วางแผนชนิดเนื้อหาและเวิร์กโฟลว์ใน SharePoint

นำไปใช้กับ
SharePoint Server 2013 SharePoint Foundation 2013

สรุป: เรียนรู้วิธีการรวมชนิดเนื้อหาและเวิร์กโฟลว์เข้ากับโซลูชันการจัดการเอกสาร SharePoint 2013 ของคุณ

บทความนี้จะอธิบายชนิดเนื้อหาและเวิร์กโฟลว์ และให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีวางแผนเพื่อรวมเข้ากับโซลูชันการจัดการเอกสาร SharePoint Server 2016 ของคุณ ชนิดเนื้อหาคือคอลเลกชันของ Metadata (คอลัมน์) เวิร์กโฟลว์ ลักษณะการทํางาน และการตั้งค่าอื่นๆ ที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้สําหรับประเภทรายการหรือเอกสารในรายการหรือไลบรารีเอกสาร SharePoint Server 2016 ชนิดเนื้อหาทําให้คุณสามารถจัดการการตั้งค่าสําหรับประเภทข้อมูลในรูปแบบรวมศูนย์ที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ เวิร์กโฟลว์ช่วยให้คุณแนบกระบวนการทางธุรกิจกับรายการใน SharePoint Server 2016 ได้

ในบทความนี้:

ก่อนที่คุณจะใช้เวิร์กชีตชนิด เนื้อหาและการวางแผนเวิร์กโฟลว์ (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=165878) ที่มีอยู่ในบทความนี้เพื่อวางแผนชนิดเนื้อหาและเวิร์กโฟลว์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่าน ระบุผู้ใช้ และวิเคราะห์การใช้เอกสารใน SharePoint 2013 และดําเนินการ "วิเคราะห์การใช้งานเอกสาร" และเวิร์กชีต "ผู้เข้าร่วมเอกสาร" ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้เสร็จแล้ว

ภาพรวมชนิดเนื้อหา

ชนิดเนื้อหาจะกําหนดแอตทริบิวต์ของข้อมูลในรายการ เอกสาร หรือโฟลเดอร์ เนื้อหาแต่ละชนิดสามารถระบุดังต่อไปนี้

  • คุณสมบัติที่จะเชื่อมโยงกับรายการของชนิดเดียวกัน
  • Metadata เพื่อเชื่อมโยงกับรายการของชนิดเดียวกัน
  • เวิร์กโฟลว์ที่สามารถเริ่มได้จากรายการของชนิดเดียวกัน
  • นโยบายการจัดการข้อมูลเพื่อให้สัมพันธ์กับรายการของชนิดเดียวกัน
  • เทมเพลตเอกสาร (สําหรับชนิดเนื้อหาเอกสาร)
  • ฟีเจอร์แบบกําหนดเอง

คุณสามารถเชื่อมโยงชนิดเนื้อหากับรายการหรือไลบรารีได้ เมื่อคุณทําเช่นนี้ คุณกําลังระบุว่ารายการหรือไลบรารีสามารถมีรายการของชนิดเนื้อหานั้นได้ และคําสั่ง สร้าง ในรายการหรือไลบรารีนั้นจะอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างรายการใหม่ของชนิดนั้น

หมายเหตุ

คุณยังสามารถเชื่อมโยงคุณสมบัติ เวิร์กโฟลว์ นโยบาย และเทมเพลตกับรายการหรือไลบรารีได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม การทําเช่นนี้สามารถจํากัดความสัมพันธ์เหล่านี้ไว้ที่รายการหรือไลบรารี และไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ในโซลูชันของคุณ ใน SharePoint Server 2016 เวิร์กโฟลว์ระดับไซต์สามารถเชื่อมโยงกับรายการหรือไลบรารีหลายรายการได้

ไลบรารีเอกสารและรายการสามารถมีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิด ตัวอย่างเช่น ไลบรารีสามารถมีได้ทั้งเอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เมื่อรายการหรือไลบรารีมีชนิดเนื้อหาหลายชนิด จะมีการนําสิ่งต่อไปนี้ไปใช้

