Med Duet Enterprise för Microsoft SharePoint och SAP kan du visa befintliga och lägga till nya säljkontakter i en Duet Enterprise Customer Collaboration Workspace. Nya försäljningskontakter som du lägger till med Duet lagras i SAP, så att de är tillgängliga för andra användare som har rätt behörigheter.
När du är offline och inte ansluten till SAP-systemet kan du göra dina försäljningskontakter tillgängliga i Outlook. Du kan skapa nya försäljningskontakter från Outlook och sedan synkronisera dem till SAP.
Vad vill du göra?
Skapa en ny försäljningskontakt från SharePoint
Försäljningskontakter visas på samarbetsarbetsytan för den enhet som de är kopplade till, under Försäljningskontakter.
Så här lägger du till en ny försäljningskontakt:
- På Duet-kundwebbplatsen klickar du på nedpilen bredvid namnet på den kund som du vill lägga till en försäljningskontakt för och klickar på Öppna arbetsyta.
- Skapa en samarbetsarbetsyta genom att klicka på Ok, så skapas samarbetsarbetsytan.
- På sidan Samarbetsarbetsyta , under Försäljningskontakter, klickar du på Skapa kontakt
och fönstret Kontakter – Nytt objekt visas. - I fönstret Kontakter – Nytt objekt lägger du till all relevant information och klickar sedan på Spara.
Var noga med att ange rätt kontonamn. Duet associerar en ny försäljningskontakt med kontonamnet istället för kundnamnet
Skapa en ny försäljningskontakt från Outlook
- Gå till mappen Externa listor i SharePoint i Outlook och klicka på Ny kontakt.
- Ange information om kontakten. Klicka på Kontaktinformation om du vill ange information som är specifik för SAP.
- När du har angett all nödvändig information klickar du på Spara.
När du ansluter till företagets nätverk synkroniserar Duet automatiskt dina ändringar i Outlook med SAP. Den nya försäljningskontakten som du har skapat är nu tillgänglig från SAP, SharePoint och Outlook.