Zjistěte, jak vytvořit šablonu nabídek zákazníků se značkou, kterou můžete opakovaně použít, ušetřit si čas a úsilí a přitom neustále sdílet svoji značku.
Co se naučím?
-
Jak přidat jedinečné logo, barvy a písma do šablony excelové tabulky a vytvořit tak profesionálně vypadající zákaznickou nabídku, kterou můžete zkopírovat do e-mailu a poslat zákazníkovi.
-
Jak sdílet šablonu se spolupracovníky.
Co potřebuji?
-
10 minut
-
Excel pro počítač s Windows
-
Outlook pro stolní počítače s Windows
Excel nabízí celou řadu šablon, které si můžete přizpůsobit pro vaše obchodní použití.
-
V desktopové verzi Excelu klikněte na Soubor > Nový.
-
Do pole Hledat online šablony zadejte Cenové nabídky a stiskněte ENTER.
-
Klikněte na Cenová nabídka s daní a pak klikněte na Vytvořit.
V tomto okamžiku budete chtít do šablony přidat značku, jak je znázorněno v následujícím příkladu. Začneme logem.
-
Zapněte ohraničení, které vám pomůže s mezerami. Vyberte obsah tabulky, klikněte pravým tlačítkem, vyberte tlačítko Ohraničení a pak vyberte Všechna ohraničení.
-
Klikněte na Vložit > Ilustrace > Obrázky a přidejte logo.
-
Změňte název a slogan společnosti.
-
Vyplňte adresu společnosti, telefon a web.
-
Upravte šablonu tak, aby vyhovovala vašim obchodním potřebám a požadavkům na branding. Tady je článek, který obsahuje pokyny k formátování excelové tabulky.
Způsoby formátování listu (microsoft.com)
Až budete hotovi, může vaše šablona vypadat podobně jako v následujícím příkladu.
Tip: Doporučujeme ponechat výchozí písma. Po zkopírování tabulky s nabídkami do e-mailu se písma v různých prohlížečích a e-mailových klientech vykreslují odlišně. Vaše šablona bude samozřejmě vypadat jinak než výše uvedený příklad.
Jakmile šablonu přizpůsobíte, můžete ji uložit pro opakované použití.
-
Vyberte Soubor > Uložit jako, vyberte umístění (nezáleží na tom, kde) a pak ho uložte jako excelovou šablonu (*.xltx), jak je znázorněno v následujícím příkladu. Po uložení jako typu šablony excel automaticky nastaví umístění šablony ve výchozím nastavení.
-
Zadejte název šablony. K názvu souboru je vhodné přidat slovo "šablona", aby bylo snadné ho rozpoznat.
-
Vyberte Uložit.
Po uložení šablony pro osobní použití ji budete chtít uložit na OneDrive a pak ji sdílet s lidmi ve vaší firmě, kteří budou zodpovědní za vytváření cenových nabídek pro zákazníky.
-
V Excelu vyberte Soubor > Uložit jako a pak soubor uložte jako excelovou šablonu (*.xltx) na OneDrive.
-
V Excelu vyberte tlačítko Sdílet .
-
Zadejte jména nebo e-mailové adresy uživatelů, se kterými chcete šablonu sdílet, přidejte zprávu a vyberte Odeslat. Příjemci dostanou e-mail s odkazem na šablonu.
-
Tip: Můžete také vybrat Sdílet > Kopírovat odkaz a pak sdílet odkaz na šablonu, jak chcete, třeba v e-mailu, chatové zprávě nebo dokumentu.
Pokud chcete získat další informace o sdílení souborů z OneDrivu nebo o změně oprávnění, přečtěte si článek Sdílení souborů a složek na OneDrivu.
Teď jste připraveni šablonu použít.
-
V Excelu klikněte na Soubor > Nový, vyberte Osobní a název šablony, kterou jste uložili.
-
Vyplňte šablonu potřebnými informacemi, jak je znázorněno v následujícím příkladu>
-
Vyberte Uložit jako a uložte soubor jako soubor .xsls do zabezpečeného umístění. Když soubor uložíte, uložíte ho jako soubor listu, ne jako šablonu.
Po vyplnění šablony můžete v Outlooku odeslat list s cenovou nabídkou jako přílohu.
-
Do vyhledávacího pole Excelu zadejte Odeslat a pak vyberte Příjemce pošty (jako příloha), jak je znázorněno v následujícím příkladu.
-
Do pole Do zadejte e-mail příjemce a pak vyberte Odeslat.
