Vormimalli elutsükkel

Selle artikli teemad

• Etapp 1: kavandamine

• Etapp 2: kujundus

• Etapp 3: juurutamine

• Etapp 4: haldamine

• Etapp 5: arhiivimine

Etapp 1: kavandamine

Kui palju aega kavandamise sõltub keerukusest vormimalli oma rolli teie asutuse ja protsesside ja ettevõtte nõuetele.

Kui teie vormimallil kasutatakse ainult teie kohe meeskonna liikmed, võib olla väga mitteametlikuks kavandamisel. Kui vormimalli on keerulisem, kavandamisel tõenäoliselt veel ametlik ja seotud protsess ja soovite nõu arvamusi. Näiteks kui teie vormimallil olema üks osa suurem, ettevõtteüleste business, nt kavandamise süsteemi, siis ilmselt peate looma ametlik ressursside kulude või kavandamise dokumente, näiteks otstarbekas tehnilised andmed.

Mõlemal juhul enne alustamist, et teie vormimalli kujundamine arvestage järgmist.

• Kasutaja eesmärgid    Mida kasutajad tuleb täita vormimalli? Milliseid stsenaariume peate toetama? Kuidas mõõta edu teie kasutajate eesmärkide?

• Ühilduvus    Vormimalli vajab väljaspool teie asutust praegu ega tulevikus kasutajatele kättesaadavaks? Näiteks soovite kohta teie asutuse välisel veebisaidil klientidele, kes ei ole oma arvutisse installitud InfoPathi vormimalli? Sel juhul saate kujundada brauseriga ühilduv vormimall standard, InfoPathi vormimalli asemel. Ettevõtte mõned kasutajad peavad saama rakenduses InfoPath 2003 teie vormi täitmine? Sel juhul võiksite tagasiühilduvad Vormimalli kujundamine. Kas soovite, et kasutajad saavad vormide täitmine, kui nad kontorist eemal olles või muul viisil ühenduseta? Sel juhul saate funktsioonide lisamine vormimallile, mis võimaldab töötada tõhusalt ühenduseta režiim.

• Olemasoleva kasutaja vormid    Kas te kasutate Microsoft Office Wordi dokumendid või Microsoft Office Exceli töövihikute abil andmete kogumine kasutajad? Sel juhul saate need failid teisendada hõlpsasti InfoPathi vormimalle sisse. 

• Integreerimine nõuded    Millised tooted või tehnoloogiad vormimalli töötab? Näiteks peate vormimalli Microsoft SQL serveri andmebaasi andmete talletamiseks või otsustate, et saate esitada andmed andmebaasi, mis ei toeta otseselt InfoPathi vormimalli kujunduse aluseks veebiteenuse.

• Kasutajaliides    Kas peate järgima ettevõtte tootemargi juhistele? Mida te soovite vormimalli välja näevad? Mis tüüpi juhtelemente kavatsete kasutada ja kuidas need korraldada?

• Protsessi nõuded    Vormimalli saab osa suurema äriprotsessi, nt kuluaruande kinnitamise protsessi? Kui jah, millist liiki vaadete peate ja kuidas saate rakendada reeglid, mis haldavad organisatsiooni liikumine ja andmete töötlemise mitu inimest ja business süsteemid? Saate ära töövoo funktsioone muudes programmides, nt Microsoft Office SharePoint Server 2007? Vormimalli nõuab hallatavat koodi või skripti? Kui jah, kas kasutate ettevõttesiseseid arendajate või on see töö väljastpoolt?

• Andmete nõuded    Mida soovite andmetega klõpsake kasutajavormid teha? Näiteks kui kasutajad peavad saama vormi andmeid kiiresti edasi ja tagasi saata ja ei pea te andmeid uuesti kasutada, siis võite kasutada meilisõnumite andmete talletamiseks. Kui kasutajad peavad saama juurdepääsu ja vormi andmeid ühiselt kasutada, siis võite seotud InfoPathi vormide kogumit talletada teekides serveris, kus töötab Microsoft Windows SharePoint Services. Kui kasutajad peavad juurde pääsema vormi andmete teiste ärirakenduste või süsteemid, nagu kulude aruandlus või raamatupidamine rakendused, siis võite ettevõtte andmebaasis andmete talletamiseks. See on võimalik sageli vormimalli ühenduse veebiteenuse, mis toimib vormimalli ja andmebaasi või business süsteemi vahel.

