מבוא ל- SharePoint Designer

SharePoint Designer 2013 הוא תוכנית לעיצוב אתרים ויישומים המשמשת לבנייה ולהתאמה אישית של אתרים ויישומים של SharePoint. באמצעות SharePoint Designer 2013, באפשרותך ליצור דפים עשירים בנתונים, לבנות פתרונות רבי-עוצמה המותאמים לשימוש בזרימת עבודה ולעצב את המראה והתחושה של האתר שלך.

SharePoint Designer 2013 מספק חוויה ייחודית של עריכת אתרים על-ידי מתן מקום אחד שבו ניתן ליצור אתר; להתאים אישית את הרכיבים המרכיבים את האתר; לעצב את לוגיקת האתר סביב תהליך עסקי; ולפרוס את האתר כפתרון ארוז. אתה יכול לעשות את כל זה מבלי לכתוב שורת קוד.

בסעיפים הבאים תלמד אודות SharePoint Designer 2013 וכיצד תוכל להתחיל להשתמש בו בארגון שלך.

הורדה והתקנה של SharePoint Designer 2013

כדי לקבל את SharePoint Designer 2013, ראה הורדה והתקנה של SharePoint Designer 2013.

חוויית SharePoint Designer 2013

אתרי SharePoint הופכים במהירות למורכבים יותר ככל שהם מתאימים לצרכים של עסקים מכל הסוגים והגדלים. הם הפכו ממאגר של מסמכים, רשימות משימות ולוחות זמנים לאתרים דינמיים מאוד, עשירים בנתונים ומונחי תהליכים עסקיים.

עבור מעצב אתרים, המשמעות היא לא רק להבין את הצרכים של העסק, אלא להבין את SharePoint ואת כל הרכיבים שיוצרים את אחד האתרים שלו. חשוב במיוחד להבין את קשרי הגומלין בין החלקים הנעים הרבים באתר ולהיות מסוגל לנהל זאת במקום אחד.

SharePoint Designer 2013 מספק סביבה יחידה שבה תוכל לעבוד על האתר שלך, על הרשימות והספריות, הדפים, מקורות הנתונים, זרימות העבודה, ההרשאות ועוד. לא רק שאתה יכול לראות את מרכיבי המפתח האלה של האתר שלך במקום אחד, אלא אתה יכול לראות את הקשרים בין האובייקטים האלה.

המסגרת עומדת לרשותך כדי שתוכל להתחיל לעצב ולבנות אתרי פתרונות עסקיים מותאמים אישית במיוחד. תחילה, התחברות למקורות נתונים, הן בתוך SharePoint והן מחוצה לו. הצג מידע זה למשתמשים ואפשר להם לשלוח מידע בחזרה באמצעות אתר SharePoint או יישום לקוח של Office. ליצור זרימות עבודה מותאמות אישית במיוחד שהופכות תהליכים עסקיים לאוטומטיים. לבסוף, התאם אישית את המראה והתחושה של האתר כך שיתאים למיתוג של הארגון שלך.

על-ידי מתן סביבה אחת עבור משימות אלה, אתה משקיע זמן רב יותר בעיצוב, בנייה והתאמה אישית של פתרונות ופחות זמן בחיפוש ועדכון הרכיבים השונים של אתר באמצעות שיטות וכלים שונים.

הסעיפים הבאים בוחנים את החוויה ואת ממשק המשתמש של SharePoint Designer 2013:

פתיחת SharePoint Designer 2013

SharePoint Designer 2013 הוא תוכנית לקוח המותקנת במחשב המקומי. הוא גם משולב באופן הדוק עם SharePoint. לכן, ניתן להפעיל אותו ישירות מהמחשב שלך באמצעות תפריט התחלה של Windows ומקומות שונים ב- SharePoint, כגון לחצן 'ערוך ' בתפריט 'דף '.

קיימים מספר מקומות שבהם באפשרותך לפתוח את SharePoint Designer 2013, לדוגמה, בעת התאמה אישית של רשימות, תצוגות, זרימות עבודה ודפי בסיס. אם עדיין לא התקנת את SharePoint Designer 2013, בפעם הראשונה שתפעיל אותו מ- SharePoint, תתבקש להוריד ולהתקין אותו מהאינטרנט. בפעם הבאה שתפתח את SharePoint Designer 2013, הוא ייפתח מיד. הוא זמין גם בתפריט התחלה של Windows .

הכרטיסיה 'קובץ' ב- SharePoint Designer 2013

בעת פתיחת SharePoint Designer 2013 מתפריט התחלה של Windows, הדבר הראשון שמופיע הוא הכרטיסיה 'קובץ'. במסך זה יש לך אפשרות להתאים אישית אתר קיים או ליצור אתר חדש.

