Сполучене Королівство: Створення податок цифрових - ПДВ повернення звіту створення для компаній, звітування як ПДВ групи в тій же системі бази даних Dynamics 365 для фінансів і операцій

Вступ

13 липня 2017 року, Фінансовий секретар Казначейства та Генеральний директор paymaster у Сполучене Королівство оголосило, що створення податкового цифрового (MTD) для податку на додану вартість (ПДВ) набуває чинності з 1 квітня 2019 року.

Динаміка 365 для фінансів і операцій, починаючи з версії 10.0.1, підтримує MTD для ПДВ Сполученого Королівства.

Для підтримки MTD для пдв вимоги до Dynamics 365 для фінансів і операцій версії 7.3 випущено виправлення: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

У полі документація щодо налаштування та використання Dynamics 365 для фінансів і Операції для MTD для ПДВ публікуються на https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Поточний оновлення надає можливість збирати загальні зведені бази повернення ПДВ на податкових операцій, розміщених у кількох юридичних осіб у фінансовій та операційній діяльності. Вона передбачається, що всі податкові операції пдв повернення в одній системі використовуючи ту саму базу даних, і передбачається, що податкові транзакції включають усі інформації, необхідної для повернення ПДВ Сполученому Королівству та попередньої ПДВ 100 звіт належним чином створюється як для ПДВ повернення в кожному правовому сутність, яка бере участь у зведеному поверненні ПДВ.

Використання правильне оновлення, наведені нижче кроки повинні бути зроблені в кожній юридичній особі узагальнене повернення ПДВ:

1. Податкові транзакції публікуються в кожному юридичної особи-філіалу згідно з правилами та принципами Велика британія.

2. Врегулювання ПДВ ("Врегулювання та посада" здійснюється в кожній юридичній особі-філіалі.

3. Звіт "ПДВ 100" правильно створено для попереднього перегляду в кожної юридичної особи-філіалу.

Звітування до HMRC повернення ПДВ групи ПДВ, одна юридична особа повинна бути налаштована для взаємодія з API MTD. Дізнайтеся більше про налаштування взаємодії за допомогою ПДВ МТД: підготовка фінансів та операцій до інтеграції з МТД для ПДВ (Сполучене Королівство).

Це у цій статті описано, як додатково налаштувати та розширити використання MTD ПДВ для сценарію "ГРУПА ПДВ" з наведеними вище припущеннями.

Огляд

Підготовка щоб повідомити про повернення ПДВ для групи ПДВ, переконайтеся, що що ваші бізнес-процеси та налаштування системи відповідають нижченаведені умови:

1. Податкова інформація від усіх дочірніх компаній зареєстровано в тій самій системі : Фінанси та Операція.

2. Усі податкові транзакції правильно відображені в системі відповідно до правил і принципів Сполученого Королівства.

3. Розрахункові періоди для всіх юридичних сутності, які беруть участь у групі ПДВ, визначено однаково та в повному обсязі відповідно до інтервалів періодів, визначених в онлайн-обліковому записі HMRC.

4. Врегулювання ПДВ ("Врегулювання та посада" здійснюється в кожній юридичній особі-філіалі.

5. Звіт "ПДВ 100" правильно генеруються для попереднього перегляду в кожній юридичній особі-філіалі.

6. Одну юридичну особу налаштовано для взаємодії з HMRC згідно з документацією (Підготовка фінансів та операцій до інтеграції з МТД для ПДВ (Сполучене Королівство)), і користувач може запитувати зобов'язання з ПДВ від цієї юридичної особи для Група ПДВ.

Це стаття містить відомості:

1. Додаткове налаштування Конфігурації електронної звітності для збирання даних із кількох юридичних для звітування про повернення ПДВ групи ПДВ.

2. Налаштування електронного повідомлення функціональність додатково до загального процесу MTD ПДВ настроювання функцій для збирання даних із кількох юридичних для звітування про повернення ПДВ групи ПДВ.

3. Використання електронного message page to collect information for VAT return reporting from several legal Осіб.

Імпорт і настроювання електронного звітування конфігурацій для збирання даних від кількох юридичних осіб для ПДВ звітування про повернення групи ПДВ

Підготовка електронних конфігурацій звітності для створення загальних ПДВ повернення групи ПДВ на основі податкових переходів, розміщених у кількох юридичних осіб, імпорт та використовуйте наведені нижче або пізніші версії електронної звітності Конфігурації:

Починаючи з ці версії, модель податкового декларування, зіставлення моделі та обидва формати для Великобританія ПДВ повернення підтримки міжкомпанія податкових транзакцій джерела даних і може використовуються для агрегації даних від кількох юридичних осіб. Ці конфігурації можуть і надалі використовуватимуться для звітування про повернення ПДВ лише від однієї юридичної особи.

Важливо примітка.Фінанси та операції версії 10.0.7 або пізнішої підтримуються в цих версіях конфігурацій електронної звітності. Для версії 7.3 фінансової та Операції 4513052 KB # мають бути та останню версію оновлення електронної звітності.

Щоб скористатися функцією для звітування про повернення ПДВ груп кількох юридичних осіб, ви повинні налаштувати спеціальні параметри програми для кожної юридичної особи включено до групи:

1. Відкрийте модуль електронної звітності та Виберіть модель податкової декларації > MTD VAT повертає експорт JSON (Великобританія) формат у дереві конфігурацій.

2. У правому верхньому куті натисніть кнопку Юридична особа з податкових операцій групи ПДВ, з яких має бути включена до повернення ПДВ групи.

3. Click Configurations > Application певні параметри > в області дії виберіть останню версію формату ліворуч на сторінці параметрів програми та визначення умов на вкладці "Умови з раннім доступом". Дізнайтеся більше про можливості визначення умов у частині документації Настроювання параметрів програми . Змінити статистику to Completed, save and close the Application specific parameters Сторінці.

4. Знову змініть юридичну особу (наприклад, кроку 2) та повторіть крок 3 стільки разів, скільки юридичних осіб входить до групи ПДВ у вашій системі.

5. Повторіть всі кроки, описані вище для функції MTD VAT, яка повертає експортування формату EXCEL (UK).

Налаштування електронних повідомлень функціональність додатково до загального процесу MTD для налаштування функцій ПДВ для звітування про групу ПЛАТНИКІВ ПДВ

Починаючи версії 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 для фінансів і Операції дають змогу користувачу підготувати пдв повернення звіту збирання інформації від кількох юридичних осіб до однієї електронної звітності Формат. Для цього система повинна збирати податок із продажу платежу транзакцій, розміщених у різних юридичних осіб за однією електронною Повідомлення. Щоб виконати наведені нижче дії, потрібно виконати додаткові дії Загальний процес налаштування функції МТД для ПДВ:

1. Активація запитів між компанією для заповнення дій із записами" в розділі Керування функціями.

Відкрити робочі області > керування функціями знайти "Функція і натисніть кнопку "Увімкнути зараз" у правому нижньому куті Сторінці.

2. Коли "Запити між компанією для активовано функцію "Дії з заповненням записів" у функції керування, відкрийте розділ Модулі > Податковий > Налаштування > Електронний повідомлення > заповнити сторінку дій із записами . Нове поле "Компанія" буде доступна на сітці настроювання джерел даних . Для вже existing record created during the general process of MTD for VAT feature setup і поточний ідентифікатор юридичної особи визначено в полі "Компанія". Це передбачається, що період розрахунку для поточної юридичної особи вже налаштовано протягом загальний MTD для налаштування функцій ПДВ.

3. Додайте стільки рядків до "Джерел даних" щоб включити більше юридичних осіб до звіту групи ПДВ: один запис для кожної юридичної особи та визначення значень полів:

Натисніть кнопку "Редагувати" query" для кожного з нових записів і вкажіть пов'язане значення "Дата_угоди" юридичної особи, визначеної як Компанія у вибраному Лінії.

