連結至或匯入 Salesforce 中的資料

開始之前

想要順利完成所有作業嗎？ 請在執行連結或匯入之前，進行以下準備作業：

• 找出必要的連線資訊，包括使用者名稱、密碼和權杖。 如果您嘗試從公司信任 IP 範圍之外的網際網路通訊協定 (IP) 位址存取 Salesforce，則必須輸入安全性權杖，這是區分大小寫的英數字元代碼。 如需詳細資訊，請參閱重設您的安全性權杖。

• 用來存取 Salesforce 的 ODBC 驅動程式需要以開發人員版本、專業版、企業版或無限制版為基礎的 Salesforce 帳戶。 若要使用此驅動程式，您必須啟用 API 存取。 如需詳細資訊，請參閱控制針對您 Salesforce 組織的個別 API 用戶端存取權。

• 找出您要連結或匯入的資料表。 您可在單一作業中連結至或匯入多個資料表。

• 請將每個資料表中的欄數納入考量。 Access 在單一資料表中最多只支援 255 個欄位，因此 Access 只會連結或匯入前 255 個欄。

• 決定要匯入的總資料量。 Access 資料庫的大小上限為 2 GB (減去系統物件所需的空間)。 如果 Salesforce 包含大型資料表，您可能無法將所有資料表匯入單一 Access 資料庫。 在此情況下，請考慮連結至資料，而不是匯入資料。

• 使用值得信任的位置和 Access 資料庫密碼，以保護 Access 資料庫和當中內含之連線資訊的安全。 如需詳細資訊，請參閱決定是否要信任資料庫，以及使用資料庫密碼將資料庫進行加密。

• 建立額外關聯的方案。 Access 會連結至或匯入選取的資料表，但不會連結至或匯入 Salesforce 資料模型中的任何相關資料表。 如需這個資料模型的詳細資訊，請參閱資料模型概觀。

  Access 不會自動在這些相關資料表之間建立關聯性。 您可以使用 [關聯性] 視窗，手動建立新資料表與現有資料表之間的關聯性。 如需詳細資訊，請參閱什麼是 [關聯性] 視窗？ 和 建立、編輯或刪除關聯性。

階段 1：開始使用

1. 選取 [外部資料] > [新增資料來源] > [從線上服務] > [從 Salesforce]。

2. 請執行下列其中一項操作：

   • 若要匯入，請選取 [匯入來源資料至目前資料庫的新資料表]。

   • 若要連結，請選取 [以建立連結資料表的方式，連結資料來源]。

3. 選取 [確定]。

階段 2：輸入認證和連線字串參數

在 [Microsoft Access - 連線到 Salesforce] 對話方塊中，執行下列操作：

1. 在 [使用者名稱] 和 [密碼] 方塊中輸入使用者名稱和密碼。

2. 在 [安全性權杖] 方塊中輸入安全性權杖。

3. 您可以視需要在 [其他連線字串參數] 方塊中輸入一或多個連線參數。

   如需詳細資訊，請參閱連線參數。

階段 3：選取要連結或匯入的資料表

1. 在 [連結資料表] 或 [匯入物件] 對話方塊的 [資料表] 底下，選取您要連結或匯入的每個資料表，然後按一下 [確定]。

   

2. 在連結作業中，決定是否要選取 [儲存密碼]。

   安全性    選取此選項，就不需要在每次開啟存取並存取資料時輸入認證。 但是，這會在 Access 資料庫中儲存未加密的密碼，這表示可以存取來源內容的人員可以看到使用者名稱和密碼。 如果您選取此選項，強烈建議您將 Access 資料庫儲存在信任的位置，並建立 Access 資料庫密碼。 如需詳細資訊，請參閱決定是否要信任資料庫，以及使用資料庫密碼將資料庫進行加密。

階段 4：建立規格與工作 (僅限匯入)

• 在 [取得外部資料 - Salesforce 資料庫] 對話方塊中，您可以將匯入步驟儲存為規格，並建立 Outlook 工作來定期自動執行匯入作業。 如需詳細資訊，請參閱將匯入或匯出作業的詳細資料儲存為規格。

結果​​

連結或匯入作業完成時，資料表會顯示在瀏覽窗格中，與 Salesforce 資料表或檢視的名稱相同。 在匯入作業進行期間，如果該名稱已被使用，則 Access 會在新的資料表名稱中附加「1」。 但您可以為資料表重新命名，使用更有意義的名稱。

在匯入作業進行期間，Access 絕對不會覆寫資料庫中的資料表。 雖然您無法直接將 Salesforce 資料附加到現有資料表，但您可以建立新增查詢，以便在從相似的資料表中匯入資料後附加資料。

在連結作業執行期間，如果欄在 Salesforce 資料表中處於唯讀狀態，那麼它們在 Access 中也會是唯讀狀態。

祕訣    若要查看連接字串，請將滑鼠停留在 [存取] 導覽窗格中的資料表上。

更新連結的資料表設計

您無法新增、刪除或修改連結資料表中的資料行，或變更資料類型。 如果您想要變更設計，請在 Salesforce 中進行。 若要在 Access 中查看設計變更內容，請更新連結的資料表：

1. 選取 [外部資料] > [連結資料表管理員]。

2. 選取您要更新的每個連結資料表，選取 [確定]，然後選取 [關閉]。

連線參數

下表說明您可在 [Microsoft Access - 連線到 Salesforce] 對話方塊的 [其他連線字串參數] 方塊中輸入的連線參數。

用分號分隔兩個或多個參數。 使用下列語法範例作為指南：

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;