יצירת תוכנית חדשה

1. בחר תוכנית חדשה בחלונית הימנית.

2. בחלון תוכנית חדשה:

   • הקלד שם עבור התוכנית.

     Planner יוצר כתובת דואר אלקטרוני עבור התוכנית שלך באופן אוטומטי. באפשרותך להשתמש בו לדיונים עם כל החברים בתוכנית.

   • בחר את הקישור הוספה לקבוצה קיימת של Microsoft 365 או דלג על הקישור אפ ברצונך ליצור קבוצה חדשה בזמן יצירת התוכנית הזו.

     הערה: אם אינך מוסיף את התוכנית לקבוצה קיימת, יצירת תוכנית יוצרת גם קבוצת Microsoft 365 חדשה. כתובת הדואר האלקטרוני של התוכנית שיוצר Planner עוברת ל'שיחות קבוצתיות' ב- Outlook.

   • הפוך את התוכנית לציבורית אם ברצונך שהיא תהיה גלויה לשאר הארגון ובתוצאות חיפוש, או הפוך אותה לפרטית אם אתה מעוניין שרק חברים בתוכנית יראו אותה.

     הערה: בעת ביצוע תוכנית ציבורית או פרטית, אתה גם הופך את הקבוצה של Microsoft 365 לציבורית או לפרטית. קבל מידע נוסף.

   • בחר רמת סיווג עבור התוכנית שלך.
     
     הערה: אם אינך רואה את המקטע 'סיווג', אל דאגה. ייתכן שהארגון שלך לא משתמש ביכולת הסיווג.

   • כדי להזין תיאור ייחודי עבור התוכנית, בחר אפשרויות והקלד את מה שאתה מחפש.

3. בחר צור תוכנית.

הוספת אנשים לתוכנית

1. בחר חברים בפינה השמאלית העליונה של חלון Planner.

2. התחל להקליד את השם או את כתובת הדואר האלקטרוני של האדם בארגון שברצונך להוסיף לתוכנית.

3. בחר את הכרטיס של אותו אדם כאשר הוא מופיע.

לאחר הוספת אנשים ופעילויות לתוכנית, תוכל להקצות עובדים לפעילויות.