בסרטון הווידאו, העמודות ברשימה מכילות פרטי הזמנה, כגון סוג לקוח, תאריך יעד למימוש והתקדמות. ככל שמגיעות הזמנות נוספות, תוכל להוסיף פריטים נוספים לרשימה.
שווה לנסות!
הוספת פריט לרשימה
- בחר חדש.
- הוסף פרטים על ההזמנה.
- בחר שמור.
שיתוף הרשימה עם שותפים או עמיתים לעבודה
- מעל הרשימה, בחר 'שתף'.
- הזן את האנשים שאיתם ברצונך לשתף; זה יכול להיות יחיד או קבוצה.
- בחר את ההרשאות.
- בחר הענק גישה.
הוספת עיצוב לרשימה שלך
עצב עמודה כדי לסמן את הפרטים שלה:
- בחר את כותרת העמודה ולאחר מכן בחר את האפשרות הרצויה, כגון צבע רקע או פינות מעוגלות.
- בחר שמור כדי להחיל את השינויים.
הוספת כללים כדי להתריע בפני עמיתים על עדכוני רשימה
- מעל הרשימה, בחר 'בצע אוטומציה'.
- בחר 'צור כלל'.
- בחר את התנאי המתאים כדי להפעיל את הכלל שברצונך ליצור.
- התאם אישית את הכלל עם המידע הספציפי הדרוש, כגון שמות האנשים שיקבלו הודעה כאשר הרשימה מתעדכנת.
- בחר צור כדי לשמור את הכלל.
מיון וקיבוץ של פריטי רשימה
באפשרותך לקבוע סדרי עדיפויות עבור רשימת הזמנות בדרכים שונות:
- כדי למיין לפי תאריך יעד, בחר את העמודה מילוי סדר לפי עמודה ולאחר מכן בחר ישן לחדש יותר.
- כדי לקבץ הזמנות לפי לקוח, בחר את העמודה סוג לקוח ובחר קיבוץ לפי סוג לקוח.
עדכון מצב פריט
באפשרותך לעקוב אחר ההתקדמות באופן מיידי:
- לחץ פעמיים על פריט כדי לפתוח אותו ועדכן את התקדמות ההזמנה.