Reino Unido: Creación de informes de devolución de IVA para empresas que informan como grupo de IVA dentro de la misma base de datos del sistema sobre Dynamics 365 for Finance and Operations

Introducción

El 13 de julio, 2017, el Secretario Financiero del Tesoro y el Director General de Pagos en la El Reino Unido anunció que la elaboración de impuestos digitales (MTD) para el impuesto sobre el valor añadido (IVA) entra en vigor el 1 de abril de 2019.

Dinámica 365 for Finance and Operations a partir de la versión 10.0.1 admite MTD para IVA del Reino Unido.

Para admitir MtD para requisitos de IVA en la versión dynamics 365 para finanzas y operaciones 7.3 se publicaron las revisiones: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

El documentación sobre la configuración y el uso de Dynamics 365 for Finance y Las operaciones de MTD para IVA se publican el https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Actual ofrece la posibilidad de recopilar una declaración resumida común de IVA basándose en transacciones fiscales registradas en varias entidades jurídicas en Finance and Operations. Eso se supone que todas las transacciones fiscales para la declaración de IVA están en el mismo sistema usando la misma base de datos y se supone que las transacciones de impuestos incluyen la información necesaria para la devolución del IVA del Reino Unido y los datos preliminares Informe IVA 100 se genera correctamente en cuanto a la devolución del IVA en cada informe legal participación en la devolución resumida de IVA.

Utilizar correctamente, debe realizarse la actualización de los siguientes pasos en cada entidad jurídica participación en la devolución resumida de IVA:

1. Las transacciones de impuestos se contabilizan en cada entidad jurídica subsidiaria de acuerdo con las reglas y principios de la Reino.

2. Liquidación de IVA ("Liquidar y contabilizar" se lleva a cabo en cada entidad jurídica subsidiaria.

3. El informe "IVA 100" es correcto generado para vista previa en cada entidad jurídica subsidiaria.

Para informar a HMRC una devolución de IVA del grupo de IVA, debe configurarse una entidad jurídica para interoperación con API de MTD. Más información sobre cómo configurar una interoperación con IVA MTD: Preparar Finanzas y Operaciones para la integración con MTD para IVA (Reino Unido).

Éste artículo describe cómo configurar y ampliar adicionalmente el uso del MTD para iva para un escenario de "grupo de IVA" con los supuestos observados anteriormente.

Información general

Para preparar tus finanzas y operaciones para informar de la devolución del IVA de un grupo de IVA, asegúrate de que que los procesos empresariales y la configuración del sistema estén en línea con el siguientes términos:

1. Información fiscal de todas las subsidiarias está registrado en el mismo sistema – Finanzas y Operación.

2. Todas las transacciones de impuestos son reflejados correctamente en el sistema de acuerdo con las normas y principios del Reino Unido.

3. Períodos de liquidación para todos los períodos legales las entidades implicadas en el grupo de IVA se definen de manera idéntica y completa de acuerdo con los intervalos de período definidos en la cuenta en línea de HMRC.

4. Liquidación de IVA ("Liquidar y contabilizar" se lleva a cabo en cada entidad jurídica subsidiaria.

5. El informe "IVA 100" es correcto para la vista previa en cada entidad jurídica subsidiaria.

6. Se ha configurado una entidad jurídica para interoperación con HMRC de acuerdo con la documentación (Prepare Finance and Operations for integration with MTD for VAT (United Kingdom)) y el usuario puede solicitar obligaciones de IVA a esta entidad jurídica para el Grupo de IVA.

Éste el artículo proporciona información:

1. Cómo realizar la configuración de forma adicional Configuraciones de informes electrónicos para recopilar datos de varios para la presentación de informes de devolución de IVA del grupo de IVA.

2. Cómo configurar electrónicamente funcionalidad de mensajes adicionales al proceso general de MTD para IVA configuración de características para recopilar datos de varios entidades para la presentación de informes de devolución de IVA de un grupo de IVA.

3. Cómo usar la electrónica página de mensaje para recopilar información para el informe de devolución de IVA de varios Entidades.

