Aktualizace specifické pro zemi pro Itálii, které podporuje generování komunikace DPH čtvrtletní platby ve formátu XML v aplikaci Microsoft Dynamics AX

Tento článek se týká aplikace Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2 a AX 2012 R3 pro Itálii (IT).

Úvod

Podle právních předpis č. 127/2015, art. 1 a předpis práva 78/2010, art. 21, který všechny společnosti v Itálii musí elektronicky ve formátu XML formátu platby DPH pravidelná komunikace (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) čtvrtletně .

Tento nový právní požadavek existující funkce Dynamics AX splnit Roční daňovou komunikaci byl změněn.

Tato aktualizace zavádí změny v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM a Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, která umožní uživatelům v právnických osob v Itálii pro generování DPH čtvrtletní platby komunikace ve formátu XML.

Čtvrtletní komunikace platby DPH návod

Instalační program

Nastavení pro Roční daňovou komunikaci platné do 1. ledna^Stz 2017 nebyl změněn. Jej otevřete Hlavní kniha > Nastavení > DPH > externí > Nastavení komunikace periodické DPH a roční komunikaci vyberte v poli Zadejte komunikace .

Chcete-li nastavit DPH čtvrtletní platby komunikace pomocí stejné hlavní knihy formuláře > Nastavení > DPH > externí > periodické DPH komunikace. Čtvrtletní komunikace vyberte v poli typ komunikace .

Přidejte všechna klíčová slova ze schématu XSD, které jsou použitelné pro vaši firmu v tabulce Nastavení pole . Dodržení pořadí přidávání značek podle schématu je žádoucí, ale nemusí, protože při vytváření sestavy můžete opravit. Nastavení pole tabulky pole Popis:

Název pole	Popis
Úroveň sestavy	Vyberte jednu z následujících hodnot: Záhlaví – Pokud je hodláte přidat značku z bloku <Intestazione> záhlaví schématu. Komunikace – Pokud chcete přidat tag je z části záhlaví <Frontespizio> komunikační schéma. Účetní data
ID pole	Zadejte název značky podle schématu. Příklad: TotaleOperazioniAttive. Ne , tyto značky budou přidány automaticky systém, přidejte následující značky: CodiceFornitura – value “IVP17” IdSistema – prázdné hodnoty CodiceFiscale – fiskální kód z firemních informací AnnoImposta – rok, který může uživatel nastavit na dialogové okno formulář jako vstupní parametr pro vytvoření nové sestavy. PartitaIVA - Daňové registrační číslo z firemních informací IdentificativoProdSoftware - název Software (Microsoft Dynamics AX) Mese – měsíce, čtvrtletí, které může uživatel nastavit v dialogovém okně formulář jako vstupní parametr pro vytvoření nové sestavy týkající se Trimestre – číslo čtvrtletí, které může uživatel nastavit v dialogovém okně formulář jako vstupní parametr pro vytvoření nové sestavy
Popis	Přidáte textový popis značky.
Formát	Vyberte jednu z hodnot z komponenty combobox. Hodnota odpovídající pole bude automaticky kontrolován systémem podle zvláštních pravidel popsaných v následující tabulce.
Výpočet	Vyberte jednu z následujících hodnot: Ruční – hodnoty značky, pro které bude uživatel ručně přidat Transakce daně – u značek, které hodnoty by měly být shromažďovány z daňových transakcí Celkem – pro hodnoty značky, které mají být vypočteny podle vzorce skládá z dalších hodnot polí (nikoli součet). Dal předchozí rok DPH – pro značku pouze CreditoAnnoPrecedente Dal předchozí období DPH – pro značku pouze CreditoPeriodoPrecedente Předchozí období DPH MD – pro značku pouze DebitoPrecedente
Hodnota	Tento sloupec lze upravovat pole pomocí výpočtu nastavena na Ruční. Zadejte hodnotu, která bude použita jako výchozí hodnota. Pro značky z Modulo je třeba uvést blok hodnoty za měsíc.
Daně	Vyberte jednu z následujících hodnot: Základ daně – u značek, které by měla představovat základ daně. Příklad: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. Částka daně – u značek, které by měla představovat částku daně. Příklad: IvaEsigibile, IvaDetratta.
Přihlášení	Hodnoty by měly být zastoupeny, je-li nastavení "1". Nastavte "-1", pokud by měla být hodnota inversed. Například pro značky: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito
Účtování DPH	Zaškrtnutím tohoto políčka při Výpočet transakce daně = a daně = částka daně Pokud je Předpokládejme, že by částka vypočtená daň sníží na částku vypočítanou neodpočitatelnou daň. Například pro značky IvaDetratta.

