注意: SharePoint Online(在 Microsoft 365 和 Microsoft 365 中的 SharePoint SharePoint Online 独立计划中)不再支持创建新的电子数据展示事例。 若要创建电子数据展示事例和电子数据展示保留,请使用 Office 365 安全和合规性中心。 有关详细信息,请参阅在安全与合规中心管理电子数据展示事例。 请注意,Microsoft 365 中的 SharePoint 仍支持修改现有的电子数据展示事例。

你必须是 Microsoft 365 组织中的 Microsoft 365 全局管理员,才能在 SharePoint Online 中配置电子数据展示和设置电子数据展示中心。 设置电子数据展示后,具有所需权限的用户可以创建电子数据展示事例、保留内容、运行电子数据展示搜索和导出搜索结果。

下面是在 Microsoft 365 中设置电子数据展示中心的步骤:

步骤 1:创建电子数据展示中心

步骤 2:将 Exchange Online 配置为结果源

步骤 3:为电子数据展示管理器创建安全组

步骤 4:在 SharePoint Online 中分配电子数据展示权限

步骤 5:在 Exchange Online 中分配电子数据展示权限

步骤 1:创建电子数据展示中心

在 SharePoint Online 中,电子数据展示中心将作为网站集创建,并且它是该网站集的根网站。 电子数据展示事例将作为此网站集中的子网站创建。

按照以下步骤创建电子数据展示中心网站集。

  1. 以全局管理员或 SharePoint 管理员身份登录 Microsoft 365。

  2. 在左上角选择应用启动器图标 Office 365 中的应用启动器图标,然后选择“管理”以打开 Microsoft 365 管理中心。 (如果看不到“管理”磁贴,则你没有组织的 Microsoft 365 管理员权限。)

  3. 在左窗格中,选择“管理中心”>“SharePoint”。

  4. 在“网站集”选项卡上,单击“新建”,然后单击“私人网站集”。

  5. 在“新建网站集”页面上,填写以下框或部分:

    • 标题”:为电子数据展示网站集键入一个名称,例如 Contoso 电子数据展示中心

    • 网站地址”:执行以下操作以为电子数据展示中心创建网站地址:

      • 在域名的下拉列表中,选择域名。

      • 在 URL 路径的下拉列表中,您可以使用 /sites/ 或指定任何托管路径。

      • 在“URL 名称”框中,键入电子数据展示中心的 URL 名称;例如,电子数据展示。

    • 模板选择”:在此部分中,请执行以下操作:

      • 为网站集选择语言。

      • 在“选择模板”下,单击“企业”,然后单击“电子数据展示中心”。

    • 时区”:从下拉列表中选择时区。

    • 管理员”:键入将成为电子数据展示中心网站集管理员的人员姓名。 您可以单击 “检查名称”或“浏览”以查找人员。 请考虑选择组织内负责管理电子数据展示保留和搜索查询的人员。

    • 存储配额”,键入要为此网站集分配的兆字节 (MB) 数。 只有有关电子数据展示事例、搜索查询和保留的元数据才存储在网站集的存储配额内。 实际搜索结果不会存储在电子数据展示中心网站集内。 建议使用 1 GB 存储空间(大约 1024 MB)。

    • 服务器资源配额”:为电子数据展示中心网站集保留默认值 300。

  6. 单击“确定”以添加新的网站集。

片刻后,新的电子数据展示中心网站集将显示在网站集列表中。

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步骤 2:将 Exchange Online 配置为结果源

若要从电子数据展示中心搜索 Exchange Online 邮箱,您需要配置“搜索”以包含 Exchange Online 作为电子数据展示中心网站集的结果源。 有关详细信息,请参阅管理结果源

按照以下步骤将 Exchange Online 配置为要设置的电子数据展示中心的结果源。

  1. 转到您在步骤 1 中创建的新电子数据展示中心。 使用您指定的网站地址;例如 https://contoso.com/sites/eDiscovery.

  2. 转到“设置”>“网站设置”。

  3. 在“网站设置”页面上的“网站集管理”下,单击“搜索结果源”。

  4. 在“管理结果源”页面上,单击“新结果源”。

  5. 在“常规信息”部分的“名称”框中,键入 Exchange Online,并选择性地指定键入说明。

  6. 在“协议”部分中,选择“Exchange”。

  7. 在“Exchange 源 URL”部分中,单击“使用自动发现”复选框。

  8. 单击“保存”

将 Exchange Online 配置为电子数据展示中心的结果源后,电子数据展示管理器可以使用电子数据展示中心搜索 Exchange Online 邮箱。

注意: 请确保将 Exchange Online 配置为电子数据展示中心网站集的结果源。 如果您在子网站或电子数据展示事例级别对其进行配置,则无法搜索 Exchange Online 邮箱。

