Rezime
Od 1. januara 2021. godine, kompanija trguje sa EU i prodaje robu u Severnoj Irskoj, potrebna je za:
- stavite prefiks "XI" ispred PDV broja kada komunicirate sa klijentom ili dobavljačem iz EU (na fakturama će biti prikazan XI ispred PDV broja – na primer, XI 123456789 – umesto GB).
- transfer u Intrastat prodaju robe u EU samo iz Severne Irske
Ovaj članak opisuje kako da omogućite, podesite i koristite Microsoft Dynamics 365 Finance po izboru ID-ove registracije preduzeća (sa prefiksom XI ili GB) u dokumentu prodaje (porudžbenice, fakture slobodnog teksta, predlozi faktura za projekat) On obuhvata informacije o tome kako da dovršite sledeće zadatke:
- Aktivacija funkcije
- Konfigurisanje sistema za korišćenje ove funkcije
- Rad sa ovom funkcijom
U ovom članku je takođe opisano kako da prenesete u Intrastat samo prodaju u EU iz Severne Irske, a ne da prenesete prodaju u EU iz Velike Britanije.
VAŽNO: Ova ispravka mora da se instalira pre knjiženja transakcija u 2021. godini. Ovo važi za svako preduzeće koje posluje i iz Velike Britanije (Engleske, Škotske i Velsa) i Severne Irske i ima ugovorne strane u EU, kao i za svako preduzeće koje prodaje sa teritorije Severne Irske u EU.
Dodatne informacije
Aktivacija funkcije
Radni prostor "Upravljanje funkcijama" možete da otvorite tako što ćete izabrati odgovarajuću pločicu na kontrolnoj tabli ili tako što ćete izabrati stavke "Administracija > sistema", "Radni prostori", "Upravljanje funkcijama>". Između ostalog, pronađite registraciju poreza preduzeća u fakturama klijenata i koristite dugme Omogući da biste aktivirali funkciju. Pročitajte više o upravljanju funkcijama i dostupnim opcijama u članku pregleda upravljanja funkcijama .
Napomena: Nije primenljivo na Dynamics AX 2012 R3.
Podešavanje ID-ova za registraciju poreza
Više detalja o tome kako da podesite registracioni ID matični podaci mogu se naći u članku Registracioni ID-ovi . Dolenavedena procedura ilustruje samo pojednostavljeni proces podešavanja ID-ova za registraciju za korišćenje u ovoj funkciji
- Kreiranje tipova registracije za poreske matične brojeve (administracija > organizacije Globalni adresar > Tipovi registracije Tipovi > registracije). Postavite opciju "Primarno za zemlju " na "Da " za jedan od ovih tipova registracije (ovaj tip registracije se podrazumevano koristi za ulazne porudžbine, knjiženje faktura, knjiženje propratne dokumentacije, predlog fakture za projekat).
- Dodelite kreirane tipove registracija kategorijama registracije (Administracija > organizacije Globalni adresar > Tipovi > registracije Kategorije registracije). Postavite kategoriju "Registracija" na ID za PDV (tipovi registracije sa takvom kategorijom su za izbor u prodajnim porudžbinama, knjiženju faktura, knjiženju propratne dokumentacije, predlogu fakture za projekat).
- Kreirajte poreske poreske brojeve (registracione ID-ove) za primarnu adresu pravnog lica (administracije > organizacije, organizacije Pravna > lica, kliknite na dugme ID-ovi registracije).
Napomena: Koristi putanju Podešavanje glavne knjige > Porez >na >promet Spoljno za podešavanje Tipovi registracije poreza i zakonodavni tipovi u sistemu Dynamics AX 2012 R3 .
Rad sa registracionim ID-ovima u dokumentima prodaje
Kada korisnik kreira nalog za prodaju, sistem automatski popunjava podrazumevani registracioni ID u polje poreskog broja (Potraživanja > Porudžbine Sve > ulazne porudžbine, u izabranoj ulaznoj porudžbini kliknite na dugme "Zaglavlje", a zatim na brzu karticu "Podešavanje ", polje saporeskim brojem sekire ). Korisnik može da ažurira vrednost polja sa padajuće liste.
Podrazumevana vrednost polja " Poreski broj " u porudžbenici prodaje popunjava se u obrasce Knjiženje fakture i Knjiženje obrasca fakture.
Kada korisnik kreira fakturu slobodnog teksta, sistem automatski popunjava podrazumevani registracioni ID u polje "Poreski broj " (Potraživanja > Fakture > Sve fakture slobodnog teksta).
Slično ponašanje kada korisnik kreira predlog fakture za projekat. Sistem popunjava polje " Poreski broj " sa podrazumevanom vrednošću u predlogu fakture za projekat i korisnik može da ažurira ovo polje sa padajuće liste.
Vrednost poreskog poreskog broja popunjava se u dnevnik fakture/dnevnik propratne dokumentacije/ dnevnik fakture projekta prilikom knjiženja fakture prodajnog naloga ili fakture slobodnog teksta/ fakture fakture za pošiljku/ dnevnika fakture projekta.
Skup poreskog poreskog broja koristi se za štampanje predložne fakture i rasporeda fakture.
Napomena. Ako koristite grupni proces za knjiženje faktura, faktura o propratnoj dokumentaciji, faktura slobodnog teksta i predloga faktura, sistem koristi podrazumevanu vrednost poreskog poreskog broja.
Prenesite prodaju iz Severne Irske u Intrastat
Idite na Poreske > deklaracije Spoljna > trgovina > Intrastat. Kliknite na Prenesi.
U otvorenom dijalogu "Intrastat (Prenos)" postavite stavke "Slobodna faktura", "Faktura klijenta", "Faktura projekta " ili "Dostavna dokumentacija kupca " na "Da". Kliknite na dugme "Filter ".
U otvorenom upitu unesite poreski identifikacioni broj sa prefiksom "XI" koji ste koristili za knjiženje faktura klijenata u polja za polje " Registarski broj ". Kliknite na dugme U redu.
Kao rezultat, biće prenete samo fakture klijenata za zemlje EU sa prefiksom "XI".
Smernice za finansije (globalizaciju) o uticaju Brekita (bela knjiga)
Da biste preuzeli belu knjigu, idite na
Microsoft Dynamics CustomerSource:
https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/news-events/news-events/news/GuidanceBrexitImpact
Ili
Microsoft Dynamics PartnerSource:
https://businesscenter.mbs.microsoft.com/#contentdetail/GuidanceBrexitImpact