Oprava hotfix specifická pro zemi pro podporu elektronické faktury v GST pro Indii v Microsoft Dynamics 365 Finance

Import balíčku datových entit, které zahrnuje předdefinované nastavení EM.

Proces nastavení elektronické zprávy funkce pro spolupráci se systémem IRP má několik kroků. Protože názvy některých předdefinovaných entit se používají v konfiguracích ER, je to důležité. že používáte sadu předdefinovaných hodnot, které jsou doručeny v balíčku dat entity pro související tabulky a import konfigurací ER před importem datových entit.

1.       V Microsoftu Dynamics Lifecycle Service (LCS) přejděte do knihovny sdílených prostředků. a vyberte typ prostředku datového balíčku.

2.       V seznamu souborů datových balíčků vyhledejte a stáhněte Integrace indického IRP setup.zip.

3.       Po stažení souboru otevřete Finance a vyberte společnost, ze které budete spolupracovat se systémem IRP.

4.       Přejděte do části Pracovní prostory > Správa dat.

5.       V pracovním prostoru Správa dat přejděte do části Architektura. parametry > nastavení entity a vyberte Aktualizovat seznam entit. Počkejte na potvrzení, že aktualizace byla dokončena. Další informace informace o tom, jak aktualizovat seznam entit, najdete v tématu Entita. aktualizace seznamu.

6.       Ověřte, že zdrojová a cílová data jsou správně namapované. Další informace najdete v tématu Ověření. zdrojová a cílová data jsou správně namapována.

7.       Před tím, než se datové entity použijí pro první čas importu dat z balíčku, synchronizace mapování zdrojových dat a cílová data. V seznamu balíčku vyberte datovou entitu a pak v podokně akcí vyberte Upravit mapování cíle.

8.       Nad mřížkou balíčku vyberte Vygenerovat. mapování , abyste vytvořili mapování úplně od začátku a pak mapování uložili.

9.       Opakujte kroky 7 a 8 pro každou entitu dat v balíček před zahájením importu.

Další informace o správě dat najdete v tématu Data. přehled správy.

Teď musíte importovat data z integrace indického protokolu IRP. setup.zip soubor do vybrané společnosti. Ve správě dat vyberte Importovat, zadejte název skupiny, vyberte Přidat. a pak v rozevíracím dialogovém okně nastavte formát zdrojových dat. do pole Balíček.

10.   Vyberte Nahrát a přidejte, vyberte indickou Integrace protokolu IRP setup.zip soubor ve vašem počítači a nahraje ho.

11.   Po nahrání datových entit na V podokně akcí vyberte Importovat.

V Centru akcí obdržíte oznámení nebo stránku můžete ručně aktualizovat a zobrazit průběh importu dat. Kdy import je dokončen, na stránce Souhrn spuštění se zobrazí výsledky.

Po importu datových entit najdete dva typy elektronické zpracování zpráv: OnlineInvoicing (indická online fakturace) a CancelInvoice (indická online fakturace). Toto zpracování obsahuje téměř všechna nastavení, která je vyžadována ve vaší právnické osobě.

Pokud chcete zkontrolovat importované zpracování, přejděte na Nastavení > daně. > Elektronické zprávy > Elektronické zpracování zpráv.

Elektronické zpracování zpráv z předchozí tabulky pracuje s následujícími typy elektronických zpráv.

Pokud chcete zkontrolovat importované typy elektronických zpráv, přejděte na Daň. > Nastavení > Elektronické zprávy > Typy položek zpráv.

Nastavení internetových adres integrace

1.       Přejděte do části Nastavení > > parametry >. Elektronické zprávy > nastavení webové služby.

Zadejte následující informace, které definují internetové adresy pro webové služby.

Poznámka: Internetové adresy jsou národní informační centrum (NIC). Proto doporučujeme zkontrolujete skutečné internetové adresy na oficiálních webových stránkách systému elektronických faktur nebo jiných vhodných zdrojů. Oficiální dokumentace obsahuje také informace o dostupných produkční internetové adresy, které byste měli nastavit.

2.       V parametrech požadavku zadejte stejnou sadu. všech výše uvedených webových služeb:

Nastavení dalších polí

Položky EM obsahují další pole, která jsou součástí indického Typ elektronického zpracování zpráv online (OnlineInvoicing), který je se používá ke spolupráci se systémem IRP a importován do systému pomocí balíček datových entit. Další pole jsou přidružená k položkám EM a jsou vyžadovány pro jejich zpracování. Systém automaticky nastaví hodnoty pro další pole při spuštění akcí. Integrace protokolu IRP používá pouze jednu další pole. Otevřít nastavení daňového > > Elektronické zprávy > Další pole pro otevření stránky Další pole a vytvoření nové, pokud ne importovaný z datového balíčku.

Nastavení parametrů třídy spustitelných souborů

V elektronických zprávách jsou zahrnuty tři spustitelné třídy typy (OnlinceInvoicing a CancelInvoice), které se používají ke spolupráci s Systém IRP a jsou importovány do systému pomocí balíčku dat entity.

1. Otevřít nastavení daňového > > Elektronické zprávy > Nastavení třídy Spustitelný soubor.

2. Pokud chcete vytvořit novou spustitelné třídu, použijte new neexistuje a určuje následující hodnoty:

3. 1. Do pole Spustitelná třída zadejte Další. Vyhodnocení polí

   2. Do pole Popis zadejte Vyhodnotit. Další pole pro položky zpráv

   3. V části Název třídy spustitelného souboru vyberte EMAdditionalFieldsEvaluationController_IN

4. V podokně akcí vyberte Parametry a pak v dialogovém okně, které se zobrazí, nastavte parametr AppKey na AppKey
   
   

5. Pokud chcete vytvořit novou spustitelné třídu, použijte new neexistuje a určuje následující hodnoty:

6. 1. Do pole Spustitelná třída zadejte Generovat EM. for SalesInvoice

   2. Do pole Popis zadejte Vygeneruje EM pro SalesInvoice

   3. V části Název spustitelné třídy vyberte EMGenerateMessageController_IN

7. V podokně akcí vyberte Parametry a pak v zobrazeném dialogovém okně nastavte následující hodnoty parametrů. spustitelné třídy.

