ЗВЕДЕННЯ
Кредитування опублікованої транзакції з виставлення рахунків
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
Це залежить від типу проекту, для яких виставлено рахунок: час
і матеріали Project
1. У записі для виставлення рахунків (записи Project-виставлення рахунків) змініть тип на TM Return.
2. Натискайте клавішу табуляції, коли вставите поле номера документа, щоб за замовчуванням використовувати номери документів.
3. Використовуйте підстановку в полі Довідковий документ Ні. , щоб вибрати документ для виставлення рахунків, який потрібно перерахувати.
4. Відомості про клієнта й дату буде автоматично заповнено.
5. Виберіть проект, для якого потрібно поповнити рахунок.
6. Клацніть поле розширення поруч із написом Виставлення рахунків, щоб відкрити вікно Виставлення рахунків за час і матеріали.
7. У цьому вікні з'являться всі позиції, раніше виставлені за рахунком. Перевірте всі позиції, які потрібно повернути.
8. Після публікації транзакції повернення ТМЗ можна повернутися у вікні виставлення рахунків і повторно виставити рахунок на щойно повернуті позиції.
Фіксована ціна або проекти Cost Plus
1. У записі для виставлення рахунків (записи Project-виставлення рахунків) тип має бути рахунком-фактурою.
2. Введіть відомості про клієнта та дату.
3. Виберіть проект, для якого потрібно поповнити рахунок.
4. Клацніть поле розширення поруч із написом Виставлення рахунків, щоб відкрити вікно Перебіг виконання виставлення рахунків.
5. Щоб порахувати проект, введіть суму виставлення рахунка від'ємним числом. Щоб ввести від'ємне значення, потрібно вже виставити рахунок.
6. Після публікації рахунка-фактури зараховано.
Нарахування комісії за будь-який тип проекту
1. У записі для виставлення рахунків (записи Project-виставлення рахунків) тип має бути рахунком-фактурою.
2. Введіть відомості про клієнта та дату.
3. Виберіть проект, для якого потрібно поповнити рахунок.
4. Клацніть поле розширення поруч із написом Платежі, щоб відкрити вікно Оплачувані платежі.
5. Якщо попередньої виставленої комісії немає в списку автоматично, виберіть плату за допомогою підстановки за ідентифікатором плати.
6. Щоб зарахувати платіж, введіть від'ємне число для виставлення рахунків. Щоб ввести від'ємне значення, яке відображатиметься в полі Раніше виставлений рахунок, потрібно вже виставити рахунок.
7. Після публікації рахунка-фактури зараховано.
Ця стаття: TechKnowledge Document ID:26234
KB 874076
