Dùng Power BI Desktop để kết nối với dữ liệu nguồn Project bạn

Bạn có thể dùng mẫuMicrosoft Power BI để nhập dữ liệu vào thưPower BI từProject cho web vàProject Online. Khi bạn đang dùng mẫu, bạn đã kết nối với phiên bản Microsoft Dataverse của bạn, nơi mà dữ liệu Microsoft Project web app được lưu trữ. Với mẫu này, bạn sẽ có thể tải xuống nhiều dữ liệu khác nhau để khám phá, theo dõi và nhận báo cáo về các khía cạnh chính của việc triển khai Quản lý Danh mục Dự án Project (PMM).

Các mục được đánh số bên dưới giải thích cách thiết lập, khởi chạy và đặt cấu hình cho mẫuPower BI Desktop, URLDataverse cũng như URL Project Web App của bạn. Sau những phần này, bạn sẽ thấy thông tin về các bước quan trọng cần thực hiện sau khi bạn đã kết nối với dữ liệu của mình.

Hãy làm theo các bước này theo thứ tự, rồi xem các loại báo cáo cụ thể mà bạn có thể dùng để giúp bạn phân tích dữ liệu và sắp xếp các dự án của mình.

1. Thiết lập thiết bị củaPower BI Desktop

1. Tải xuống trình hướng dẫn thiết lập . Trong thư mục Tải xuống của bạn, hãy tìm và mở tệp có tên PBIDesktopSetup.exe, sau đó làm theo hướng dẫn để hoàn tất việc cài đặt.

2. Trước khi cài đặtPower BI mẫu, bạn phải có:

Gói đăng ký choProject Plan 3 (trước đây có tên Project Online Professional ) hoặc GóiProject 5 (trước đây được đặt tênProject Online Premium ).
Đăng ký cho ngườiPower BI Desktop hoặc Power BI Pro.

3. Khi những điều đó ở chỗ khác, hãy đến Project Mẫu Power BI. Mở tệp Project thư mục Web, rồi chọn Đi đến tệp.

Đối với báo cáo hợp nhất:
Chọn Báo cáo Tổng hợp/Microsoft Power BI Template.pbit. Từ thư mục Tải xuống của bạn, mở tệp rồi làm theo hướng dẫn để hoàn tất việc cài đặt.
Để biết báo Project Online:
Chọn Project Online/Microsoft Project Online Gói Nội dung Power BI.pbit. rồi chọn Tải xuống. Từ thư mục Tải xuống của bạn, mở tệp rồi làm theo hướng dẫn để hoàn tất việc cài đặt.
Để biết góiProject cho web cáo:
Chọn Project cho web/Microsoft Project cho Mẫu Power BI trên Web.Pbit rồi chọn Tải xuống. Từ thư mục Tải xuống của bạn, mở tệp rồi làm theo hướng dẫn để hoàn tất việc cài đặt.

2. Khởi chạy và cấu hìnhPower BI Desktop tệp mẫu

Chọn Project tệp mẫu Power BI để mở trongPower BI Desktop.
Trên màn hình Nhập Tham số, trong trường URL Nghịch đảo dữ liệu, hãy nhập URL của phiên bản Dynamics 365Dataverse mà bạn đang dùng cho trường hợp Project cho web.
Trong trường URL PWA, nhập URL của site Project Online #x1 bạn; ví dụ: https://contoso.sharepoint.com/sites/PWA. Sau đó, chọn Tải.
Power BI Desktop sẽ nhắc bạn xác thực bằng tài khoản Microsoft 365 A5 bạn. Chọn Tài khoản tổ chức, sau đó Đăng nhập , rồinhập thông tin xác thực của bạn.

Một thông báo sẽ được hiển thị, cho bạn biết rằng dữ liệu của bạn đang tải. Tùy thuộc vào số lượng dự án, nhiệm vụ và tài nguyên trong hệ thống của bạn, quá trình này có thể mất một chút thời gian.