  • ตามค่าเริ่มต้น คําสั่ง สร้าง ในรายการหรือไลบรารีนั้นจะอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกจากชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่พร้อมใช้งานได้ เมื่อพวกเขาสร้างรายการใหม่ เจ้าของชนิดเนื้อหาสามารถกําหนดค่าคําสั่ง สร้าง ให้แสดงเฉพาะชนิดเนื้อหาบางชนิดได้
  • คอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่พร้อมใช้งานจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถกําหนดชนิดเนื้อหาแบบกําหนดเองในแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์ ชนิดเนื้อหาแบบกําหนดเองต้องได้รับมาจากชนิดเนื้อหาหลัก เช่น เอกสารหรือรายการ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หลังจากที่มีการกําหนดในไซต์แล้ว ชนิดเนื้อหาแบบกําหนดเองจะพร้อมใช้งานในไซต์นั้นและในไซต์ทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างไซต์นั้น เมื่อต้องการทําให้ชนิดเนื้อหาสามารถใช้งานได้อย่างแพร่หลายในไซต์คอลเลกชัน ให้กําหนดชนิดเนื้อหานั้นในแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์ระดับบนสุด ใน SharePoint Server 2016 คุณยังสามารถสร้างชนิดเนื้อหาแบบกําหนดเองภายในฮับชนิดเนื้อหาที่ถูกกําหนดไว้ในอินสแตนซ์บริการ Metadata ที่มีการจัดการ เมื่อสร้างขึ้นในฮับชนิดเนื้อหา ชนิดเนื้อหาจะพร้อมใช้งานสําหรับไซต์คอลเลกชันอื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันเว็บที่เกี่ยวข้องกับอินสแตนซ์ของ Managed Metadata Service นั้น

หมายเหตุ

บริการ Metadata ที่มีการจัดการและฮับชนิดเนื้อหาจะไม่พร้อมใช้งานใน SharePoint Foundation 2013

ตัวอย่างเช่น ถ้าองค์กรของคุณใช้เทมเพลตสัญญาเฉพาะ ในแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถสร้างชนิดเนื้อหาที่กําหนด Metadata สําหรับสัญญานั้น เทมเพลตของสัญญา และเวิร์กโฟลว์ที่จําเป็นในการรีวิวและทําสัญญาให้เสร็จสมบูรณ์ จากนั้น ไลบรารีเอกสารใดๆ ในไซต์คอลเลกชันของคุณที่คุณเชื่อมโยงกับชนิดเนื้อหาสัญญาจะรวมฟีเจอร์เหล่านี้ทั้งหมดและจะทําให้ผู้เขียนสามารถสร้างสัญญาใหม่โดยยึดตามเทมเพลตได้

ในไซต์ที่ยึดตาม SharePoint Server 2016 ข้อมูลในรายการหรือข้อมูลไลบรารีเริ่มต้นแต่ละรายการ เช่น ที่ติดต่อ งาน หรือเอกสาร จะมีชนิดเนื้อหาหลักที่สอดคล้องกันในแกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์ เมื่อคุณวางแผนชนิดเนื้อหา คุณสามารถใช้ข้อกําหนดชนิดเนื้อหาหลักเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้น และยึดชนิดเนื้อหาใหม่ตามสิ่งที่มีอยู่ได้ตามต้องการ

ชนิดเนื้อหาจะถูกจัดระเบียบเป็นลําดับชั้นที่ให้ชนิดเนื้อหาหนึ่งสืบทอดคุณลักษณะมาจากชนิดเนื้อหาอื่น การสืบทอดนี้ช่วยให้คลาสของเอกสารสามารถแชร์คุณลักษณะไปทั่วทั้งองค์กร และช่วยให้ทีมสามารถกําหนดคุณลักษณะเหล่านี้สําหรับไซต์หรือรายการเฉพาะได้

