הוספת משאבים לפרוייקט

באפשרותך להוסיף מספר סוגים של משאבים לפרוייקט שלך.

• משאבים ארגוניים משאב ארגוני הוא חלק מרשימת המשאבים עבור הארגון כולו; לכן, ניתן לשתף כל אחד מהמשאבים הללו בין פרוייקטים מרובים. בדרך כלל, רשימת המשאבים של הארגון מנוהלת על-ידי מנהל מערכת, וכל מנהל פרוייקט מוסיף משאבים אלה לפרוייקטים שלו לפי הצורך.
• משאבים שאינם ארגוניים משאב שאינו ארגוני, או משאב מקומי, אינו חלק מרשימת המשאבים עבור הארגון כולו. אף מנהל פרוייקט אחר לא יכול להשתמש במשאבים שלך שאינם מהארגון בפרוייקטים שלו.
• משאבים כלליים משאבים כלליים משמשים לציון דרישות הצוות עבור פרוייקט, כגון נגרים ומפתחים, או צוות משאבים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

• הוספת משאבים לפרוייקט
• הוספת משאבים ארגוניים לפרוייקט (Project Professional בלבד)
• הוספת משאבים ארגוניים כלליים לפרוייקט (Project Professional בלבד)
• הוספת משאבים כלליים שאינם ארגוניים לפרוייקט שלך (Project Professional בלבד)

הוספת משאבים לפרוייקט

1. בכרטיסיה 'תצוגה ', בקבוצה 'תצוגות משאבים ', בחר ' גיליון משאבים'.

2. בשדה שם המשאב , הקלד שם משרה, חומר או שם משאב כללי.

3. אם ברצונך להקצות קבוצות משאבים, בשדה קבוצה עבור שם המשאב, הקלד את שם הקבוצה.

4. ציין את סוג המשאב.

   • כדי לציין שמשאב זה הוא משאב עבודה, בשדה סוג , בחר עבודה.
   • כדי לציין שמשאב זה הוא משאב חומרים, בשדה סוג , בחר חומרים. בשדה תווית חומרים , הקלד את התווית (לדוגמה, יארדים, טון או תיבות) עבור המשאב.
   • כדי לציין שמשאב זה הוא משאב עלות, בשדה סוג , בחר עלות.

5. בשדה יחידות מרביות של המשאב, הקלד את מספר היחידות הכולל שמשאב זה זמין עבור פרוייקט זה. ערך היחידות המרביות מציין כמה ממשאב זה זמין עבור פרוייקט זה - לדוגמה, משרה חלקית או כפולות.
   לדוגמה, אם יש לך משאב הזמין עבור הפרוייקט יומיים בשבוע, באפשרותך להזין ערך יחידות מרבי של 40%. באפשרותך להשתמש ביחידות מרביות כדי לציין זמינות מרובה של הקצאת משאב. לדוגמה, נניח שיש לך משאב בשם 'מהנדסים', משאב יחיד המייצג שלושה מהנדסים בודדים בצוות שלך. באפשרותך להזין את היחידות המרביות עבור מהנדסים כ- 300%. באפשרותך לתזמן את כל שלושת המהנדסים לעבודה במשרה מלאה בו-זמנית מבלי שמשאב המהנדסים יוקצה בהקצאת יתר.
   באפשרותך להזין יחידות מרביות כאחוז (50%, 100%,300%) או כמספר עשרוני (0.5, 1, 3).

   הערה

   • כדי ליצור משאב תקציב, בחר את המשאב, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם המשאב ולאחר מכן בחר 'מידע'. בחר בתיבת הסימון תקציב .
   • באפשרותך להוסיף משאב עבודה ומידע משויך באמצעות פנקס כתובות הדואר האלקטרוני מסוג MAPI, מתוך Active Directory או מתוך Microsoft Project Server. בכרטיסיה משאב, בקבוצה הוספה, בחר הוסף משאבים ולאחר מכן בחר בניית צוות מארגון (Project Professional בלבד), Active Directory או פנקס כתובות.