Nếu bạn gặp lỗi trong quá trình tải cho biết không được phép truy nhập vào tài nguyên, hãy kiểm tra quyền thiết đặt nguồn dữ liệu của bạn bằng cách làm theo các bước sau:

Trong dải băng, chọn Chỉnh sửa truy vấn, rồi chọn Cài đặt nguồn dữ liệu.
Chọn Quyền toàncầu , chọn URL nguồn dữ liệu, rồi chọn Chỉnh sửa quyền ở cuối màn hình.
Trên màn hình Chỉnh sửa quyền, hãy đảm bảo rằng Cấp độ bảo mật được đặt thành Tổ chức.
Xác minh rằng Đối với Thôngtin xác thực, Loại được đặt là Tài khoản tổ chức. Nếu không, chọn Chỉnh sửa , rồichọn Tài khoản tổ chức ở ngăn bên trái, rồi đăng nhập bằng thông tin xác thực của bạn. Chọn Lưu, rồi xác nhận rằng Loại Thông tin Xác thực đã thay đổi.
Làm theo các bước từ 1 đến 5 cho mỗi URL nguồn dữ liệu còn lại của bạn. Khi làm xong, hãy chọn Đóng.

6. Tải dữ liệu của bạn.

Quản lý thiết đặt cho dữ liệu bằng Power BI Desktop.

3. Xác định URLDataverse bạn

Project cho web được lưu trữ trong trung tâm Dynamics 365 Dataverse. Các bước sau đây giải thích cách tìm tên môi trường và giá trị khu vực cho URLDataverse bạn.

Tìm tên môi trường cho URLDataverse bạn

Đăng nhập vào Office.com, rồi chọn Ứng dụng > Tất cả Ứng dụng.
Để tạo URLDataverse, hãy Cuộn đến Ứng dụng Kinh doanh và chọn nó hoặc dùng tính năng tìm kiếm để định vị nó. Tiếp theo, chọn ứng dụng dự án cho tổ chức mà bạn muốn xây dựng báo cáo. URL Ứng dụng Kinh doanh sẽ hiển thị cho bạn giá trị môi trường và khu vực.
Nhập URL của bản thể hiệnDataverse của bạn theo cách này: tênhttps://.regionvalue.dynamics.com. Ví dụ về điều này được https://orgde6d15d8.crm.dynamics.com.Kiểm tra xem bạn có giá trị khu vực mình cần không bằng cách xem lại danh sách các khu vực và giá trị của chúng trong mục bên dưới.

Đặt giá trị khu vực cho URLDataverse bạn

Giá trị khu vực thường được liên kết với trung tâm dữ liệu gần nhất về mặt địa lý với bạn. Nếu bạn cần thay đổi giá trị vùng từ giá trị đã có trong URLDataverse của bạn, hãy xem danh sách bên dưới.

Danh sách giá trị vùng

Mẹo: Nếu bạn không chắc chắn nên dùng vùng nào cho vị trí của bạn, hãy yêu cầu người quản trị của bạn kiểm tra giá trị trong Trung tâm Quản trị Nền tảng Nguồn.

Tìm URL Môi trường trong Trung tâm Quản trị Nền tảng Nguồn.

4. Xác định URL Project Web App (PWA) của bạn

Bạn có thể đi đến trangProject Online PWA trang chủ của site để tìm URL PWA site mới. Sử dụng các bước sau.

1. Đăng nhập vào Office.com, chọnỨng dụng, rồi chọnProject.

Mũi tên màu đỏ trỏ đến biểu tượng Ứng dụng

2. Trên Trang chủ Project của bạn, chọn Đi tới Project Online. Khi làm như vậy, bạn sẽ được đưa PWA Trang chủ của mình.

3. Sao chép URL trong trình duyệt của bạn và sử dụng giá trị đó PWA URL của trường trong Project trang.

Tìm URL PWA site cho trang chủ Project Online PWA quan của bạn.

Mẹo: Nếu bạn không chắc chắn, hãy yêu cầu người quản trị của bạn kiểm tra giá trị trong Trung tâm Quản trị Nền tảng Nguồn.