Popis polí formáty

Zadejte název formátu (UI en-us)	Zadejte název formátu (UI je)	Napište	Pravidlo
Fiskální kód	Daňové identifikační číslo	Řetězec	[0-9]{11}\|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
Numerické	Numerico	Numerické	použít ',' jako oddělovač desetinných míst
Příznak	Příznak	Logická hodnota	"0" nebo "1"
Závazek podávání	Impegno presentazione	Celé číslo	"1" nebo "2"
Kód nákladů	Identifikační číslo carica	Celé číslo	[1], [2] [3], [4] [5], [6], [7], [8] [9], [11] [12], [13] [14] [15]
Datum	Data	Datum	(Ho) ggmmaaaa = (en-us) DDMMRRRR
Registrace DPH	Partita IVA	Řetězec	11 symbolů
Řetězec	Stringa	Řetězec	0..16 symboly
Mimořádné události	Eventi eccezionali	Celé číslo	[1], [9]
Minulý měsíc	ULTIMO mese	Celé číslo	[1], [2] [3], [4] [5], [6], [7], [8] [9], [10] [11], [13], [99]

Další nastavení pro pole typu výpočtu nastavit tak, aby Celková.

Další nastavení pro pole typu výpočtu nastavit tak, aby Celková umožňuje automaticky vypočítat hodnoty značky, které by měly reprezentovat výsledek se vypočítá podle vzorce složené ostatních polí (nikoli součet) hodnot.

Vyberte v tabulce Nastavení pole řádek vztahuje na hodnotu pole, pro které by měla být Celková částka vypočtená, otevřít kartu a vyplnit tabulku:

Název pole

Popis

Přihlášení

Hodnota by měla vzít v úvahu, je-li nastavení "1".

Nastavte "-1", pokud by měla být hodnota inversed.

ID pole

Vyberte název značky související hodnoty vzít v úvahu. Zde nelze vybrat značky se nastavit tak, aby Celkový typ výpočtu .

Například:

Název pole

Příklad vzorce

IvaDovuta,

Přihlášení	ID pole
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta

IvaCredito

Stejný vzorec jako u IvaDovuta but znaménko v tabulce Nastavení pole by měl být zřízen "-1"

ImportoDaVersare

Přihlášení	ID pole
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta
1	DebitoPrecedente
1	InteressiDovuti
-1	CreditiImposta
-1	CreditoPeriodoPrecedente
-1	CreditoAnnoPrecedente
-1	VersamentiAautoUE
-1	Acconto

ImportoACredito

Stejný vzorec jako u ImportoDaVersare ale znaménko v tabulce Nastavení pole by měl být zřízen "-1"

Další nastavení pro pole typu výpočtu nastavit daňové transakce.

Další nastavení polí s typem výpočtu nastavit tak, aby transakce daně umožňují automaticky vypočítat hodnoty značky, které by měla představovat hodnoty založené na daňové transakce. Příklad značky: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.

Vyberte v tabulce Nastavení pole řádek vztahuje na hodnotu pole, pro které by představují zdanitelná částka nebo částka daně, otevřete kartu vybrané daňové kódy a vyplnit tabulku:

Název pole	Popis
Kód prodejní daně	Vyberte kód DPH z tabulky kódů DPH daňové transakce podle kterého by měl vzít v úvahu.

Klepněte na tlačítko výjimky a nastavte hlavní účty by měly být vyloučeny z dotazu.

Klepněte na tlačítko dotaz v nabídce v horní části formuláře nastavení a nastavení dotazu jako následující:

Název pole

Popis

Směr DPH

Vybrat směr DPH které předmět pro vybranou značku.

Například:

pro značku směr DPH TotaleOperazioniAttive může být nastavena tak, aby "DPH splatné, bezcelní prodej"
pro značku směr DPH TotaleOperazioniPassive může být nastavena tak, aby "DPH na vstupu"

Nastavte číselné řady pro DPH čtvrtletní platby komunikace

Otevřít Hlavní knihy > Nastavení > Parametry hlavní knihy, otevřete kartu číselné řady a nastavte nová Číselná řada pro daňovou komunikaci XML ID odkaz. Je vhodnější nastavit číslo Délka sekvence 5 a formát ### jako toto číslo sekvence bude použita jako součást názvu souboru.

