ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
У цій статті описано, як надіслати заявки на різних затверджень у статті Керування запитами для Microsoft Business Solutions – Бізнес-портал.
Додаткові відомості
Щоб надіслати заявки на різних затверджачів на порталі керування реквізитами для бізнесу, виконайте такі дії:
Крок 1. Настроювання керування запитами для надання користувачам дозволу змінювати затверджатора
-
На вкладці Настройкипослідовно виберіть елементи Настройки, Заяви, а потім – Керування користувачами.
-
Виберіть користувача, який створює запити, і натисніть кнопку Змінити.
-
В області Затвердження встановіть прапорець Змінити затверджатора, а потім натисніть кнопку Зберегти.
Крок 2. Настроювання ієрархії затвердження
-
На вкладці Настройкивиберіть пункт Application Настройки, клацніть Requisitions(Обов'язкові запити) і виберіть Approval Hierarchies (Ієрархії схвалення).
-
В області Список ієрархій затвердження клацніть ієрархію затвердження, призначену компанії, а потім натисніть кнопку Змінити.
-
В області Відомості про ієрархію затвердження встановіть прапорець Користувач або роль може бути в ієрархії затвердження кілька разів.
-
Визначте користувачів, які будуть автори запитів, а потім додайте цих користувачів до дерева ієрархій затвердження. Додайте цих користувачів на один рівень нижче, ніж у кожного затверджатора, до якого користувачі надішлють запити. Наприклад, pilar Ackerman може надсилати запити на продаж Антини та Мартіна. Ієрархія затвердження матиме такий вигляд:
Адміністратор запитів (роль) Продажі
Кріса – Pilar Ackerman
Mindy Martin
– Pilar Ackerman
Крок 3. Установлення затверджником за замовчуванням для користувача
Примітка. В ієрархії можна мати лише один стандартний затверджювальне подання. Перший користувач, який додає до ієрархічного дерева, стає стандартним користувачем. Стандартного користувача можна визначити за піктограмою прапорця "коло", яка відображається поруч із піктограмою заголовка користувача.
-
В ієрархії затвердження клацніть правою кнопкою миші користувача під затверджником, якого потрібно зробити затверджником за замовчуванням, а потім виберіть За замовчуванням.
-
Клацніть OK.
-
Натисніть кнопку OK, щоб зберегти дерево ієрархій.
Крок 4. Створіть заявку, а потім виберіть затверджатора
-
Створити запит.
-
На сторінці Відомості про запит на придбання натисніть кнопку Показати інші завдання.
-
В області Інші завдання встановіть прапорець Надіслати й надіслати запит на придбання.
-
У списку Надіслати та надіслати запит на придбання виберіть затверджатора, якого потрібно затвердити.
-
Клацніть OK.
