บทความนี้อธิบายวิธีการส่งออกรายงานใน Microsoft Dynamics GP Microsoft Office Excel 2007
หมายเหตุ ขั้นตอนที่นําเสนอในบทความนี้แสดงวิธีการส่งออกรายงานรายละเอียดงบดุลทดลองใช้ไปยังรายงานMicrosoft Excel 2007 อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนเหล่านี้ใช้กับรายงานทั้งหมดใน Microsoft Dynamics GP
ข้อความนำ
ส่งออกรายงานMicrosoft Excel
เมื่อต้องการส่งออกรายงาน เช่น รายงานรายละเอียดงบทดลองไปยังMicrosoft Excel ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
-
ใน Microsoft Dynamics GPให้ชี้ไปที่การเงินบนเมนูรายงาน แล้วคลิกงบทดลอง
-
ในหน้าต่าง รายงานงบทดลอง ให้คลิก รายละเอียด บนเมนู รายงาน
-
ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
-
เลือกตัวเลือกรายงานที่มีอยู่ แล้วคลิกปรับเปลี่ยน
-
สร้างรายงานใหม่ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
-
คลิกใหม่
-
ในหน้าต่าง ตัวเลือกรายงานงบทดลอง ให้พิมพ์ชื่อตัวเลือกรายงานที่คุณต้องการใช้
-
ในส่วน รวม ให้คลิกเพื่อเลือกกล่อง กาเครื่องหมาย การโพสต์บัญชี
-
เลือกการตั้งค่าและข้อจํากัดที่คุณต้องการใช้กับตัวเลือกรายงานใหม่ จากนั้นคลิกตกลง
-
-
-
เลือกตัวเลือก ปลายทาง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
-
คลิกปุ่มปลายทาง
-
คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปลายทางไปยัง หน้าจอ และ กล่องกาเครื่องหมาย ไปยังไฟล์
-
คลิก ไอคอน โฟลเดอร์
-
ในหน้าต่าง "บันทึกเพื่อส่งออกไฟล์" ให้เรียกดูที่คุณต้องการบันทึกรายงาน
-
ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก ไฟล์ที่คั่นด้วยจุลภาค
-
ในกล่อง ชื่อ ไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์
-
คลิก บันทึก
-
ในหน้าต่าง ปลายทางรายงาน ให้คลิกตัวเลือก แทนที่ แล้วคลิกตกลง
-
-
ในหน้าต่าง ตัวเลือกรายงานงบทดลอง ให้คลิกปุ่ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์รายงาน หลังจากพิมพ์รายงานไปยังหน้าจอเสร็จแล้ว ให้ปิดหน้าต่าง
-
เปิดไฟล์ในMicrosoft Excel โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
-
เริ่ม Excel
-
คลิกปุ่มMicrosoft Officeเอกสารจากนั้นคลิกเปิด
-
ในหน้าต่าง เปิด ให้ค้นหารายงานที่บันทึกไว้ แล้วเปิดไฟล์
หมายเหตุ ถ้าไฟล์ไม่แสดง ให้คลิกไฟล์ทั้งหมด (*.*)ในกล่องชนิดไฟล์แล้วคลิกเปิด
-
-
เมื่อต้องการแสดงข้อมูลในเซลล์แต่ละเซลล์อย่างสมบูรณ์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
-
เลือกคอลัมน์ทั้งหมด
-
บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก รูปแบบ ในกลุ่ม เซลล์ แล้วคลิก ปรับ ความกว้างคอลัมน์พอดีอัตโนมัติ
-
ปรับเปลี่ยนรายงานก่อนการส่งออกExcel
ข้อมูลในรายงานอาจจัดแนวให้ไม่ถูกต้องกับคอลัมน์ที่เหมาะสมหลังจากที่นําเข้ารายงานExcelคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น ในรายงานรายละเอียดงบทดลอง เขตข้อมูล จํานวนรวม อาจไม่สอดคล้องกับจํานวนเดบิตและเครดิต
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อหมายเลขของเขตข้อมูลส่วนหัวของคอลัมน์ไม่ตรงกับจํานวนของเขตข้อมูลรายละเอียด
เมื่อต้องการป้องกันปัญหานี้ ให้สร้างเขตข้อมูลใน Report Writer ที่กระบงการเป็นตัวกรองเพื่อให้หมายเลขของเขตข้อมูลส่วนหัวตรงกับหมายเลขของเขตข้อมูลรายละเอียด โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ขั้นตอนที่ 1: สรุปรายงาน จากนั้นเปิดรายงานใน ผู้เขียนรายงาน
-
ถ้าคุณมีรายงาน GP ของ Microsoft Dynamics ที่ปรับเปลี่ยน แล้ว ให้กลับมาที่ไฟล์ Reports.dic เมื่อต้องการค้นหาไฟล์ Reports.dic ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
-
เปิดหน้าต่าง แก้ไขไฟล์เปิดใช้ เมื่อต้องการเลือกให้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
-
Microsoft Dynamics GP 10.0 บนเมนู Microsoft Dynamics GP ชี้ไปที่ เครื่องมือ ชี้ไปที่ ตั้งค่า ชี้ไปที่
ระบบ แล้วคลิกแก้ไขไฟล์เปิดใช้ -
Microsoft Dynamics GP 9.0 บนเมนู เครื่องมือ ชี้ไปที่ ตั้งค่า ชี้ไปที่
ระบบ แล้วคลิกแก้ไขไฟล์เปิดใช้
หมายเหตุ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของระบบ ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิกตกลง
-
-
ใน Microsoft Dynamics GP 10.0 และใน Microsoft Dynamics GP 9.0 ให้คลิก Microsoft Dynamics GP ในหน้าต่าง แก้ไขไฟล์เปิดใช้
หมายเหตุ เส้นทางจะแสดง ในกล่อง รายงาน
-
-
เปิด ตัวเขียนรายงาน เมื่อต้องการเลือกให้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
-
Microsoft Dynamics GP 10.0 บนเมนู
Microsoft Dynamics GPชี้ไปที่เครื่องมือชี้ไปที่ ปรับแต่ง แล้วคลิกผู้เขียนรายงาน -
Microsoft Dynamics GP 9.0
บนเมนู เครื่องมือให้ชี้ไปที่ ปรับแต่งแล้วคลิกผู้เขียนรายงาน
-
-
เปิดรายงานใน Report Writer โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
-
ในรายการผลิตภัณฑ์ให้คลิกMicrosoft Dynamics GP จากนั้นคลิกตกลง
-
คลิกรายงาน
-
ในส่วน รายงาน ต้นฉบับ ให้เลือกรายงานที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วคลิกแทรก ตัวอย่างเช่น แทรกรายงานรายละเอียดงบทดลอง
-
ในรายการ รายงานที่ ปรับเปลี่ยน ให้เลือกรายงานที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้วคลิกเปิด ตัวอย่างเช่น เปิดรายงานรายละเอียดงบทดลอง
-
ในหน้าต่าง นิยามรายงาน ให้คลิกเค้าโครง
-
ขั้นตอนที่ 2: สร้างเขตข้อมูลที่มีการคํานวณใหม่
-
ในหน้าต่าง กล่องเครื่องมือ ให้คลิก เขตข้อมูลที่ คํานวณ ในรายการ เขตข้อมูล แล้วคลิกใหม่
-
ในหน้าต่าง นิยามเขตข้อมูลที่คํานวณ ให้พิมพ์ Filler ในเขตข้อมูล ชื่อ
-
ในรายการ ชนิด ผลลัพธ์ ให้คลิกสตริง
-
ในพื้นที่ชนิดของนิพจน์ ให้คลิกคํานวณ
-
บนแท็บ ค่า คงที่ ให้คลิก สตริง ในรายการ ชนิด
-
ปล่อยให้ กล่อง ค่า คงที่ ว่างไว้ จากนั้นคลิกเพิ่ม
-
คลิกตกลง เพื่อบันทึกเขตข้อมูลที่คํานวณ จากนั้นปิดหน้าต่าง
ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มเขตข้อมูลที่คํานวณใหม่ลงในเค้าโครงรายงาน
