Odpovědi na otázky o Peníze v Excelu najdete tady. Pokud máte problémy s používáním Peníze v Excelu, přečtěte si článek Poradce při potížích s financemi v Excelu.

Kdo může v Excelu používat peníze?

Peníze v Excelu je šablona Premium, kterou nabízí společnost Microsoft 365 pro jednotlivce nebo rodinné předplatitele. Nemáte předplatné? Začněte tady.

V současnosti jsou Peníze v Excelu podporovány pouze ve Spojených státech, přičemž plány rozšiřují globální podporu v budoucnu.

Peníze v Excelu je k dispozici na PC nebo Macu v desktopové aplikaci Excel nebo v prohlížeči s Excelem pro web. Uživatelé budou muset otevřít Peníze v Excelu na počítači PC nebo Mac a nastavit Peníze v Excelu a připojit finanční účty. Při vrácení uživatelů se může otevřít jejich dokument v aplikaci Microsoft Excel nebo Microsoft Office Mobile, ale nebudete moct načíst nové transakce, zachyťit změny ani získat přístup k částem peníze v Excelu.

Pokud chcete použít peníze v Excelu, zkontrolujte, jestli je váš software aktuální, včetně:

  • Windows 10 nebo macOS Catalina

  • Excel (1911 nebo novější) nebo Excel pro Mac (16,31 nebo novější)
     

    Tip: Můžete zkontrolovat, který Build Office máte zapnutý, a to tak, že v aplikaci Excel přejdete na soubor > účet .

  • Nejnovější verze Edge, chromu nebo Safari. Internet Explorer teď není podporovaný.

Proč se při otevření Peníze v Excelu musím muset přihlásit?

Vaše finanční informace jsou soukromé. Abyste měli jistotu, že jste jediným přístupem k sešitu, požádáme vás, abyste ověřili svou identitu pokaždé, když otevřete Peníze v Excelu.

Co je Plaid?

Plaid je společnost třetí strany, která je partnerem s poskytováním oprávněných připojení k finančním účtům v Power Peníze v Excelu. V USA se Plaid připojuje k více než 10 000 institucím z hlavních maloobchodních bank na kredity komunit. Produkty a služby, jako je Acorns, lepší, signálem, Transferwise a Venmo, jsou v Plaid.

Na jaká data budou Plaid přístup?

Po udělení oprávnění pro Plaid pro připojení finančního účtu se Peníze v Excelu bude Plaid mít přístup k zůstatkům, historie transakcí a souvisejícím informacím o účtu, jako je jméno vlastníka a adresa. Plaid nemá přístup k přihlašovacím údajům v Microsoft 365.

Pokud chcete získat další informace o tom, jaké datové Plaid má Access, můžete kontaktovat Plaid e-mailem privacy@plaid.com nebo kliknout na tlačítko podpory na mojí Plaid.

Co jsou zásady a postupy zabezpečení Plaid?

Další informace o zásadách a postupech zabezpečení Plaidnajdete na webu Plaid.

Jak přidám účet v Peníze v Excelu ?

Účet můžete do Peníze v Excelu přidat dvěma způsoby:

  • Na kartě účty vyberte + Přidat účet.

  • Účet můžete přidat taky tak, že přejdete na kartu nastavení > vyberte Přidat účet.

Pokud jste ještě nikdy nepřidali účet v aplikaci Excel, přečtěte si článek Začínáme s peníze v Excelu.

Výběr + přidání účtu

Jak můžu skrýt účet v Peníze v Excelu ?

Skrytím účtu odeberete účet ze seznamu transakcí a listu snímků. Skryje také zůstatek na účtu na kartě účty. Účet bude pořád připojený k Peníze v Excelu.

  • Na kartě účty vyberte tři tečky > vyberte Skrýt účet.

  • Na kartě Nastavení vyberte Upravit účty. Přepněte přepínač do polohy vypnuto pro požadované účty.

SELEC tři tečky a pak vyberte Skrýt účet.

Jak odstraním instituci z peněz v Excelu?