לראש הדף

הוספת משאבים ארגוניים לפרוייקט (Project Professional בלבד)

1. בכרטיסיה משאב , בקבוצה הוספה , בחר הוסף משאבים>בניית צוות מארגון.

2. בתיבת הדו-שיח בניית צוות מארגון , בתיבה מסננים קיימים , בחר את המסנן שברצונך להחיל. הרשימה המסוננת של משאבי הארגון מוצגת בעמודה משאב ארגון . כל המשאבים שכבר מוקצים לצוות הפרוייקט מפורטים בעמודה משאב פרוייקט .

3. כדי לחפש משאבים הזמינים לעבודה מספר מסוים של שעות בטווח זמן מסוים, בחר את תיבת הסימון זמין לעבודה . הזן את משך הזמן שהמשאב צריך להיות זמין לעבודה ולאחר מכן בחר את טווח התאריכים באמצעות התיבות 'מ'ו'עד '.

4. בעמודה משאב ארגון , בחר את משאב הארגון שברצונך להוסיף לפרוייקט ולאחר מכן בחר הוסף. כדי לבחור משאבים מרובים, החזק את מקש CTRL לחוץ תוך כדי בחירת כל משאב.

   • כדי למצוא משאבים ארגוניים התואמים לכישורים ולתכונות אחרות של אחד מהמשאבים הקיימים של הצוות שלך, בחר את המשאב שברצונך להתאים תחת משאב פרוייקט, ולאחר מכן בחר התאם.
   • כדי להחליף משאב קיים במשאב ארגוני, בעמודה משאב פרוייקט , בחר את המשאב או את המשאב הכללי שברצונך להחליף. תחת משאב ארגוני, בחר את משאב הארגון החדש ולאחר מכן בחר החלף.
     בעת החלפת משאב, המשאב שהוחלף אינו מוסר אם הוא השלים עבודה בפועל. למשאב החלופי מוקצית העבודה הנותרת.

5. כדי להוסיף משאב מוצע לצוות הפרוייקט, בעמודה ספר , בחר 'מוצע'.

6. כדי להציג גרף של זמינות המשאב שנבחר, בחר 'גרפים'.

7. בחר OK.

לראש הדף

הוספת משאבים ארגוניים כלליים לפרוייקט (Project Professional בלבד)

1. בכרטיסיה 'משאבים ', בקבוצה ' הוספה ', בחר ' הוסף משאבים>' בניית צוות מארגון.
   אם קיימים יותר מ- 1,000 משאבי ארגון, באפשרותך לסנן את רשימת המשאבים באמצעות קודי חלוקה לרמות של ארגונים. קודי חלוקה לרמות מוגדרים בהתבסס על הדרישות של הארגון שלך.
2. בתיבת הדו-שיח 'בניית צוות ', בחר ' כדי להרחיב את 'התאמה אישית של מסננים'.
3. תחת התאמה אישית של מסננים, בחר כללי בעמודה שם שדה , בחר שווה בעמודה בדיקה ולאחר מכן הקלד כן בעמודה ערכים .
4. בחר 'החל מסנן ' כדי להחיל את הגדרות המסנן על רשימת משאבי הארגון.
5. כדי לחפש משאבים הזמינים לעבודה מספר מסוים של שעות בטווח זמן מסוים, בחר את תיבת הסימון זמין לעבודה . הזן את משך הזמן שהמשאב צריך להיות זמין לעבודה ולאחר מכן בחר את טווח התאריכים באמצעות התיבות 'מ'ו'עד '.
6. בעמודה משאב ארגון , בחר את המשאב הכללי שברצונך להוסיף לפרוייקט ולאחר מכן בחר הוסף. כדי לבחור משאבים מרובים, החזק את מקש CTRL לחוץ תוך כדי בחירת כל משאב.

לראש הדף

הוספת משאבים כלליים שאינם ארגוניים לפרוייקט שלך (Project Professional בלבד)

1. בכרטיסיה 'תצוגה ', בקבוצה 'תצוגות משאבים ', בחר ' גיליון משאבים'.

2. בעמודה שם המשאב , הקלד שם עבור המשאב הכללי, כגון "נגר".

3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם המשאב ובחר 'מידע'. בתיבת הדו-שיח מידע אודות משאב, בחר את הכרטיסיה כללי ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון כללי

4. בכרטיסיה שדות מותאמים אישית , תחת שדות מותאמים אישית, הזן ערכים עבור כל השדות הנדרשים עבור משאב כללי זה.
   מאחר ששדות מותאמים אישית אלה ייחודיים לכל ארגון, פנה למנהל המערכת לקבלת תשובות לכל שאלה אודות השימוש בהם.

   הערה

   באפשרותך להוסיף כל משאב כללי לרשימת משאבי הארגון. ייתכן שיהיה עליך לציין תכונות אחרות עבור המשאב, כגון לוחות תאריכים וערכות כישורים, בהתאם לדרישות הארגון שלך.

לראש הדף

קיימות שתי דרכים להוספת משאבים לפרוייקטים:

• בניית צוות באמצעות התכונה 'בניית צוות', באפשרותך לחפש משאבים ארגוניים בעלי הכישורים הדרושים להשלמת הפעילויות בפרוייקט שלך.

• תוכנית משאבים במהלך אתחול פרוייקט, לפני הכנת תוכנית פרוייקט מפורטת עם פעילויות והקצאות, באפשרותך להשתמש בתוכנית משאבים כדי לייצג את דרישות המשאבים עבור הפרוייקט ברמה גבוהה. אפשרות זו שימושית כאשר עליך להודיע למנהלי המשאבים ולמנהלי המחלקות על עבודה צפויה, אך אינך יודע מהם הפעילויות או המשאבים הספציפיים שירכיבו את תוכנית הפרוייקט.

  הערה

  באפשרותך ליצור ולהציג תוכניות משאבים רק באמצעות Project Web Access. תוכניות המשאבים אינן גלויות ב- Project Professional, והתוכניות אינן מגבילות את זמינות המשאבים בתוך Project.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

• הוספת משאבים לפרוייקט באמצעות 'בניית צוות'
• יצירת תוכנית משאבים עבור הצעת פרוייקט

הוספת משאבים לפרוייקט באמצעות 'בניית צוות'

1. בהפעלה המהירה, בחר 'פרוייקטים'.

2. בחר את השורה עבור הפרוייקט שעבורו ברצונך לבנות צוות ולאחר מכן בחר 'בנה צוות'.

3. בדף בניית צוות , רשימה של משאבים מימין מציגה את כל המשאבים שיש לך הרשאה לראות בתוך קוד מבנה התפלגות המשאבים עבור הארגון שלך. הרשימה משמאל מציגה את המשאבים שכבר הוקצו בפרוייקט שלך.

4. בחר את המשאבים מימין שברצונך להקצות לפרוייקט ולאחר מכן בחר 'הוסף'. בחר את המשאב על-ידי בחירה בתיבת הסימון לצד המשאב.

5. כדי ליצור רשימה מימין שמכילה רק את המשאבים שיש להם כישורים שתואמים למשאב מימין, בחר את המשאב משמאל ולאחר מכן בחר 'התאם'.
   חיפוש משאבים בדרך זו שימושי במיוחד כאשר יש לך משאבים כלליים בפרוייקט וברצונך לאתר משאבים אמיתיים (אנשים) בעלי אותם כישורים שיחליפו את המשאבים הכלליים.

6. אם ברצונך להחליף את המשאב מימין במשאב משמאל, בחר את המשאב משמאל ואת המשאב מימין ולאחר מכן בחר החלף. אם יש במשאב ערכי עבודה בפועל שתועדו עבור פעילויות, לא ניתן להשתמש במשאב זה בפרוייקט.

7. תחת סוג הזמנה, בחר מחויב אם ברצונך להקצות את המשאב לפרוייקט, או בחר מוצע אם עדיין אין לך הרשאה להקצות את המשאב לפרוייקט.

   עצה

   כדי להציג גרף המציג את זמינות המשאבים שנבחרו לפני הוספתם ללוח הזמנים שלך, בחר את המשאבים מימין ולאחר מכן בחר גרף.

8. בחר 'שמור שינויים' כדי להוסיף את המשאבים החדשים לפרוייקט שלך.

באפשרותך גם ליצור מסנן כדי לראות רק קבוצת משנה של משאבים בדף בניית צוות :

1. בחר 'אפשרויות תצוגה ' ולאחר מכן בחר 'סינון'.
2. ברשימה מסנן , בחר את המסנן שברצונך להחיל.
3. בחר שדה ברשימה שם שדה ובדוק ברשימה בדיקה . ברשימה ' ערכים ', בחר ערך לבדיקה, או הגדר טווח ערכים על-ידי הקלדת שני ערכים המופרדים באמצעות פסיק (,).
4. אם המסנן מכיל יותר משורת קריטריון אחת, בחר אופרטור בעמודה 'וגם/או ' כדי להתחיל שורה חדשה.
5. כדי לבדוק אם המסנן יחזיר תוצאות חוקיות לפני שתחיל אותו על המשאבים שלך, בחר 'אמת מסננים'.
6. בחר 'אישור ' כדי להחיל את המסנן על רשימת המשאבים.

יצירת תוכנית משאבים עבור הצעת פרוייקט

1. בהפעלה המהירה, תחת פרוייקטים, בחר הצעות ופעילויות.

2. בחר את הפרוייקט שעבורו ברצונך ליצור תוכנית משאבים ולאחר מכן בחר תוכנית משאבים.

3. בחר 'אפשרויות תצוגה .

4. בתיבות טווח תאריכיםויחידות , הקלד טווח תאריכים ואת יחידות הזמן שיוצגו בחלק יחידות זמן עבודה של הטבלה 'תוכנית משאבים'.

5. בתיבה 'יחידות תצוגה ', ציין אם ברצונך שהערכים בטבלת המשאבים יציגו שעות, ימים או FTEs (שווי ערך למשרה מלאה).

6. כדי לקבוע כיצד יוצגו הקצאות משאבי ערסל בדוחות שבאפשרותך להפיק מ- Project Web Access, במקטע חשב ניצול משאבים מ , בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

   • תוכנית פרוייקט אם ברצונך לחשב זמינות משאבים מכל ההקצאות בפרוייקט, אך לא מתוך תוכנית המשאבים של הפרוייקט, בחר באפשרות זו.
   • תוכנית משאבים אם ברצונך לחשב זמינות משאב באמצעות מידע אודות משאב בתוכנית המשאבים, בחר באפשרות זו.
   • תכנן את הפרוייקט עד אם ברצונך לחשב זמינות משאבים מכל ההקצאות בפרוייקט עד לתאריך ספציפי, בחר באפשרות זו. ניצול המשאבים מתוכנית המשאבים ישמש לקביעת זמינות המשאב לאחר התאריך שצוין.

7. בחר את תיבת הסימון הצג סה"כ עבודה כדי להציג את השעות הכוללות בטבלה 'תוכנית משאבים' במקום ערכים ביחידות זמן עבודה.

8. בתיבה פריטים לעמוד , הקלד את מספר השורות המרבי שיוצגו בטבלת תוכנית המשאבים.

9. בחר החל כדי להחיל את ההגדרה על רשת המשאבים מבלי לשמור.

10. בחר פרסם כדי לפרסם את התוכנית כך שהיא תופיע כהצעת פרוייקט בתוך מרכז הפרוייקטים.
    אם ברצונך לשמור את ההצעה מבלי לפרסם אותה, בחר ' שמור'. חברי צוות אחרים לא יוכלו לראות את ההצעה במרכז הפרוייקטים.

מדוע אין באפשרותי לבצע פעולות מסוימות ב- Project Web Access?

בהתאם להגדרות ההרשאות שבהן השתמשת כדי להיכנס ל- Project Web Access, ייתכן שלא תוכל לראות תכונות מסוימות או להשתמש בהן. כמו כן, מה שאתה רואה בדפים מסוימים עשוי להיות שונה ממה שמתועד אם מנהל השרת שלך התאים אישית את Project Web Access ולא התאים אישית את העזרה כדי להתאימה.