Správa potenciálních zákazníků a prodeje

Šablony

Pomocí těchto šablon můžete vytvářet a sledovat prodeje. Začněte s našimi základními šablonami a pak je aktualizujte podle potřeby pro vaši konkrétní firmu.

• Kontrolní seznamy prodejních hovorů

• Sestavy prodeje

• Propagace prodeje

• Obchodní plány

Automatické sledování potenciálních zákazníků pomocí Microsoft Forms a Microsoft Power Automate

Řekněme, že posíláte novou marketingovou kampaň a chcete shromažďovat data o potenciálních zákaznících. Nebo chcete zachytit informace o zákazníkovi při události. Ke shromažďování dat můžete použít Microsoft Forms a data můžete pomocí Power Automate směrovat na seznam SharePoint a e-mailovou adresu, abyste je mohli odpovídajícím způsobem zpracovat.

Toto video vás provede procesem:

1. Nejprve vytvořte v SharePointu seznam, který bude sledovat potenciální zákazníky a jejich základní informace: jméno, společnost, telefon, adresa atd.

2. Dále vytvořte formulář v Microsoft Forms ke shromáždění informací o zákazníkovi – použijte stejná pole a stejné datové typy jako v seznamu SharePoint.

   Odkaz na formulář můžete vložit do e-mailu nebo dokumentu nebo ho vložit na svůj web.

3. Potom v Microsoft Power Automate vytvořte tok , který zachytí všechny odpovědi na formulář v seznamu SharePoint.

   Začněte šablonou Formuláře záznamu v SharePointu a přizpůsobte si ji. Budete potřebovat vědět:

   • ID formuláře, ve kterém zachytáváte data.

   • ID seznamu SharePoint, do kterého chcete data vložit.

   • Pole, která chcete mapovat mezi formulářem a seznamem.

4. Nakonec do toku přidejte akci, která odešle e-mail prostřednictvím Outlook a Microsoft 365 příslušné osobě k následnému odeslání. Budete potřebovat skupinu nebo individuální e-mailovou adresu, na kterou chcete informace odeslat.

Správa e-mailů zákazníků pomocí Outlooku

Dejte všechny e-maily zákazníků na jedno místo, abyste je mohli rychle najít a zjistit, kdy je potřeba zpracovat.

1. Vytvořte pro zákazníka složku ve složce Doručená pošta.

2. Nastavte pravidlo pro přesun e-mailů od zákazníka do složky. Vytvořte například pravidlo s následujícími podmínkami, které automaticky přesune e-maily od určitého zákazníka do konkrétní složky:

   • Použít toto pravidlo po přijetí zprávy

   • od <customer email address>

   • přesunout na <customer folder>

Související materiály