כדי להתאים אישית אתר קיים, באפשרותך לדפדף לאתר קיים, להתאים אישית את 'האתר שלי' או לבחור אחד מהאתרים האחרונים שפתחת ב- SharePoint Designer 2013.

כדי ליצור אתר חדש, באפשרותך להשתמש בתבנית ריקה, לבחור מתוך רשימה של תבניות, או לבחור מתוך אחת מהתבניות העומדות לרשותך. מכאן, פשוט ציין את השרת ושם האתר וצור את האתר. האתר שלך נוצר ולאחר מכן נפתח ב- SharePoint Designer 2013.

אם תפתח את SharePoint Designer 2013 מ- SharePoint, לא תראה מסך זה. במקום זאת, תראה את האתר שלך פתוח בממשק SharePoint Designer 2013.

ממשק SharePoint Designer 2013

SharePoint Designer 2013 מספק סביבה אחת שבה ניתן ליצור, להתאים אישית ולפרוס אתרים ופתרונות של SharePoint. הדבר מתאפשר הודות לממשק המשתמש, שמציג את כל הרכיבים המרכיבים את האתר ואת קשרי הגומלין בין רכיבים אלה.

כאשר תפתח לראשונה את האתר שלך, תראה סיכום של האתר, כולל הכותרת, התיאור, ההרשאות הנוכחיות ואתרי המשנה שלו.

ממשק בן שלושה חלקים: ניווט, סיכום ורצועת כלים

קיימים שלושה אזורים עיקריים בממשק SharePoint Designer 2013 שבהם אתה עובד כדי לעצב ולבנות אתרים:

1. חלונית הניווט משמשת לניווט בין החלקים או הרכיבים העיקריים של האתר שלך
2. דפי גלריה וסיכום כדי לראות רשימות של כל סוג רכיב וסיכומים של רכיב מסוים אחד.
3. ברצועת הכלים כדי לבצע פעולות ברכיב שנבחר.

חלונית הניווט מציגה את הרכיבים המרכיבים את האתר שלך - הרשימות, הספריות, סוגי התוכן, מקורות הנתונים, זרימות העבודה ועוד. כדי לערוך אחד מהרכיבים, רשימת הודעות, לדוגמה, אתה פותח רשימות וספריות. פעולה זו תעביר אותך לדף גלריה שמציג את כל הרשימות והספריות.

משם, באפשרותך לפתוח את רשימת ההודעות. פעולה זו תעביר אותך לדף סיכום עבור רשימה זו. בדף הסיכום, תוכל לראות את התצוגות, הטפסים, זרימות העבודה ועוד, המשויכים אליו. כדי לערוך אחת מהתצוגות, פשוט פתח אותה ישירות מדף זה.

כאשר התצוגה פתוחה, תבחין כי רצועת הכלים משתנה ומציגה את משימות העריכה הנפוצות והרלוונטיות ביותר מבחינה הקשרית עבור תצוגות עריכה. אם אתה מכיר את רצועת הכלים ביישומי Microsoft Office, אתה יודע שהיא מאפשרת יצירה ועריכה של משימות במהירות ובקלות. לאחר שתסיים לערוך, השתמש בלחצן ' הקודם' או בניווט בסגנון שביל ניווט בראש הדף כדי לחזור לסיכום האתר.

ממשק SharePoint Designer 2013 מקל עליך לזהות את הרכיבים השונים של אתר, להסתעף ולערוך אחד מרכיבים אלה ולאחר מכן לחזור לתצוגה הראשית של האתר.

פתיחת הכרטיסיה 'קובץ'

בנוסף לעבודה על האובייקטים השונים של האתר שלך ב- SharePoint Designer 2013, ייתכן שתרצה להציג ולגשת להגדרות אתר או יישום גדולות יותר. אפשרות זו כוללת פתיחת אתר נוסף, הוספת דפים, ייבוא קבצים ושינוי הגדרות היישום של SharePoint Designer 2013. בצע פעולות אלה בכרטיסיה 'קובץ', שהיא המסך הראשון שאתה רואה בעת פתיחת SharePoint Designer 2013 מתפריט התחלה של Windows.

לחץ על הכרטיסיה 'קובץ' בפינה הימנית העליונה כדי לעבור לתצוגה זו. לחץ על 'הקודם' כדי לחזור לממשק SharePoint Designer 2013.

