Informe 401K con beneficios y deducciones en un informe

1. En el menú Herramientas, seleccione Personalizar >> Report Writer.Si tiene más de un diccionario cargado, tendrá que seleccionar Dynamics como producto.

2. Haga clic en el botón Informes.

3. Seleccione el botón Nuevo.

4. Se abrirá la ventana Definición de informe y se escribirá el nombre del informe en la ventana Definición del informe como "Informe 401K". Seleccione Nómina como historial de transacciones de serie e nómina como tabla principal.

5. Desmarque Omitir registros en blanco en la sección Opciones de formato.

6. Seleccione Horizontal como orientación de página.

7. Desmarque encabezado de primera página y marque Usar RF para la última PF en la sección Opciones de impresión.

8. Seleccione el botón Tablas y se abrirá la ventana Relaciones de tabla de informe.

9. Seleccione el botón Nuevo en la ventana Relación de tabla de informe y se abrirá la ventana Tablas relacionadas.

10. Resalte la tabla Patrón de nóminas y seleccione el botón Aceptar en la ventana Tablas relacionadas.

11. Resalte el Patrón de nóminas en la ventana Relaciones de tabla de informe y seleccione de nuevo el botón Nuevo.

12. Resalte la tabla Resumen de empleados de nómina y seleccione el botón Aceptar en la ventana Tablas relacionadas

13. Seleccione Cerrar en la ventana Relaciones de tabla de informe. Seleccione el botón Ordenar en la ventana Definición del informe y se abrirá la ventana Definición de ordenación

14. Seleccione el botón Ordenar en la ventana Definición de informe y se abrirá la ventana Definición de ordenación.

15. Resalte Id. de empleado en el cuadro de lista Campos de tabla e Insértelo en el cuadro de lista Ordenar por.

16. Seleccione Aceptar en la ventana Definiciones de ordenación.

17. Seleccione el botón Restricciones en la ventana Definición del informe y se abrirá la ventana Restricciones del informe.

18. Seleccione el botón Nuevo en la ventana Restricciones del informe y se abrirá la ventana Definición de restricción de informe.

19. Escriba el Nombre de restricción de la fecha de finalización del período de pago.

20. Deje seleccionada la tabla informe historial de transacciones de nómina en la sección Campos y seleccione Fecha de finalización de TRX en la lista Campos de tabla. Seleccione Agregar campo.

21. Seleccione el botón " = " (es igual) en la sección Operadores.

22. Seleccione el Tipo de fecha en la sección Constantes e introduzca la fecha de finalización para la ejecución de pago.***Tenga en cuenta que tendrá que cambiar la restricción de fecha para la nueva fecha de finalización del período de pago cada vez que ejecute el informe. Seleccione Agregar constante.

23. Seleccione Aceptar en la ventana Definición de restricción de informe.

24. Vuelva a seleccionar el botón Nuevo en la ventana Restricciones del informe y se abrirá la ventana Definición de restricción de informe.

25. Escriba el nombre de la restricción de beneficios y deducciones 401K solo.

26. Deje la tabla Historial de transacciones de nómina seleccionada en la sección Campos y seleccione Código de nómina en la lista Campos de tabla. Seleccione Agregar campo.

27. Seleccione el botón " =" (es igual) en la sección Operadores.

28. Seleccione el tipo de cadena en la sección Constantes y escriba el código de deducción de 401k. Mi código de deducción se denomina 401K para cualquier cosa de hasta el 8 %. Seleccione Agregar constante.

29. Seleccione el botón O en la sección Operadores.

30. La tabla Historial de transacciones de nómina aún debe estar seleccionada en la sección Campos para que pueda seleccionar Agregar campo de nuevo en la sección Campos.

31. Seleccione el botón " =" (es igual) en la sección Operadores.

32. La sección Tipo de cadena de la sección Constantes debe estar seleccionada y escribir el código de deducción adicional de 401k. Tengo una deducción adicional de 401k para cualquier cosa que supere el 8% y se denomina 401 KB. Seleccione Agregar constante.

33. Seleccione el botón O en la sección Operadores.

34. La tabla Historial de transacciones de nómina aún debe estar seleccionada en la sección Campos para que pueda seleccionar Agregar campo de nuevo en la sección Campos.

35. Seleccione el botón " = " (es igual) en la sección Operadores.

36. La sección Tipo de cadena de la sección Constantes debe estar seleccionada y escribir el código de beneficio de 401k. Mi código de beneficio se denomina 401K igual que mi deducción. Seleccione Agregar constante.
    
