnega prostora za sodelovanje« kliknite »V redu«, da ustvarite delovni prostor za sodelovanje.
- Na strani delovnega prostora za sodelovanje v razdelku »Prodajni stiki« kliknite » Ustvari stik
in prikaže se okno »Stiki – nov element «. - V oknu »Stiki – nov element « dodajte vse pomembne informacije in nato kliknite »Shrani«.
Opomba Vnesite pravilno ime računa. Duet poveže nov prodajni stik z imenom kupca namesto z imenom stranke
Ustvarjanje novega prodajnega stika v Outlooku
- V Microsoft Outlooku odprite mapo SharePointovih zunanjih seznamov in kliknite »Nov stik«.
- Vnesite podrobnosti stika. Kliknite »Podrobnosti stika «, če želite vnesti informacije, ki veljajo za SAP.
- Ko vnesete vse zahtevane podatke, kliknite Shrani.
Ko vzpostavite povezavo z omrežjem podjetja, Duet samodejno sinhronizira spremembe v Outlooku s SAP-jem. Novi prodajni stik, ki ste ga ustvarili, je zdaj na voljo v programih SAP, SharePoint in Outlook.