ตัวอย่างเช่น เอกสารที่ผู้ใช้สามารถส่งมอบได้ทั้งหมดในองค์กรอาจต้องใช้ชุดเมตาดาต้า เช่น หมายเลขบัญชี หมายเลขโครงการ และผู้จัดการโครงการ ด้วยการสร้างชนิดเนื้อหาระดับสูงสุดของเอกสารที่ต้องส่งจากลูกค้าซึ่งชนิดเอกสารที่ลูกค้าส่งได้ทั้งหมดจะสืบทอดมา คุณแน่ใจได้ว่าข้อมูลที่จําเป็น เช่น หมายเลขลูกค้าองค์กรและหมายเลขโครงการ จะเชื่อมโยงกับเอกสารที่ลูกค้าส่งได้ทั้งหมดในองค์กรของคุณ โปรดสังเกตว่าถ้าเจ้าของชนิดเนื้อหาเพิ่มคอลัมน์ที่จําเป็นอีกคอลัมน์หนึ่งลงในชนิดเนื้อหา Customer Deliverable ระดับบน เจ้าของชนิดเนื้อหาสามารถเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงไปยังชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดมาจากคอลัมน์นั้น ซึ่งจะเพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในเอกสารที่ส่งมอบทั้งหมดจากลูกค้า

การรวมคุณสมบัติกับ Office 2016

ในระบบ Microsoft Office เมื่อผู้ใช้แก้ไขเอกสารจากเซิร์ฟเวอร์การจัดการเอกสาร SharePoint Server 2016 แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารจะแสดงที่ด้านบนของเอกสาร แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารจะแสดงฟอร์มที่สามารถแก้ไขได้ของคุณสมบัติของเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์

SharePoint Server 2016 ทําให้ง่ายในการกําหนดฟอร์มคุณสมบัติสําหรับชนิดเนื้อหา เมื่อคุณกําหนดค่าชนิดเนื้อหา คุณสามารถเริ่ม InfoPath 2016 ซึ่งจะสร้างฟอร์มคุณสมบัติเริ่มต้นที่ยึดตามคุณสมบัติของชนิดเนื้อหา ฟอร์มเริ่มต้นจะมีตัวควบคุม เค้าโครง และ Schema เดียวกันกับ InfoPath 2016 จะใช้ถ้าไม่มีฟอร์มแบบกําหนดเองถูกกําหนดไว้ จากนั้น คุณสามารถกําหนดและปรับใช้ฟอร์มได้เช่นเดียวกับที่คุณทํากับฟอร์ม InfoPath 2016 อื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มโลโก้ ฟอนต์ และชุดสีของบริษัทของคุณลงในแบบฟอร์มได้ เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลแบบกําหนดเอง เพิ่มตรรกะเงื่อนไข และออกแบบฟีเจอร์แบบฟอร์มที่พร้อมใช้งานสําหรับผู้ใช้ตามบทบาท

นอกจากการแก้ไขคุณสมบัติในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารแล้ว ผู้เขียนที่ใช้ Word 2016 ยังสามารถแทรกคุณสมบัติที่กําหนดบนเซิร์ฟเวอร์ลงในเอกสารของพวกเขาได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสมบัติเอกสารมีชื่อผู้จัดการโครงการ ชื่อนี้สามารถแทรกลงในหน้าชื่อเรื่อง ท้ายกระดาษ หรือที่อื่นๆ ที่มีการใช้ชื่อในเอกสาร ถ้าผู้จัดการโครงการคนใหม่ถูกกําหนดให้กับโครงการ คุณสมบัติ ตัวจัดการโครงการ สามารถอัปเดตบนเซิร์ฟเวอร์การจัดการเอกสารได้ ชื่อผู้จัดการโครงการที่ได้รับการอัปเดตนี้จะปรากฏในทุกอินสแตนซ์ของคุณสมบัตินี้ที่ถูกแทรกลงในเอกสาร

การใช้ Metadata กับชนิดเนื้อหา

Metadata คือข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้เพื่อจัดประเภทและจัดประเภทเนื้อหาของคุณ Metadata จะเชื่อมโยงกับชนิดเนื้อหาเป็นคอลัมน์ Metadata สามารถให้ข้อมูลบริบทเกี่ยวกับเอกสารของคุณโดยการเชื่อมโยงเอกสารกับผู้เขียน หัวข้อ ผู้ชม ภาษา และอื่นๆ ไม่เหมือนกับคุณสมบัติ Metadata จะถูกจัดเก็บเป็นคอลัมน์และสามารถทําดัชนีและค้นหาโดยโปรแกรมค้นหา SharePoint