    
    La expresión de la expresión de restricción debe leer:
    UPR_Transaction_HIST. Código de nómina = " 401K" O UPR_Transaction_HIST. Código de nómina =" 401 KB" O UPR_Transaction_HIST. Código de nómina =" 401K" ***Recuerde que los nombres de los códigos de deducción y beneficios pueden variar de los
    
    
    enumerados anteriormente. Sustituya los nombres de los códigos. Si no tiene más de una deducción para 401k, puede eliminar la parte central de la ecuación.
    
    

37. Seleccione Aceptar en la ventana Definición de restricción de informe.

38. Cierre la ventana Restricciones de informe con el cuadro Cerrar.

39. Seleccione el botón Diseño en la ventana Definiciones de informe y se abrirá la ventana Diseño de informe.

40. Seleccione Opciones de sección de informe en el menú Herramientas.

41. En la ventana Opciones de sección de informe, marque Encabezado de página, Encabezado de informe, Desmarcar cuerpo, Pie de página del informe y Pie de página de página.

42. Seleccione el botón Nuevo en la sección Pies de página adicionales y se abrirá la ventana Opciones de pie de página.

43. Escriba el Id. de pie de página de Id. de empleado.Deje seleccionada la tabla informe historial de transacciones de nóminas en la sección Imprimir cuando cambie el campo y seleccione Id. de empleado en la lista Campos.

44. Seleccione el botón Aceptar en la ventana Opciones de pie de página.

45. Seleccione el botón Aceptar en la ventana Opciones de sección de informe.

46. En la ventana Cuadro de herramientas (Diseño >> cuadro de herramientas) en la pestaña Diseño, seleccione la lista desplegable que dice Transacción de nómina y seleccione Campos calculados.

47. Seleccione el botón Nuevo en el cuadro de herramientas y se abrirá la ventana Definiciones de campo calculado. (Vamos a crear ocho campos calculados o condicionales diferentes para usarlos en el informe).

48. Escriba Nombre de empleado como nombre y seleccione Cadena como tipo de resultado.

49. Seleccione la pestaña Funciones y seleccione la Función de la franja en la lista desplegable. Seleccione Agregar.

50. Seleccione la pestaña Campos y el Patrón de nóminas como recurso y apellidos como campo.Seleccione Agregar.

51. En el campo Calculado Expresión en la parte inferior de la ventana, haga clic a la derecha de la ")" para que el foco del cursor esté detrás del " )".

52. Seleccione el botón CAT en la sección Operadores.

53. Tenemos que decirle que queremos una coma después del apellido y un espacio antes del nombre. Seleccione la pestaña Constantes y Tipo de cadena.Con el cursor en el campo Constante escriba una coma y, a continuación, la barra espaciador. Seleccione Agregar.

54. Seleccione el botón CAT en la sección Operadores.

55. Seleccione la pestaña Funciones y seleccione la Función de la franja en la lista desplegable. Seleccione Agregar.

56. Seleccione la pestaña Campos y el Patrón de nóminas como recurso y nombre como campo.Seleccione Agregar.
    
    
    La expresión de la expresión calculada debe leer:
    STRIP(UPR_MSTR. Apellido) # " , " # STRIP(UPR_MSTR. Nombre)
    
    

57. Seleccione el botón Aceptar en la ventana Definición de campo calculado para guardar el nuevo campo calculado. Nombre del empleado debe aparecer en el cuadro de lista Campos calculados del cuadro de herramientas.

58. Vuelva a seleccionar el botón Nuevo en el cuadro de herramientas y se abrirá la ventana Definiciones de campo calculado. (Este es nuestro segundo de siete campos calculados).

59. Escriba Deducción 401K como nombre y seleccione Moneda como tipo de resultado. Marque Condicional como tipo de expresión.

60. En la pestaña Campos, seleccione Historial de transacciones de nómina como tipo de registro de recursos y nóminas como campo.Seleccione Agregar.

61. Seleccione el botón " = " (es igual) en la sección Operadores.

62. Seleccione la pestaña Constantes y Tipo de entero.Escriba 2 en el campo Constante. Seleccione Agregar.

63. Seleccione el botón " Y " en la sección Operadores.

64. Seleccione la pestaña Campos Recurso del historial de transacciones de nómina y Campo del código de nómina.Seleccione Agregar.

65. Seleccione el botón " = " (es igual) en la sección Operadores.

66. Seleccione la pestaña Constantes y Tipo de cadena.Escriba el código de deducción de 401k en el campo Constante. Seleccione Agregar.