Importar y configurar electrónicamente configuraciones de informes para recopilar datos de varias entidades jurídicas para el IVA presentación de informes de devolución del grupo de IVA

Para preparar configuraciones de informes electrónicos para la generación de la declaración de IVA común de un grupo de IVA basado en transiciones fiscales registradas en varias entidades jurídicas, importación y usar las versiones siguientes o posteriores de los informes electrónicos Configuraciones:

Empezando desde estas versiones, el modelo de declaración fiscal, la asignación de modelos y ambos formatos para el La devolución de IVA del Reino Unido admite orígenes de datos de transacciones de impuestos entre empresas y puede se usan para agregar datos de varias entidades jurídicas. Estas configuraciones pueden utilizarse para notificar la devolución del IVA de una sola entidad jurídica.

Importante nota: Finance and Operations de la versión 10.0.7 o posterior admite estas versiones de las configuraciones electrónicas de informes. Para la versión 7.3 de Finanzas y Operaciones que el 4513052 de KB debe ser instalada y la última versión de la actualización electrónica de informes.

Para usar la opción formatos para la presentación de informes de devolución de IVA de un grupo de varias entidades jurídicas, deben configurar parámetros específicos de la aplicación para cada una de las entidades jurídicas incluidos en el grupo:

1. Abre el módulo de informes electrónico y seleccione Modelo de declaración fiscal > formato JSON (Reino Unido) de devoluciones de IVA MTD en el árbol de configuraciones.

2. Selecciona en la esquina superior derecha el icono Entidad jurídica de las transacciones fiscales de grupos de IVA desde las que debe incluirse en la devolución de IVA del grupo.

3. Haga clic en Configuraciones > aplicación parámetros específicos > configuración en el panel de acciones, seleccione la última versión del formato de la parte izquierda de la página de parámetros específicos de la aplicación y definir condiciones en la pestaña rápida Condiciones . Más información sobre cómo puede definir condiciones en la parte Configurar parámetros específicos de la aplicación de la documentación. Cambiar estadística para Completado, guardar y cerrar los parámetros específicos de la aplicación Página.

4. Volver a cambiar la entidad jurídica (como en paso 2) y repite el paso 3 tantas veces como se incluido en el grupo de IVA del sistema.

5. Repita todos los pasos anteriores para las devoluciones de IVA MTD exportando el formato EXCEL (Reino Unido ).

Configurar mensajes electrónicos funcionalidad adicional al proceso general de MTD para la configuración de características de IVA para informes de grupos de IVA

Comenzando de la versión 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 for Finance y Las operaciones permiten al usuario preparar un informe de devolución de IVA información de varias entidades jurídicas en el informe electrónico Formato. Para ello, el sistema debe cobrar el pago del impuesto sobre las ventas transacciones registradas en diferentes entidades jurídicas bajo la misma Mensaje. Los pasos siguientes deben realizarse además de todos los pasos de la proceso general de MTD para la configuración de características de IVA:

1. Activar "Consultas entre empresas para rellenar acciones de registros" en Administración de características.

Abrir áreas de trabajo > Administración de características buscar "Característica y haz clic en el botón "Habilitar ahora" en la parte inferior derecha de la Página.

2. Cuando "Consultas entre empresas para la característica rellenar acciones de registros" está activada en la característica administración, módulos abiertos > configuración de impuestos > > Electrónico mensajes > página Rellenar acciones de registros. Un nuevo campo "Empresa" estará disponible en la cuadrícula de configuración de Datasources . Para los que ya registro existente creado durante el proceso general de MTD para la configuración de características de IVA y el identificador de entidad jurídica actual se define en el campo Empresa. Lo es supuesto que el período de liquidación para la entidad jurídica actual ya está configurado durante el MTD general para la configuración de características de IVA.

3. Agregar tantas líneas a los "Orígenes de datos" como se incluirán más entidades jurídicas en la presentación de informes del grupo de IVA: un registro para cada entidad jurídica y definir los valores de los campos:

Haga clic en "Editar" para cada uno de los nuevos registros y especificar la "Liquidación" relacionada " para la entidad jurídica definida como Empresa en la Línea.