Metadata ที่เพิ่มที่ระดับไซต์คอลเลกชันสามารถเชื่อมโยงกับชนิดเนื้อหาได้ เมื่อใช้ Metadata กับชนิดเนื้อหา ชนิดเนื้อหาในภายหลังทั้งหมดจะสามารถสืบทอด Metadata บางรายการหรือทั้งหมดจากชนิดเนื้อหาแม่ที่ระดับไซต์คอลเลกชันได้ จากนั้นสามารถเพิ่มเมตาดาต้าเพิ่มเติมในระดับที่ต่ํากว่าได้ เช่น เอกสารเดียว

เทมเพลตคอลัมน์

แต่ละรายการของ Metadata ที่เชื่อมโยงกับชนิดเนื้อหาคือคอลัมน์ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่ตั้งในรายการเพื่อจัดเก็บข้อมูล รายการหรือไลบรารีมักจะแสดงเป็นกราฟิกเป็นคอลัมน์ของข้อมูล อย่างไรก็ตาม คอลัมน์อาจปรากฏในรูปแบบอื่นๆ เช่น วันในการแสดงปฏิทิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองที่เชื่อมโยงกับรายการ ในฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับรายการหรือไลบรารี คอลัมน์จะแสดงเป็นเขตข้อมูล

คุณสามารถกําหนดคอลัมน์สําหรับใช้ในชนิดเนื้อหาหลายชนิดได้ เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ให้สร้างในแกลเลอรีเทมเพลตคอลัมน์ มีแกลเลอรี เทมเพลตคอลัมน์ ในแต่ละไซต์ของไซต์คอลเลกชัน เช่นเดียวกับชนิดเนื้อหา คอลัมน์ที่กําหนดในแกลเลอรีเทมเพลตคอลัมน์ของไซต์จะพร้อมใช้งานในไซต์นั้นและในไซต์ทั้งหมดที่อยู่ข้างใต้

ชนิดเนื้อหาโฟลเดอร์

ชนิดเนื้อหาของโฟลเดอร์จะกําหนด Metadata ที่เชื่อมโยงกับโฟลเดอร์ในรายการหรือไลบรารี เมื่อคุณนําชนิดเนื้อหาโฟลเดอร์ไปใช้กับรายการหรือไลบรารี คําสั่ง สร้าง ในรายการหรือไลบรารีนั้นจะรวมชนิดเนื้อหาโฟลเดอร์ ซึ่งทําให้ผู้ใช้สามารถสร้างโฟลเดอร์ชนิดนั้นได้

คุณสามารถกําหนดมุมมองในรายการหรือไลบรารีที่พร้อมใช้งานเฉพาะในโฟลเดอร์ของชนิดเนื้อหาบางชนิด การดําเนินการนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้โฟลเดอร์มีเอกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง และคุณต้องการให้มุมมองในโฟลเดอร์ดังกล่าวแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับชนิดเอกสารที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้น

ด้วยการใช้ตัวแบบวัตถุผลิตภัณฑ์ของ SharePoint คุณสามารถกําหนดคําสั่ง สร้าง สําหรับชนิดเนื้อหาโฟลเดอร์เองได้ ซึ่งเมื่อผู้ใช้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ชนิดนั้น โฟลเดอร์จะถูกเติมไฟล์และเอกสารจํานวนมากไว้ล่วงหน้าโดยยึดตามเทมเพลตที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะมีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ในการใช้ชนิดเอกสารผสมที่ต้องใช้ไฟล์หลายไฟล์เพื่อสนับสนุนเอกสารที่ส่งมอบได้เพียงเอกสารเดียว