Odstranění finanční instituce způsobí Plaid odpojení této finanční instituce od Peníze v Excelu. Peníze v Excelu už nebude dostávat žádné informace ze svých účtů pro tuto finanční instituci. U vašich účtů se neuskuteční žádné změny. Instituci můžete kdykoli přidat zpět podle pokynů v části Začínáme s peníze v Excelu.

  • Na kartě účty vyberte tři tečky. Vyberte Upravit bankovní instituce > vyberte Upravit vedle instituce, kterou chcete odebrat > vyberte Odstranit všechny účty.

  • Na kartě Nastavení vyberte Upravit účty > vyberte Upravit vedle instituce, kterou chcete odebrat > vyberte Odstranit všechny účty.

Vyberte Upravit účet.

Na finanční instituci vyberte Upravit.

Vyberte Odstranit všechny účty

Aktualizuje se moje finanční údaje automaticky?

V podokně Peníze v Excelu uvidíte panel v horní části, který vám pomůže zjistit, jestli máte připravené nové transakce k synchronizaci. Pokud se tento panel zpráv zobrazuje s novými transakcemi, vyberte možnost aktualizovat a načtěte nové transakce.

Zůstatky na účtu se aktualizují automaticky. Aktualizace se můžou stát až do dne, který se aktualizuje podle vaší banky.

Pokud máte nové transakce, vyberte možnost aktualizovat.

Jak dlouho se transakce budou zobrazovat v mém informačním kanálu?

Po prvním připojení finančních účtů k Peníze v Excelu se transakce za posledních 30 dnů zobrazí v informačním kanálu transakcí za několik minut. Na panelu zpráv se dozvíte, zda existují další transakce, které potřebujete aktualizovat.

Nové transakce budou připraveny k synchronizaci během dne odeslání na váš finanční účet. V Peníze v Excelu se zobrazí pouze zaúčtované poplatky a v případě, že jste se svou bankou zrušili, se zobrazí nevyřízené služby.

Jak přizpůsobím kategorie transakcí

Informace o tom, jak přizpůsobit kategorie transakcí nebo jak vytvářet vlastní kategorie, najdete v části uspořádání kategorií výdajů v článku Začínáme s peníze v Excelu.

Jaké jsou zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů společnosti Microsoft?

Smlouvy o poskytování služeb společnosti Microsoft a prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft poskytují další informace o zabezpečení a ochraně osobních údajů.

Jsou moje finanční informace zabezpečené?

Zabezpečení je naše nejdůležitější priorita. Vaše data neprodáváme ani s nimi nijak neobchodujeme. Shromažďujeme je a poskytneme vám vaše osobní finanční potřeby a zlepšuje Peníze v Excelu. 

Jaká data se shromažďují?

Peníze v Excelu shromažďuje osobní finanční údaje, které vám poskytne lepší přehled o vašich financích. Peníze v Excelu obdrží informace od Plaid, což je nezávislý dodavatel. Plaid nesdílí přihlašovací údaje finanční instituce s Microsoftem. Peníze v Excelu má přístup jenom k osobním finančním informacím z účtů, které se uživatel zvolí do desky. Další telemetrie o tom, jak pracujete s aplikací, se shromažďují pro řešení potíží a vylepšení uživatelského prostředí. Pokud chcete data z peněz v Excelu zastavit, odeberte svoje finanční účty z Peníze v Excelu. Dříve evidovaná data zůstanou zachována, dokud je neodstraníte v profilu aplikace Excel (viz níže).

Kam se ukládají data?

Data jsou uložená v USA pomocí cloudových služeb Microsoft Azure. Plaid také udržuje finanční údaje. Můžete požadovat odstranění svých dat z Plaid e-mailem privacy@plaid.com nebo kliknutím na tlačítko podpory na mém Plaid

Jak můžu svá data odstranit?

Společnost Microsoft rozpoznává, že použití Peníze v Excelu je volba, kterou uděláte, a můžete kdykoli změnit.

Odstranění účtu: 

  1. Přechod na kartu Nastavení v podokně Peníze v Excelu

  2. Vyberte Odstranit profil .

  3. Procházejte informace a pak vyberte Odstranit profil.

Vaše peníze v excelovém profilu a peníze v datech Excelu se odstraní do 30 dnů od vaší žádosti. Tuto akci nebudete moct vrátit zpět. Peníze v Excelu se budou z finančních účtů od Plaid okamžitě odpojit. Vaše finanční účty nebudou ovlivněny. 

