TechKnowledge Content
Проблема.
Як одночасно призначити Диспетчер кредитів у керуванні колекціями одному класу клієнта?
Вирішення.
Перше, що потрібно зробити, – створити новий запит для цього ідентифікатора класу. Ось як це можна виконати.
1. Виберіть Транзакції| Продажі| Запит на створення.
2. Назвіть Запит після ідентифікатора класу.
3. На вкладці Клієнти з розкривного списку виберіть Class ID (Ідентифікатор класу). Введіть певний ідентифікатор класу в поляХ FROM і TO. Натисніть кнопку Вставити.
4. Натисніть кнопку Зберегти. Потім виберіть ідентифікатор запиту й натисніть кнопку Запит.
Тепер у вікні Диспетчера перенесення кредитів можна призначити диспетчера кредитів клієнтам цього класу. Ось як це можна виконати.
5. Виберіть картки| Продажі| Переадресувати кредит-Mgr.
6. У розкривному списку З виберіть параметр "Поточний запит".
7. У розділі To Credit Manager (Диспетчер кредитів) виберіть Диспетчер кредитів, який потрібно призначити клієнтам.
8. Клацніть OK.
9. Коли з'явиться запит на підтвердження зміни, натисніть кнопку Продовжити.
10. Натисніть кнопку "Так" або "Ні" в рядку "Призначити цьому менеджеру кредитів усі незавершені нотатки в діапазоні"? залежно від ваших уподобань.
11. Переконайтеся, що менеджера кредитів призначено на вкладці Картки| Продажі| "Відомості про колекцію".
Перед використанням вікна Диспетчера перенаправлених кредитів не потрібно призначати Диспетчер кредитів***
Ідентифікатор документа TechKnowledge: 26202
