การใช้โปรแกรมเบ็ดเตล็ดไปป์ไลน์การขายและช่วงระยะของการขาย

คุณต้องการทำสิ่งใด

• ดูและแปลข้อมูลในโปรแกรมเบ็ดเตล็ด Sales Funnel

• ดูและแปลข้อมูลโปรแกรมเบ็ดเตล็ด Sales Funnel

• เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงอยู่ในโปรแกรมเบ็ดเตล็ดสำหรับการขาย

ดูและแปลข้อมูลโปรแกรมเบ็ดเตล็ด Sales Funnel

ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิก การขาย โปรแกรมเบ็ดเตล็ด Sales Funnel จะปรากฏขึ้นในส่วนบนของ เวิร์กสเปซ

เมื่อต้องการแปลข้อมูล Sales Funnel ให้สังเกตรายละเอียดต่อไปนี้

• แผนภูมิแท่งแต่ละแผนภูมิจะแสดงระยะในขั้นตอนการขาย

• ความยาวของแผนภูมิแท่งสามารถแสดงถึงปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ จำนวนของโอกาสทางการขาย รายได้ที่อาจเกิดขึ้น (เงินที่ได้จากการขาย) หรือกำไรขั้นต้น (ผลต่างระหว่างรายได้รวมกับต้นทุน ของสินค้าที่ขาย)

ด้านบนของหน้า

ดูและแปลข้อมูลโปรแกรมเบ็ดเตล็ด Sales Pipeline

ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิก การขาย โปรแกรมเบ็ดเตล็ด Sales Pipeline จะปรากฏขึ้นในส่วนบนของ เวิร์กสเปซ

เมื่อต้องการแปลข้อมูล Sales Pipeline ให้สังเกตรายละเอียดต่อไปนี้

• Sales Pipeline เป็นมุมมองรวมของโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ที่ยึดตามวันที่ปิดการขาย ตัวอย่างเช่น ในภาพประกอบด้านบน จำนวนของโอกาสทางการขายที่เปิดอยู่ที่มีกำหนดปิดภายใน 15/6/52 แสดงรายได้ที่อาจเกิดขึ้นประมาณ 115,000 ดอลลาร์

• แผนภูมิแท่งแต่ละแผนภูมิจะแสดงถึงสัปดาห์ เดือน หรือไตรมาส

• ความยาวของแผนภูมิแท่งสามารถแสดงถึงปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ จำนวนของโอกาสทางการขาย รายได้ที่อาจเกิดขึ้น (เงินที่ได้จากการขายในหลักพัน) หรือกำไรขั้นต้น (ผลต่างระหว่างรายได้รวมกับต้นทุนของสินค้าที่ขาย)

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงอยู่ในโปรแกรมเบ็ดเตล็ดสำหรับการขาย

1. ในโปรแกรมเบ็ดเตล็ด ให้คลิกปุ่ม Options

   บานหน้าต่าง Options จะปรากฏขึ้น

   

2. ในเขตข้อมูล Show ให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการแสดงดังนี้

   • Number of opportunities แสดงจำนวนโอกาสทางการขายในแต่ละระยะการขาย (Sales Funnel) หรือกรอบเวลา (Sales Pipeline)

   • Revenue แสดงรายได้ที่อาจเกิดขึ้นในระยะการขายแต่ละระยะหรือกรอบเวลาที่มี จากนั้น คุณสามารถเลือกที่จะแสดงรายได้ Expected รายได้ Total หรือทั้งสองชนิดก็ได้

   • Gross margin แสดงกำไรขั้นต้นที่เป็นไปได้ของแต่ละระยะการขายหรือกรอบเวลา กำไรขั้นต้นเท่ากับรายได้รวมลบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการ จากนั้น คุณสามารถเลือกที่จะแสดงกำไรขั้นต้น Expected กำไรขั้นต้น Total หรือทั้งสองชนิดก็ได้

3. เลือกกรอบเวลา

   • สำหรับ Sales Funnel คุณสามารถดูข้อมูลภายในกรอบเวลาที่โอกาสทางการขายจะปิด คือ 30, 90, 180, หรือ 365 วัน

   • สำหรับ Sales Funnel คุณสามารถดูข้อมูลภายในช่วงเวลาที่คุณเลือก คือ สัปดาห์ เดือน หรือไตรมาส

4. กรองข้อมูลสำหรับพนักงานที่ระบุด้วยการคลิกชื่อในรายการ มอบหมายให้

   หมายเหตุ:  พนักงานที่รวมอยู่ในรายการนี้คือพนักงานที่ใช้ฐานข้อมูลร่วมกันกับคุณ

5. เพิ่มป้ายชื่อให้กับโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

   • ชื่อแกน แสดงป้ายชื่อสำหรับแกน x และแกน y

   • ชื่อเรื่องรอง แสดงป้ายชื่อสำหรับชนิดของข้อมูลที่แสดงในแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น รายได้จากโอกาสทางการขาย

   • คำอธิบายแผนภูมิ ให้คำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่แผนภูมิแท่งแสดงถึง

ด้านบนของหน้า