Як таким чином, у сітці "Налаштування джерел даних" буде стільки ж рядків, скільки юросіб необхідно включити до звітності групи ПДВ з розрахунку періоди , визначені для кожної Компанії:

У програмі "Фінанси" та операції версії 7.3 ви повинні пропустити крок 1 "Активувати "Cross-company запитів для заповнення дій із записами" функції керування функціями", як нове поле "Компанія" на сторінці дії "Заповнити записи " стає доступний після інсталяції поточних виправлень.

Зміни у настройці дії заповнення записів, описаної вище, достатньо для збору Операції з сплатою податку на продаж від різних юридичних осіб в одному електронному і ще більше створити один загальний звіт про повернення ПДВ в JSON (для надіслано до HMRC) або Excel (для попереднього перегляду).

Використання електронних повідомлень для збору інформації для звітування про повернення ПДВ з кількох юридичних Осіб

Налаштування юридичній особі для взаємодії з HMRC відповідно до загального керівництва (Підготовка фінансів та операцій до інтеграції з МТД для ПДВ (Сполучене Королівство)), надати додаткове налаштування для заповнення дій із записами, як описано в розділі вище та отримати пдв зобов'язань для вашої групи ПДВ і перейти далі до збору даних для повернення ПДВ:

1. Відкриті податкові > запитів і звіти > електронні повідомлення > електронні повідомлення і виберіть "Uk MTD VAT returns" processing for production use або "UK MTD ПДВ ТЕСТ" обробки для тестування цілей.

2. Виберіть електронне повідомлення в розділі "Створити ПОВЕРНЕННЯ ПДВ" на вкладці "Повідомлення з раннім доступом", який було автоматично створено в результаті отримання зобов'язань з ПДВ від HMRC.

3. Після активації "Крос-компанія" запитів для заповнення дій із записами" в розділі "Керування функціями", ви побачите стовпець "Компанія " на вкладці " Повідомлення " в електронному сторінки повідомлень . Натисніть кнопку "Зібрати дані" в розділі "Повідомлення" Fast tab і Sales tax payment transactions from all the legal entities defined як джерела даних під час дії заповнення записів буде заповнено як елементи повідомлення на Вкладка "Елементи повідомлень" із раннім доступом. Якщо натиснути кнопку "Вихідний документ" для повідомлення, заповненого юридичною особою, відрізняється від поточної вас буде переспрямовано до відповідної компанії.

4. Подальша робота з електронною повідомлення відповідно до загального процесу для створення ПДВ повернення для попереднього перегляду або для надсилання до HMRC і надіслати його, коли він буде готовий (Створити ПДВ повернення у форматі Excel для попереднього перегляду, Створити ПДВ повернення у форматі JSON, Надіслати ПДВ повертає HMRC).

Додаткові відомості

Ви можете звернутися до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics по телефону, скориставшись цими посиланнями для номерів телефонів у певній країні. Для цього відвідайте один із таких веб-сайтів Корпорації Майкрософт:

Партнери

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Гості

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

У особливих випадках стягнення плати, які зазвичай понесені для викликів на підтримку, може бути скасовано, якщо спеціаліст служби технічної підтримки Microsoft Dynamics і пов'язані продукти визначать, що конкретне оновлення вирішить проблему. Звичайні витрати на підтримку застосовуватимуться до будь-яких додаткових запитань і питань підтримки, які не відповідають вимогам для конкретного оновлення, про яке йде мова.

Примітка. Це стаття "FAST PUBLISH", створена безпосередньо в організації підтримки Microsoft. Інформація, що міститься тут, надається як у відповідь на нові проблеми. В результаті швидкості її використання матеріали можуть включати друкарські помилки і можуть бути переглянуті в будь-який час без попередження. Інші зауваження див. в розділі Умови використання .

Відомості про виправлення

Інструкція з завантаження конфігурації електронної звітності зі служб життєвого циклу: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs