TechKnowledge Content
Problém:
Jak můžu přiřadit správce kreditu ve Správě kolekcí k jedné třídě zákazníka po jednom?
Rozlišení:
První věc, kterou musíte udělat, je vytvořit nový dotaz pro toto ID třídy. Tady je postup:
1. Vyberte Transakce| Prodej| Build Query (Build Query).
2. Název dotazu za ID třídy
3. Na kartě Zákazník zvolte v rozevíracím seznamu ID třídy. Do polí OD a TO zadejte konkrétní ID třídy. Klikněte na Vložit.
4. Klikněte na tlačítko Uložit. Pak vyberte ID dotazu a klikněte na Dotaz.
K přiřazení správce kreditů zákazníkům v této třídě teď použijete okno Správce převodu kreditu. Tady je postup:
5. Vyberte Karty| Prodej| Převod platebního kreditu Mgr.
6. V rozevíracím seznamu Od zvolte Aktuální dotaz.
7. V nastavení To Credit Manager (To Credit Manager) vyberte Správce kreditů, který chcete přiřadit zákazníkům.
8. Klikněte na tlačítko OK.
9. Po zobrazení výzvy k potvrzení změny klikněte na Pokračovat.
10. Na výzvu klikněte na Ano nebo Ne. Chcete tomuto správci kreditů přiřadit všechny nedokončené poznámky v oblasti? v závislosti na vašich předvolbách.
11. Výběrem možnosti Karty ověřte, jestli byl přiřazený správce kreditů| Prodej| Informace o kolekci
Před použitím okna Správce převodu kreditů není potřeba mít aktuálně přiřazeného Správce kreditů***
Tento článek byl ID dokumentu TechKnowledge: 26202