עמודי התווך של התאמה אישית ב- SharePoint Designer 2013

SharePoint Designer 2013 יכול לשמש ליצירה ולהתאמה אישית של אתרים ופתרונות המכילים לוגיקת יישום אך אינם דורשים כתיבת קוד. באפשרותך להשתמש בו כדי להוסיף ולשנות מקורות נתונים, להתאים אישית תצוגות רשימה ונתונים, לבנות ולפרוס זרימות עבודה עסקיות, לעצב מותג ארגוני ועוד. אבל אתה מתחיל לרתום את העוצמה והיכולות של SharePoint Designer 2013 כאשר אתה הופך אתר מוכן לשימוש לפתרון עסקי אמיתי עבור הארגון שלך.

הסעיפים הבאים מתארים את עמודי התווך של התאמה אישית בעת עיצוב ובנייה של פתרונות באמצעות SharePoint Designer 2013.

התחברות לנתונים בתוך SharePoint ומחוצה לו

באמצעות SharePoint Designer 2013, באפשרותך להתחבר למקורות נתונים רבים ולאחר מכן לשלב נתונים אלה באתר שלך וביישומי לקוח Office. כתוצאה מכך, המשתמשים שלך יוכלו לראות נתונים עסקיים באתר שלך ומתוך התוכניות שתבחר ולקיים עמם אינטראקציה, במקום להתחבר למקורות נתונים אלה בנפרד.

ישירות מרצועת הכלים, באפשרותך להתחבר למסד נתונים חיצוני, לשירות SOAP, לשירות REST ועוד.

התחברות למקורות נתונים היא תכונה רבת-עוצמה של SharePoint Designer 2013 מאחר שקיימות אפשרויות נתמכות רבות כל כך שבאפשרותך להשתמש בהן כדי להפוך נתונים לזמינים למשתמשים שלך. באמצעות חיבורי נתונים, באפשרותך לשלב רשימות וספריות, מסדי נתונים ומקורות נתונים חיצוניים, שירותי אינטרנט ועוד.

להלן תצוגה מקדימה של מקורות הנתונים שבאפשרותך להתחבר אליהם באמצעות SharePoint Designer 2013.

רשימות וספריות

רשימות וספריות הן מקור נתונים נפוץ שבו תשתמש באתר שלך. הם ייחודיים בהשוואה למקורות נתונים אחרים בכך שהם כבר מהווים חלק מ- SharePoint ומשתמשים באותו מסד נתונים כמו SharePoint. אין צורך לבצע שלבים נוספים כדי ליצור חיבור למקורות נתונים אלה - פשוט הוסף אותם באמצעות גלריית הרשימות והספריות ב- SharePoint Designer 2013 או הוסף אותם בדפדפן. לאחר יצירת רשימה או ספריה, באפשרותך להתאים אישית את העמודות, סוגי התוכן ותכונות אחרות של הסכימה המשויכים אליה.

נתונים עסקיים חיצוניים

שירותי קישוריות למידע עסקי (BCS) הם מסגרת מבוססת-SharePoint המספקת ממשקים סטנדרטיים לנתונים ולתהליכים עסקיים קיימים. באמצעות BCS, באפשרותך לחבר מקורות נתונים עסקיים חיצוניים - SQL Server, SAP ו- Siebel, שירותי אינטרנט ויישומים מותאמים אישית - לאתרי SharePoint וליישומי Office.

ב- SharePoint Designer 2013, עליך להתחבר לנתונים החיצוניים על-ידי יצירת סוגי תוכן חיצוניים. סוגי תוכן חיצוניים מייצגים את הנתונים במקור הנתונים החיצוני על-ידי אחסון פרטי החיבור, אובייקטים הנמצאים בשימוש ביישום העסקי, שיטות ליצירה, קריאה, עדכון או מחיקה ופעולות שהמשתמשים יכולים לבצע באובייקטים עצמם.

סוג התוכן החיצוני מאוחסן קטלוג הנתונים העסקיים. לאחר יצירת סוג התוכן החיצוני, אתה ואנשים אחרים בארגון שלך יכולים ליצור בקלות רשימות, תצוגות, טפסים, זרימות עבודה של SharePoint ואפילו שילוב לקוח Office בהתבסס עליו. הנתונים החיצוניים הופכים לחלק מ- SharePoint, כמו כל רכיב אחר, ומאפשרים לך ליצור ממשקי משתמש מותאמים אישית לחלוטין למקורות נתונים חיצוניים אלה.

מסדי נתונים חיצוניים

הוספת מסד נתונים כמקור נתונים מאפשרת לך לשלב נתונים ממסד נתונים אחר באתר שלך. באפשרותך להתחבר ל- Microsoft SQL Server, ל- Oracle ולכל מסד נתונים שתומך בפרוטוקולים OLE DB או ODBC. כל שעליך לעשות הוא לדעת את שם השרת שבו ממוקם מסד הנתונים, מיהו ספק הנתונים ובאיזה סוג אימות יש להשתמש. לאחר ההוספה וקביעת התצורה של מסד הנתונים כמקור נתונים, תיצור תצוגות וטפסים המאפשרים למשתמשים שלך לקרוא ולכתוב נתונים במקור הנתונים מבלי לצאת כלל מאתר SharePoint.

