Automaattisten tilaraporttien luominen Projektipäällikön tukihenkilön avulla

Projektipäällikkö agentti (esikatselu) automatisoi tilaraporttien sähköpostit suunnitelmiisi luomalla ytimekkäitä, ammattimaisia yhteenvetoja edistymisen, välitavoitteiden ja tulevien tehtävien perusteella. Se auttaa pitämään sidosryhmät ajan tasalla, säästää aikaa ja tukee läpinäkyvyyttä ja tasausta projektien välillä.

Huomautus: Project Manager -agentti: tätä ollaan parhaillaan ottamassa käyttöön asiakkaille. Lisätietoja siitä on Project Manager -agentin usein kysytyissä kysymyksissä.

Uuden raportin aloittaminen

Vaihtoehto 1: Aloita uudella palvelupaketilla

Siirry Microsoft teamsiin ja avaa Planner-sovellus.
Luo uusi suunnitelma valitsemalla joko Palvelupaketti Projektipäällikön taiPremiumin avulla.
Jaa palvelupakettisi napsauttamalla Oikeassa yläkulmassa olevaa Jaa-kuvaketta . Voit joko luoda uuden ryhmän tai lisätä suunnitelman aiemmin luotuun ryhmään
Lisää suunnitelmaan vähintään 10 tehtävää.
Napsauta Yläpalkin Raportit-välilehteä. Jos et näe tätä välilehteä, tarkista lisäasetukset ylivuotovalikosta (kolme pistettä).

Vaihtoehto 2: Aloita olemassa olevalla suunnitelmalla

Siirry Microsoft teamsiin ja avaa Planner-sovellus.
Avaa Premium-palvelupaketti tai suunnitelma Project Managerissa , jossa on vähintään 10 tehtävää.
Varmista, että suunnitelma on jaettu ryhmän kanssa. Jos näin ei ole, jaa se napsauttamalla Oikeassa yläkulmassa olevaa Jaa-painiketta .
Siirry Raportti-välilehteen.

Vihje: Raportit toimivat parhaiten suunnitelmissa, joita on seurattu jonkin aikaa ja jotka on täytetty tehtävillä. Jos suunnitelmassa on alle 10 tehtävää, yritä lisätä muutama lisää ennen raportin luomista.

Raportin luominen, tarkasteleminen ja muokkaaminen

Valitse Aloittaminen Raportit-välilehden yläpalkissa.
Jos haluat lisätä raportointijakson, siirry kohtaan Valitse raportointikausi ja valitse avattava valikko, joka määrittää ajanjakson, jonka haluat raportin kattavan.
Anna lisätietoja -kohdassa voit halutessasi lisätä tarkempia tietoja siitä, mitä haluat raporttiin. Esimerkiksi "Luo kattava päivitys johtoryhmän tärkeistä kohteista".
Valitse Luo. Project Manager -agentti syntetisoi suunnitelman tiedot räätälöidyn raportin luomista varten.
Raportti näkyy Loop piirtoalustalla, ja saat sovelluksen kautta ilmoituksen, jossa on linkki raporttiin.

Voit tehdä raporttiin suoria muokkauksia sisällön viimeistelemiseksi.

Huomautus: Raportin luominen voi kestää muutaman minuutin suunnitelman monimutkaisuudesta riippuen. Voit siirtyä pois nykyiseltä sivulta tai Planner sovelluksesta, sillä raporttisi on käytettävissä, kun palaat.

Viimeisimpien raporttien tarkasteleminen

Valitse tietty suunnitelma, joka sisältää raportit, jotka haluat käyttää.
Siirry Raportit-välilehteen.
Viimeisimmät raportit -osassa näet luettelon, jossa näkyvät 10 viimeksi luotua raporttia.

Näytä kaikki aiemmat raportit

Valitse tietty suunnitelma, joka sisältää raportit, jotka haluat käyttää.
Siirry Raportit-välilehteen.
Viimeisimmät raportit -osassa näet luettelon, jossa näkyvät 10 viimeksi luotua raporttia.
Avaa SharePoint-kansio, johon kaikki aiemmat raportit on tallennettu, valitsemalla vasemmasta yläkulmasta Näytä kaikki.

Vihje: Voit myös tarkastella kaikkia aiempia raportteja, kun raportti on avoinna, etsimällä vaihtoehdon irrallisen palkin oikeassa yläkulmassa olevasta monitoimintopainikkeesta.

Raporttien ottaminen käyttöön

Raportin jakaminen Loop osana

Kun tarkastelet raporttia, voit käyttää lisäasetuksia käyttämällä oikeassa yläkulmassa olevia Loop-kuvakkeita.

Valitse Jaetut sijainnit, jos haluat tarkastella SharePoint-kansiolinkkiä, johon Loop-komponentti on tallennettu. Tässä voit myös valita Lisää Loop työtilaan, jos haluat sisällyttää osan toiseen työtilaan.
Valitse Kopioi osa ja liitä se muualle, kuten Microsoft Teamsiin, Outlookiin, OneNoteen, Word tai muihin Microsoft 365 -sovelluksiin. Näihin sijainteihin tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti reaaliaikaisesti.
Valitse Katso, kenellä on käyttöoikeus , jos haluat tarkastella luetteloa ryhmän jäsenistä, joilla on tällä hetkellä raportin käyttöoikeus.

Raportin jakaminen ryhmän ulkopuolisten ulkoisten käyttäjien kanssa

Siirry SharePoint-kansioon, johon Loop-komponentti on tallennettu, ja avaa se sieltä.
Kun raportti on avattu Loop, valitse jaa oikeassa yläkulmassa.

Raportin jakaminen SharePoint-uutiskirjeen kautta

Kun raportti on avoinna Teamsin Planner, valitse Jaa uutiskirjeenä irrallisen toimintopalkin oikeassa reunassa. Tämä toiminto muuntaa raportin SharePoint-uutiskirjemuotoon.

Raportin sulkeminen

Palaa oletusraporttisivulle valitsemalla irrallisen toimintorivin oikeassa reunassa oleva Sulje-painike.

Käyttöoikeusvaatimukset

Jos haluat käyttää tilaraporttia, käyttäjillä on oltava Project Manager -agentti käyttöoikeus.

Tilaraporttitoiminto toimii seuraavien palvelupakettien kanssa:

Projektipäällikkö on ottanut suunnitelmat käyttöön
Jaetut premium-palvelupaketit

Huomautus: Käyttäjät, joilla ei ole Microsoft 365 Copilot käyttöoikeutta, voivat tarkastella ja muokata raportteja, mutta eivät voi luoda uusia raportteja. Käyttäjät, joilla ei olePlannerin palvelupaketti 1, Planner ja Project (palvelupaketti 3) tai Planner ja Project (palvelupaketti 5) käyttöoikeutta, eivät voi luoda uutta premium-palvelupakettia, mutta he voivat käyttää olemassa olevia premium-palvelupaketteja.