英国：为在 Dynamics 365 for Finance and Operations 上的同一系统数据库中报告为增值税组的公司创建税务数字化 - 增值税申报表

简介

7 月 13 日， 2017年，财政部财政司司长和支付主管在 英国宣布将税收数字化 (MTD) 增值税 (增值税) 于2019年4月1日生效。

动力学 365 for Finance and Operations 从版本 10.0.1 开始支持 MTD for 英国的增值税。

支持 Dynamics 365 for Finance and Operations 版本上的 MTD 增值税要求 7.3 释放了修补程序：#4492999、#4493076、#4504462、#4513878。

有关设置和使用 Dynamics 365 for Finance 和 MTD for VAT 操作在 https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration 上发布。

当前 更新提供了基于收集常见汇总增值税退货的可能性 在财务和运营中的多个法律实体中发布的税务交易。 它 假定增值税申报表的所有税务交易都在同一系统中 使用相同的数据库，并且应该税务事务包括所有 英国增值税退回和初步信息 对于每个法律中的 VAT 退货，可以正确生成 VAT 100 报表 涉及到汇总的 VAT 返回的实体。

要使用 正确更新必须在 每个法律实体中执行以下步骤 涉及到汇总的增值税返回：

1. 每个事务中都发布税务事务 根据美联航的规则和原则的附属法律实体 王国。

2. 增值税结算 (“结算后” 过程) 在每个附属法律实体中完成。

3. “VAT 100”报告正确 生成用于预览版 每个附属法律实体。

报告 对于 HMRC 增值税组的增值税退货，必须为其设置一个法人实体 与 MTD API 的互操作。 详细了解如何设置互操作 增值税MTD： 准备财务和运营，以与MTD集成增值税 (英国)。

这 文章介绍如何为 VAT 额外设置和扩展 MTD 的使用 具有上述假设的“VAT 组”方案的功能。

概述

准备 财务和运营部门报告增值税组的增值税退货，请确保 业务流程和系统设置与 以下术语：

1. 来自所有子公司的税务信息 在同一系统中注册 – 财务和操作。

2. 所有税务事务都是 根据规则和原则正确反映在系统中 联合王国。

3. 所有法律的结算期 涉及到 VAT 组的实体定义相同且完整 根据 HMRC 联机帐户中定义的周期间隔。

4. 增值税结算 (“结算后” 过程) 在每个附属法律实体中完成。

5. “VAT 100”报告正确 在每个附属法律实体中生成预览版。

6. 为一个法律实体设置 根据 (准备财务和运营以与英国增值税 MTD 集成的 文档与 HMRC 进行互操作 (英国) ) 用户可以向此法律实体请求增值税义务 VAT 组。

这 文章提供的信息：

1. 如何另外设置 用于从多个合法程序收集数据的电子报告 配置 VAT 组的 VAT 返回报告实体。

2. 如何设置 电子 消息 功能与 MTD for VAT 的一般过程相加 用于从多个法律程序收集数据的功能设置 增值税组的 VAT 返回报告实体。

3. 如何使用电子 用于从多个法律中收集增值税退货报告信息的消息页 实体。

导入和设置电子 报告配置以从多个法律实体收集 VAT 数据 VAT 组的返回报告

准备 用于生成常见 VAT 返回的电子报表配置 一个增值税组， 基于几个法律实体中发布的税收转换， 导入 并使用以下或更高版本的电子报表 配置：

从 这些版本、纳税申报模型、模型映射和两种格式 英国增值税申报表支持跨公司税务交易数据源，可以是 用于聚合来自多个法律实体的数据。 这些配置可以 仍然用于报告仅从一个法律实体返回的增值税。

重要 注意： 版本 10.0.7 或更高版本的财务和运营 支持这些版本 电子报表配置。 对于版本 7.3 的 Finance 和 KB # 4513052必须是操作 已安装和最新版本的电子报表更新。

若要使用 用于报告由多个法律实体组成的组的 VAT 返回的格式，你 必须为每个法律实体设置特定于应用程序的参数 包含在组中：

1. 打开电子报告模块和 选择 税务申报模型 > MTD VAT 返回导出 JSON (配置树中的 UK) 格式。

2. 在右上角选择 增值税组税交易中必须包含在其中的法律实体 组的 VAT 返回。

3. 单击 应用程序>配置 特定参数 >“操作”窗格上的 “设置 ”，选择最后一个版本 应用程序特定参数页左侧的格式和 在 “条件 ”快速选项卡上定义条件。 详细了解如何 在文档的 “设置特定于应用程序的参数” 部分中定义条件。 更改统计信息 若要 完成，请保存并关闭 特定于应用程序的参数 网页。