שירותי אינטרנט של XML באמצעות SOAP

Simple Object Access Protocol (SOAP) הוא פרוטוקול לחילופי הודעות מבוססות XML, המאפשר להתחבר למקורות נתונים שונים באמצעות שירות אינטרנט של XML. ב- SharePoint Designer 2013, באפשרותך להשתמש באפשרות זו כדי להתחבר למקור נתונים באתר אחר בארגון שלך או לאתר באינטרנט ללא קשר לטכנולוגיה, לשפת התיכנות או לפלטפורמה שלו. באפשרותך להשתמש בשירות אינטרנט מסוג XML כדי להציג ממיר מטבעות, מחיר מניה, מחשבון או שירות מזג אוויר באתר שלך.

קבצי Script בצד השרת באמצעות REST

העברת מצב ייצוגית (REST) היא סגנון ארכיטקטוני של תוכנה מרושתת המנצלת את הטכנולוגיות והפרוטוקולים של האינטרנט, ולא רק שיטה לבניית שירותי אינטרנט. באפשרותך להשתמש בסוג זה כדי לקבל נתונים מאתר על-ידי קריאת קובץ Script ייעודי בצד השרת המתאר את התוכן. בדומה ל- SOAP, ניתן להשתמש בו ב- SharePoint Designer 2013 כדי להתחבר למקור נתונים באתר אחר כדי להציג, לדוגמה, ממיר מטבעות, מחיר מניה, מחשבון או שירות מזג אוויר. סוג זה של חיבור נתונים פשוט יותר מ-SOAP ליישום אך מוגבל ל-HTTP.

קבצי מקור של XML

אם הארגון שלך מאחסן נתונים בקבצי XML, באפשרותך להתחבר לקבצים אלה כמקור נתונים ב- SharePoint Designer 2013. כדי להתחבר לקבצי XML כמקור נתונים, באפשרותך ליצור אותם ישירות ב- SharePoint Designer 2013, לייבא אותם ממיקום במחשב או ברשת או להתחבר אליהם במיקום חיצוני.

יצירת ממשקים עשירים בנתונים

לאחר יצירת חיבורים למקורות הנתונים הנחוצים, אתה מוכן ליצור ממשקים אינטראקטיביים ועשירים בנתונים עבור המשתמשים שלך למקורות נתונים אלה. באמצעות SharePoint Designer 2013, באפשרותך ליצור ממשקי משתמש דינאמיים ורבי-עוצמה עבור מקורות נתונים ולהפוך אותם לזמינים במספר מקומות, כולל אתר SharePoint שלך וחלונות, חלוניות ושדות מותאמים אישית ביישומי Office העסקיים.

הממשקים שאתה יוצר כוללים תצוגות מותאמות אישית, טפסים, רכיבי Web Part, ניווט וחלוניות לקוח מותאמות אישית של Office. גמישות מסוג זה מאפשרת לך ליצור חוויות משתמש מותאמות אישית לחלוטין עבור הנתונים העסקיים שלך.

באפשרותך לשלב מקורות נתונים מרובים בתצוגה אחת, ליצור לוחות מחוונים עם תצוגות פריטים קשורות, לעצב טפסים מותאמים אישית המותאמים לתפקידים בודדים ולהתאים אישית את סרגלי הכלים הזמינים ואת פקודות רצועת הכלים המשויכים לנתונים.

הנה דרכים רבות שבהן תוכל להתאים אישית את ממשק המשתמש המשויך לנתונים שלך באמצעות SharePoint Designer 2013.

תצוגות

תצוגות מאפשרות לך לראות נתונים בדרכים שונות. בין אם אתה מעיין ברשימה או בספריה או במקור נתונים חיצוני, באפשרותך להשתמש בתצוגות כדי להציג את המידע הרלוונטי לך ולמשתמשים שלך. ב- SharePoint Designer 2013, כל תצוגה שאתה יוצר היא תצוגת נתונים המוצגת ב- XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) והיא ממנפת את טכנולוגיית Microsoft ASP.NET. בתצוגה, באפשרותך להציג ולהסתיר שדות, למיין, לסנן, לחשב, להחיל עיצוב מותנה ועוד. ישנם כמה סגנונות תצוגה שניתן לבחור מביניהם כדי להתחיל בעבודה במהירות. בסופו של דבר, באפשרותך ליצור ולהתאים אישית כל תצוגה כך שתתאים למודל הנתונים שלך, למשתמשים ולעסק שלך.

טפסים

כדי לאסוף מידע ממשתמשים, עליך ליצור טפסים. באמצעות טפסים מבוססי אינטרנט מותאמים אישית במיוחד, משתמשים יכולים לכתוב בקלות נתונים בחזרה למקור נתונים. בדומה לתצוגות, באפשרותך להתאים אישית את המראה של שדות בהתבסס על מצב הנתונים, תפקיד המשתמש ועוד. ניתן להשתמש בטפסים להצגת נתונים, לעריכת נתונים וליצירת נתונים, וכן לעצב טפסים באמצעות עורך הטפסים המוכלל של SharePoint Designer 2013 (עבור קבצי .aspx) או Microsoft InfoPath (עבור קבצי .xsn). ניתן ליצור טפסים ולהתאים אותם אישית עבור מקורות נתונים ספציפיים, כגון רשימת משימות, וניתן להשתמש בהם לאיסוף פרטי משתמשים בזרימת עבודה, כפי שיוסבר בהמשך.

פעולות מותאמות אישית

באמצעות בונה הפעולות המותאמות אישית ב- SharePoint Designer 2013, באפשרותך ליצור פעולות מותאמות אישית, כגון קישורים, סמלים וקבצי Script לרצועת הכלים של SharePoint, לסרגל הכלים ולתפריטי רשימה. בכל פעם שאתה מוסיף פונקציונליות חדשה לאתר, באפשרותך להקל על המשתמשים שלך לגלות אותה ולהשתמש בה על-ידי חשיפת פונקציונליות זו בתפריט SharePoint. באפשרותך גם להשתמש בפעולות מותאמות אישית כדי לעודד משתמשים לבצע משימות מסוימות באובייקט נתון, כגון הפעלת זרימת עבודה ברשימה.

רכיבי Web Part

רכיבי Web Part הם יחידות מידע מודולריות - נתונים או תכונה עצמאיים - המתווספות לדף SharePoint. התצוגות והטפסים שתוארו קודם לכן מאוחסנים ברכיבי Web Part, אך בנוסף לאלה, באפשרותך להוסיף רכיבי Web Part המבצעים מספר פונקציות ודרכים לאינטראקציה עם נתונים. המשתמשים יכולים להמשיך ולהתאים אישית רכיבי Web Part בדפדפן אם תוסיף אותם לאזור Web Part ב- SharePoint Designer 2013. רכיבי Web Part ודפי Web Part הם דרך יעילה ורבת עוצמה להתאמה אישית של ממשק האינטרנט עבור המשתמשים שלך ב- SharePoint.

שילוב לקוחות

עבור מקורות נתונים חיצוניים המשתמשים בסוגי תוכן חיצוניים, באפשרותך לחשוף מידע זה ביישומי לקוח כגון Microsoft Outlook וסביבות עבודה של SharePoint. באפשרותך ליצור ממשק שבו משתמשים יוכלו לקרוא, לכתוב ולמחוק את הנתונים העסקיים החיצוניים כאילו הם חלק מהיישום. ניתן לעשות זאת עם טפסי לקוח, אזורים וחלוניות משימות. כתוצאה מכך, המשתמשים מתחילים לעבוד עם הנתונים העסקיים שלהם באתרים וביישומי Office שהם מכירים הכי טוב וכבר משתמשים בהם.

ניווט

הניווט ממלא תפקיד מרכזי בממשקים שאתה יוצר עבור המשתמשים שלך, וזהו תחום שאתה מנהל ברחבי SharePoint, לא רק SharePoint Designer 2013. לדוגמה, באפשרותך להתאים אישית קישורי ניווט בתוך תצוגת נתונים או טופס, Web Part, זרימת עבודה או ברמת האתר, כגון סרגל הקישורים העליון או ההפעלה המהירה. כדאי לוודא שהאתר וכל חלקיו כוללים מודל ניווט מתוכנן היטב שהמשתמשים יוכלו לעקוב אחריו.

ניהול תהליכים עסקיים

כל תהליך עסקי בארגון מורכב מאוסף של פעילויות הקשורות יחד על בסיס צורך עסקי משותף. זרימות עבודה מתוכננות סביב מודל זה על-ידי מתן זרימות עבודה מבוססות כללים המורכבות מערכות של תנאים ופעולות. אתה מארגן ומפעיל סדרת פעולות התואמות לתהליך עבודה בהתבסס על רצף של תנאים ופעולות.