8. 1. Mapování formátu na prodejní fakturu (IN)

   2. Stav zprávy v případě úspěchu na Vygenerováno

   3. Stav položky zprávy v případě technického chyba při vytvoření
      #x2
      

9. Pokud chcete vytvořit novou spustitelné třídu, použijte new neexistuje a určuje následující hodnoty:

10. 1. Do pole Spustitelná třída zadejte Generovat EM. pro ProjInvoice

    2. Do pole Popis zadejte Generates EM for ProjInvoice.

    3. V části Název spustitelné třídy vyberte EMGenerateMessageController_IN

11. V podokně akcí vyberte Parametry a pak v dialogovém okně, které se zobrazí, nastavte následující hodnoty pro parametry spustitelné třídy.

12. 1. Mapování formátu na fakturu projektu (IN)

    2. Stav zprávy v případě úspěchu na Vygenerováno

    3. Stav položky zprávy v případě technického chyba k vytvoření

Nastavení číselných řad pro elektronické zprávy

Chcete-li pracovat s funkcí Elektronických zpráv, musíte definice souvisejících číselných sekvencí.

1. Přejděte do části Nastavení > daní > parametry > Parametry hlavní knihy.

2. Na kartě Číselné řady nastavte dvě čísla. sekvence:

• Zpráva

• Položka zprávy

Nastavení dávkového nastavení pro automatizované zpracování spolupráce se systémem IRP

1. Přejít na Nastavení daňového > > Elektronické zprávy > Elektronické zpracování zpráv.

2. Vyberte OnlineInvoicing nebo CancelInvoice. zpracování.

3. Na záložce s náhledem Batch vyberte Vytvořit. a pak definujte požadované parametry.

Nastavení rolí zabezpečení pro elektronické zprávy zpracování

Přístup k OnlineInvoicingu můžou vyžadovat různé skupiny uživatelů. a zpracování CancelInvoice. Přístup ke zpracování můžete omezit na základě skupiny zabezpečení, které jsou definovány v systému.

Omezení přístupu k OnlineInvoicingu a CancelInvoice zpracování, postupujte podle těchto kroků.

1. Přejít na Nastavení daňového > > Elektronické zprávy > Elektronické zpracování zpráv.

2. Vyberte OnlineInvoicing nebo CancelInvoice. a pak přidejte skupiny zabezpečení, které musí s tímto procesem pracovat. zpracování. Pokud pro zpracování není definována žádná skupina zabezpečení, je určena pouze systém. správce může zobrazit zpracování na stránce Elektronické zprávy .

Definování kódu HSN

1. Přejděte na Nastavení daňového> >Sales. daňový > Indie > kód HSN.

2. Vytvořte záznam.

3. V poli Kapitola: zadejte hodnotu.

4. V poli Nadpis: zadejte hodnotu.

5. V poli Podnadpis zadejte hodnotu.

6. V zemi nebo oblasti zadejte hodnotu.

7. Ve statistickém zadejte hodnotu.

8. Uložte záznam a ověřte, že pole s kódem HSN se aktualizuje.

9. V poli Popis: zadejte hodnotu.

10. Vyberte Zavřít.

Přiřazení kódů HSN k produktům

1. Přejít na > správy informací o produktechProdukty > vydané produkty.

2. Vyberte produkt a pak vyberte Upravit.

3. Na záložce s náhledem Obecné , pokud produkt typ je Položka, vyberte hodnotu v poli Kód HSN .

Nastavení daňových údajů

1.       Rozbalení karty Adresy pro vybraného zákazníka účet a pomocí tlačítka Přidat vytvořte nový nebo Upravit již existující primární adresa

2.       Zadejte nebo aktualizujte ZIP, Ulice, Město, Okres, stát a okres

Poznámka: Upozorňujeme, že státy by měly mít Kódy přiřazené v organizaci adresy > > pro správuNastavení > Adresy > kartě Stát/kraj

3.       Zavřít formulář Upravit adresy

4.       Klikněte na Id registrace a vyberte primární adresa

5.       Ve formuláři Spravovat adresy rozbalte položku Daň. rychlá karta informací

6.       Použití možnosti Přidat k nastavení názvu nebo popisu (např. "GST") a vyberte dříve vytvořené registrační číslo zákazníka v GSTIN/GDI/UID. pole

7. Zavřete spravovat adresy.

Ustavit kontaktní informace

1. Použití tlačítka Kontakty k úpravám existující kontakt nebo vytvoření nového kontaktu zákazníka

2. Na kartě Sales demographics (Demografické údaje o prodeji) na kartě Customer (Zákazník) hlavní, vyberte existující primární kontakt.

3. Rychlé rozbalení karty Kontaktní informace v části Zákazníci formulář pro přidání primárního telefonu a primárního e-mailu

Poznámka: Zákazník kontaktní údaje nemusí být pro některé verze Dynamics 365 potřeba. Finance.

Povolení elektronické fakturace u zákazníka

1. Rozbalení karty Faktura a rychlé doručení na kartě Zákazníci formulář

2. Zaškrtněte políčko eInvoice pro zákazníka.

Poznámka: Pokud je tato možnost nastavená na Ano, systém označí faktury zaúčtované pro tento účet zákazníka jako připravené pro elektronické zpracování faktur.