• Turbenõuetele    Milliseid probleeme turvalisus ja nõrkade kohtade saate esinema? Kas teie vormimallil peab kasutaja arvutisse olema installitud või teie kasutajad pääsevad võrgu ressurss? Kas soovite, et kasutajad oma vormid või oma vormide teatud komplekti digitaalselt allkirjastada? Loob ühenduse teie vormimalli otse andmebaasi, või kas kavatsete kasutada andmeühendusfailide andmeühendusteekide, mida haldab tavaliselt administraator?

• Nõuded testimine    Mida protsess on ilme ja käitumise vormimalli testimiseks kasutada? Kas vajate ametlik test plaani loomiseks?

• Juurutamise nõudeid    Kuidas kavatsete vormimalli teistele inimestele ühiskasutusse anda? Kui te vormimalli avaldamine? Kui kavatsete selle avaldada serveris, kus töötab InfoPath Forms Services, kas soovite selle avaldada, teeki või saidi sisutüüp? Kuidas teavitab vormimalli-saadavus kasutajad? Mis on teie leping vabastamise vormimallide uue versiooni?

• Hoolduse nõuded    Kas soovite arhiivida vormimallid, kasutajavormid või mõlemad? Kui kaua soovite andmeid hoida? Millist arhiivimine ja andmete säilituspoliitikate on teie asutuses on nõutav?

Lehe algusse

Etapp 2: kujundus

Kui olete kavandamisel, võite alustada kavandamise. Soovitatav on järgige alltoodud vormimalli kujundamisel tööülesannete järjestust. Siiski võib erineda tellimuse vajaduse korral. Näiteks saate määratleda juhtelementide andmete valideerimise, tingimusvormingu ja reeglid juhtelementide nende juhtelementide lisamisel vormimallile, mitte teha seda hiljem kavandamise.

• Samm 1: Vormimalli loomine

• Samm 2: Looge või põhilise andmeallika määramine

• Samm 3: Paigutuse määratlemine

• Samm 4: Juhtelementide lisamine

• Juhis 5: Lisada andmeühendused

• Samm 6: Andmete valideerimise, reeglite ja muude äriloogika funktsioonide lisamine

• Juhis 7: Kohandatud vaadete loomine

• Samm 8: Luba esitada käitumine

• Samm 9: Luba turbefunktsioonid

• Samm 10: Testi ilme ja käitumine

Samm 1: Vormimalli loomine

Kui loote vormimalli, peate olemasoleva vormi, nt Wordi dokument või Exceli töövihikus importimine InfoPathi või vormimalli ühilduvussätete määramine, et tulemiks oleva vorme saab täita rakenduses InfoPath 2003 või veebibrauseris. Enamik need suvandid on saadaval dialoogiboksis Vormimalli kujundamine . Näiteks, kui soovite vormimalli, mida saab avada ja Microsoft Office InfoPath või brauseris täidetud, saate dialoogiboksis Vormimalli kujundamine märkige ruut Luba ainult brauseriga ühilduv funktsioonid .

Vormimalli loomine täiendavat teavet järgmistest teemadest.

Samm 2: Looge või põhilise andmeallika määramine

Kõik vormimallid põhinevad andmeallikas, mis salvestab kogutud andmete vormi. Selle andmeallika võib olla ettevõtte andmebaasi, veebiteenuse või olemasoleva XML-failis, mida kasutatakse kogu ettevõtte ühtlustada andmed, nt XML-skeem (.xsd) fail. Kui teil pole olemasolevas andmeallikas, võite luua juhtelementide lisamisel vormimalli InfoPathi.

Saate vaadata kujutis andmeallika vormimalli tööpaanil Andmeallikas :

Vormimalli loomisel saate otsustada, mis kasutada järgmistest võimalustest:

• Andmeallika loomine InfoPathi abil    Kui loote tühja vormimalli, InfoPathi loob andmeallika saate juhtelementide lisamisel vormimallile. See võib olla kasulik, kui kujundate vormimalli mitteametlikuks kasutamiseks liikmete väike meeskond, kui teil pole juurdepääsu olemasolevas andmeallikas ettevõtte või kui teil pole vaja väljaspool vormi kogutud andmete talletamiseks. See ka võib olla kasulik, kui jagate vormide SharePointi teegis või meilisõnumi ja soovite kuvada vormi teavet veergudes teegis või InfoPathi vormide kaustas asemel talletamine andmebaasi või muude väliste asukohta.

• Kasutage olemasolevas andmeallikas    Kui vormimalli olemasolevas andmeallikas, nt andmebaasist või veebiteenus, kujundus loob InfoPath põhilise andmeühendus andmeallika. Võib olla ainult üks peamisi andmeühenduse vormimalli. Hiljem kavandamise, saate luua andmeühendused loendiboksid väliste andmetega asustada või rohkem kui ühe andmeallika vormiandmete teisene andmeallikatega. Teiseste andmeallikate kohta leiate lisateavet teemast "juhis 5: andmeühenduste lisamine" hiljem selles artiklis.

Järgmistest allikatest täiendavat teavet, mis aitab teil otsustada, millist tüüpi kasutada andmeallika ja Millal tuleks lisada täiendavad andmeühenduste vormimallile.

Samm 3: Paigutuse määratlemine

Enamik vormimalle sisaldab vähemalt ühte paigutus tabelis, mis on raamistik ja korraldamise vormi sisu, sh juhtelementide, jaotiste vormi, logo ja muud tüüpi pilte.

Leiate valmis Paigutustabelite tööpaanile paigutus :

Vormimalli visuaalsete kujundussuvandite täiendavat teavet järgmistest teemadest.

Samm 4: Juhtelementide lisamine

Juhtelementide lubada kasutajatel sisestada ja valige vormimalli andmed. Ta saab olemasolevates andmeallikates, nt andmebaasid või veebiteenused andmete kuvamiseks. Pärast vormimalli paigutuse loomist saate lisada mis tahes vormimalli soovitud juhtelement. Tööpaanil juhtelemendid on juurdepääs kõigile juhtelemendid, mis on saadaval, InfoPathi, sh kohandatud juhtelemendid, tööpaani, nt ActiveX-juhtelementide või malli osade lisatud.

Juhtelemendi saate lisada vormimalli, klõpsake selle nime loendis juhtelementide lisamine või lohistage see tööpaanile vormimalli tööruumi. Sõltuvalt juhtelemendi, mille lisate vormimalli kujundamiselt vormi kasutajad on võimalik teha valikuid raadionupud, märkeruudud ja tippige tekst väljadele teksti, andmete kuvamine korduvate juhtelementide, valida kirjeid loenditest ja klõpsake käsku nupud käskude andmiseks. Andmed, mida kasutaja on juhtelementi sisestanud talletatakse vormi andmeallikas.

Järgmistest allikatest täiendavat teavet InfoPathi juhtelementide kasutamise kohta.

Juhis 5: Lisada andmeühendused

Kõik vormimallid on esmane andmeallikas, millele viidatakse peamise andmeallikana. Kui te vormimalli põhjal välisest andmeallikast, nt andmebaasist või veebiteenus, loob InfoPath põhilise andmeallika põhjal selle välise andmeallikaga. Teise võimalusena tühja Vormimalli kujundamine, loob InfoPath põhilise andmeallika saate juhtelementide lisamisel vormimallile.

Vormimalli kujundamisel, saate lisada ka andmeühendusi ühe või mitme teisene andmeallikatega. Sekundaarne andmeallikas on XML-andmefaili, andmebaasi või veebiteenus, mida kasutatakse vormi Loendiboksi kirjed või skripti toimingute jaoks. See võimaldab teil loendiboksid ja muude juhtelementide vormimallile, näiteks andmeid, mis asub SharePointi loend või SQL serveri andmebaasi väliste andmetega asustada. Saate lisada andmeühendused teisene andmeallikatega kui vajate rohkem kui üks välise andmeallika andmete esitamiseks kasutajad.