ชุดเอกสาร เป็นฟีเจอร์ใน SharePoint Server 2016 ที่ให้คุณใช้ Office 2016 เพื่อจัดการผลลัพธ์ที่ครอบคลุมเอกสารหลายรายการ ชุดเอกสารเป็นโฟลเดอร์ชนิดพิเศษที่ใช้ในการจัดการผลลัพธ์หรือ ผลงานเดียว ซึ่งสามารถรวมเอกสารหลายรายการในหลายตําแหน่งที่ตั้ง คุณสร้างชุดเอกสารโดยใช้เทมเพลตที่ขยายได้ซึ่งมีให้มาพร้อมกับ SharePoint Server 2016 คุณยังสามารถกําหนดเทมเพลตชุดเอกสารเองเพื่อแสดงผลการทํางานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณ ชุดเอกสารยังมีการควบคุมเวอร์ชัน ซึ่งช่วยให้คุณเก็บรักษาสถานะของชุดเอกสารที่สมบูรณ์ ณ จุดต่างๆ ในวงจรชีวิต สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดเอกสาร ให้ดูที่ การวางแผนชุดเอกสาร (SharePoint Server 2010)

วางแผนชนิดเนื้อหาเอกสาร

ขั้นตอนแรกในการวางแผนชนิดเนื้อหาเอกสารคือการตรวจทานเอกสารแต่ละชนิดที่แสดงรายการในเวิร์กชีต วิเคราะห์การใช้เอกสาร (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=165873) เพื่อระบุว่าชนิดเนื้อหาที่มีอยู่จะทํางานกับเอกสารชนิดนั้นได้หรือไม่ ชนิดเนื้อหาเอกสารแต่ละชนิดควรสืบทอดการตั้งค่าโดยตรงจากชนิดเนื้อหาเอกสารหลัก หรือจากชนิดเนื้อหาที่สืบทอดมาจากชนิดเนื้อหาเอกสาร การทําเช่นนี้ทําให้แน่ใจได้ว่าคอลัมน์พื้นฐานสําหรับชนิดเอกสารของคุณ เช่น ชื่อเรื่อง และ สร้างโดย จะแสดงขึ้น และคุณสามารถเชื่อมโยงเทมเพลตกับชนิดเนื้อหาได้ ถ้าชนิดเนื้อหาหลัก (เช่น เอกสาร) เพียงพอแล้ว ให้ใส่ชื่อชนิดเนื้อหาในคอลัมน์ชนิดเนื้อหาของเวิร์กชีต "วิเคราะห์การใช้งานเอกสาร"

หมายเหตุ

ชนิดเนื้อหาหลักที่ได้รับการสนับสนุนจะไม่รวมไฟล์ PDF

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาหลัก ให้ดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์ "คําแนะนําสําหรับการแก้ไขชนิดเนื้อหาที่กําหนดไว้ล่วงหน้าและคอลัมน์ของไซต์" (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=260922)

วางแผนชนิดเนื้อหารายการ

องค์ประกอบของชนิดเนื้อหารายการจะประกอบด้วยคอลัมน์ของ Metadata ที่เกี่ยวข้องกับชนิดเนื้อหา และเวิร์กโฟลว์ที่สามารถเรียกใช้กับรายการของชนิดเนื้อหานั้นได้ ใช้ชนิดเนื้อหารายการเพื่อกําหนดชนิดข้อมูลในรายการที่ไม่ซ้ํากันกับโซลูชันของคุณ ตัวอย่างเช่น ในโซลูชันศูนย์บริการลูกค้า ซึ่งผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคของลูกค้า ชนิดเนื้อหารายการสามารถใช้เพื่อสร้างมาตรฐานข้อมูลสําหรับแต่ละเหตุการณ์การสนับสนุน และติดตามเหตุการณ์โดยใช้เวิร์กโฟลว์ได้

วางแผนเวิร์กโฟลว์

เวิร์กโฟลว์ จะปรับใช้กระบวนการทางธุรกิจกับเอกสาร เว็บเพจ ฟอร์ม และข้อมูลในรายการใน SharePoint Server 2016 ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับไลบรารี รายการ หรือชนิดเนื้อหา

