סימפטומים
בחן את התרחיש הבא: לאחר שביצעת שדרוג מ- Microsoft Dynamics CRM 4.0 ל- Microsoft Dynamics CRM 2011, או אם אתה מפעיל את Microsoft Dynamics CRM 2011 ואילך:
1. הפעל את לקוח Microsoft Dynamics CRM for Outlook עבור משתמש פעיל.
2. פתח את האפשרויות האישיות עבור CRM ובחר בכרטיסיה פנקס כתובות.
3. תחת 'אנשי קשר', בחר 'התאם את כל אנשי הקשר ב- Microsoft Dynamics CRM'
4. בחר אישור וסגור את Outlook.
5. פתח את לקוח האינטרנט של CRM וצור רשומת איש קשר חדשה. אכלס את השדות הנדרשים ואת כתובת הדואר האלקטרוני.
6. השבת/השבת או השבת את רשומת איש הקשר לאחר ששמרת אותה.
7. פתח את לקוח Microsoft Dynamics CRM for Outlook.
8. בחר את סמל פנקס הכתובות מסרגל הכלים של Outlook.
9. בחר את פנקס הכתובות <ORG> - אנשי קשר תחת רשימת פנקס הכתובות של Outlook.
תמצא את רשומת איש הקשר של CRM שאינה זמינה מאוכלסת בפנקס הכתובות של אנשי הקשר הארגוניים שלך.
גורם
אופן פעולה זה השתנה לעומת אופן הפעולה שנצפה ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0. אם השתמשת באותן הגדרות של פנקס כתובות ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0, פנקס הכתובות היה מסנן את רשומות אנשי הקשר הלא זמינות ברשימה.
ארכיטקטורת הסינכרון של לקוח Outlook של Microsoft Dynamics CRM עוצבה מחדש החל מ- Microsoft Dynamics CRM 2011 כדי לשפר את ביצועי הסינכרון. העיצוב מחדש הסיר את הפונקציונליות לסינון רשומות אנשי קשר לא זמינות מרשימת פנקסי הכתובות.
פתרון
אם יש צורך לסנן רשומות אנשי קשר לא זמינות, באפשרותך לשנות את ההגדרה 'פנקס כתובות של אנשי קשר' מ'התאם את כל אנשי הקשר ב- Microsoft Dynamics CRM' ל'התאם רק מול אנשי קשר שסונכרנו ל- Microsoft Dynamics CRM'. פעולה זו תסיר את הערך ORG> - Contacts מפנקס הכתובות <של Outlook, ותסתמך על רשומות אנשי הקשר של CRM שהסתנכרנו עם אנשי הקשר של Outlook. כלל המסננים של Outlook עבור אנשי קשר מציין שמצב איש הקשר חייב להיות 'פעיל', ולכן רשומות אנשי קשר לא זמינות לא יופיעו עוד בפנקס הכתובות של Outlook.