מחוונים לביצועי מפתח (מחווני KPI) ב- Power Pivot

מחווני ביצועי מפתח (KPI) הם מדדים חזותיים של ביצועים. KPI, הנתמך על-ידי שדה מחושב ספציפי, נועד לעזור למשתמשים להעריך במהירות את הערך הנוכחי ואת המצב של מדד מול יעד מוגדר. ה- KPI מודד את ביצועי הערך, המוגדרים על-ידי מדיד בסיס , מול ערך יעד , המוגדר גם הוא על-ידי מדיד או על-ידי ערך מוחלט. אם למודל שלך אין מידות, ראה יצירת מדידה.

הנה PivotTable עם שם מלא של עובד בשורות ו- KPI של מכירות בערכים.

קבל מידע נוסף על מחווני KPI להלן ולאחר מכן המשך לקרוא את הסעיף הבא כדי לראות עד כמה קל ליצור KPI משלך.

מידע נוסף אודות מחווני KPI

KPI הוא מדד הניתן לכימות למדידת יעדים עסקיים. לדוגמה, מחלקת המכירות של ארגון עשויה להשתמש ב- KPI כדי למדוד את הרווח הגולמי החודשי מול הרווח הגולמי החזוי. מחלקת הנהלת החשבונות עשויה למדוד את ההוצאות החודשיות מול ההכנסות כדי להעריך עלויות, ומחלקת משאבי אנוש עשויה למדוד תחלופת עובדים רבעונית. כל אחד מאלה הוא דוגמה ל- KPI. אנשי מקצוע עסקיים שונים מקבצים לעתים קרובות מחווני KPI יחד בכרטיס ניקוד ביצועים כדי לקבל סיכום היסטורי מהיר ומדויק של הצלחה עסקית או כדי לזהות מגמות.

KPI כולל ערך בסיס, ערך יעד וערכי סף של מצב.

ערך בסיס

ערך בסיס הוא שדה מחושב שחייב להביא לתוצאה של ערך. ערך זה, לדוגמה, יכול להיות צבירה של מכירות או רווח עבור תקופה מסוימת.

ערך יעד

ערך יעד הוא גם שדה מחושב שתוצאתו היא ערך, אולי ערך מוחלט. לדוגמה, שדה מחושב יכול לשמש כערך יעד, שבו מנהלי עסקים של ארגון רוצים להשוות את המעקב של מחלקת המכירות ביחס למיכסה נתונה, כאשר השדה המחושב של התקציב מייצג את ערך היעד. דוגמה שבה ערך מוחלט ישמש כערך יעד היא המקרה הנפוץ שבו מנהל משאבי אנוש צריך להעריך את מספר שעות המנוחה בתשלום עבור כל עובד - ולאחר מכן להשוות אותו לממוצע. המספר הממוצע של ימי PTO יהיה ערך מוחלט.

ערכי סף של מצב

סף מצב מוגדר על-ידי הטווח שבין סף נמוך וגבוה. סף המצב מוצג עם גרפיקה המסייעת למשתמשים לקבוע בקלות את המצב של ערך הבסיס בהשוואה לערך היעד.

יצירת KPI

בצע שלבים אלה:

1. בתצוגת נתונים, לחץ על הטבלה שמכילה את המידה שתשמש כמדידת הבסיס. במידת הצורך, למד כיצד ליצור מדיד בסיס.

2. ודא שאזור החישוב מופיע. אם לא, לחץ עלאזור חישובבית> כדי להציג את אזור החישוב המופיע מתחת לטבלה.

3. באזור החישוב, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה המחושב שישמש כמדיד הבסיס (ערך) ולאחר מכן לחץ על יצירת KPI.

4. ב'הגדר ערך יעד', בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

   1. בחר מדידה ולאחר מכן בחר מדידת יעד בתיבה.

   2. בחר ערך מוחלט ולאחר מכן הקלד ערך מספרי.
       

      הערה

      אם אין שדות בתיבה, אין שדות מחושבים במודל. אתה צריך ליצור מדד.

5. ב'הגדרת ערכי סף של מצב', לחץ והחלק כדי להתאים את ערכי הסף הנמוכים והגבוהים.

6. בסגנון הסמלים 'בחר', לחץ על סוג תמונה.

7. לחץ על תיאורים ולאחר מכן הזן תיאורים עבור KPI, ערך, מצב ויעד.

עריכת KPI

באזור החישוב, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המידה המשמשת כמדיד הבסיס (ערך) של ה- KPI ולאחר מכן לחץ על ערוך הגדרות KPI.

מחיקת KPI

באזור החישוב, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המידה המשמשת כמדיד הבסיס (ערך) של ה- KPI ולאחר מכן לחץ על מחק KPI.

זכור, מחיקת KPI אינה מוחקת את מידת הבסיס או את מידת היעד (אם הוגדרה כזו).

דוגמה

מנהלת המכירות בחברת Adventure Works מעוניינת ליצור PivotTable שבו היא תוכל להשתמש כדי להציג במהירות אם עובדי המכירות עומדים במיכסת המכירות שלהם עבור שנה מסוימת. עבור כל עובד מכירות, היא רוצה שה- PivotTable יציג את סכום המכירות בפועל בדולרים, את סכום מיכסת המכירות בדולרים ותצוגה גרפית פשוטה שמציגה את המצב של האם כל עובד מכירות נמצא מתחת למיכסת המכירות שלו, נמצאת בה או לא נמצאת בה. היא רוצה להיות מסוגלת לפרוס את הנתונים לפי שנה.

לשם כך, מנהל המכירות בוחר להוסיף KPI של מכירות לחוברת העבודה של AdventureWorks. לאחר מכן, מנהל המכירות ייצור PivotTable עם השדות (שדות מחושבים ו- KPI) וכלי פריסה כדי לנתח אם כוח המכירות עומד במיכסות שלהם.

ב- Power Pivot נוצר שדה מחושב בעמודה SalesAmount בטבלה FactResellerSales, שמספק את סכום המכירות בפועל בדולרים עבור כל עובד מכירות. שדה מחושב זה יגדיר את ערך הבסיס של ה- KPI. מנהל המכירות יכול לבחור עמודה וללחוץ על 'סכום אוטומטי ' בכרטיסיה 'בית ', או להקליד נוסחה בשורת הנוסחאות.

השדה 'מכירות מחושבות נוצר' באמצעות הנוסחה הבאה:

Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])

העמודה SalesAmountQuota בטבלה FactSalesQuota מגדירה מיכסת Sales Amount עבור כל עובד. הערכים בעמודה זו ישמשו כשדה מחושב היעד (ערך) ב- KPI.

השדה המחושב SalesAmountQuota נוצר באמצעות הנוסחה הבאה:

Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
 

כעת, כשהשדות המחושבים מוכנים לשמש כערך בסיס וכערך יעד של ה- KPI, השדה Sales Calculated מורחב ל- KPI חדש של מכירות. ב- KPI של המכירות, השדה המחושב Target SalesAmountQuota מוגדר כערך היעד. סף המצב מוגדר כטווח לפי אחוזים, שהיעד שלו הוא 100%, כלומר המכירות בפועל שהוגדרו על-ידי השדה 'מכירות מחושבות' עמדו בכמות המיכסה שהוגדרה בשדה המחושב Target SalesAmountQuota. אחוזים נמוכים וגבוהים מוגדרים בשורת המצב, וסוג גרפיקה נבחר.

סיכום הדוגמה עם היתרונות המוחשיים של מחווני KPI

מנהל המכירות יכול כעת ליצור PivotTable על-ידי הוספת ערך הבסיס של KPI, ערך היעד והמצב לשדה 'ערכים'. העמודה Employees נוספת לשדה RowLabel, והעמודה CalendarYear נוספת ככלי פריסה.

מנהל המכירות יכול כעת להציג במהירות את מצב המכירות עבור מחלקת המכירות, לפרוס לפי שנה את סכום המכירות בפועל, את סכום מכסת המכירות ואת המצב עבור כל עובד מכירות. היא יכולה לנתח מגמות מכירות לאורך שנים כדי לקבוע אם עליה להתאים את מיכסת המכירות עבור עובד מכירות.