ในการจัดการเอกสาร ให้ใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อกําหนดเส้นทางเอกสารจากบุคคลสู่บุคคล เพื่อให้แต่ละคนสามารถทํางานการจัดการเอกสารของตนเองได้ เช่น การรีวิวเอกสาร การอนุมัติสิ่งพิมพ์ หรือการจัดการการจัดการการจัดการ นอกจากนี้ ให้ใช้เวิร์กโฟลว์แบบกําหนดเองเพื่อย้ายเอกสารจากไซต์หรือไลบรารีหนึ่งไปยังอีกไซต์หรือไลบรารีหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถออกแบบเวิร์กโฟลว์เพื่อคัดลอกเอกสารจากไซต์หนึ่งไปยังอีกไซต์หนึ่งเมื่อเอกสารมีกําหนดการเก็บถาวร

SharePoint Server 2016 มีเวิร์กโฟลว์สามสถานะ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่ติดตามสถานะของรายการผ่านสามสถานะหรือขั้นตอน SharePoint Server 2016 ยังมีเวิร์กโฟลว์ต่อไปนี้ที่ตอบสนองความต้องการในการจัดการเอกสาร:

  • รวบรวมคําติชม ส่งเอกสารเพื่อรีวิว
  • การอนุมัติ ส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติ ซึ่งมักจะเป็นข้อกําหนดเบื้องต้นในการเผยแพร่เอกสารนั้น
  • การจัดการ จัดการการหมดอายุและการจัดการเอกสาร
  • รวบรวมลายเซ็น กําหนดเส้นทางเอกสารสําหรับลายเซ็น

เชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์กับชนิดเนื้อหาเมื่อคุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์นั้นพร้อมใช้งานเมื่อมีการใช้งานชนิดเนื้อหานั้น ตัวอย่างเช่น ชนิดเนื้อหาใบสั่งซื้ออาจต้องการการอนุมัติจากผู้จัดการก่อน จึงจะสามารถทําธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าเวิร์กโฟลว์การอนุมัติจะพร้อมใช้งานเสมอเมื่อเริ่มต้นใบสั่งซื้อ ให้สร้างชนิดเนื้อหาใบสั่งซื้อ แล้วเชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์การอนุมัติกับเวิร์กโฟลว์นั้น จากนั้นเพิ่มชนิดเนื้อหาใบสั่งซื้อลงในไลบรารีเอกสารใดๆ ที่จะจัดเก็บใบสั่งซื้อ

เมื่อต้องการวางแผนเวิร์กโฟลว์สําหรับโซลูชันการจัดการเอกสารของคุณ ให้วิเคราะห์ชนิดเนื้อหาเอกสารแต่ละชนิดที่คุณวางแผนที่จะนําไปใช้และระบุกระบวนการทางธุรกิจที่พร้อมใช้งานเพื่อเรียกใช้กับเนื้อหาชนิดนั้น จากนั้นระบุเวิร์กโฟลว์ที่คุณจะต้องทําให้พร้อมใช้งานสําหรับเนื้อหานั้น

ต่อไปนี้เป็นตารางตัวอย่างที่วิเคราะห์เวิร์กโฟลว์สําหรับชนิดเนื้อหาสัญญา

กระบวนการทําสัญญา เวิร์กโฟลว์ของสัญญา
ตรวจทานแบบร่าง รวบรวมคําติชม
ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการและที่ปรึกษากฎหมาย การอนุมัติ
แก้ไขปัญหาที่เปิดอยู่ การติดตามปัญหา
รับลายเซ็น รวบรวมลายเซ็น

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [เวิร์กโฟลว์ใน SharePoint 2013](https://technet.microsoft.com/sharepoint/jj556245.aspx

เวิร์กชีต

ใช้เวิร์กชีตต่อไปนี้เพื่อบันทึกข้อมูลที่กล่าวถึงในบทความนี้

[เวิร์กโฟลว์ใน SharePoint 2013](https://technet.microsoft.com/sharepoint/jj556245.aspxigure เวิร์กโฟลว์ใน SharePoint Server 2013]()https://technet.microsoft.com/library/jj658586(v=office.15)SharePoint 2013 สําหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT