Crear un nuevo contacto de ventas para un cliente

Con Duet Enterprise para Microsoft SharePoint y SAP, puede ver los contactos de ventas existentes y agregar nuevos en un área de trabajo de colaboración de cliente de Duet Enterprise. Los nuevos contactos de ventas que agregue con Duet se almacenan en SAP, de modo que estén disponibles para otros usuarios que tengan los permisos apropiados.

Cuando esté desconectado y no esté conectado al sistema SAP, puede hacer que sus contactos de ventas estén disponibles en Microsoft Outlook. Puede crear nuevos contactos de ventas desde Outlook y, a continuación, sincronizarlos con SAP.

¿Qué desea hacer?

Crear un nuevo contacto de ventas desde SharePoint

Crear un contacto de ventas nuevo desde Outlook

Crear un nuevo contacto de ventas desde SharePoint

Los contactos de ventas aparecen en el espacio de trabajo de colaboración de la entidad con la que están asociados, en contactos de ventas.

Para agregar un nuevo contacto de ventas:

  1. En el sitio de los clientes de Duet, haga clic en la flecha hacia abajo situada junto al nombre del cliente al que desea agregar un contacto de ventas y haga clic en abrir área de trabajo.

  2. En la ventana crear un área de trabajo de colaboración, haga clic en Aceptar para crear el área de trabajo de colaboración.

  3. En la Página espacio de trabajo de colaboración , en contactos de ventas, haga clic en crear contacto Botón Crear contacto y aparecerá la ventana contactos-nuevo elemento .

  4. En la ventana contactos-nuevo elemento , agregue toda la información relevante y, a continuación, haga clic en Guardar.
    Nota asegúrate de escribir el nombre de cuenta correcto. Duet asocia un nuevo contacto de ventas con el nombre de la cuenta en lugar del nombre del cliente

Parte superior de la página

Crear un contacto de ventas nuevo desde Outlook

  1. En Microsoft Outlook, vaya a la carpeta listas externas de SharePoint y haga clic en nuevo contacto.

  2. Escriba los detalles del contacto. Haga clic en detalles de contacto para especificar información específica de SAP.

  3. Cuando haya introducido toda la información necesaria, haga clic en Guardar.

Cuando se conecte a la red de su compañía, Duet sincroniza automáticamente los cambios en Outlook con SAP. El nuevo contacto de ventas que ha creado ya está disponible en SAP, SharePoint y Outlook.

Nota:  Esta página se ha traducido mediante un sistema automático y es posible que contenga imprecisiones o errores gramaticales. Nuestro objetivo es que este contenido le resulte útil. ¿Podría decirnos si la información le resultó útil? Aquí puede consultar el artículo en inglés.

¿Necesita más ayuda?

Ampliar sus conocimientos de Office
Explorar los cursos
Obtener nuevas características primero
Únase a los participantes de Office Insider

¿Le ha sido útil esta información?

¡Gracias por sus comentarios!

Gracias por sus comentarios. Quizá le interese ponerse en contacto con uno de nuestros agentes de soporte de Office.

×