Зв’язування чи імпортування даних із Salesforce

Підготовка

Бажаєте зробити все, що потрібно зробити плавнішим? Потім виконайте наведені нижче дії, перш ніж створювати посилання або імпортувати:

• Визначте необхідні відомості про підключення, зокрема ім'я користувача, пароль і маркер. Потрібно вказати маркер безпеки, який має буквено-цифровий код, якщо ви намагаєтеся отримати доступ до служби "торговий центр" з адреси IP-протоколу, розташованого за межами надійного діапазону IP-адрес компанії. Докладні відомості наведено в статті скидання маркера безпеки.

• Драйвер ODBC, який використовується для доступу до служби "Salesforce", потребує використання облікового запису для розробників на основі випуску, професійного випуску, корпоративного випуску або необмеженої версії. Щоб використовувати цей драйвер, має бути увімкнуто доступ API. Щоб отримати докладніші відомості, ознайомтеся з елементом керування доступом клієнта API до служби Salesforce org.

• Визначте таблиці, які потрібно зв’язати чи імпортувати. Ви можете зв’язати чи імпортувати кілька таблиць за одну дію.

• Сплануйте кількість стовпців у кожній таблиці. Access підтримує не більше 255 полів у таблиці, тож програма зв’язує або імпортує лише перші 255 стовпців.

• Визначте загальний обсяг даних, що імпортуються. Максимальний розмір бази даних Access – 2 ГБ, враховуючи простір, необхідний для об’єктів системи. Якщо Salesforce містить великі таблиці, імовірно, ви не зможете імпортувати їх усі до однієї бази даних Access. У цьому випадку радимо зв’язати дані, а не імпортувати їх.

• Захистіть свою базу даних Access і відомості про підключення, яке вона містить, використовуючи надійне розташування та пароль бази даних Access. Щоб отримати докладніші відомості, Дізнайтеся, чи слід довіряти базі даних і шифрувати базу даних за допомогою пароля бази даних.

• Планування для отримання додаткових зв'язків. Доступ до посилань і імпорт вибраних таблиць, але не пов'язаних таблиць у моделі даних Salesforce. Докладні відомості про цю модель даних наведено в статті Огляд моделі даних.

  Програма Access автоматично не створить зв'язки між цими пов'язаними таблицями. Ви можете вручну створити зв'язки між новими та наявними таблицями за допомогою вікна "зв'язки". Докладні відомості наведено в розділі що таке вікно "зв'язки" та створення, редагування або видалення зв'язку.

Етап 1. Початок роботи

1. Виберіть Зовнішні дані > Нове джерело даних > Із онлайнових служб > Із Salesforce.

2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

   • Щоб імпортувати дані, виберіть Імпортувати дані джерела до нової таблиці в поточній базі даних.

   • Щоб зв’язати дані, виберіть Підключитися до джерела даних за допомогою створення пов’язаної таблиці.

3. Натисніть кнопку OK.

Етап 2. Введення облікових даних і параметри рядка підключення

У діалоговому вікні Microsoft Access – підключення до Salesforce зробіть ось що:

1. Введіть ім’я користувача та пароль у відповідних полях.

2. Введіть маркер безпеки в полі Маркер безпеки.

3. За потреби введіть один або кілька параметрів підключення в полі Додаткові параметри рядка підключення.

   Докладні відомості див. в розділі Параметри підключення.

Етап 3. Вибір таблиць для імпорту або зв’язування

1. У діалоговому вікні Зв’язок із таблицями або Імпортувати об’єкти в розділі Таблиці виділіть кожну таблицю, яку потрібно зв’язати чи імпортувати, а потім натисніть кнопку OK.

   

2. Під час операції зв’язування потрібно вирішити, чи зберігати пароль.

   Безпеки    Вибір цього параметра усуває необхідність введення облікових даних щоразу, коли ви відкриваєте доступ до даних і отримуєте доступ до них. Але це зберігає незашифрований пароль у базі даних Access, що означає, що користувачі, які можуть отримати доступ до вихідного вмісту, можуть бачити ім'я користувача та пароль. Якщо вибрати цей параметр, ми настійно радимо зберігати базу даних Access у надійному розташуванні та створити пароль бази даних Access. Щоб отримати докладніші відомості, Дізнайтеся, чи слід довіряти базі даних і шифрувати базу даних за допомогою пароля бази даних.

Етап 4. Створення специфікацій і завдань (лише для імпорту)

• У діалоговому вікні отримати зовнішні дані – база даних Salesforce можна зберегти кроки імпортування як специфікацію та створити завдання Outlook, щоб автоматизувати операцію імпортування на регулярній основі. Докладні відомості наведено в статті збереження відомостей про операцію імпорту або експорту як специфікацію.

Результати

Після завершення операції імпорту або зв’язування в області переходів з’являться таблиці, імена яких складатимуться з імені відповідної таблиці або подання Salesforce. Якщо в процесі імпорту таке ім’я вже використовується, до імені нової таблиці додається "1". Але ви можете змінити ім’я таблиці на змістовніше.

У процесі імпорту Access ніколи не перезаписує таблицю в базі даних. Хоча дані Salesforce не можна додати безпосередньо до наявної таблиці, ви можете створити запит на додавання даних після того, як імпортуєте дані зі схожих таблиць.

У процесі зв’язування, якщо стовпці в таблиці Salesforce доступні лише для читання, вони доступні лише для читання також і в Access.

Порада.    Щоб переглянути рядок підключення, наведіть вказівник миші на таблицю в області переходів Access.

Оновлення макета зв’язаної таблиці

Ви не можете додавати, видаляти й редагувати стовпці або змінювати типи даних у зв’язаній таблиці. Якщо потрібно внести зміни до макета, зробіть це в Salesforce. Щоб переглянути ці зміни в Access, оновіть зв’язані таблиці:

1. Виберіть Зовнішні дані > Диспетчер зв’язаних таблиць.

2. Виділіть кожну зв’язану таблицю, яку потрібно оновити, натисніть кнопку OK, а потім – Закрити.

Параметри підключення

У наведеній нижче таблиці описано параметри підключення, які ви можете вводити в полі Додаткові параметри рядка підключення діалогового вікна Microsoft Access – підключення до Salesforce.

Кілька параметрів слід розділяти крапкою з комою. Як зразок використовуйте такі приклади синтаксису:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;