מעקב אחר מידע עבור העסק שלך

הוספת פריט לרשימה

1. בחר חדש.

2. הוסף פרטים אודות ההזמנה.

3. בחר שמור.

שיתוף הרשימה עם שותפים או עמיתים

1. מעל הרשימה, בחר שתף.

2. הזן עם מי ברצונך לשתף; הוא יכול להיות אדם או קבוצה.

3. בחר את ההרשאות. 

4. בחר הענק גישה.

הוספת עיצוב לרשימה

עצב עמודה כדי לסמן את הפרטים בה:

1. בחר את כותרת העמודה ולאחר מכן בחר את האפשרות הרצויה, כגון צבע רקע או פינות מעוגלות.

2. בחר שמור כדי להחיל את השינויים.

הוספת כללים כדי להתריע על עמיתים לעבודה אודות עדכוני רשימה

1. מעל לרשימה, בחר אוטומציה.

2. בחר צור כלל.

3. בחר את התנאי המתאים להפעלת הכלל שברצונך ליצור.

4. התאם אישית את הכלל עם המידע הספציפי הדרוש, כגון שמות האנשים שיקבלו הודעה כאשר הרשימה מתעדכנת.

5. בחר צור כדי לשמור את הכלל.

מיון וקיבוץ של פריטי רשימה

באפשרותך לתעדף רשימת הזמנות בדרכים שונות:

• כדי למיין לפי תאריך יעד, בחר את העמודה מימוש סדר לפי ולאחר מכן בחר ישן עד חדש יותר.

• כדי לקבץ הזמנות לפי לקוח, בחר את העמודה סוג לקוח ובחר קבץ לפי סוג לקוח.

עדכון מצב של פריט

באפשרותך לעקוב אחר התקדמות באופן מיידי:

• לחץ פעמיים על פריט כדי לפתוח אותו ועדכן את התקדמות ההזמנה.