באפשרותך ליצור זרימות עבודה באמצעות SharePoint Designer 2013, המנהלות את התהליכים העסקיים הפשוטים ביותר ועד המורכבים ביותר בארגון. זרימות עבודה עושות זאת על-ידי הפיכה של תהליכי יישומים עסקיים ותהליכי שיתוף פעולה אנושיים לאוטומטיים. זרימות עבודה של תהליכי יישום עסקי עשויות לעדכן מקור נתונים אחד כאשר מקור נתונים אחר משתנה; וזרימות עבודה עבור תהליכים שיתופיים אנושיים עשויות לשלוח מסמך למנהל של עובד לאישור.

זרימת עבודה של SharePoint מציגה לוגיקת יישום לתהליכים העסקיים שלך מבלי לדרוש ממך לכתוב קוד. דבר זה מתאפשר הודות לעורך זרימת העבודה רב-העוצמה אך האינטואיטיבי ב- SharePoint Designer 2013, המאפשר לוגיקה מקוננת, שלבי משנה ועוד. לחלופין, באפשרותך לעצב ולשתף זרימות עבודה באמצעות Microsoft Visio עם תבניות תרשים הזרימה שלו שניתן לייצא ל- SharePoint Designer 2013.

להלן אבני הבניין של זרימת עבודה ב- SharePoint Designer 2013.

אירועים

אירוע הוא מה שמפעיל או יוזם זרימת עבודה. שינוי במקור נתונים - כגון פריט חדש שנוצר או פריט שהשתנה - הוא סוג אחד של אירוע. סוג אחר של אירוע הוא אירוע המופעל על-ידי משתמש, משתתף בזרימת עבודה. זרימות עבודה המופעלות עם שינויים במקור נתונים מהוות בדרך כלל חלק מזרימת עבודה ממוקדת יישום שמטרתה להפוך תהליך עסקי לאוטומטי, כגון העתקת קבצים בהתבסס על מצב הנתונים. זרימות עבודה שהמשתמשים יכולים להפעיל מהוות בדרך כלל חלק מזרימת עבודה שיתופית אנושית, כגון אישור תוכן. ניתן להגדיר זרימות עבודה כך שיזהו את שני סוגי האירועים, ואף להתבסס על שילוב של השניים.

תנאים

התנאים קובעים מתי זרימת עבודה פועלת או מבצעת פעילות. מאחר שזרימות עבודה משויכות למקור נתונים, התנאי מציין את השינוי במקור הנתונים שחייב להתרחש כדי שזרימת העבודה תתרחש. תנאים בדרך כלל מתחילים במשפט "אם שדה שווה לערך". ניתן להשתמש בתנאי אחד עם פעולות מרובות ותנאים מרובים בפעולה אחת. כללים משלבים תנאים עם פעולה אחת או יותר: אם כל המשפטים בתנאי מתקיימים, הפעולה המשויכת מתבצעת.

פעולות

פעולות הן יחידות העבודה הבסיסיות ביותר בזרימת עבודה. בעת עיצוב זרימת עבודה, אתה מזהה את רצף הפעולות הדרוש ולאחר מכן מרכיב רצף פעולות זה ב- Workflow Designer. באפשרותך להגדיר אותן כך שיתרחשו בזו אחר זו (פעולות סדרתיות) או בשניהם בו-זמנית (פעולות מקבילות). זרימת העבודה יכולה להכיל מספר כלשהו של פעולות, המבוצעות על-ידי זרימת העבודה עצמה או על-ידי המשתתפים בזרימת העבודה. SharePoint Designer 2013 כולל ערכה עשירה של פעולות מוכנות לשימוש חוזר. באמצעות פעולות אלה, זרימות העבודה שלך יכולות, לדוגמה, לשלוח הודעות דואר אלקטרוני, להכניס או להוציא פריטים מרשימה, לבצע חישובים ועוד.

מתוך פעולות אלה, קיימת קבוצה מיוחדת של פעולות משימה, כגון 'התחל תהליך אישור ' ו'התחל תהליך משוב', המכילות עורך זרימת עבודה נפרד שתוכנן במיוחד עבור תהליכי משימות אנושיים בארגון. באמצעות פעולות אלה, באפשרותך ליצור ולהתאים אישית זרימות עבודה מתוחכמות שיכולות לנהל כמעט כל תהליך עסקי.

שלבים

זרימות עבודה מורכבות משלב אחד או יותר ומשלב משנה אחד או יותר. שלבים מאפשרים לך לקבץ תנאים ופעולות כך שניתן יהיה להעריך ולבצע קבוצה אחת של כללים לפני קבוצה שנייה. כל שלב יכול להכיל מספר בלתי מוגבל של תנאים ופעולות. ניתן לעצב את זרימת העבודה שלך כרצף של פעולות בשלב או בשלב משנה. הכללים בשלב אחד מעובדים עד לסיכום לפני המעבר לשלב הבא, לכן ברצונך לקבץ באותו שלב את כל הכללים הדרושים לביצוע הפעולה או הפעולות הספציפיות הרצויות. שלבים יכולים לשמש גם כדרך לארגן את זרימת העבודה שלך, במיוחד אם היא כוללת פעולות רבות ומעט מאוד תנאים.