Plaid přestane poskytovat peníze v Excelu. Váš účet Microsoft už nebude spojen s financemi v Excelu. Další podrobnosti najdete v tématu Zásady ochrany osobních údajů koncového uživatele Plaid . Můžete taky kontaktovat Plaid na privacy@plaid.com nebo kliknout na tlačítko podpory na mém Plaida požádat o odstranění dat z Plaid. 

V sešitu aplikace Excel nepřijdete o peníze. Stále budete moct tabulky otevírat a upravovat. Sešit však nebude nadále možné synchronizovat s vašimi finančními účty. To znamená, že nové transakce nebudou v aplikaci Excel zaplněny a nebudete mít přístup k funkcím v podokně peníze v aplikaci Excel, včetně karty účty, karty možnosti a šablony.  

Váš účet Microsoft a související data se neodstraní.  

V profilu Excelu můžete kdykoli vytvořit novou peníze stažením nové šablonya vytvořením nové peníze v profilu Excelu. V Excelu můžete začít s financemi , kde najdete podrobné pokyny k nastavení peněz v Excelu. 

Přechod na kartu nastavení v podokně peníze v aplikaci Excel

Na kartě nastavení v aplikaci Excel vyberte Odstranit profil.

Procházejte informace a pak vyberte Odstranit profil.

Kdo vidí moje data?

Může to být způsobeno tím, že Peníze v Excelu technici budou muset zjistit, jak chcete, aby se problém vyřešil, nebo aby byla naše technologie přesnější. Finanční data umožňují týmu vytvářet algoritmy, které vám pomůžou poskytnout přizpůsobené možnosti Peníze v Excelu. Pokud je například určitá transakce z restaurace zařazena jako "dopravní" místo "Restaurace/Stravování", může inženýr získat přístup k vašim anonymitým datům a pochopit, proč nefunguje. Access je dočasný a je monitorován. Naše inženýrské týmy vyžadují výkonnou ochranu osobních údajů a zabezpečení. Váš vztah důvěryhodnosti je důležitý pro naše vývojové úsilí.

Co se stane, když sdílím soubor Peníze v Excelu s někým jiným?

Pokud se rozhodnete soubor Peníze v Excelu sdílet s někým jiným, bude moct soubor otevřít a zobrazit obsah v tabulkách. Nebudou moci získat přístup k podoknu Peníze v Excelu, abyste mohli zobrazit zůstatky na účtu nebo načíst nové transakce a změny, které provedete v tabulkách, nebudou synchronizovány. Budou mít přístup k podoknu Peníze v Excelu jenom v případě, že nastavili Peníze v Excelu a přihlásili se stejným účtem Microsoft, ke Peníze v Excelu.

Je tato společnost Microsoft Money?

Microsoft Money je program pro správu financí, který společnost Microsoft zveřejnila před desetiletím. Od té doby se změnila dávka. Peníze v Excelu je značka – nový nabízí novou technologii, která vám umožňuje poskytovat efektivnější a bezpečnější řešení pro správu osobních financí. Víme, že se tam pořád vyskytují všechny známé společnosti Microsoft – doufáme, že se vyzkoušíme Peníze v Excelu a skvělé.

Jak odhlásím Peníze v Excelu e-mailů?

Doporučujeme, abyste se připravili na souhrnné i varovné e-maily a propagační e-maily. Souhrnné e-mailové zprávy a upozornění poskytují přizpůsobené sestavy výdajů, přehledy účtů a upozornění na účty. Propagační e-maily upozorňují na nové aktualizace produktů, tipy a nabídky. Pokud chcete předplatné odhlásit, přejděte v podokně Peníze v Excelu na kartu nastavení > v části komunikace > vyjádřit výslovný nesouhlas se shrnutím a upozorněním a/nebo reklamními e-maily.

Nastavení pro odhlášení odběru peněz v e-mailových zprávách

Související články Peníze v Excelu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×