67. Haga clic una vez en la expresión Mayúsculas y minúsculas poniendo el foco en ese campo.

68. Seleccione la pestaña Campos Recurso del historial de transacciones de nómina y campo de importe TRX UPR.Seleccione Agregar.

69. Haga clic una vez en la Expresión de mayúsculas y minúsculas que pone el foco en ese campo.

70. Seleccione la pestaña Constantes y tipo de moneda.El campo Constante debe ser predeterminado con 0,00000, no cambiar y seleccionar Agregar.
    
    
    La expresión de la expresión condicional debe leer:
    UPR_Transaction_HIST. Tipo de registro de nómina=2 Y UPR_Transaction_HIST. Payroll Code=" 401K"
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount falso
    caso:
    0,00000 ***Recuerde que los nombres de los códigos de deducción pueden variar de los
    
    enumerados anteriormente. Sustituya el nombre del código.
    
    

71. Seleccione el botón Aceptar en la ventana Definición de campo calculado para guardar el nuevo campo calculado.La deducción de 401 K debe aparecer en el cuadro de lista Campos calculados del cuadro de herramientas encima de Nombre del empleado.

72. Vuelva a seleccionar el botón Nuevo en el cuadro de herramientas y se abrirá la ventana Definiciones de campo calculado. (Este es nuestro tercero de siete campos calculados).

73. Escriba Deducción de 401 KB como nombre y seleccione Moneda como tipo de resultado.Marque Condicional como tipo de expresión.Si no tiene más de una deducción para 401k, puede eliminar la creación de este campo calculado.

74. En la pestaña Campos, seleccione Historial de transacciones de nómina como tipo de registro de recursos y nóminas como campo.Seleccione Agregar.

75. Seleccione el botón " =" (es igual) en la sección Operadores.

76. Seleccione la pestaña Constantes y Tipo de entero.Escriba 2 en el campo Constante. Seleccione Agregar.

77. Seleccione el botón "Y" en la sección Operadores.

78. Seleccione la pestaña Campos Recurso del historial de transacciones de nómina y Campo del código de nómina.Seleccione Agregar.

79. Seleccione el botón " =" (es igual) en la sección Operadores.

80. Seleccione la pestaña Constantes y Tipo de cadena.Escriba el código de deducción adicional de 401k en el campo Constante. Seleccione Agregar.

81. Haga clic una vez en la expresión Mayúsculas y minúsculas poniendo el foco en ese campo.

82. Seleccione la pestaña Campos Recurso del historial de transacciones de nómina y campo de importe TRX UPR.Seleccione Agregar.

83. Haga clic una vez en la Expresión de mayúsculas y minúsculas que pone el foco en ese campo.

84. Seleccione la pestaña Constantes y tipo de moneda.El campo Constante debe ser predeterminado con 0,00000, no cambiar y seleccionar Agregar.
    
    
    La expresión de la expresión condicional debe leer:
    UPR_Transaction_HIST. Tipo de registro de nómina=2 Y UPR_Transaction_HIST. Payroll Code=" 401KB"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    falso caso:
    0,00000 ***Recuerde que el nombre del código de deducción puede variar de los
    
    
    indicados anteriormente. Sustituya el nombre del código. Si no tiene más de una deducción para 401k, puede eliminar este campo calculado.
    
    

85. Seleccione el botón Aceptar en la ventana Definición de campo calculado para guardar el nuevo campo calculado.La deducción de 401 KB debería aparecer en el cuadro de lista Campos calculados del cuadro de herramientas debajo de Deducción de 401K.

86. Vuelva a seleccionar el botón Nuevo en el cuadro de herramientas y se abrirá la ventana Definiciones de campo calculado. (Este es nuestro cuarto de siete campos calculados).

87. Escriba Beneficio 401K como nombre y seleccione Moneda como tipo de resultado.Marque Condicional como tipo de expresión. Marcar Condicional como tipo de expresión.

88. En la pestaña Campos, seleccione Historial de transacciones de nómina como tipo de registro de recursos y nóminas como campo.Seleccione Agregar.

89. Seleccione el botón " =" (es igual) en la sección Operadores.

90. Seleccione la pestaña Constantes y Tipo de entero.Escriba 3 en el campo Constante. Seleccione Agregar.

91. Seleccione el botón "Y" en la sección Operadores.

92. Seleccione la pestaña Campos Recurso del historial de transacciones de nómina y Campo del código de nómina.Seleccione Agregar.