5. Sau khi kết nối với dữ liệu của bạn

Quan trọng: Để có dạng xem ở cấp danh mục dự án của dữ liệu, bạn phải có quyền đọc ở mức đơn vị kinh doanh đối với các thực thểDataverse thể được kết nối với báo cáo.

Thiết lập chia sẻ và lịch biểu làm mới

Sau khi Power BI Desktop xuất dữ liệu, các phần trực quan hóa trong mỗi trang báo cáo sẽ tải và hiển thị dữ liệu. Trước khi xem báo cáo dự án của mình, tốt nhất bạn nên hoàn thành các bước sau:

Từ trung tâm Power BI Desktop, phát hành báo cáo vào không gian làm việc chung.
Cấu hình làm mới dữ liệu theo lịch trình để duy trì cập nhật cho tập dữ liệu của bạn.

Project cáo

Khi bạn đã hoàn tất các bước thiết lập ở trên, bạn có thể xem và phân tích dữ liệu của mình bằng một vài loại báo cáo khác nhau.

Bảng điều khiển Danh mục dự án

Báo cáo này cung cấp cho bạn tổng hợp tất cả các dự án. Công cụ này cho bạn biết tổng số dự án, công sức đã hoàn thành và nỗ lực còn lại. Bạn có thể lọc dữ liệu dự án của mình theo tiến độ dự án hoặc theo người quản lý dự án.

Một ví dụ về Bảng điều khiển Danh mục dự án.

Đường thời gian Danh mục dự án

Tùy chọn này cung cấp dạng biểu thị trực quan cho vị trí tất cả các dự án của bạn nằm trên đường thời gian, bao gồm thời gian và tiến độ của dự án cho đến nay.

Ví dụ về Đường thời gian Danh mục.

Mốc Danh mục dự án

Báo cáo này tóm tắt tất cả các mốc thời gian đã hoàn thành và các mốc vẫn đang được thực hiện, trong 30 ngày qua. Bảng cũng hiển thị cho bạn các mốc thời gian bạn đã lên kế hoạch trong 30 ngày tới.

Ví dụ về Các mốc Danh mục dự án.

Bảng điều khiển Tài nguyên

Điều này cho người quản lý tài nguyên biết tổng quan về cách phân bổ tài nguyên của họ cho các dự án. Tài liệu hiển thị chi tiết về tổng nỗ lực của từng tài nguyên, nhiệm vụ còn lại và trạng thái tác vụ.

Một ví dụ về Bảng điều khiển Tài nguyên

Gán Tài nguyên

Với báo cáo này, bạn có thể xem dữ liệu nhiệm vụ và dự án cho từng tài nguyên dự án của mình, bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc, công sức hoàn thành, công sức còn lại và tổng số giờ nỗ lực. Bạn cũng có thể xem giờ nỗ lực được sắp xếp theo tài nguyên và theo dự án, cũng như so sánh nỗ lực đã hoàn thành và công sức còn lại của mỗi người quản lý dự án.

Ví dụ về Gán Tài nguyên.

Tổng quan về Nhiệm vụ

Báo cáo này hiển thị cho bạn chi tiết nhiệm vụ trong các dự án. Bạn có thể áp dụng bộ lọc để nhận báo cáo cụ thể, cho các dự án hiện tại, hoàn thành và trong tương lai. Bạn có thể so sánh nhiệm vụ theo trạng thái, nhiệm vụ theo dự án, thời gian công sức còn lại của mỗi dự án. Xem những việc cần theo dõi, thời gian trễ và nhiệm vụ nào quá hạn.

Ví dụ về Tổng quan tác vụ.

Project Đường thời gian

Đường thời Project hiển thị từng dự án kèm theo chi tiết về các nhiệm vụ của dự án. Tạo báo cáo bạn cần khi bạn sắp xếp theo trạng thái nhiệm vụ, người quản lý dự án và tên dự án.

Ví dụ về Dòng Project thời gian.

Công việc của tôi

Khi sử dụng báo cáo này, từng thành viên nhóm có thể thấy một danh sách nhiệm vụ chi tiết về tất cả công việc của riêng họ trên các dự án và có thể xem được công việc của các thành viên nhóm khác.

Ví dụ về Công việc của Tôi.