Järgmistest teemadest leiate sekundaarse andmeühenduse ja mida nad täiendavat teavet InfoPathi kasutada.

Samm 6: Andmete valideerimise, reeglite ja muude äriloogika funktsioonide lisamine

See on oluline vähendada ja tõhustamiseks teie ettevõtte võimaluse. Saate kasutada äriloogika funktsioone vormimalli kulukas andmesisestuse tõrgete vältimiseks ja kasutaja vorm toimingute automatiseerimiseks. InfoPathi funktsioonid, näiteks andmete valideerimine, tingimusvormingja reeglite kasutamisel saate määratleda tingimusi ja toiminguid, mis automaatselt teha toiminguid, mis põhinevad nt avamine või sulgemine vormi, või väärtused, mis on sisestatud vormile malli.

Järgmistest allikatest täiendavat teavet mis illustreerivad äriloogika funktsioone InfoPathi vahemik.

Äriloogika funktsioone InfoPathi on kõik, mida vajate enamik vormimallide. Juhul, kui vormimalli nõuab lisafunktsioone, mis pole saadaval, InfoPathi, saate koodi luua kohandatud funktsioonid. Kui soovite kirjutada skripti, saate luua, redigeerida ja silumine Microsoft JScript või Microsoft Visual Basic Scripting Editioni (VBScript) kood Microsoft Script Editor (MSE). Kui soovite kirjutada hallatavat koodi, Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) abil saate luua, redigeerida ja silumine Visual Basicu või Visual C# koodi. Lisaks, kui teil on Microsoft Visual Studio 2005, saate integreerida InfoPathi kujundusrežiimi funktsioonid Visual Studio 2005 arenduskeskkond allalaadimist ja installimist Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office System teie arvutis. Seejärel saate Visual Studio 2005 avada, luua InfoPathi vormimalli projekti ja kujundusrežiimi funktsioonide abil saate oma vormimalli kujundamine. Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the 2007 Microsoft Office Systemallalaadimise kohta leiate teavet teemast InfoPathi arendaja portaali veebisaidil Microsoft Developer Networki (MSDN).

Juhis 7: Kohandatud vaadete loomine

Iga InfoPathi vormimalliks on vaikevaade, mis kuvatakse siis, kui kasutaja avab teie vormimallil põhinevaid vormi.

Tööpaani vaated abil saate täiendavaid vaateid Vormimalli kujundamine:

Kui loote uue vaate, tavaliselt korrake vormile, juhtelementide lisamise ja andmete valideerimise ja muid funktsioone.

Vormimalli erinevate vaadete loomisega lubate kasutajatel vaadata vormi andmeid erineval viisil. See ei pea te kujundamise mitmes vormimallis korduvkasutatava jaoks sama. Näiteks vormimalli, mida kasutatakse kindlustusnõuete töötlemiseks, võite luua ühe vaate kindlustusvõtjatele, teise vaate ja kolmanda vaate jaoks kindlustus reguleer. Iga vaade on kohandatud kasutaja, kes on teabe sisestamine seda tüüpi mahutamiseks. Saate kujundada kohandatud printimine vaateid, mida kasutatakse ainult eesmärgil vormi printimine.

Vaadete peaks olema lihtne ja üsna enesestmõistetav. Kui soovite suhelda juhiseid kasutajatele, peate oma vaatesse abiteabe koostamine. Näiteks saate asjakohast abi vaate loomine vormimalli jaoks ja seejärel nupu lisamine vaikevaatesse, mida kasutajad saavad klõpsata juurdepääsuks spikri kuvamiseks.

Vaadete täiendavat teavet järgmistest teemadest.

