Los informes de la Hoja de ruta se incluyen en la plantilla Proyecto para la web Power BI. Le ayudan a visualizar los datos de proyectos, carteras y recursos desde Proyecto para la web a partir de una nueva y esclarecedora perspectiva. Obtendrá información en paneles de informes sencillos y fáciles de entender, y los contactos que ostentan distintos roles también podrán ver los paneles.
 
Para comenzar a trabajar con el paquete de informes, obtenga información sobre cómo conectarse a los datos del Proyecto través de Power BI Desktop.

La plantilla se inició con nueve informes detallados: Información general de carteras (3 páginas de informe), Información general de recursos (2 páginas de informe), Información general de proyectos y tareas (2 páginas de informe) y Mi trabajo y mi escala de tiempo (2 páginas de informe). Estos dos últimos contienen información detallada sobre el trabajo individual de los miembros del equipo.

Se agregaron dos informes más para la Hoja de ruta:

  • Fechas clave de la Hoja de ruta: Este informe proporciona información sobre fechas clave en todas las hojas de ruta de la organización.

  • Detalles de la Hoja de ruta: Este informe proporciona detalles sobre elementos de la hoja de ruta por propietario, estado y fila de la hoja de ruta. Los detalles se aplican a las hojas de ruta de toda la organización.
    Se muestra el informe Detalles de la hoja de ruta, con columnas para propietario, proyecto, tarea/hito, fechas de inicio y fechas de vencimiento.

Puede encontrar las páginas del informe de la Hoja de ruta en la Plantilla de Power BI del Proyecto para la web. Las instrucciones de la plantilla están disponibles en Conectarse a los datos del Proyecto a través de Power BI Desktop

Como alternativa, puede usar las páginas del informe en la plantilla que ya usa si habilita las consultas y los informes. 

Nota: Estamos trabajando en su lanzamiento durante un período determinado, por lo que es posible que no funcione para su hoja de ruta. 

Para habilitar informes y consultas de la Hoja de ruta en la plantilla de Power BI del Proyecto para la web: 

  1. En la aplicación Power BI Desktop, abra el Power BI archivo de la plantilla. Cargue los datos en sus informes desde la Dataverse instancia.

  2. Seleccione Inicio y, a continuación, seleccione Transformar datos en la sección Consultas. Se abrirá el Editor de Power Query.
    Muestra la pestaña Inicio con el icono "Transformar datos" seleccionado. En el menú desplegable de ese icono, se selecciona "Transformar datos".

  3. En el panel Consultas, haga clic con el botón derecho en cada una de las siguientes consultas relacionadas con los datos de la Hoja de ruta y seleccione Habilitar carga para cada una de ellas:

    • Hoja de ruta

    • Fila de la Hoja de ruta

    • Elemento de la Hoja de ruta

    • Fechas clave de la Hoja de ruta

      En la pestaña Inicio, el panel Consultas está abierto a la izquierda. La consulta Hoja de ruta está seleccionada y, en el menú desplegable que se abre, se seleccionó "Habilitar carga".

  4. Seleccione Cerrar y aplicar. Los datos de las consultas de la Hoja de ruta se cargarán en el informe.

  5. Seleccione el icono Modelo de la izquierda para ir a la vista de modelo.
    Muestra el informe Detalles de la hoja de ruta, con el icono Modelo seleccionado a la izquierda.

  6. Seleccione Inicio, seleccione Administrar relaciones personales y, a continuación, seleccione Editar.
    Administración de relaciones con Editor de Power Query

  7. Cree las relaciones personales conectando las siguientes tablas y columnas:

    1. Para las tablas Hoja de ruta hasta Fechas clave de la Hoja de ruta, seleccione la columna denominada Id. de la Hoja de ruta (para ambas).

    2. Para las tablas Fila de la Hoja de ruta hasta Elemento de la Hoja de ruta, seleccione la columna denominada Id. de la Hoja de ruta (para ambas). Expanda el cuadro Dirección del filtro cruzado y seleccione Ambas.

    3. Para las tablas Fila de la Hoja de ruta hasta Hoja de ruta, seleccione la columna denominada Id. de la Hoja de ruta primaria (para la Fila de la Hoja de ruta) e Id. de la Hoja de ruta (para la Hoja de ruta). Expanda el cuadro Dirección del filtro cruzado y seleccione Ambas.
      Muestra la ventana Editar relación. Cerca de la parte inferior de la ventana, el cuadro "Dirección de filtro cruzado" se ha establecido en "Ambos".

  8. Seleccione Aceptar y, después, Cerrar.

  9. Para mostrar las páginas del informe, haga clic con el botón derecho en la pestaña Fechas clave de la Hoja de ruta y desactive Ocultar página seleccionándola. Repita este paso para la pestaña Detalles de la Hoja de ruta.

  10. Para que se pueda hacer clic en los vínculos de las tablas Fechas clave de la Hoja de ruta y Detalles de la Hoja de ruta, en el panel Campos expanda la tabla Hoja de ruta y asegúrese de que ve el campo URL de la Hoja de ruta. A continuación, expanda la tabla Elemento de la Hoja de ruta y asegúrese de que ve el campoVínculo al elemento externo de la Hoja de ruta
    En el panel Campos, se han expandido "Hoja de ruta" y "Elemento de hoja de ruta". En "Hoja de ruta", hay una opción denominada "URL de la hoja de ruta" y, en "Elemento de hoja de ruta", hay una opción denominada "Vínculo de elemento externo de la hoja de ruta".

  11. Seleccione URL de la Hoja de ruta y, en el cuadro Categoría de datos, seleccione URL web. A continuación, seleccione Elemento de la Hoja de ruta y, en el cuadro Categoría de datos, seleccione Vínculo al elemento externo de la Hoja de ruta.
    Se ha seleccionado la opción de menú "Herramientas de columna" y, en el cuadro "Categoría de datos", la opción "Dirección URL web" está resaltada.

¡Ya está! Ha habilitado las consultas y los informes en la plantilla que está usando.

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