Den här artikeln gäller Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 för Italien (IT).
Introduktion
Enligt lagdekret nr 127/2015, art. 1 och lagdekret 78/2010, art. 21 Alla bolag i Italien ska varje kvartal i XML-format lämna in ett meddelande om periodisk betalning av mervärdesskatt (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE).
För att uppfylla detta nya lagkrav ändrades en befintlig Dynamics AX-funktionalitet Årlig skattekommunikation .
Den här uppdateringen introducerar ändringarna i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM och Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 som gör det möjligt för användare i juridiska personer i Italien att generera kvartalsvis meddelande om momsbetalning i XML-format.
Kvartalsvis kommunikation om momsbetalning Vägledning
Konfigurera
Inställningarna för årlig skattekommunikation som gäller till 1 januari 2017 har inteändrats. Det gör du genom att öppna Redovisningsinställningar>,Moms>>,Extern>periodisk moms, kommunikationsinställningar och välja Årlig kommunikation i fältet Kommunikationstyp.
För att ställa in kvartalsvis momsbetalningskommunikation använder du samma formulär: Redovisning>,Inställningar>,Moms>,Extern>periodisk momskommunikation. Välj Kvartalsvis kommunikation i fältet Kommunikationstyp .
Lägg till alla taggar från XSD-schemat som är tillämpliga för ditt företag i fältinställningstabellen . Det är önskvärt att ordningen för att lägga till taggar i enlighet med schemat följs, men inte nödvändigtvis för att det kan korrigeras när du skapar en rapport. Fältinstallationstabell Fältbeskrivning:
| Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Rapportnivå | Välj ett av följande värden:
|
| Fält-ID | Ange taggnamn enligt schemat. Till exempel: TotaleOperazioniAttive. Lägg inte till följande taggar eftersom dessa taggar kommer att läggas till automatiskt av systemet:
|
| Beskrivning | Lägg till en textbeskrivning av taggen. |
| Formatera | Välj ett av värdena från kombinationsrutan. Motsvarande fälts värde kommer att kontrolleras automatiskt av systemet enligt de specifika regler som beskrivs i tabellen nedan. |
| Beräkning | Välj ett av följande värden:
|
| Värde | Den här kolumnen kan redigeras för fält med Beräkning inställd på Manuell. Ange ett värde som ska användas som standardvärde. För taggar från Modulo-block ska värdet anges för månad. |
| Moms | Välj ett av följande värden: Skattebas – för taggar som ska motsvara ett beskattningsbart belopp. Till exempel: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. Skattebelopp – för taggar som ska representera ett skattebelopp. Till exempel: IvaEsigibile, IvaDetratta. |
| Signera | Ange "1" om värdet ska representeras som det är. Sätt "-1" om värdet ska inverteras. Till exempel för taggar: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito |
| Moms | Markera den här kryssrutan när Beräkning = Skattetransaktion och Moms = Momsbelopp om du antar att det beräknade momsbeloppet ska minskas på det beräknade ej avdragsgilla momsbeloppet. Till exempel för taggen IvaDetratta. |
Fält , Format, beskrivning
| Formattyp Namn (UI en-us) | Formattyp Namn (UI it) | Typ | Regel |
|---|---|---|---|
| Skattekod | Codice Fiscale | Sträng | [0-9]{11}|[A-Ö]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Ö]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Ö]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Ö]{1} |
| Numerisk | Numerico | Numerisk | Använd ',' som decimaltecken |
| Flagga | Flagga | boolesk | "0" eller "1" |
| Inlämning av åtagande | Impegno presentazione | Heltal | "1" eller "2" |
| Avgiftskod | Codice carica | Heltal | [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [15] |
| Datum | Data | Datum | (It) ggmmaaaa = (en-us) ddMMyyyy |
| Momsregistrering | Partita IVA | Sträng | 11 symboler |
| Sträng | Stringa | Sträng | 0..16 Symboler |
| Exceptionella händelser | Eventi eccezionali | Heltal | [1], [9] |
| Förra månaden | Ultimo mese | Heltal | [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [13], [99] |
Ytterligare inställningar för fält med Beräkningstyp inställd på Summa.
Med inställningen Ytterligare för fält med Beräkningstyp inställd på Summa kan värden beräknas automatiskt för taggar som ska representera ett resultat som beräknas av en formel som består av andra fältvärden (inte Summa).
Markera en rad i tabellen Fältinställningar som är relaterad till ett fältvärde som ska beräknas, Öppna flik Totalt belopp och fyll i tabellen:
| Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Signera | Ange "1" om värdet ska beaktas som det är. Sätt "-1" om värdet ska inverteras. |
| Fält-ID | Välj ett taggnamn vars relaterade värde bör beaktas. Taggar med beräkningstyp inställd på Summa kan inte väljas här. |
Till exempel:
| Fältnamn | Exempel på formel |
|---|---|
| IvaDovuta, | Signerafält-ID1IvaEsigibile-1****IvaDetratta |
| IvaCredito | Samma formel som för IvaDovuta but Fältinstallationstabell ska vara inställd "-1" |
| ImportoDaVersare | SignField ID1IvaEsigibile-1IvaDetratta1DebitoPrecedente1InteressiDovuti-1CreditiImposta-1CreditoPeriodoPrecedente-1CreditoAnnoPrecedente-1VersamentiAautoUE-1****Acconto |
| ImportoACredito | Samma formel som för ImportoDaVersare men inloggningsfältets konfigurationstabell ska ställas in "-1" |
Ytterligare inställningar för fält med Beräkningstyp inställd på Momstransaktioner.
Den extra inställningen av fält med Beräkningstyp inställd på Momstransaktioner gör det möjligt att automatiskt beräkna värden för taggar som ska representera värden baserade på momstransaktionen. Till exempel taggar: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.