Samm 8: Luba esitada käitumine

Kui loote vormimallide koguda andmeid suurema äriprotsessi osana, ei jää andmed tavaliselt vorme, mida kasutajad täita. Selle asemel liiguvad vormi andmed vormi järgmise etapi äriprotsessi – tavaliselt, et nt andmebaasist või veebiteenus välise andmeallikaga. Näiteks võib töötaja täitmine kuluaruande InfoPathi abil ja seejärel edastamine veebiteenusele, kus vormi saab töödelda vormile.

Määramine, kuhu soovite andmed esitatakse vormimalli saate suurendada täpsemaks ja tõhusamaks äriprotsessid, sest see võimaldab teil avaldada need protsessid üle rohkem kontrolli. Enne, kui kasutajad saavad edastada oma vormi andmeid, tagab InfoPathi vormide andmed on kehtiv ja võimaldab kasutajatel sobimatud andmed parandada. See funktsioon aitab tagada, et ainult kehtivad andmed saadetakse välise andmeallikaga.

Järgmistest ressurssidest selgitatakse, kuidas kujundada vormimalli nii, et vormi andmed on esitatud soovitud kohta.

Samm 9: Luba turbefunktsioonid

Kasutage oma ettevõtte olemasoleva turbepoliitika alusena jaoks mis tahes kõigi oma vormimallide ja nendega seotud vormide tehtud valikutest.

Brauseriga ühilduvate vormimallide loomisel pange tähele, et arvu mõjutavad tegurid teabe turvalisust salvestatud serverites töötab InfoPath Forms Services. Mõned juhitakse ja juhib oma administraatori poole, kes on isik, kes häälestab ja haldab kasutajakontosid, määrab õigused ja aitab kasutajaid võrgu- või Accessi probleemid. Võimalik, et peate koordineerimine administraatori määrata vormimalli jaoks soovitud suvandid.

Järgmistest ressurssidest selgitatakse, kuidas kujundada vormimalli turvalisust silmas pidades.

Samm 10: Testi ilme ja käitumine

Teie lepingut test sõltub teie vormimalli keerukusest ja teie asutuse vormimallide. Teie lepingut test võib olla sama lihtne kui käitumine ja sellel vormimallil põhinevaid vorme ilme testimiseks vormimalli eelvaade. Vormimalli suuremas ulatuses juurutamisel põhjalikum, ametlik testimine võib olla vaja. Näiteks võite kasutatavuse testivad või katseprojekti juurutuste valitud kasutajate plaanimine.

Põhilise testi läbimine tähendab tavaliselt vormimalli InfoPathi eelvaate aknas eelvaade. Eelvaateaknas võimaldab teil oma vormi kuvamiseks, nagu see kuvatakse kasutajatele ja andmete sisestamine funktsioonide testimiseks juhtelemendid. Võimaldab vaadata joondust ja vormingut juhtelementide. Samuti saate testida teie vormi juhtelementide funktsionaalsust. Näiteks saate sisestada andmed juhtelementidele, et veenduda, et andmete valideerimine, valemid, reeglid ja andmeühendused neid eeldatud viisil töötada. Eelvaate aknas, te peate tagama, et teie vormimallil on tasuta Näpu- ja Juhtkiri vastuolusid ja veenduge, et see näeb välja hea visuaalse vaatevinklist.

Kui suur osa sellest katsetamine ise, enne kui saate avaldada ja vormimalli saate teha, tuleks kasutajatega, veenduge, et see vastaks nende ootustele test. Ideaalvariandis mitte on katseprojekti vormimalli avaldamine ja väike võtmine kasutajatele levitada. Niimoodi saate küsida real kasutajad üldist kasutatavuse vormimalli kohta tagasiside. Seejärel saate enne vormimalli avaldamist laiemale kasutajaskonnale vajalikud muudatused.

Järgmisest allikast selgitatakse, kuidas kasutada tööpaani Kujundusekontroll vormimalli testimiseks.