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步骤 3:为电子数据展示管理器创建安全组

电子数据展示管理器需要必要的权限才能搜索 SharePoint Online 网站和 Exchange Online 邮箱中的内容、保留内容和导出搜索结果。 一种为一组人员分配权限的好方法就是在 Exchange Online 中创建一个安全组,将成员添加到安全组,然后在 SharePoint Online 和 Exchange Online 中将电子数据展示相关权限分配给该安全组。

按照以下步骤在 Exchange Online 中创建安全组。

  1. 使用全局管理员帐户登录 Microsoft 365

  2. 在左上角选择应用启动器图标 Office 365 中的应用启动器图标,然后选择“管理”以打开 Microsoft 365 管理中心。 (如果看不到“管理”磁贴,则你没有组织的 Microsoft 365 管理员权限。)

  3. 在 Microsoft 365 管理中心,选择 "管理员> Exchange"。

  4. 在 Exchange 管理中心 (EAC) 中,转到“收件人”>“”。

  5. 单击“新建”>“安全组”。

  6. 在“新建安全组”页面上,填写以下框:

    • 显示名称”:此名称在共享通讯簿和 EAC 的组列表中显示。 使用用于标识组用途的名称;例如,电子数据展示管理器

    • 别名”:键入安全组的别名。 在您的 Microsoft 365 组织中,它必须是唯一的。

    • 电子邮件地址”:您在“别名”字段中键入的名称将用于自动生成显示在 @ 符号左侧的电子邮件地址部分。 如有必要,您可以更改电子邮件地址的别名部分。

    • 说明”:您可以使用此框描述与电子数据展示相关的安全组用途。

  7. 在“成员”下,单击“添加”。

  8. 选择要使其成为该组成员的人员,然后单击“添加”。 当您完成添加成员后,请单击“确定”以返回到“新建安全组”页面。

  9. 单击“需要所有者审批”复选框,以便您能够管理此组的成员身份并控制可以使用电子数据展示中心的人员。

  10. 单击“保存”。

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步骤 4:在 SharePoint Online 中分配电子数据展示权限

下一步是为您在步骤 3 中创建的安全组的成员分配权限,以便他们能够使用电子数据展示中心并在 SharePoint 网站上搜索内容。 这此时要分配三种不同的权限:

  • 为在步骤 1 中创建的电子数据展示中心的电子数据展示管理器安全组分配所有者权限。 作为网站集所有者,电子数据展示管理器可以创建事例、保留内容源和导出搜索结果。 网站集所有者还可以为其他用户授予对特定电子数据展示事例的访问权限。

  • 对于 SharePoint Online 组织内包含可搜索内容的所有网站集,使电子数据展示管理器安全组成为网站集管理员。 这样电子数据展示管理器可以访问 SharePoint Online 组织内的所有内容并在电子数据展示中心内查看搜索结果。

  • 为电子数据展示管理器安全组授予对 SharePoint Online 组织的爬网日志的读取权限。 这样电子数据展示管理器可以查看任何爬网日志错误,当导出电子数据展示搜索结果时,它们将包含在报告中。

重要: 如果您或电子数据展示管理器需要搜索存储在 工作或学校 OneDrive 网站上的内容,您需要为该任务分配特定权限。 有关分步详细信息,请参阅在 Microsoft 365 安全 & 合规中心中分配电子数据展示权限

按照以下步骤使安全组成员成为电子数据展示中心的网站集所有者。

  1. 在电子数据展示中心中,转到“设置”>“网站设置”。

  2. 在“网站设置”页上的“用户和权限”下,单击“网站权限”。

  3. 单击网站集的<网站集名称>“所有者”组。

  4. 在“新建”下拉列表中,单击“添加用户”。

  5. 在“邀请其他人”框中,键入电子数据展示管理器安全组的名称,然后单击“共享”。

按照以下步骤使电子数据展示管理器安全组的成员成为网站集的网站集管理员。 为 SharePoint Online 组织内的每个网站集重复这些步骤。

  1. 转到网站集的顶层网站,然后单击“设置” >“网站设置”。

  2. 在“网站设置”页上的“用户和权限”下,单击“网站集管理员”。

  3. 在“网站集管理员”框中键入电子数据展示管理器安全组的名称,然后单击“确定”。

按照以下步骤为电子数据展示管理器安全组的成员授予对组织爬网日志信息的读取权限。

  1. 以全局管理员或 SharePoint 管理员身份登录 Microsoft 365。

  2. 在左上角选择应用启动器图标 Office 365 中的应用启动器图标,然后选择“管理”以打开 Microsoft 365 管理中心。 (如果看不到“管理”磁贴,则你没有组织的 Microsoft 365 管理员权限。)

