Với Duet Enterprise dành cho Microsoft SharePoint và SAP, bạn có thể xem hiện có và thêm các liên hệ bán hàng mới vào một không gian làm việc cộng tác của khách hàng song ca. Các liên hệ bán hàng mới mà bạn thêm với Duet được lưu trữ trong SAP, để họ có sẵn cho những người dùng khác có quyền thích hợp.
Khi bạn đang ngoại tuyến và không được kết nối với hệ thống SAP, bạn có thể làm cho các liên hệ bán hàng của mình sẵn dùng trong Microsoft Outlook. Bạn có thể tạo các liên hệ bán hàng mới từ Outlook và sau đó đồng bộ chúng với SAP.
Bạn muốn làm gì?
Tạo liên hệ bán hàng mới từ SharePoint
Các liên hệ bán hàng xuất hiện trên không gian làm việc cộng tác của thực thể mà chúng được liên kết, bên dưới mục liên hệ bán hàng.
Để thêm một liên hệ bán hàng mới:
-
Từ site Duet khách hàng , hãy bấm vào mũi tên xuống bên cạnh tên của khách hàng mà bạn muốn thêm liên hệ bán hàng và bấm mở không gianlàm việc.
-
Trên cửa sổ tạo không gian làm việc cộng tác, hãy bấm OK để tạo không gian làm việc cộng tác.
-
Trên trang không gian làm việc cộng tác , bên dưới liên hệ bán hàng, hãy bấm tạo
-
Trên cửa sổ liên hệ-mục mới , hãy thêm tất cả thông tin liên quan, rồi bấm lưu.
Lưu ý, hãy đảm bảo bạn nhập đúng tên tài khoản. Duet Associates một liên hệ bán hàng mới với tên tài khoản chứ không phải là tên khách hàng
Tạo liên hệ bán hàng mới từ Outlook
-
Trong Microsoft Outlook, đi đến thư mục danh sách bên ngoài SharePoint và bấm liên hệ mới.
-
Nhập chi tiết của liên hệ. Bấm chi tiết liên hệ để nhập thông tin cụ thể cho SAP.
-
Khi bạn đã nhập tất cả thông tin bắt buộc, hãy bấm lưu.
Khi bạn kết nối với mạng công ty của bạn, Duet sẽ tự động đồng bộ hóa các thay đổi của bạn trong Outlook với SAP. Liên hệ bán hàng mới mà bạn đã tạo hiện đang sẵn dùng từ SAP, SharePoint và Outlook.