טפסים

זרימות עבודה מכילות לעתים קרובות טפסים המאפשרים לך לאסוף מידע ממשתתפים בזרימת העבודה במועדים מוגדרים מראש בזרימת העבודה. הן גם מאפשרות למשתתפים לקיים אינטראקציה עם המשימות המשויכות לזרימת עבודה. בזרימת עבודה, באפשרותך לעצב טפסי אתחול כדי לאסוף מידע ממשתמשים כאשר הם מפעילים את זרימת העבודה, טפסי שיוך כדי לשייך את זרימת העבודה לרשימה או לסוג תוכן, טפסים עבור משימות מותאמות אישית המשויכים לרשימת המשימות. בעת עיצוב טפסים, באפשרותך להשתמש ב- ASP המקורי. טפסים מבוססי-NET (.aspx דפים) ב- SharePoint Designer 2013 או טפסים מותאמים אישית (דפי .xsn) שעוצבו באמצעות Microsoft InfoPath 2010. InfoPath מציע פעולות רבות נוספות בהתאמה אישית ובמיתוג עבור טפסי זרימת העבודה שלך.

משתנים

משתנה הוא מיקום אחסון נתונים או מטמון בתוך זרימת עבודה. באמצעות משתנים, באפשרותך לאחסן סוגים שונים של נתונים בזרימת עבודה ולאחר מכן, להפנות לנתונים אלה באמצעות בדיקות מידע של זרימת עבודה. קיימים סוגים רבים של משתנים שניתן להשתמש בהם בזרימת עבודה. לדוגמה, באפשרותך להשתמש, במשתנים שנוצרו על-ידי פרמטרים של טופס אתחול ומשתנים מקומיים, אשר מכילים נתונים המשויכים לזרימת העבודה הנוכחית. במשתנה מקומי, ניתן להשתמש בסוגי נתונים רבים של משתנים, כולל בוליאני, 'תאריך/שעה', 'מזהה פריט רשימה', 'מספר' ו'מחרוזת'. לאחר יצירת משתנה והגדרתו כערך, באפשרותך להפנות למשתנה זה בתנאי או בפעולה בהמשך זרימת העבודה.

עיצוב ומותג

תחום ההתאמה האישית הסופי המסופק על-ידי SharePoint Designer 2013 הוא עיצוב ומותג - כלומר, לקחת את המראה והתחושה הארגוניים שלך ולהחיל אותם על אתר SharePoint שלך. באפשרותך לשלב סמל חברה, ערכת צבעים, כותרות עליונות ותחתונות, גרפיקה תומכת, ניווט מותאם אישית ועוד. כתוצאה מכך, ניתן לזהות מיד כל דף באתר כחלק מאתר ארגוני גדול יותר. ב- SharePoint Designer 2013, אתה מעצב וממתג אתרי SharePoint באמצעות דפי בסיס, פריסות דפים וגליונות סגנונות מדורגים.

עיצוב ומיתוג אתר שונים מעמודי התווך האחרים של התאמה אישית, שבהם ההתמקדות היא ביצירת פתרונות עסקיים מותאמים אישית. מיתוג הוא פעולה שאתה מבצע בדרך כלל בתדירות נמוכה יותר בחלק העליון של אוסף אתרים - לדוגמה, פורטל אינטרא-נט או פורטל הפונה לאינטרנט. מותג מותאם אישית זה עובר בירושה לאתרי המשנה שנוצרו מתחתיו. סביר להניח שמאמץ המיתוג יבוצע גם על ידי מעצב אתרים ולא על ידי יוצר פתרונות.

מסיבות אלה, דפי בסיס, פריסות דף וגליונות סגנונות מדורגים אינם זמינים כברירת מחדל עבור כל המשתמשים, למעט מנהלי אוסף אתרים. בדרך זו, רק לאחראים על מותג האתר יש גישה לקבצים חזקים אך רגישים אלה. ניתן, כמובן, להפוך אותן מחדש לזמינות עבור משתמשים ספציפיים.

כמעצב אתרים, להלן כמה דרכים שבהן תוכל ליצור מותג מותאם אישית עבור האתרים שלך באמצעות SharePoint Designer 2013.

עמודי בסיס

דפי בסיס הם תכונה של ASP.NET, והם כלולים ב- SharePoint כדרך לעצב את פריסת האתר שלך במקום אחד ולעשות בה שימוש חוזר כתבנית עבור דפים אחרים ברחבי הארגון. בכל פעם שאתה מציג דף באתר SharePoint, אתה מציג שני דפים ממוזגים – דף בסיס ודף תוכן. עמוד הבסיס מגדיר את הפריסה והניווט המשותפים (שבדרך כלל מהווים את החלק הימני, העליון והתחתון של העמוד). דף התוכן מספק תוכן ספציפי לדף. SharePoint Designer 2013 מספק ערכה עשירה של כלים לעריכת דפים שניתן להשתמש בהם כדי להתאים אישית את דפי הבסיס שלך ולשתף אותם עם אחרים.

פריסות דף

אם אתה עובד עם אתר פרסום, עליך לעצב גם את המראה והפריסה של האתר באמצעות פריסות דף. פריסות דף משמשות כתבניות עבור דפי הפרסום שנוצרו על-ידי משתמשים בארגון שלך. בנוסף לעמוד הבסיס, הם מספקים בקרה ומבנה פרטניים עבור עמוד פרסום, כגון ציון המקום שבו ניתן למקם כותרת, גוף טקסט וגרפיקה בעמוד. דפי פרסום משתמשים בתשתית הפרסום ב- SharePoint והם עוזרים לך לייעל את העריכה והפרסום של תוכן מבוסס-דפדפן ללא כל התקורה המשויכת בדרך כלל לתהליך.

גליונות סגנונות מדורגים

בדומה לרוב אתרי האינטרנט ויישומי האינטרנט, SharePoint משתמש בגליונות סגנונות מדורגים (CSS) כדי להחיל צבעים, גרפיקה ומיקום על האובייקטים השונים שבדפים באתר. במקרים רבים, ישנם גליונות סגנונות מרובים המוחלים על עמוד. כדי להתאים אישית סגנונות אלה, באפשרותך לשנות אותם ישירות בדף הבסיס, בפריסת הדף או בדף האתר, או לשנות את הסגנונות ישירות בקובץ ה- CSS המצורף לדף – שני פעולות אלה ניתן לבצע באמצעות כלי העריכה רבי-העוצמה של CSS ב- SharePoint Designer 2013. ניתן גם להתאים אישית את ערכות הנושא של SharePoint באמצעות קבצי CSS. על-ידי התאמה אישית של קבצי CSS, אתה משנה את המראה, או את ה"מעטפת", של אתר SharePoint כדי לקבל את המראה הארגוני שלך.

פריסת פתרונות מותאמים אישית של SharePoint

כל המידע עד לנקודה זו התמקד באופן שבו ניתן להשתמש ב- SharePoint Designer 2013 כדי ליצור פתרונות עסקיים אמיתיים. ראית שניתן להתחבר לנתונים ולהשתלב בהם בתוך SharePoint ומחוצה לו, ליצור ממשקי משתמש רבי-עוצמה לנתונים אלה, לנהל תהליכים עסקיים עם זרימות עבודה ולמתג את האתר בהתאם למראה ולתחושה הארגוניים שלך.

אך כעת עליך לעשות משהו עם הפתרונות שלך - כגון פריסה בשרת אחר או ברחבי הארגון, פתיחתו ב- Visual Studio לצורך התאמה אישית נוספת או שמירתו במצב לא מקוון כדי לקחת אותו איתך לנסיעות. אתה זקוק לדרך להפוך את הפתרון שלך לחבילה, וכאן נכנסת לתמונה האפשרות 'שמירה כתבנית'.

היכולת לשמור פתרון כתבנית היא תכונה רבת-עוצמה של SharePoint. התבנית נשמרת כ- Web Solution Package (קובץ .wsp) המכילה את כל תוכן האתר, כולל מקורות נתונים ומבנה, תצוגות וטפסים, זרימות עבודה ורכיבי Web Part.

גם תבניות הן פרטניות. ייתכן שאתה עובד בחלק ספציפי אחד של האתר, כגון רשימה, תצוגה או זרימת עבודה. באפשרותך גם לשמור אותם כרכיבים נפרדים כתבניות, מה שמציג דרך חדשה לגמרי לשתף פעולה בפיתוח פתרונות.

השלמת מחזור הפתרונות העסקיים ב- SharePoint

ככל שתשקיע זמן רב יותר ב- SharePoint Designer 2013, תבין מהר מאוד שבאפשרותך לבצע פעולות רבות מעבר להתאמה אישית בסיסית של אתר. באפשרותך ליצור פתרונות עסקיים אמיתיים המכילים חיבורי נתונים, ממשקי משתמש עשירים בנתונים, זרימות עבודה מותאמות אישית ומיתוג אתר מלא. באפשרותך לבנות הכל ב- SharePoint, ובאפשרותך לעקוב אחר מחזור חיים של פיתוח יישומים שמסתיים בפתרון הניתן לפריסה.