  3. 在左窗格中,选择“管理中心”>“SharePoint”。

  4. 在 SharePoint 管理中心中,单击“搜索”,

  5. 在“搜索管理”页面上,单击“爬网日志权限”。

  6. 在“爬网日志权限”框中,键入电子数据展示管理器安全组的名称,然后单击“确定”。

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步骤 5:在 Exchange Online 中分配电子数据展示权限

最后一步是在 Exchange Online 中将电子数据展示权限分配给您在步骤 3 中创建的安全组。 为此,您可以将安全组添加到 Exchange Online 中的发现管理管理员角色组。 这样安全组的成员可以使用电子数据展示中心搜索邮箱、保留内容和导出邮箱搜索结果。

按照以下步骤在 Exchange Online 中将电子数据展示权限分配给电子数据展示管理器安全组。

  1. 使用全局管理员帐户登录 Microsoft 365

  2. 在左上角选择应用启动器图标 Office 365 中的应用启动器图标,然后选择“管理”以打开 Microsoft 365 管理中心。 (如果看不到“管理”磁贴,则你没有组织的 Microsoft 365 管理员权限。)

  3. 在 Microsoft 365 管理中心,选择 "管理员> Exchange"。

  4. 在 EAC 中,转到“权限”>“管理员角色”。

  5. 单击“发现管理”,然后单击“编辑”。

  6. 在“成员”下,单击“添加”。

  7. 选择您为电子数据展示管理器创建的安全组,单击“添加”,然后单击“确定”。

  8. 单击“保存”。

电子数据展示管理器安全组列出在详细信息窗格的“成员”下方。

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后续步骤

在您的 Microsoft 365 组织中设置电子数据展示后,电子数据展示管理器可以使用电子数据展示中心创建电子数据展示事例、保留内容和邮箱、运行电子数据展示搜索和导出搜索结果。 有关执行这些任务的详细信息,请参阅:

规划和管理电子数据展示事例

将内容添加到电子数据展示事例并将源置于保持状态

在电子数据展示https://docs.microsoft.com/SharePoint/governance/searching-and-using-keywords-in-the-ediscovery-center中搜索和使用关键字

创建和运行电子数据展示查询

导出电子数据展示内容并创建报表

详细信息

  • 无需执行其他步骤即可为电子数据展示设置 Lync Online。 默认情况下,Lync 对话将保存到用户的 Exchange Online 邮箱的“对话历史记录”文件夹中,并且如果满足搜索条件,它们将返回在电子数据展示搜索结果中。 但是,用户可以删除“对话历史记录”文件夹中的项目,也可以关闭用于将 Lync 对话保存到邮箱的设置。 如果要保留电子数据展示的 Lync 对话,您必须在用户邮箱上进行就地保留或诉讼保留。 请参阅创建或删除就地保留

  • SharePoint Online 管理员可以配置 SharePoint Online 组织内的所有网站集和网站的结果源。 网站集管理员或网站所有者可分别管理网站集或网站的结果源。

  • 为何在 Exchange Online 中使用安全组? 如果您在 Exchange Online 中创建安全组,则可以使用此相同组在 SharePoint Online 和 Exchange Online 中分配权限。 此外,通过将权限分配给组而不是将其分配给各个用户,您可以轻松管理电子数据展示中心的访问权限。 例如,若要为某个新员工授予对电子数据展示中心的访问权限,您只需将其添加为电子数据展示管理器安全组的成员。

  • 若要处于可发现状态,SharePoint 网站或其他网站上的内容必须由与电子数据展示中心相关联的搜索服务进行爬网。 不能爬网的内容将不会包含在电子数据展示搜索的结果中。

  • 为何需要为电子数据展示管理器授予对 SharePoint Online 爬网日志信息的读取权限(如前面的步骤 4 中所述)? 爬网日志跟踪已爬网内容的状态信息。 爬网日志错误将作为搜索结果的一部分下载到名为“SharePoint 索引错误”的 Excel 文件,它位于“报表”文件夹中。 这样电子数据展示管理器可以查看有关失败索引的错误。

  • 网站集所有者对电子数据展示中心和所有电子数据展示事例子网站具有完全控制权限。 他们还可以创建电子数据展示事例子网站。 因此,电子数据展示中心所有者可以创建电子数据展示事例并选择为每个事例分配独有权限。 这样所有者可以为特定电子数据展示管理器或安全组授予对特定电子数据展示事例的完全控制权限,方法是为其分配所有者权限。

  • 如果您在步骤 3 中创建的安全组的主要目的是为一组用户分配电子数据展示权限,您可能希望在组织的通讯簿中隐藏此组。 若要执行此操作,请在 EAC 中选择该组,然后单击“编辑”。 在“常规”页面上,单击“在地址列表中隐藏此组”复选框,然后保存更改。 用户仍然可以通过在“收件人:”框中键入组的电子邮件地址来向组发送电子邮件,但是该组不会显示在通讯簿中。

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