4. 再次更改法律实体 (如上所示 步骤 2) 并重复步骤 3，其数量是法律实体的次数 包含在系统中的 VAT 组中。

5. 针对 MTD VAT 返回导出 EXCEL (英国) 格式重复上述所有步骤。

设置电子消息 除了 MTD for VAT 功能设置的常规过程的功能 对于 VAT 组报告

开始 从 10.0.7 版本，Microsoft Dynamics 365 for Finance 和 操作 允许用户准备增值税返回报表收集 从多个法人实体到一个电子报告的信息 格式。 为此，系统必须收取 销售税付款 在同一电子版本下发布在不同法律实体中的事务 消息。 必须对所有步骤执行以下步骤 MTD for VAT 功能设置的一般过程：

1. 激活“跨公司查询” 功能管理中的“填充记录操作”功能。

打开 工作区 > 功能管理 查找“功能” 管理“，然后单击右下角的”立即启用“按钮 网页。

2. 当“跨公司查询时 “填充记录操作”功能在功能中激活 管理，打开 模块 > 税务 > 安装 > 电子 消息 > 填充记录操作 页。 新字段“公司” 将在 Datasources 安装 网格上可用。 对于已 在 MTD 的一般过程中为 VAT 功能设置创建的现有记录 和当前的法律实体标识符在公司字段中定义。 是的 假定当前法律实体的结算期已在期间设置 VAT 功能设置的常规 MTD。

3. 向“数据源”添加尽可能多的行 设置“，因为更多的法律实体将包括在增值税组报告中： 每个法律实体的一条记录并定义字段的值：

单击“编辑” 查询“每个新记录，并指定相关的”结算” 为所选公司定义的法人 实体的 period 线。

作为 结果，“数据源设置”网格中的行数与“数据源设置”网格中的行数相同 必须将更多法律实体包含在使用结算的 VAT 组的报告中 为每个 公司定义的句点：

在 Finance 中 和操作版本 7.3 必须跳过步骤 1“激活”跨公司 查询填充记录操作“功能管理中的功能”， “填充记录”操作页上的新“公司”字段变为 安装修补程序后可用。

更改 在上面所述的填充记录操作的设置中，足以收集 来自不同法人实体的销售税付款交易在一个电子 消息并进一步在 JSON (中生成一个常见的 VAT 返回报表 提交到 HMRC) 或 Excel (以获取预览) 文件。

使用电子消息 用于从多个法律中收集增值税退货报告信息的页面 实体

设置一个 根据 (准备财务和运营以与英国增值税 MTD 集成 (英国) ) 的一般指导，与 HMRC 进行互操作的法律实体， 提供加法设置以填充记录操作，如以下内容所述 上面的部分， 检索增值税组的 VAT 义务 ，并进一步收集 增值税返回的数据：

1. 开 税 > 查询和 报告 > 电子消息 > 电子消息 页面并选择“UK MTD VAT 返回”处理以供生产使用或“UK MTD” 用于测试目的的 VAT TEST“处理。

2. 在“新建”中选择电子消息自动创建的“ 消息 快速”选项卡上的“VAT 返回”状态 从 HMRC 检索增值税义务的结果。

3. 激活“跨公司” 功能管理中“填充记录操作”功能的查询， 你将在电子版的“消息项”快速选项卡上看到“公司”列 消息页。 单击邮件上的“收集数据”按钮 定义的所有法律实体的快速选项卡和销售税付款交易 因为填充记录操作上的数据源将填充为消息项 “消息项”快速选项卡。 单击“原始文档”时 从法律实体填充的消息项的按钮与当前不同 一，你将被重定向到相应的公司。

4. 进一步使用电子 消息，根据生成预览版 VAT 返回的常规过程 或提交到 HMRC，并在准备就绪时提交它 (生成 Excel 格式的增值税退货以预览版， 生成 JSON 格式的 VAT 退货， 将 VAT 返回到 HMRC) 。

其他信息

你可以通过电话联系 Microsoft Dynamics 的技术支持人员，这些链接用于特定于国家/地区的电话号码。 为此，请访问以下 Microsoft 网站之一：

合作 伙伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

客户

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊情况下，如果 Microsoft Dynamics 和相关产品的技术支持专业人员确定特定更新将解决你的问题，通常会对支持呼叫产生的费用被取消。 通常的支持成本将适用于任何其他支持问题和不符合相关特定更新条件的问题。

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修补程序信息

来自生命周期服务的电子报表配置下载指令： https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs