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Problema
Modificar el saldo de pruebas añejados de la administración de pagos con el informe de opciones para imprimir el número de comprobación en el campo número de documento si es un pago y el número de factura en el campo número de documento si es una factura.
Resolución
Pasos para crear un campo calculado dentro del Escritor de informes para agregar al informe Saldo de prueba con opciones que imprimirá el número de comprobación en el campo número de documento para pagos y la factura en el campo número de documento para facturas:
1. Iniciar en el Escritor de informes (Herramientas – Personalizar – Escritor de informes)
2. Haga clic en el icono Informes del menú.
3. Elija el informe TB con edad de PM : opciones: informe de detalles de los informes originales. Resalte el informe y elija Insertar para moverlo a la sección Informes modificados.
4. Haga doble clic en el informe desde la lista Informes modificados. Se abrirá la ventana Definición de informe.
5. En la ventana Definición del informe, seleccione Diseño.
6. Aquí tendrá que crear un nuevo campo calculado. Para ello, elija campo calculado en el cuadro de herramientas y elija Nuevo.
7. Asigne un nombre al nuevo campo. Puede llamarlo como quiera. Para el propósito de este ejemplo, llamaremos al campo TIPOS DE DOC.
8. Elija Cadena como tipo de resultado.
9. Tipo de expresión debe ser Condicional.
10. Elija la pestaña Campos. En Recursos, seleccione Tipo de documento de proveedores. En Campo, seleccione Abreviatura del documento. Agregue esto.
11. Agregue un signo igual (=) de la lista de operadores.
12. Elija Constantes. Tipo debe ser Cadena y constante debe ser PMT. Agregue esta información.
13. Seleccione mayúsculas y minúsculas. A continuación, elija la pestaña "Campos". En Recursos, seleccione Archivo de apertura de transacción de PM. En Campo, seleccione Número de documento e Insertar.
14. Seleccione el caso falso. A continuación, elija la pestaña "Campos". En Recursos, seleccione Transacción de PM en archivo. En Campo, seleccione Número de vale e Insertar.
15. Guarde el campo calculado y arrástrelo al informe donde desee que aparezca.
16. Asegúrese de dar a los usuarios acceso al informe modificado yendo a Configuración - Sistema - Seguridad.
Si desea incluir devoluciones y memorandos de crédito junto con los números de pago, modificaría los pasos 11 y 12. Tendría que elegir Tipo de documento de proveedores como tabla y Tipo de documento como campo. Tendrá que colocar un símbolo mayor que (>) y hacer que la instrucción > 3. Esto a su vez extraerá devoluciones, notas de crédito y pagos en lugar de solo pagos.
Este artículo era TechKnowledge Document ID: 27322
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