I videon innehåller kolumnerna i listan orderinformation, t.ex. kundtyp, tidsgräns för uppfyllelse och förlopp. När fler beställningar kommer in kan du lägga till fler objekt i listan.
Prova själv!
Lägga till ett objekt i listan
- Välj Ny.
- Lägg till information om beställningen.
- Välj Spara.
Dela listan med partner eller medarbetare
- Välj Dela ovanför listan.
- Ange vem du vill dela med; Det kan vara en enskild person eller en grupp.
- Välj behörigheter.
- Välj Bevilja åtkomst.
Lägga till formatering i listan
Formatera en kolumn för att markera detaljerna i den:
- Välj kolumnrubriken och välj sedan det alternativ du vill använda, till exempel en bakgrundsfärg eller rundade hörn.
- Välj Spara för att tillämpa ändringarna.
Lägga till regler för att avisera medarbetare om listuppdateringar
- Välj Automatisera ovanför listan.
- Välj Skapa en regel.
- Välj lämpligt villkor för att utlösa regeln du vill skapa.
- Anpassa regeln med specifik information som behövs, till exempel namnen på personer som ska meddelas när listan uppdateras.
- Välj Skapa för att spara regeln.
Sortera och gruppera listobjekt
Du kan prioritera en lista med beställningar på olika sätt:
- Om du vill sortera efter tidsgräns väljer du kolumnen Uppfyll order efter och sedan Äldre till Nyare.
- Om du vill gruppera order efter kund väljer du kolumnen Kundtyp och väljer Gruppera efter kundtyp.
Uppdatera status för ett objekt
Du kan spåra förloppet direkt:
- Dubbelklicka på ett objekt för att öppna det och uppdatera orderförloppet.