Markera en rad i tabellen Fältinställningar som är relaterad till ett fältvärde som ska representera ett beskattningsbart belopp eller momsbelopp, fliken Öppna Valda momskoder och fyll i tabellen:
| Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Momskod | Välj en momskod i tabellen Momskoder som ska tas med i beräkningen. |
Klicka på knappen Undantag för att ställa in huvudkonton som ska undantas från frågan.
Klicka på knappen Fråga på menyn högst upp i installationsformuläret och ställ in frågan enligt följande:
| Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Momsriktning | Välj momsriktning som är föremål för en vald tagg. Till exempel:
|
Ställa in nummerserier för kvartalsvis momsbetalningskommunikation
Öppna Redovisningsinställningar>Redovisningsparametrar>, öppna fliken Nummerserier och ställ in en ny nummerserie för XML-ID-referens för skattekommunikation . Det är bättre att ställa in en nummerserielängd till 5 och format till ##### eftersom den nummerserien kommer att användas som en del av filnamnet.
Skapa periodisk momsbetalningsrapport
Du kan skapa ett årligt skattemeddelande som är giltigt till och med den 1 januari 2017 eftersom formatet och genereringsmotorn inte har ändrats. Det gör du genom att öppna Redovisning>,Rapporter>, Extern>periodisk momskommunikation. Klicka på knappen Skapa högst upp i formuläret Periodisk momskommunikation och ställ in ett år som du ska skapa en ny rapport för. Lämna fältet Kvartalsvart. Klicka på OK. Systemet kommer att skapa en ny årlig skattekommunikationsrapport enligt regler som är fördefinierade för denna typ av periodisk momskommunikation.
Om du vill skapa en ny kvartalsvis momsbetalningskommunikation använder du samma formulär Redovisning>Rapporter>extern>periodisk momskommunikation. Klicka på knappen Skapa högst upp i formuläret Periodisk momskommunikation och ställ in ett år och ett kvartal som du ska skapa en ny rapport för. Klicka på OK. Systemet kommer att skapa en ny kvartalsvis kommunikationsrapport om momsbetalning enligt de regler som är fördefinierade för denna typ av periodisk momskommunikation.
Klicka på knappen Öppna på formulärmenyn högst upp för att öppna den skapade rapporten.
I det här formuläret visas den skapade rapporten med olika schemablock på olika flikar:
| Fliknamn | Beskrivning |
|---|---|
| Kvartalsrubrik | Det här blocket innehåller alla fält som konfigurerades medsidhuvudet på rapportnivå = . Relaterade taggar kommer att inkluderas i XML-blocket under taggen Intestazione. |
| Kommunikation | Det här blocket innehåller alla fält som konfigurerades medkommunikation på rapportnivå = . Relaterade taggar kommer att inkluderas i XML-blocket under taggen Frontespizio. |
| Rapportrader | Det här blocket innehåller alla fält som har konfigurerats medKontoinf-data på rapportnivå = . Relaterade taggar kommer att inkluderas i XML-blocket under taggen Modulo. |
Var och en av tre flikar gör det möjligt för användaren att manuellt ta bort eller lägga till nya taggar och flytta taggar uppåt och nedåt enligt schemakravet. Du kan ändra värden för fält med Beräkningstyp = Manuell.
Följande taggar inkluderas inte i XML-filen:
- Om Beräkningstyp = Manuell och Värde = 0,00 eller tom,
- Om Beräkningstyp = Summa och Värde är negativt.
Generera kvartalsvis kommunikation om momsbetalning
Om du vill generera en XML-fil för ett kvartalsvis meddelande om momsbetalning väljer du en rapport i redovisningen>Rapporter>Extern>periodisk momskommunikation, klickar på knappen Exportera till på formulärmenyn högst upp och fyller i fälten:
| Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Filnamn | Ange en sökväg och ett namn för XML-filen. Systemet genererar automatiskt filnamnet enligt den specifika regeln och med hänsyn till nummerserien som ställts in i huvudboken för XML-ID-referens för skattekommunikation . |
| Schema för redovisningsdata | Välj ett av följande värden:
|
Klicka på OK för att generera en fil.
Om du vill avbryta en kryssruta som exporterats i rapporten klickar du på knappen Ta bort export på formulärmenyn.
Om du vill ta bort en rapport markerar du den och använder en snabbtangentkombination av Alt+F9.
Mer information
Information om snabbkorrigeringar
En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Det finns ett avsnitt med information om att det finns en snabbkorrigering längst upp i den här kunskapsbasartikeln. Om du stöter på ett problem med att ladda ned, installera den här snabbkorrigeringen eller har andra tekniska supportfrågor kan du kontakta din partner eller, om du har ett supportavtal direkt med Microsoft, kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Det gör du på följande Microsoft-webbplats:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Du kan också kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics per telefon med hjälp av dessa länkar för landsspecifika telefonnummer. Det gör du genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunder
I vissa fall kan supporten vara avgiftsfri, t.ex. om en teknisk supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter kommer fram till att problemet kan lösas med en viss uppdatering. Normala supportavgifter tas ut för alla ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella uppdateringen.
Så här hämtar du Microsoft Dynamics AX-uppdateringsfilerna
Den här uppdateringen är tillgänglig för manuell nedladdning och installation från Microsoft Download Center.
Hämta uppdatering för Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Hämta uppdatering för Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
Hämta uppdatering för Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Hämta uppdatering för Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Krav
Du måste ha installerat någon av följande produkter för att kunna installera den här snabbkorrigeringen:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Krav på omstart
Du måste starta om AOS-tjänsten (Application Object Server) när du har installerat snabbkorrigeringen.