93. Seleccione el botón " =" (es igual) en la sección Operadores.

94. Seleccione la pestaña Constantes y Tipo de cadena.Escriba el código de beneficio de 401k en el campo Constante. Seleccione Agregar.

95. Haga clic una vez en la expresión Mayúsculas y minúsculas poniendo el foco en ese campo.

96. Seleccione la pestaña Campos Recurso del historial de transacciones de nómina y campo de importe TRX UPR.Seleccione Agregar.

97. Haga clic una vez en la Expresión de mayúsculas y minúsculas que pone el foco en ese campo.

98. Seleccione la pestaña Constantes y tipo de moneda.El campo Constante debe ser predeterminado con 0,00000, no cambiar y seleccionar Agregar.
    
    
    La expresión de la expresión condicional debe leer:
    UPR_Transaction_HIST. Tipo de registro de nómina=3 Y UPR_Transaction_HIST. Payroll Code=" 401K"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    false case:
    0,00000 ***Recuerde que el nombre del código de beneficio puede variar de los
    
    
    indicados anteriormente. Sustituya el nombre del código.
    
    

99. Seleccione el botón Aceptar en la ventana Definición de campo calculado para guardar el nuevo campo calculado.401K Beneficio debería aparecer en la parte superior del cuadro de lista Campos calculados del cuadro de herramientas.

100. Vuelva a seleccionar el botón Nuevo en el cuadro de herramientas y se abrirá la ventana Definiciones de campo calculado. (Este es nuestro quinto de siete campos calculados). Si no tiene una deducción adicional de 401K, puede eliminar la creación de este campo calculado.

101. Escriba Total 401K Deducciones como nombre y seleccione Moneda como tipo de resultado.Marcar calculado como tipo de expresión.

102. En la pestaña Campos, seleccione Campos calculados como recurso y Deducción de 401K como campo.Seleccione Agregar.

103. Seleccione el botón " + " (más o suma) en la sección Operadores.

104. En la pestaña Campos, seleccione Campos calculados como recurso y Deducción de 401 KB como campo.Seleccione Agregar.
     
     
     La expresión de la expresión calculada debe leer: Deducción 401K + Deducción de 401 KB ***Recuerde que los nombres de los códigos de deducción pueden variar de los
     
     
     
     enumerados anteriormente. Sustituya los nombres de los códigos. Si no tiene una deducción adicional de 401K, no tiene que crear esta expresión.
     
     

105. Seleccione el botón Aceptar en la ventana Definición de campo calculado para guardar el nuevo campo calculado. Las deducciones totales de 401K deben aparecer en el cuadro de lista Campos calculados del cuadro de herramientas debajo de Nombre del empleado.

106. Vuelva a seleccionar el botón Nuevo en el cuadro de herramientas y se abrirá la ventana Definiciones de campo calculado. (Este es nuestro sexto de siete campos calculados).

107. Escriba Total 401K como nombre y seleccione Moneda como tipo de resultado.Marcar calculado como tipo de expresión.

108. En la pestaña Campos, seleccione Campos calculados como Recursos y Total de deducciones de 401K como campo.Seleccione Agregar.

109. Seleccione el botón " + " (más o suma) en la sección Operadores.

110. En la pestaña Campos, seleccione Campos calculados como recurso y beneficio 401K como campo.Seleccione Agregar.
     
     
     La expresión de la expresión calculada debe leer: Total
     401K Deducciones + Beneficio 401K ***Si no ha creado el campo calculado
     
     Total 401K Deducciones, agregue el campo calculado Deducción
     401K al beneficio de 401K en su lugar.
     
     

111. Seleccione el botón Aceptar en la ventana Definición de campo calculado para guardar el nuevo campo calculado. Total 401K debería aparecer en el cuadro de lista Campos calculados del cuadro de herramientas debajo de Nombre del empleado.

112. Vuelva a seleccionar el botón Nuevo en el cuadro de herramientas y se abrirá la ventana Definiciones de campo calculado. (Este es nuestro séptimo de siete campos calculados).

113. Escriba Salarios YTD como nombre y seleccione Moneda como tipo de resultado.Marcar calculado como tipo de expresión.

114. En la pestaña Campos, seleccione Resumen de empleados de nómina como recursos y salarios brutos como campo.Seleccione Agregar.A aparecerá la ventana que le pedirá "Escriba el índice de matriz" y escriba 1.Seleccione Aceptar.

115. Seleccione el botón " + " (más o suma) en la sección Operadores.

116. En la pestaña Campos, el resumen de empleados de nómina y los salarios brutos seguirán estando seleccionados. Seleccione Agregar y, de nuevo, aparecerá una ventana que le pedirá "Escriba el índice de matriz" . Escriba 2 y seleccione Aceptar.