Como una resultado, tendrá tantas líneas en la cuadrícula "Configuración de Datasources" como más entidades jurídicas deben incluirse en la presentación de informes del grupo de IVA con liquidación períodos definidos para cada una de las Compañías:

In Finance y la versión de operación 7.3 debe omitir el paso 1 "Activar "Entre empresas consultas para la característica de acciones de rellenar registros en administración de características", a medida que se convierte el nuevo campo "Empresa" en la página de acción Rellenar registros disponible después de la instalación de revisiones.

Los cambios en la configuración de rellenar registros acción descrita anteriormente son suficientes para recopilar Transacciones de pago de impuestos de ventas de diferentes entidades jurídicas en una electrónica y generar un informe común de devolución de IVA en JSON (para envío a HMRC) o a Excel (para obtener una vista previa).

Usar mensajes electrónicos para recopilar información para el informe de devolución de IVA de varios Entidades

Configurar una entidad jurídica para interoperar con HMRC de acuerdo con las directrices generales (Preparar Finanzas y Operaciones para la integración con MTD para EL IVA (Reino Unido)), proporcionar configuración adicional para rellenar la acción de registros tal y como se describe en la anterior y recuperar las obligaciones de IVA de su grupo de IVA y seguir avanzando a Recopilar datos para devolución de IVA:

1. Abre consultas > de impuestos y notifica > mensajes electrónicos > mensajes electrónicos y selecciona "Devoluciones de IVA MTD del Reino Unido" para uso de producción o "MTD del Reino Unido PRUEBA DE IVA" para fines de prueba.

2. Seleccionar un mensaje electrónico en "Nuevo Estado de devolución de IVA en la pestaña Mensajes rápidos que se creó automáticamente como resultado de la recuperación de las obligaciones de IVA de HMRC.

3. Cuando haya activado "Multi-empresa consultas para la característica rellenar acciones de registros en Administración de características, verá la columna Empresa en la pestaña Elementos de mensaje de la sección Electrónica página de mensajes . Haga clic en el botón "Recopilar datos" en mensajes ficha rápida y transacciones de pago de impuestos de ventas de todas las entidades jurídicas definidas como orígenes de datos al rellenar registros, la acción se rellenará como elementos de mensaje en la pestaña De elementos de mensaje rápidamente. Al hacer clic en "Documento original" botón para un elemento de mensaje rellenado de una entidad jurídica diferente de la actual uno, será redirigido a la empresa correspondiente.

4. Trabajar aún más con la aplicación electrónica según el proceso general para generar la devolución del IVA para la vista previa o para su envío a HMRC y enviarlo cuando esté listo (Generar una devolución de IVA en formato de Excel para vista previa, Generar una devolución de IVA en formato JSON, Enviar devoluciones de IVA a HMRC).

Información adicional

Puedes ponerte en contacto con el soporte técnico de Microsoft Dynamics por teléfono usando estos vínculos para números de teléfono específicos del país. Para ello, visita uno de los siguientes sitios web de Microsoft:

Socios

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

En casos especiales, se pueden cancelar los cargos que se suelen aplicar a las llamadas de soporte técnico si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costes de soporte técnico habituales se aplicarán a las preguntas y cuestiones de soporte técnico adicionales que no reúnan los requisitos para la actualización específica en cuestión.

Nota: Este es un artículo de "PUBLICACIÓN RÁPIDA" creado directamente desde dentro de la organización de soporte técnico de Microsoft. La información contenida aquí se proporciona tal cual en respuesta a los problemas emergentes. Como resultado de la velocidad en su disponibilidad, los materiales pueden incluir errores tipográficos y pueden ser revisados en cualquier momento sin previo aviso. Consulte Términos de uso para otras consideraciones.

Información de revisiones

Instrucciones sobre la descarga electrónica de la configuración de informes de Lifecycle Services: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs