Spojené království: Making Tax Digital – Vytvoření sestavy přiznání k DPH pro společnosti, které se hlásí jako skupina PRO ÚČELY DPH v rámci stejné systémové databáze Dynamics 365 for Finance and Operations

Úvod

13. července 2017, finanční tajemník státní pokladny a generální mzdový Spojené království oznámilo, že digitální daň z přidané hodnoty (MTD) (DPH) nabývá účinnosti 1. dubna 2019.

Dynamika 365 for Finance and Operations od verze 10.0.1 podporuje MTD pro DPH Spojeného království.

Podpora mtd pro požadavky na DPH na verzi Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 byly vydány opravy hotfix: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

Ten dokumentace k nastavení a využití Dynamics 365 pro finance a Operace mtd pro DPH jsou publikovány na https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Současný aktualizace umožňuje shromáždit společný souhrnný daňový přiznání na základě daňové transakce zaúčtované v několika právnických osobách v oblasti Finance and Operations. Ono se předpokládá, že všechny daňové transakce pro přiznání k DPH jsou ve stejném systému použití stejné datové báze a předpokládá se, že daňové transakce zahrnují všechny informace nezbytné pro přiznání k DPH Spojeného království a předběžné Sestava DPH 100 je vygenerována správně, pokud jde o přiznání k DPH v každém právním subjekt zahrnutý do souhrnného přiznání k DPH.

Chcete-li použít v každé právnické osobě je nutné provést následující kroky. zahrnuté do souhrnného přiznání k DPH:

1. Daňové transakce jsou zaúčtovány v každém dceřiná právnická osoba podle pravidel a zásad Spojených Království.

2. Vypořádání DPH ("Vyrovnat a poúčtovat" se provádí v každé dceřiné právnické osobě.

3. Zpráva "DPH 100" je správně vygenerováno pro verzi Preview v každé dceřiné právnické osobě.

Chcete-li nahlásit do HMRC přiznání k DPH skupiny, jedna právnická osoba musí být nastavena pro spolupráce s rozhraními MTD API. Další informace o nastavení spolupráce s MTD DPH: Příprava oddělení finance a provozu na integraci s MTD pro DPH (Spojené království)

Toto Článek popisuje, jak dodatečně nastavit a rozšířit využití MTD pro DPH pro scénář "skupiny DPH" s výše uvedenými předpoklady.

Přehled

Příprava pokud chcete nahlásit přiznání k DPH pro skupinu PRO ÚČELY DPH, ujistěte se, že že vaše obchodní procesy a nastavení systému jsou v souladu s tyto termíny:

1. Daňové údaje ze všech dceřiných společností je zaregistrovaný ve stejném systému – Finance a Provoz.

2. Všechny daňové transakce jsou v souladu s pravidly a zásadami, které jsou v systému správně promítnuty Spojeného království.

3. Zúčtovací období pro všechny právní subjekty zapojené do skupiny pro účely DPH jsou definovány identicky a v plném rozsahu v souladu s časovými intervaly definovanými v online účtu HMRC.

4. Vypořádání DPH ("Vyrovnat a poúčtovat" se provádí v každé dceřiné právnické osobě.

5. Zpráva "DPH 100" je správně vygenerováno pro verzi Preview v každé podřízené právnické osobě.

6. Jedna právnická osoba je nastavena pro spolupráce s HMRC podle dokumentace (Příprava financí a provozu na integraci s MTD pro DPH (Spojené království)) a uživatel může požádat o povinnosti k DPH od této právnické osoby za Skupina PRO ÚČELY DPH.

Toto Článek obsahuje informace:

1. Postup dalšího nastavení Konfigurace elektronického generování sestav pro shromažďování dat z několika právních subjektů pro přiznání k DPH vykazované seskupením pro účely DPH.

2. Jak nastavit elektronické funkce zpráv navíc k obecnému procesu MTD pro DPH nastavení funkce pro shromažďování dat z několika právních subjektů pro přiznání k DPH vykazujících skupinu pro účely DPH.

