Chỉ số Hiệu suất Then chốt (KPI) trong PowerPivot.

Tìm hiểu thêm về KPI

KPI là một phép đo có thể định lượng được để đo lường mục tiêu kinh doanh. Ví dụ: bộ phận bán hàng của một tổ chức có thể sử dụng KPI để đo lường lợi nhuận gộp hàng tháng so với lợi nhuận gộp dự kiến. Bộ phận kế toán có thể đo lường chi phí hàng tháng so với doanh thu để đánh giá chi phí và bộ phận nhân sự có thể đo lường doanh thu hàng quý của nhân viên. Mỗi trong số này là một ví dụ về một KPI. Các chuyên gia kinh doanh khác nhau thường nhóm KPI cùng nhau trong phiếu ghi điểm hiệu suất để có được một bản tóm tắt lịch sử nhanh chóng và chính xác về thành công kinh doanh hoặc để xác định xu hướng.

KPI bao gồm giá trị cơ bản, giá trị đích và ngưỡng trạng thái.

Tạo KPI

Hãy làm theo các bước sau:

1. Trong Dạng xem Dữ liệu, bấm vào bảng chứa số đo đóng vai trò là Thước đo cơ sở. Nếu cần, hãy tìm hiểu cách Tạo số đo cơ sở.

2. Đảm bảo rằng Khu vực Tính toán xuất hiện. Nếu không, hãy bấm Trang đầu > Vùng Tính toán để hiển thị Khu vực Tính toán xuất hiện bên dưới bảng.

3. Trong Khu vực Tính toán, bấm chuột phải vào trường được tính toán sẽ đóng vai trò là số đo cơ sở (giá trị), rồi bấm vào Tạo KPI.

4. Trong Xác định giá trị đích, chọn từ một trong các mục sau:

   2. Chọn Đo, rồi chọn giá trị đo đích trong hộp.

   3. Chọn Giá trị tuyệt đối, rồi nhập giá trị số.
       

      Lưu ý: Nếu không có trường nào trong hộp, sẽ không có trường được tính toán nào trong mô hình. Bạn cần phải tạo ra một biện pháp.

5. Trong Xác định ngưỡng trạng thái, bấm và trượt để điều chỉnh cả giá trị ngưỡng thấp và ngưỡng cao.

6. Trong chọn kiểu biểu tượng, bấm vào một loại hình ảnh.

7. Bấm Mô tả, rồi nhập mô tả cho KPI, Giá trị, Trạng thái và Đích.

Chỉnh sửa KPI

Trong Khu vực Tính toán, bấm chuột phải vào số đo đóng vai trò là số đo cơ sở (giá trị) của KPI, rồi bấm vào Chỉnh sửa Cài đặt KPI.

Xóa KPI

Trong Khu vực Tính toán, bấm chuột phải vào số đo đóng vai trò là số đo cơ sở (giá trị) của KPI, rồi bấm Vào Xóa KPI.

Hãy nhớ rằng, việc xóa một KPI không xóa số đo cơ sở hoặc thước đo mục tiêu (nếu đã được xác định).

Ví dụ

Người quản lý bán hàng tại Adventure Works muốn tạo PivotTable mà cô có thể sử dụng để nhanh chóng hiển thị nhân viên bán hàng có đáp ứng hạn mức bán hàng của họ trong một năm cụ thể hay không. Đối với mỗi nhân viên bán hàng, cô ấy muốn PivotTable hiển thị doanh số thực tế tính bằng đô la, hạn ngạch bán hàng tính bằng đô la và một màn hình đồ họa đơn giản hiển thị trạng thái của việc mỗi nhân viên bán hàng có ở dưới, tại hoặc trên hạn ngạch bán hàng của họ hay không. Cô ấy muốn có thể chia nhỏ dữ liệu theo năm.

Để thực hiện điều này, người quản lý bán hàng chọn thêm KPI Doanh số vào sổ làm việc AdventureWorks. Sau đó, người quản lý bán hàng sẽ tạo Một PivotTable với các trường (trường được tính toán và KPI) và slicer để phân tích liệu lực lượng bán hàng có đáp ứng hạn ngạch của họ hay không.

Trong Power Pivot, một trường được tính toán trên cột SalesAmount trong bảng FactResellerSales, cung cấp số tiền bán hàng thực tế tính bằng đô la cho mỗi nhân viên bán hàng được tạo. Trường được tính toán này sẽ xác định Giá trị cơ sở của KPI. Người quản lý bán hàng có thể chọn một cột và bấm Tự động Tính tổng trên tab Trang đầu hoặc nhập công thức vào thanh công thức.

Trường tính toán Doanh số được tạo bằng công thức sau đây:

Doanh số:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])

Cột SalesAmountQuota trong bảng FactSalesQuota xác định hạn mức doanh số cho từng nhân viên. Các giá trị trong cột này sẽ đóng vai trò là trường (giá trị) được tính toán Đích trong KPI.

Trường tính toán SalesAmountQuota được tạo bằng công thức sau đây:

Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
 

Giờ đây, khi các trường được tính toán đã sẵn sàng để đóng vai trò là Giá trị cơ sở và Giá trị đích của KPI, trường tính toán Doanh số được mở rộng cho một KPI Doanh số mới. Trong KPI Doanh số, trường tính toán Target SalesAmountQuota được xác định là giá trị Đích. Ngưỡng Trạng thái được xác định là phạm vi theo phần trăm, mục tiêu trong đó bằng 100% nghĩa là doanh thu thực tế được xác định bởi trường tính toán Doanh số đã đáp ứng hạn ngạch được xác định trong trường tính toán SalesAmountQuota Đích. Tỷ lệ phần trăm thấp và cao được xác định trên thanh trạng thái và một kiểu đồ họa được chọn.