Lehe algusse

Etapp 3: juurutamine

Vormimalli juurutamine hõlmab vormimalli avaldamist, (Brauseriga ühilduvate vormimallide jaoks ainult) veebis kasutamise lubamist ja teavitada vormimalli-saadavus kasutajad. Kui kavatsete vormimalli installige kasutajate arvutitesse, avalda protsess võib hõlmata ka eraldi installimist faili loomine. Saate vormimalle avaldada paljudes asukohtades, k.a e-posti leviloendid ja serverites töötab InfoPath Forms Services või teenuse Windows SharePoint Services.

Kui plaanite brauseriga ühilduva vormimalli avaldamine serveris, kus töötab InfoPath Forms Services, mida brauseris lubama Lisaks avaldades selle vormimalli. Paljudel juhtudel saate teha selle toimingu käigus avaldamise ruudu Publishing Wizard. Juhul, kui teie vormimall sisaldab teatud funktsioone, näiteks hallatavat koodi, ei saa brauseris lubada vormimalli ise. Selle asemel peate vormimalli salvestada ühiskasutusega asukohta ja laske tean, et on saadaval läbivaatamiseks serveripargi administraator. Serveripargi administraator saab seejärel veenduge, et vormimalli on tasuta tõrgete ja hoiatuste, üleslaadimine veebi serveripargi asukohta ja aktiveerida selle saidikogum serveris.

Järgmistest allikatest saate kirjeldada avaldamise ja mida see tähendab.

Lehe algusse

Etapp 4: haldamine

Vormimalli haldamine hõlmab vajadusel vormimalli värskendamist ja uute versioonide väljaandmist. Samuti on mõistlik perioodiliselt küsida kasutajad oma kujundus kasutatavuse kohta tagasisidet. Kas vormimall endiselt nende vajadustele või nende muutunud?

Kui avaldate vormimalli, mida olete muutnud, InfoPath värskendada nii vormimalli (XSN-faili) ja mis tahes olemasolevat vormi (XML-failid) sellel vormimallil põhinevaid. Kui kasutajad avada olemasoleva vormi, laaditakse automaatselt alla uusima koopia vormimalli ja vormi andmed värskendatakse vastavalt sellele versioonile. Vaikimisi InfoPathi asendab automaatselt vormimalli vanema versiooni uusim versioon. Saate valida olemasoleva kasutaja vormide värskendamise mida eelistate update meetod.

Kui olete serveris, kus töötab InfoPath Forms Servicesserveripargi administraator ja soovite üles laadida ka administraatori kinnitatud vormimalluue versiooni, saate määrata, kuidas olemasoleva versiooni uuele versioonile üle viidud versioonile ülemineku toimub. Näiteks saate asendada vormimalli uuema versiooniga andmed ei lähe kaotsi kasutajatele, kes on praegu kujundamiselt vormi brauseris. Teine võimalus, kui teil on põhjuse, nt saate kohe kirjutada vormimalli.

Kui peate värskendama olemasoleva malliosa, avatud, tehke vajalikud muudatused, salvestage malliosa, ja seejärel uuesti edastada vormi kujundajad. Pärast vormi lisada uusima versiooni malliosa tööpaanil juhtelemendid , ta saab seda kasutada oma vormimallis korduvkasutatava. Kui nad avavad vormimalli, mis sisaldab malliosa vanemat versiooni, palub InfoPath värskendada selle malliosa uusima versiooniga.

Järgmistest ressurssidest kirjeldavad täpsemalt muuta ja värskendada vormimalle ja malli osa.

Lehe algusse

Etapp 5: arhiivimine

Ettevõtted arhiivimine sageli vormimallide ja vormide viimases etapis vormi elutsükli. Kui teil pole enam vaja kindla vormimalli, võite kasutusest ja hoida koopia vormimalli kirjete jaoks. Lisaks võite sellel vormimallil põhinevaid vorme kogutud andmete säilitamine.

Paljud organisatsioonid järgige range pikemaks ja arhiivi andmete säilitamine. Näiteks võidakse ettevõtte arvestust kliendi tehingu faili jaoks teatud aastate arv. Arhiivi juhised ettevõttes võib juhtida sisemise poliitikad, nõuetele vastavuse või mõlemad. Osana kavandamisprotsessi, siis tuleb leida, milline on teie poliitika.