ลากเขตข้อมูลที่คํานวณที่สร้างขึ้นใหม่ไปยังส่วนที่เหมาะสมในหน้าต่าง เค้าโครงรายงาน หลังจากที่คุณเลือกเขตข้อมูลแล้ว จํานวนเขตข้อมูลที่มีส่วนหัวจะตรงกับจํานวนเขตข้อมูลที่มีรายละเอียดหรือจํานวน
ขั้นตอนที่ 4: บันทึกรายงาน แล้วออกจากตัวเขียนรายงาน
-
คลิกปุ่ม ปิด เพื่อปิดหน้าต่าง เค้าโครงรายงาน
-
คลิกบันทึก เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงรายงานนี้หรือไม่
-
คลิก ตกลง เพื่อปิดหน้าต่าง นิยามรายงาน
-
บนเมนูไฟล์ให้คลิกMicrosoft Dynamics GP
ขั้นตอนที่ 5: กําหนดสิทธิ์ความปลอดภัยให้กับรายงานที่มีการปรับเปลี่ยน
เมื่อต้องการกําหนดสิทธิ์ด้านความปลอดภัยให้กับรายงานที่มีการปรับเปลี่ยน ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
วิธีที่ 1: ใช้ความปลอดภัยใน Microsoft Dynamics GP 10.0
-
บนเมนูMicrosoft Dynamics GPให้ชี้ไปที่เครื่องมือชี้ไปที่ การตั้งค่าชี้ไปที่ ความปลอดภัย จากนั้นคลิก ฟอร์มและรายงานอื่น/ที่ปรับเปลี่ยน
-
ในกล่อง ID ให้พิมพ์ ID ของผู้ใช้ที่จะพิมพ์รายงานที่ปรับเปลี่ยนนี้
-
ในรายการผลิตภัณฑ์ให้คลิกMicrosoft Dynamics GP
-
ในรายการชนิดให้คลิกรายงาน
-
ขยายยอดขาย
-
ขยายโหนดของฟอร์มการสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้ที่คุณปรับเปลี่ยน
-
คลิกMicrosoft Dynamics GP (ปรับเปลี่ยน)
หมายเหตุ เครื่องหมายถูกจะปรากฏถัดจากชื่อ
-
คลิก บันทึก
วิธีที่ 2: ใช้การรักษาความปลอดภัยขั้นสูงใน Microsoft Dynamics GP 9.0
-
บนเมนูเครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ตั้งค่าชี้ไปที่ระบบ แล้วคลิกความปลอดภัยขั้นสูง ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ ให้พิมพ์รหัสผ่านระบบ
-
คลิก มุมมองแล้วคลิก ตามแบบอื่น ปรับเปลี่ยน และ แบบปรับแต่งเอง
-
ขยายMicrosoft Dynamics GPขยายรายงานขยายยอดขาย แล้วขยายโหนดเพื่อดูแบบฟอร์มใบเสนอราคา การสั่งซื้อ หรือใบแจ้งหนี้ที่คุณปรับเปลี่ยน
-
คลิกMicrosoft Dynamics GP (ปรับเปลี่ยน)
-
คลิกใช้แล้วคลิกตกลง
หมายเหตุ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้และบริษัทปัจจุบันจะถูกเลือกเมื่อคุณเริ่มการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณเปลี่ยนแปลงไว้มีไว้ของผู้ใช้และบริษัทปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกผู้ใช้และบริษัทเพิ่มเติมใน พื้นที่ บริษัท และ ในพื้นที่ ผู้ใช้ ของหน้าต่าง ความปลอดภัยขั้นสูง ได้
วิธีที่ 3: ใช้ความปลอดภัยของ Microsoft Dynamics GP ใน Microsoft Dynamics GP 9.0
-
บนเมนูเครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ตั้งค่าชี้ไปที่ระบบแล้วคลิกความปลอดภัย ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ ให้พิมพ์รหัสผ่านระบบ
-
ในรายการ ID ผู้ใช้ ให้เลือก ID ของผู้ใช้ที่จะเข้าถึงรายงาน
-
ในรายการชนิด ให้คลิกรายงานที่ปรับเปลี่ยน
-
ในรายการชุดข้อมูลให้คลิกยอดขาย
-
ในกล่อง รายการ Access ให้ดับเบิลคลิกฟอร์มการสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้ที่คุณปรับเปลี่ยน แล้วคลิกตกลง
หมายเหตุ เครื่องหมายดอกจันจะปรากฏขึ้นถัดจากชื่อรายงาน