Realizar un seguimiento de la información empresarial

Agregar un elemento a la lista

1. Selecciona Nuevo.

2. Agregue detalles sobre el pedido.

3. Seleccione Guardar.

Compartir la lista con socios o compañeros de trabajo

1. Encima de la lista, seleccione Compartir.

2. Escriba con quién desea compartir; puede ser un individuo o un grupo.

3. Elija los permisos. 

4. Seleccione Conceder acceso.

Agregar formato a la lista

Dar formato a una columna para resaltar los detalles de ella:

1. Seleccione el encabezado de columna y, a continuación, seleccione la opción que desee, como un color de fondo o esquinas redondeadas.

2. Seleccione Guardar para aplicar los cambios.

Agregar reglas para alertar a compañeros de trabajo sobre actualizaciones de lista

1. Encima de la lista, seleccione Automatizar.

2. Seleccione Crear una regla.

3. Elija la condición adecuada para desencadenar la regla que desea crear.

4. Personalice la regla con la información específica necesaria, como los nombres de las personas que se notificarán cuando se actualice la lista.

5. Seleccione Crear para guardar la regla.

Ordenar y agrupar elementos de lista

Puede priorizar una lista de pedidos de diferentes maneras:

• Para ordenar por fecha límite, seleccione la columna Cumplir orden por y, a continuación, seleccione Anterior a Más reciente.

• Para agrupar pedidos por cliente, seleccione la columna Tipo de cliente y seleccione Agrupar por tipo de cliente.

Actualizar el estado de un elemento

Puede realizar un seguimiento del progreso al instante:

• Haga doble clic en un elemento para abrirlo y actualice el progreso del pedido.