Vytvořit sestavu DPH pro periodické platby

Můžete vytvořit Roční daňovou komunikaci platné do 1. ledna^Stz 2017 dříve formát a generace motoru nebyly změněny. Jej otevřete Hlavní kniha > sestavy > externí > komunikace periodické DPH. Klepněte na tlačítko vytvořit v horní části formuláře periodické DPH komunikace a nastavení roku, pro který chcete vytvořit novou sestavu. Ponechejte čtvrtletí pole černé. Klepněte na tlačítko OK Systém vytvoří novou sestavu roční daňovou komunikaci podle pravidel, které jsou předdefinované pro tento typ komunikace periodické DPH.

Chcete-li vytvořit nové DPH čtvrtletní platby komunikaci, použití stejné tvoří hlavní knihy > sestavy > externí > komunikace periodické DPH. Klepněte na tlačítko vytvořit horní komunikace periodické DPH formuláře a nastavení roku a čtvrtletí, pro které chcete vytvořit novou sestavu. Klepněte na tlačítko OK Systém vytvoří novou sestavu DPH čtvrtletní platby komunikace podle pravidel, které jsou předdefinované pro tento typ komunikace periodické DPH.

Klepněte na tlačítko Otevřít v nabídce formuláře nahoře, chcete-li otevřít vytvořené sestavy.

Tento formulář představuje vytvořené sestavy zohledňující odlišné schéma bloky na různých kartách:

Název karty	Popis
Čtvrtletní záhlaví	Tento blok obsahuje všechna pole, které byly nastavení sestavy úroveň = záhlaví. Související značky budou zahrnuty do bloku XML pod značku Intestazione.
Komunikace	Tento blok obsahuje všechna pole, které byly nastavení sestavy úroveň = komunikace. Související značky budou zahrnuty do bloku XML pod značku Frontespizio.
Řádky sestavy	Tento blok obsahuje všechna pole, které byly nastavení sestavy úroveň = Accountinf data. Související značky budou zahrnuty do bloku XML pod značku Modulo.

Tři karty umožňují uživatelům ručně odstranit nebo přidat nové značky a značky nahoru nebo dolů podle schématu požadavku přesunout. Můžete změnit hodnoty pro pole s typem výpočtu = Ruční.

Tyto značky nebudou zahrnuty v souboru XML:

-Li Výpočet = Ruční a hodnota = 0,00 nebo je prázdný,
-Li Výpočet = Celkový počet a hodnota je záporná.

Generovat čtvrtletní DPH platby komunikace

Generovat soubor XML pro komunikaci DPH čtvrtletní platby, vyberte sestavu v financí > sestavy > externí > periodické DPH komunikace, klepněte na tlačítko Exportovat do nabídky formuláře v horní a vyplňte pole:

Název pole

Popis

Název souboru

Zadejte cestu a název souboru XML. Systém automaticky generovat název souboru podle určitého pravidla a berouce v úvahu číselné řady nastavit obecně paraments knihy pro komunikaci daně XML ID odkaz.

Schéma dat monitorování účtů

Vyberte jednu z následujících hodnot:

Čtvrtletí – Pokud chcete generovat soubor XML s jednou Modulo blok týkající se vybrané čtvrtletí.
Měsíce – Pokud chcete generovat soubor XML se třemi Modulo bloky vztahující se na tři měsíce čtvrtletí vybrané.

Klepněte na tlačítko OK ke generování souboru.

Chcete-li zrušit zaškrtnutí políčka exportované sestavy tlačítko Odstranit export v nabídce formuláře.

Chcete-li zprávu odstranit, vyberte jej a pomocí kombinace klávesové zkratky Alt + F9.

Další informace

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má k dispozici podporovanou opravu hotfix. Je sekce "Hotfix stažení k dispozici" v horní části tohoto článku znalostní báze Knowledge Base. Pokud dochází problému stahování, instalaci opravy hotfix nebo jiné odborné dotazy, kontaktujte vašeho partnera nebo pokud zapsanou v plánu podpory přímo se společností Microsoft, můžete kontaktovat technickou podporu Microsoft Dynamics a vytvořit novou žádost o podporu. Chcete-li to provést, navštivte následující web společnosti Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Můžete také kontaktovat technickou podporu pro aplikaci Microsoft Dynamics telefonicky pomocí těchto odkazů pro konkrétní telefonní čísla země. Chcete-li to provést, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Partneři

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Zákazníci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Ve zvláštních případech poplatky, které jsou třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft Dynamics a souvisejících produktů Určuje, že konkrétní aktualizace odstraní váš problém. Výdaje na technickou podporu použije pro jakékoli dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit konkrétní aktualizací.