3. Jak používat elektronické na stránce zprávy o shromažďování informací o přiznání k DPH z několika právních entity.

Import a nastavení elektronické sestavy pro shromažďování dat od několika právnických osob pro DPH vykazování daňového přiznání skupiny pro účely DPH

Příprava konfigurace elektronického vykazování pro generování společného přiznání k DPH skupina pro DPH založená na daňových přechodech zveřejněných v několika právnických osobách, import a používat následující nebo novější verze elektronického hlášení konfigurace:

Počínaje tyto verze, model daňového přiznání, mapování modelu a oba formáty pro Daňové transakce spojeného království podporují daňové transakce napříč firmami a mohou být slouží k agregaci dat z několika právnických osob. Tyto konfigurace mohou se stále používá k hlášení přiznání k DPH pouze od jedné právnické osoby.

Důležitý Poznámka: Finance and Operations verze 10.0.7 nebo novější podporuje tyto verze. elektronických sestav. Pro verzi 7.3 aplikace Finance a Operace 4513052 KB # musí být a nejnovější verzi aktualizace elektronického hlášení.

Pokud chcete použít formáty pro vykazování přiznání k DPH skupin několika právnických osob, musí nastavit parametry specifické pro aplikaci pro každou z právnických osob. zahrnuté do skupiny:

1. Otevřít modul elektronického vykazování a vyberte Model daňového přiznání > MTD DPH vyexportuje formát JSON (UK) ve stromu konfigurací.

2. V pravém horním rohu vyberte ikonu Právnická osoba z daňových transakcí skupiny DPH, ze kterých musí být zahrnuta do přiznání k DPH skupiny.

3. Klikněte na Konfigurace > aplikace. konkrétní parametry > Nastavení v podokně akcí, vyberte poslední verzi formátu v levé části stránky parametru specifické pro aplikaci a definovat podmínky na rychlé kartě Podmínky . Další informace o tom, jak můžete definovat podmínky v části Nastavení parametrů specifických pro aplikaci v dokumentaci. Změnit statistiku Do pole Dokončeno, uložte a zavřete parametry specifické pro aplikaci. stránka.

4. Znovu změňte právnickou osobu (jako krok 2) a opakujte krok 3 tolikrát, kolikrát je ve vašem systému.

5. Opakujte všechny výše uvedené kroky pro vrácení k DPH MTD exportující formát EXCEL (UK).

Nastavení elektronických zpráv funkce navíc k obecnému procesu nastavení funkce MTD pro DPH pro vykazování skupin PRO ÚČELY DPH

Startovní z verze 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 for Finance a Operace umožňují uživateli připravit sestavu přiznání k DPH pro shromažďování od několika právnických osob do jednoho Elektronického hlášení formát. K tomuto účelu musí systém shromáždit platbu DPH. transakce vyúčtované v různých právnických osobách v rámci stejného elektronického zpráva. Následující kroky musí být provedeny dodatečně ve všech krocích obecný proces nastavení funkce MTD pro DPH:

1. Aktivace "Dotazy napříč společností pro funkci naplnit akce záznamů" ve správě funkcí.

Otevření pracovních prostorů > správa funkcí vyhledejte možnost Funkce. a klikněte na tlačítko Povolit hned v pravém dolním rohu stránka.

2. Když se "dotazy napříč společností na funkce naplnit akce záznamů" je aktivována ve funkci otevřete Moduly > Nastavení daňového> >Elektronické zprávy > Naplnit stránku akcí záznamů . Nové pole "Společnost" bude k dispozici v mřížce nastavení zdrojů dat . Pro již existující záznam vytvořený během obecného procesu nastavení funkce MTD pro DPH a aktuální identifikátor právnické osoby je definován v poli Společnost. To je předpokládá, že období vypořádání pro aktuální právnickou osobu je již nastaveno během obecné mtd pro nastavení funkce DPH.

3. Přidejte tolik řádků do "Zdroje dat" vzhledem k tomu, že do hlášení skupiny pro účely DPH se má zahrnout více právnických osob: jeden záznam pro každou právnickou osobu a definujte hodnoty polí:

Klikněte na Upravit. dotaz" pro každý z nových záznamů a zadejte související "Vypořádání" období" pro právnickou osobu definovanou jako Společnost ve vybraném řádek.

Jako výsledek, budete mít v mřížce "Nastavení zdrojů dat" tolik řádků, kolik více právnických osob musí být zahrnuta do hlášení skupiny pro účely DPH s vypořádáním období definovaná pro každou společnost:

Ve financích a Operace verze 7.3 musíte přeskočit krok 1 "Aktivace "Napříč společností dotazy na funkci naplnit akce záznamů " ve správě funkcí", nové pole Společnost na stránce akce Naplnit záznamy se stane k dispozici po instalaci opravy hotfix.

Změny v nastavení naplnit záznamy akce popsané výše jsou dostatečné ke shromáždění Transakce plateb DPH z různých právnických osob v jednom elektronickém a dále vygenerujte jednu společnou zprávu o přiznání k DPH ve formátu JSON (pro odeslání do souboru HMRC) nebo excelu (pro náhled).

Použití elektronických zpráv pro shromažďování informací o přiznání k DPH z několika právních entity

Nastavení právnická osoba spolupracovat s HMRC podle obecných pokynů (Příprava financí a operací na integraci s MTD v oblasti DPH (Spojené království)), nastavení přidání pro naplnění akce záznamů, jak je popsáno v části a načtěte povinnosti k DPH pro vaši skupinu PRO ÚČELY DPH a přejděte dále k části Shromažďování údajů pro přiznání k DPH:

1. Otevřít daňové > Inquires a sestavy > Elektronické zprávy > Elektronické zprávy a vyberte "UK MTD DPH" zpracování pro produkční použití nebo "UK MTD Zpracování DPH TEST" pro účely testování.

2. Výběr elektronické zprávy v části Nová Stav přiznání k DPH" na rychlé kartě Zprávy , která se vytvořila automaticky v důsledku získání povinnosti k DPH z HMRC.

3. Po aktivaci funkce "Cross-company" dotazy na funkci naplnit akce záznamů" ve správě funkcí, uvidíte sloupec Společnost na rychlé kartě Položky zprávv elektronickém zprávy . Klikněte na tlačítko Shromáždit data ve Zprávách. fast tab a Sales TAX payment transactions from all the legal entities defined jako zdroje dat v naplněných záznamech se akce naplní jako položky zprávy na rychlá karta Položky zpráv Když kliknete na "Původní dokument" u položky zprávy vyplněné právnickou osobou se liší od aktuální jeden, budete přesměrováni na příslušnou společnost.

4. Další spolupráce s elektronickými zpráva jako podle obecného procesu generování přiznání k DPH pro verzi Preview nebo pro odeslání do HMRC a odešlete ho, až bude připravené (vygenerování přiznání k DPH ve formátu Excelu pro verzi Preview, vygenerování přiznání k DPH ve formátu JSON, odeslání přiznání k DPH do HMRC).

Další informace

Technickou podporu pro Microsoft Dynamics můžete kontaktovat telefonicky pomocí těchto odkazů pro telefonní čísla specifická pro danou zemi. Chcete-li to provést, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Partnery

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Zákazníci

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Ve zvláštních případech můžou být poplatky účtované za volání podpory zrušeny, pokud pracovník technické podpory pro Microsoft Dynamics a související produkty určí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Obvyklé náklady na podporu se budou vztahovat na všechny další dotazy a problémy podpory, které nemají nárok na danou konkrétní aktualizaci.

Poznámka Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který byl vytvořen přímo v rámci organizace podpory společnosti Microsoft. Informace obsažené v tomto článku jsou poskytovány tak, jak jsou v reakci na vznikající problémy. Vzhledem k rychlosti, s jakou byl článek zpřístupněn, mohou příslušné materiály obsahovat typografické chyby a mohou být rovněž kdykoli bez předchozího upozornění revidovány. Další důležité informace najdete v části Podmínky použití .

Informace o opravě hotfix

Pokyny ke stažení konfigurace elektronického generování sestav ze služby Lifecycle Services: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs