הצגת הצעת מחיר של לקוח

במאמר זה

• להציג את רשימת הצעות מחיר

• פתיחת סביבת עבודה של הצעת מחיר

הצגת רשימת הצעות המחיר

באפשרותך להציג את הצעות המחיר עבור לקוח מסוים ברשימה 'לקוחות'.

1. באתר האינטרנט Duet Enterprise, בסרגל הניווט העליון-קישור, לחץ על לקוחות כדי לפתוח את סביבת העבודה של לקוחות.

2. ברשימה לקוחות, לחץ על התפריט הנפתח ליד פריט כלשהו שעבורו ברצונך לפתוח את סביבת העבודה ולחץ על פתח סביבת עבודה.

   הערה: אם אתה פותח את סביבת העבודה בפעם הראשונה, ייתכן שתתבקש לאשר כי ברצונך ליצור את סביבת העבודה. לחץ על אישור.

3. בסרגל ההפעלה המהירה, לחץ על הצעות מחיר.

4. כדי להציג פרטים נוספים של הצעת מחיר מסוימת ברשימה, לחץ על קישור בעמודה מזהה הצעת מחיר.

   

   הערה: לחלופין, באפשרותך לחץ על התפריט הנפתח לצד הקישור ולאחר לחץ על הצג פריט.

   אפשרות זו פותחת את פרטי הצעת המחיר בחלון נפרד.

   

לראש הדף

פתיחת סביבת עבודה של הצעות מחיר

באפשרותך להציג הצעות מחיר של לקוח מסוים ברשימה 'לקוחות' על-ידי פתיחת סביבת העבודה של הצעות המחיר.

1. באתר האינטרנט Duet Enterprise, בסרגל הניווט העליון-קישור, לחץ על לקוחות כדי לפתוח את סביבת העבודה של לקוחות.

2. ברשימה לקוחות, לחץ על התפריט הנפתח ליד פריט כלשהו שעבורו ברצונך לפתוח את סביבת העבודה ולחץ על פתח סביבת עבודה.

   הערה: אם אתה פותח את סביבת העבודה בפעם הראשונה, ייתכן שתתבקש לאשר כי ברצונך ליצור את סביבת העבודה. לחץ על אישור.

3. בסרגל ההפעלה המהירה, לחץ על הצעות מחיר.

4. ברשימה הצעות מחיר, לחץ על התפריט הנפתח ליד פריט כלשהו שעבורו ברצונך לפתוח את סביבת העבודה ולחץ על פתח סביבת עבודה.

   

   הערה: אם אתה פותח את סביבת העבודה בפעם הראשונה, ייתכן שתתבקש לאשר כי ברצונך ליצור את סביבת העבודה. לחץ על אישור.

סביבת העבודה של הצעות המחיר כוללת מספר רכיבי Web Part כדי לאפשר לך לעבוד עם סוגים שונים של מידע הרלוונטי להצעות המחיר. עיין בטבלה הבאה לקבלת מידע נוסף:

לראש הדף