117. Repita los dos últimos pasos incrementando el índice de matriz en uno cada vez hasta 12.
     
     
     La expresión de la expresión calculada debe leer:
     UPR_Employee_SUM. Salarios brutos[1]+ UPR_Employee_SUM. Salarios brutos[2]+ UPR_Employee_SUM. Salarios brutos[3]+ UPR_Employee_SUM. Salarios brutos[4]+ UPR_Employee_SUM. Salarios brutos[5]+ UPR_Employee_SUM. Salarios brutos[6]+ UPR_Employee_SUM. Salarios brutos[7]+ UPR_Employee_SUM. Salarios brutos[8]+ UPR_Employee_SUM. Salarios brutos[9]+ UPR_Employee_SUM. Salarios brutos[10]+ UPR_Employee_SUM. Salarios brutos[11]+ UPR_Employee_SUM. Salarios brutos[12]
     
     

118. Seleccione el botón Aceptar en la ventana Definición de campo calculado para guardar el nuevo campo calculado. Los salarios YTD deben aparecer en la parte inferior del cuadro de lista Campos calculados del cuadro de herramientas.

119. En la misma lista desplegable cuadro de herramientas que seleccionó Campos calculados, seleccione Globals.Buscar nombre de la compañía y arrastre el campo al área de encabezado de página en el diseño. Puede dejar el tamaño predeterminado o resaltarlo, seleccionar Herramientas >> Opciones de dibujo de informe y cambiar la forma en que se imprimirá el campo en el informe. He seleccionado Arial Font size 16, bold y alignment Center.

120. En la lista Globales, arrastre Nombre de la compañía al área de encabezado del informe en el diseño. Repita los mismos pasos que los anteriores si desea cambiar la visualización.

121. Los campos como Para el final del período, Id. empl, Nombre, Fecha de usuario, etc. usan la herramienta Texto del cuadro de herramientas.

122. Los siguientes campos proceden de la tabla Historial de transacciones de nómina: Fecha de finalización de TRX e Id. de empleado.

123. El número de seguro social proviene del patrón de nóminas.

124. Los siguientes campos proceden de la lista Campos calculados: Nombre del empleado, Deducción total 401K, Beneficio 401K, Total 401K y Salarios YTD.

125. La fecha del sistema y el número de página proceden de las herramientas del cuadro de herramientas.

126. Una vez que tenga todos los campos en la ventana de diseño, haga clic una vez en el campo Deducción total de 401 K en el pie de página uno y, a continuación, seleccione Herramientas >> Opciones de campo de informe.Se abrirá la ventana Opciones de campo de informe y, en la esquina inferior izquierda, seleccione el Tipo de campo de suma (es posible que tenga que desplazarse hasta la parte inferior del cuadro de lista). Seleccione Aceptar.

127. Haga clic una vez en el campo Beneficio de 401K en la ventana de diseño y seleccione Herramientas >> Campo de informe Options.In la ventana Opciones de campo de informe seleccione tipo de campo suma.Seleccione Aceptar.

128. Haga clic una vez en el campo Total 401K en la ventana de diseño y seleccione Herramientas >> Campo de informe Options.In la ventana Opciones de campo de informe seleccione tipo de campo suma.Seleccione Aceptar.

129. El resto de los campos del pie de página de un área deberían tener el valor predeterminado correcto en el tipo de campo de última repetición en la ventana Opciones de campo de informe; sin embargo, puede comprobar que cada uno de esos campos tiene la selección correcta siguiendo los mismos pasos y resaltando Última repetición.

130. Cuando tenga todos los campos establecidos en el orden en que desea cerrar la ventana Diseño de informe. Seleccione esta opción para guardar los cambios.

131. Haga clic en Aceptar en la ventana Definición del informe.

132. En el menú Archivo, seleccione Great Plains Dynamics/eEnterprise.

133. Compruebe que los usuarios que necesitan este informe tengan acceso al informe personalizado en Seguridad.Recuerde que todos los usuarios tienen acceso a informes personalizados automáticamente, por lo que tendrá que quitar el acceso a los usuarios que no deberían poder imprimir este informe.
     
     
     Si desea que este documento se imprima, llame al Soporte técnico de nóminas deGreat Plains al 1-(888) GPS-SUPP (888-477-7877) o envíe un correo electrónico
     a http://www.microsoft.com/dynamics/gp/default.mspx.

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